1c depozit comercial versiunea 10.3. Programul „1C: Comerț și Depozit” – instruire și oportunități

„1C: Managementul comerțului” este un instrument modern pentru creșterea eficienței afacerii unei întreprinderi comerciale.

„1C: Managementul comerțului” vă permite să automatizați sarcinile de contabilitate operațională și managerială, analiza și planificarea operațiunilor comerciale într-un complex, oferind astfel management eficient societate comercială modernă.

Tematica automatizată folosind „1C: Managementul comerțului” poate fi reprezentată ca următoarea diagramă.

Principalele caracteristici ale 1C Trade Management 10.3:

Managementul retailului

Pentru punctele de vânzare automate (depozite de vânzare cu amănuntul), a fost adăugată capacitatea de a ține evidențe în contextul prețurilor de vânzare cu amănuntul.

A fost implementată capacitatea de a deservi tranzacțiile de vânzare cu amănuntul cu plată totală sau parțială prin credite bancare cu calcularea automată a comisionului bancar.

Pentru evaluarea mărfurilor din depozitele de vânzare cu amănuntul (ATT și NTT) la prețuri de vânzare a fost adăugat raportul „Raportul mărfurilor (TORG-29)”.

Pentru a controla corectitudinea încasării veniturilor din comerțul cu amănuntul (în ATT și NTT), a fost adăugat raportul „Declarație de numerar în punctele de vânzare cu amănuntul”.

Pentru analiza mișcării mărfurilor și evaluarea soldului mărfurilor în TCA în prețuri cu amănuntul s-a adăugat raportul „Situația mărfurilor în comerț cu amănuntul”.

Managementul așezărilor

Pentru reconcilierea decontărilor reciproce cu contrapărțile a fost adăugat documentul „Act de reconciliere a decontărilor reciproce”.

Pe lângă opțiunile existente, noi tipuri de operațiuni au fost adăugate în documentul de ajustare a datoriilor:

Efectuarea compensării între clienți (se suportă doar compensarea simetrică, adică creanțele sunt egale cu conturile de plătit);

Transferul datoriei către un alt contract, tranzacție sau către o altă contrapartidă;

Stergerea datoriilor.

Managementul inventarului

S-a adăugat o capacitate opțională de a păstra evidența bunurilor organizațiilor în contextul depozitelor.

Caracteristici noi atunci când lucrați cu comenzi interne

Controlul executării comenzii interne.

Corectarea ordinii interne.

Eliminarea rezervelor și închiderea comenzilor interne.

S-a adăugat posibilitatea de a specifica mai multe comenzi interne diferite în documente.

Au fost implementate instrumente de analiză a comenzilor interne.

Nou mecanism de lucru cu numerele de serie

A fost implementată capacitatea de a stoca numerele de serie într-un director separat, special creat. S-a adăugat posibilitatea de a specifica numerele de serie în documentele de primire, vânzare, retur. Menținerea contabilității cantitative și totale a articolului în contextul numerelor de serie nu este prevăzută în configurație.

Indicarea locurilor de depozitare a mărfurilor

Capacitatea de a specifica locații standard de depozitare pentru mărfuri va reduce timpul necesar pentru căutarea mărfurilor în depozit și timpul necesar pentru colectarea comenzilor, iar atunci când înregistrați sosirea de noi mărfuri, vă va permite să sortați rapid mărfurile în locațiile lor de depozitare.

Implementarea unei cautari rapide a marfurilor in depozite in functie de locatiile de depozitare specificate pentru acestea, precum si obtinerea de informatii despre locatii alternative de depozitare si soldul marfurilor din depozit.

Verificarea conformității documentelor de vânzare (primire) cu mărfurile efectiv expediate (primite) prin scanarea codurilor de bare ale mărfurilor

Această caracteristică poate fi utilizată la pre-asamblarea mărfurilor conform comenzilor clienților sau la mutarea mărfurilor de la depozit la depozit, precum și dacă este necesar să se compare compoziția corectă a mărfurilor primite cu forma tipărită furnizată a documentului de intrare.

La verificarea mărfurilor se poate aplica tipuri diferite echipamente comerciale: scanere de coduri de bare, terminale de colectare a datelor, cititor de etichete RFID.

Lucrul cu kiturile de produse

Noua capacitate de a înregistra vânzarea de truse fără pre-asamblare vă va permite să asamblați kituri din mers, în procesul de expediere a mărfurilor către cumpărător și, astfel, să reduceți timpul petrecut cu expedierea unor astfel de truse.

La înregistrarea transportului de mărfuri dintr-un depozit, faptul de vânzare este vânzarea unui set-kit. În același timp, acele componente care sunt incluse în kit-kit sunt eliminate. Costul unui set de truse se calculează ca suma costurilor componentelor incluse în componența acestuia. Pentru seturi de kit, este posibil să rezervați componentele incluse în kit-kit la depozit și să comandați componente de la furnizor pentru o anumită comandă a clientului.

Asistent pentru introducerea articolelor

Pentru a accelera introducerea de informații despre articole noi ale articolului, la configurație a fost adăugat asistentul de introducere a articolului, care vă permite să creați automat documente care înregistrează prețuri și înregistrări în registrele corespunzătoare atunci când înregistrați un articol nou al articolului. Astfel, utilizatorul nu trebuie să introducă documente suplimentare, acestea vor fi generate automat la introducerea unei noi înregistrări de articol.

Afișarea soldurilor și prețurilor în formularele de listă ale cărții de referință „Nomenclatură”

Adăugat la cartea de referință „Nomenclatură” noua oportunitate vizualizare rapidă a soldurilor, prețurilor și locației unui anumit produs în conformitate cu locațiile de depozitare. Folosirea acestei funcții va ajuta managerul de vânzări să răspundă rapid la întrebarea clientului despre disponibilitatea mărfurilor în stoc, prețul mărfurilor, să obțină informații despre soldul liber al mărfurilor, numărul de bunuri rezervate și cantitatea de mărfuri așteptată la furnizor. comenzile, prețurile curente de vânzare și locația mărfurilor în stoc.

Prețuri

Grupe de prețuri

Pentru confortul utilizatorului cu prețurile mărfurilor, la configurație a fost adăugată o altă opțiune de clasificare a mărfurilor - grupuri de preț. Pentru toate produsele care aparțin aceluiași grup de preț, puteți:

Alocați o singură reducere (document „Setare reduceri articole”);

Atribuiți un markup (reducere) în funcție de condițiile de vânzare (document „Setarea markups la condițiile de vânzare”).

Pentru fiecare client întreprindere comercială poate fi atribuit Tipuri variate prețurile de vânzare pentru fiecare grup de prețuri de mărfuri. După atribuirea unui produs nou unui grup de preț, acest produs va fi supus tuturor condițiilor care sunt stabilite pentru produsele din acest grup de preț, fără a introduce documente suplimentare de preț. Grupurile de prețuri pot fi utilizate și pentru a grupa și sorta articolele dintr-o listă de prețuri. Fiecare articol din nomenclatură poate fi atribuit unui singur grup de preț.

Noua modalitate de a calcula prețurile

S-a adăugat o metodă de calculare a prețului prin introducerea prețului de bază în interval, adică în versiunea 10.3 a configurației, sunt utilizate două metode de calculare a prețurilor:

Prin adaos procentual pentru tipul de bază - prețurile se formează prin modificarea valorilor prețului de bază cu un anumit markup procentual;

Prin introducerea prețului de bază în interval - prețurile sunt calculate în funcție de faptul dacă prețul de bază aparține unui anumit interval.

Stabilirea tipurilor de preț pe grupe de produse pentru cumpărători

Pentru fiecare cumpărător (pentru toate contractele sale), puteți seta un tip de preț diferit de tipul de preț din contract pentru anumite grupuri de prețuri sau nomenclatoare de bunuri. De exemplu, implicit, conform contractului cu cumpărătorul, toate bunurile sunt vândute acestuia conform coloanei a 3-a a listei de prețuri, totuși, pentru grupa de prețuri „Multimedia”, i se atribuie că mărfurile trebuie distribuite conform coloana a 4-a.

Stabilirea marjelor pentru condițiile de vânzare

La intocmirea documentelor pentru primirea/vanzarea marfurilor se poate stabili o marja (reducere) la preturile de vanzare/cumparare a marfurilor, in functie de conditiile de vanzare. Ca o condiție de vânzare, de exemplu, se poate folosi o majorare pentru vânzare pentru plata fără numerar, o majorare pentru configurarea echipamentului etc.

Reduceri naturale (bonus).

S-a adăugat posibilitatea de a atribui reduceri naturale (bonus) la vânzarea mărfurilor. Reducerile naturale (bonus) se acordă dacă, la achiziționarea unei anumite liste de bunuri, unul dintre bunuri este oferit clientului cadou, adică gratuit. De exemplu: „Dacă cumperi 2 perechi de pantofi cremă gratuit”, „Dacă cumperi un frigider și un televizor – o cafetieră gratuit”. Un produs care este oferit gratuit se numește „bonus”.

Opțiuni noi de imprimare a listei de prețuri

Formarea unei liste de prețuri numai pentru acele articole la care prețurile s-au modificat (excluderea din lista de prețuri a mărfurilor ale căror prețuri nu s-au modificat de la o anumită dată).

Formarea unei liste de prețuri folosind proprietățile și categoriile articolului.

Modificarea numelui coloanelor suplimentare afișate în lista de prețuri și a locației acestora în raport cu poziția nomenclatorului (împreună cu denumirea nomenclatorului, într-o coloană separată înainte sau după denumirea nomenclatorului).

Sortarea mărfurilor în lista de prețuri.

Numirea reducerilor automate pentru implementarea serviciilor si analiza reducerilor acordate

În documentele de vânzare, a devenit posibilă setarea reducerilor automate pentru servicii cu primirea ulterioară a informațiilor cu privire la valoarea vânzărilor fără reducere, valoarea reducerii și procentul reducerii.

Noi oportunități la stabilirea reducerilor pentru carduri de reducere

Este posibil să acordați reduceri nu numai pentru un anumit card de reducere, ci și pentru mai multe carduri de reducere de același tip. Reducerile se pot acorda pentru anumite preturi sau grupuri de articole, pentru anumite produse, tinand cont de perioada de valabilitate. De exemplu, puteți atribui o reducere pentru cardul de reducere pentru produse dintr-un anumit grup de preț numai în timpul zilei. S-a adăugat posibilitatea de a utiliza reduceri cumulative pentru cardurile de reducere. Când utilizați această opțiune, se însumează datele privind valoarea reducerilor la cardurile de reducere, iar dacă suma achizițiilor atinge o anumită valoare, atunci procentul reducerii la cardul de reducere crește sau proprietarul acestuia este înlocuit cu un card de reduceri. Sunt oferite mijloace de control al reducerilor oferite la cardurile de reducere.

Imprimarea grupului de etichete de preț și etichete

S-a adăugat posibilitatea de a tipări în loturi etichete de preț și etichete pentru mărfuri din documentele de primire și din cartea de referință „Nomenclatură”. La imprimarea etichetelor de preț și a etichetelor, puteți seta selecția în funcție de nomenclatură, caracteristicile nomenclatorului, disponibilitatea mărfurilor în depozit. În același timp, este posibil să tipăriți mai multe copii ale etichetelor de preț sau etichetelor pentru un produs, abilitatea de a indica prețurile pe eticheta produsului

Gestionarea numerarului

contabilitatea de casă Bani de către organizații

Lucru unificat cu locurile de depozitare a numerarului și a fondurilor necash în contextul organizațiilor.

Plata de la cumparatori cu carduri de plata

Oferă servicii pentru tranzacții cu amănuntul și cu ridicata cu plată totală sau parțială cu cardul de plată. La lucrul cu carduri de plată se folosesc contracte de achiziție încheiate cu banca, care indică tipurile de carduri de plată deservite și procentul concesiunii comerciale.

După încheierea turei de casierie, este generat un rezumat al tuturor tranzacțiilor cu cardul de plată.

Gestionarea comenzilor

Indicarea comenzilor în secțiunile tabelare ale documentelor de primire și vânzare

S-a adăugat posibilitatea de a specifica comenzi în secțiunile tabelare ale documentelor din documentele de intrare și vânzare a mărfurilor, ceea ce vă permite să întocmiți un document de vânzare pentru mai multe comenzi de cumpărător și un document de primire pentru mai multe comenzi către furnizor.

Noi rapoarte pentru controlul rezervării și plasării mărfurilor

Pentru controlul și gestionarea rezervelor și plasarea mărfurilor în comenzile furnizorilor, au fost adăugate noi rapoarte „Marfa în rezervă în depozite” și „Plasarea comenzilor”.

Managementul vanzarilor

Mecanism „Vânzare rapidă”

Pentru a reduce timpul de procesare a documentelor pentru cumpărător, a fost adăugat mecanismul „Vânzare rapidă”, care realizează introducerea lotului de documente pe baza documentelor executate „Comanda cumpărătorului” sau „Vânzări de bunuri și servicii”.

Contabilizarea TVA-ului in registrele de vanzari si cumparari

Pentru a contabiliza sumele de TVA, resursele corespunzătoare au fost adăugate în registrele de vânzări și achiziții. Acest lucru vă permite să obțineți în rapoartele privind vânzările și achizițiile valoarea vânzărilor, atât inclusiv, cât și fără TVA.

Planificarea vânzărilor și achizițiilor

Pentru reducerea numărului de documente de planificare a fost adăugată posibilitatea detalierii compoziției planului pe subperioade ale perioadei principale a planului. Acest lucru oferă posibilitatea de a elabora un plan extins (de exemplu, pentru un an) și de a specifica detaliile pe subperioade (de exemplu, o lună) în acesta fără a compila documente de planificare suplimentare pentru fiecare lună.

Programul vă permite să creați planuri mai detaliate pentru contrapărți, contracte și comenzi ale clienților. Acest lucru va face posibilă planificarea mai precisă a volumelor de vânzări ale cumpărătorilor și controlul implementării planurilor de vânzări în contextul comenzilor cumpărătorilor folosind analiza plan-fapt. Când planificați achiziții, puteți genera comenzi către furnizori pe baza informațiilor despre comenzile clienților furnizate ca parte a planului de achiziție.

Noi opțiuni de service în asistentul de planificare

În asistentul de planificare pentru analiza datelor, puteți utiliza date din mai multe perioade simultan ca surse de cerere (o combinație de mai multe strategii de același tip). Totodată, adăugarea și comasarea surselor se poate face cu sau fără luarea în considerare a comenzilor, departamentelor, proiectelor, antreprenorilor, contractelor. Acest lucru va permite, de exemplu, selectarea următoarei strategii de planificare: creați un plan de cumpărare pe baza analizei vânzărilor diviziei en-gros pentru luna noiembrie a ultimilor doi ani, folosind în același timp volumul maxim de vânzări ca sursă.

Toate setările efectuate în asistentul de planificare (strategii de calcul al cantității și cantității, selecțiile de date pentru planificare, modul de lucru cu sursele de cerere) sunt salvate în baza de informatii pentru fiecare utilizator specific și poate fi accesat de toți ceilalți utilizatori. De exemplu, șeful departamentului de marketing poate dezvolta strategii pentru calcularea datelor planificate, le poate aproba cu conducerea întreprinderii și apoi le poate distribui tuturor celorlalți angajați pentru a aplica aceste strategii în activitatea lor curentă.

Reordonați planificarea punctelor

În documentul „Setting Reorder Point Values”, a fost adăugată capacitatea de a specifica unitatea de măsură pentru valoarea punctului de recomandă și valoarea stocului minim de siguranță. În raportul „Analiza punct de recomandă” a fost adăugat un nou indicator „Volum de cumpărare recomandat”, care se calculează ca diferență între soldul din depozit și valoarea punctului de recomandă la data la care a fost generat raportul. Direct din formularul de raportare, puteți genera comenzi către furnizori. Comenzile către furnizori se formează pentru acele bunuri pentru care volumul de achiziție recomandat este mai mare decât zero.

S-a adăugat posibilitatea de a emite facturi direct din documente pentru returnarea mărfurilor și de a reflecta aceste informații în cartea de cumpărare și vânzări.

S-a schimbat modalitatea de specificare a facturilor în documentele „Raport de avans”. Utilizatorul gestionează procesul de înregistrare a facturilor și poate înregistra doar facturile transmise de furnizor. La înregistrarea facturilor prezentate se verifică conformitatea detaliilor facturii specificate în rândurile documentului cu detaliile (data și numărul) facturii selectate în rând. Dacă detaliile nu se potrivesc sau factura pentru linie nu este selectată, se emite o nouă factură cu detaliile specificate în rând, un link către noul document este înlocuit în rând.

Pentru o analiză mai completă a datelor de TVA, la configurație au fost adăugate o serie de rapoarte noi - extrase de TVA.

Software comercial

Mecanismul de interacțiune cu echipamentul de tranzacționare a fost schimbat - acum procesarea de întreținere a echipamentului de tranzacționare este externă. Conectarea la configurația noilor modele de echipamente de vânzare cu amănuntul nu necesită modificări ale configurației. A implementat capacitatea de a conecta terminalele de plată ale sistemelor de achiziție.

Opțiuni de service

Conectarea procesării externe

Implementat mecanism nou conectarea prelucrării și procesării externe arbitrare pentru completarea părților tabulare ale documentelor și directoarelor cu posibilitatea înlocuirii formularelor de tipărire conectate anterior.

Lucrul cu baze de informații distribuite

Planurile de schimb sunt incluse în configurația pentru lucrul cu baze de informații distribuite. De asemenea, se adaugă mecanismul „Soluție autonomă” conceput pentru a automatiza schimbul de date între bazele de informații.

Căutare universală de obiecte

Noua caracteristică a căutării universale a obiectelor este concepută pentru a căuta elemente ale directoarelor și vă permite să căutați obiecte după detaliile lor, directoare subordonate, planuri de tipuri de caracteristici și registre de informații.

Aplicație web pentru managementul comenzilor

Aplicația web „Gestionarea Comenzilor” este destinată plasării comenzilor pentru furnizarea de bunuri prin Internet. La plasarea comenzilor, clienții unei întreprinderi comerciale pot primi informatii operationale despre prețurile și disponibilitatea mărfurilor, formați comenzi noi și vizualizați starea expedierii și a plății pentru comenzile efectuate anterior, tipăriți comenzile și facturile pentru plată, urmăriți decontările reciproce cu o companie comercială, editați-vă propriile informații de contact.

Produsul „1C:Enterprise8. WEB-extension” necesar pentru funcționarea aplicației web este furnizat separat.

Prelucrare „Selectarea nomenclaturii”

S-a adăugat posibilitatea de a recalcula soldurile într-o unitate de preț în procesarea „Selectarea articolelor”.

În modul de selecție „Conform directorului”, a fost adăugată o capacitate opțională de afișare a mărfurilor rămase în coloana listei.

În modul de selecție „Conform cărții de referință”, puteți activa modul de afișare a soldurilor și prețurilor într-un câmp separat de tabel.

Crearea loturilor de coduri de bare pentru produse

S-a adăugat posibilitatea de a crea în loturi coduri de bare ale mărfurilor în registrul de informații „Coduri de bare”.

Crearea în vrac a codurilor de mărfuri în vrac

S-a adăugat posibilitatea creării în grup a codurilor mărfurilor ponderate în registrul de informații „Coduri mărfurilor ponderate”.

Ediția 10.3 a configurației Trade Management pentru 1C:Enterprise 8.1 a fost lansată.

Nou in editie:

MANAGEMENTUL RETAIL

Contabilitatea prețurilor cu amănuntul la un punct de vânzare automatizat (ATT)

Pentru punctele de vânzare automate (depozite de vânzare cu amănuntul), a fost adăugată capacitatea de a ține evidențe în contextul prețurilor de vânzare cu amănuntul. Pentru fiecare ATT se pot stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul, în funcție de care se estimează cifra de afaceri și soldurile mărfurilor din ATT. La primirea mărfurilor de la furnizor, se analizează prețurile de vânzare cu amănuntul atribuite mărfurilor în ATT, iar soldul mărfurilor din ATT este reevaluat automat și se atribuie noi prețuri cu amănuntul mărfurilor primite.

Noi rapoarte de vânzare cu amănuntul

Pentru evaluarea mărfurilor din depozitele de vânzare cu amănuntul (ATT și NTT) la prețuri de vânzare este furnizat raportul „Raportul mărfurilor (TORG-29)”. Pentru a controla corectitudinea încasării veniturilor din comerțul cu amănuntul (în ATT și NTT), a fost adăugat raportul „Declarație de numerar în punctele de vânzare cu amănuntul”. Pentru analiza mișcării mărfurilor și evaluarea soldului mărfurilor în TCA în prețuri cu amănuntul s-a adăugat raportul „Situația mărfurilor în comerț cu amănuntul”.

Utilizarea creditelor bancare în retail

Configurația „Management of trade” permite acum deservirea operațiunilor de vânzare cu amănuntul cu plata integrală sau parțială prin credite bancare cu calcularea automată a comisionului bancar. Pentru a activa această funcție, în setările contabile, trebuie să bifați caseta de selectare „Utilizați plata prin credite bancare”. Informațiile privind acordarea unui împrumut bancar sunt indicate în documentul „KKM Check” la înregistrarea unei vânzări cu amănuntul către cumpărător. Atunci când un document este înregistrat într-un cec perforat la registratorul fiscal, sumele de plată în numerar și fără numerar (plată prin împrumut bancar) sunt afișate separat. După trimiterea unor copii ale acordurilor către bancă la încheierea turei de casă, toate plățile fără numerar sunt colectate în documentul „Raport privind vânzări cu amănuntul" din fila "Plata prin credite bancare". Suma comisionului bancar se calculeaza automat din valoarea platilor prin credite bancare si procentul din comisionul bancar specificat in contractul cu banca care acorda imprumutul.

Pentru a înregistra primirea de fonduri de la bancă pe creditele bancare acordate, a fost adăugat documentul „Ordin de plată: primirea fondurilor” noul fel operațiunile „Plata împrumuturilor bancare”.

Modificarea inregistrarii returului de marfa de la cumparator in NTT

Procedura de emitere a retururilor de mărfuri către NTT a fost modificată pentru mărfurile vândute clienților pentru care NTT a raportat deja (a fost emis documentul „Raport privind vânzările cu amănuntul”). Acum, pentru a procesa astfel de operațiuni, trebuie să utilizați documentul „Returul mărfurilor de la cumpărător. În documentul „Returul mărfurilor de la cumpărător”, selectați depozitul dorit cu tipul „Manual punct comercial„. În secțiunea tabelară „Marfuri”, în coloana „Document lot”, trebuie să specificați documentul „Raport vânzări cu amănuntul” prin care au fost vândute mărfurile returnate. Pentru a emite o rambursare cumpărătorului pe baza „Retur. de mărfuri de la cumpărător” document, documentul de comandă pentru mărfuri” iar banii se restituie cumpărătorului de la casieria întreprinderii comerciale.

GESTIUNEA AŞEZĂRILOR

Gestionarea decontărilor pe documentele de decontare

Noua posibilitate de efectuare a decontărilor reciproce cu detalii despre documentele de decontare va permite utilizatorilor să controleze plata fiecărei facturi specifice în paralel, ținând cont de desfășurarea decontărilor reciproce pentru comenzi și în cadrul contractului în ansamblu. Prin această metodă de efectuare a decontărilor reciproce se păstrează pe deplin toate posibilitățile asociate cu rezervarea mărfurilor la comenzile clienților și plasarea în comenzile furnizorilor. Când desfășurați decontări reciproce în baza unor contracte cu setul de indicator „Efectuați decontări reciproce pe documentele de decontare”, puteți specifica o legătură directă între documentele care afectează decontările reciproce, de exemplu, între documentele de expediere și de plată:

în documentele de plată din secțiunea tabelară „Defalcarea plății” pe lângă contract și tranzacție (comanda), puteți specifica informații despre documentul de decontare (document de expediere, chitanță), pentru care trebuie înregistrată plata;
toate documentele care afectează decontările reciproce („Vânzarea de bunuri și servicii”, „Recepția de bunuri și servicii”, etc.) se adaugă la secțiunea tabelară „Rambursare anticipată” („Documentele decontărilor cu contrapărțile”), pe care puteți specifica informații. despre documentul de plată căruia i s-a efectuat plata, suma decontărilor reciproce și suma în moneda contabilității reglementate;
făcând clic pe butonul „Umplere”, este oferit un serviciu de completare automată a listei documentelor de plată în documentele de expediere și primire a mărfurilor:
- lista documentelor de plată se completează conform principiului FIFO, adică primul document de plată restante este selectat pentru plata acestui document de decontare;
- în cazul în care este setată opțiunea decontărilor reciproce „Prin comenzi”, atunci documentele de plată sunt selectate în cadrul comenzii specificate în documentul de expediere (primire);
- dacă documentul de expediere (primire) prevede indicarea comenzilor în partea tabelară a documentului, iar contractul stabilește decontări reciproce „Prin comenzi”, atunci se adaugă o coloană suplimentară „Comandă” în fila „Plata anticipată” („Documente de decontări cu contrapărțile”). Astfel, atunci când mărfurile sunt expediate (primite) în cadrul mai multor comenzi, este posibilă fixarea odată a plății pentru fiecare document de expediere (primire) în cadrul mai multor comenzi.

Linii de credit

În cadrul acordurilor cu decontări reciproce în contextul documentelor de decontare, a fost adăugată capacitatea de urmărire a decontărilor reciproce în conformitate cu liniile de credit înscrise pentru contraparte. Pentru a deschide o linie de credit, trebuie să creați un nou acord pentru o contraparte sau să introduceți parametrii unei linii de credit într-un acord existent cu această contraparte. Valoarea datoriei admisibile și termenul datoriei sunt utilizați ca parametri ai liniei de credit. După setarea acestor parametri, afișarea documentelor de expediere este blocată dacă se depășește suma sau data scadenței. Termenul datoriei este controlat ținând cont de programele de lucru introduse ale întreprinderii.

Doar un utilizator cu drept special poate posta un document pentru care a fost depășit termenul sau cuantumul împrumutului. Noul drept de a dezactiva controlul decontării este setat în setările drepturilor suplimentare ale utilizatorului. În cazul în care utilizatorul are un astfel de drept, el poate dezactiva controlul decontărilor reciproce într-un document de implementare specific prin setarea noului steag „Dezactivați controlul decontărilor reciproce la postarea unui document” în fila „Suplimentar”.

Puteți afla despre starea liniilor de credit folosind noul raport Raport privind liniile de credit. În raport, puteți seta selecția în funcție de contraparte, acord de contraparte (linie de credit). În raport, puteți seta grupări pe contrapărți, contracte, documente de decontare, documente de mișcare (documente de rambursare a datoriilor).

Reconcilierea decontărilor reciproce și ajustarea datoriilor

Pentru reconcilierea decontărilor reciproce cu contrapărțile a fost adăugat documentul „Act de reconciliere a decontărilor reciproce”. Documentul poate fi completat conform managementului si contabilitate. Documentul are două file „După contraparte” și „După organizație”. Documentul poate fi tipărit și dat contrapărții spre aprobare. Documentul nu efectuează nicio mișcare. După ce ați convenit datele cu contrapartea, dacă este necesar, puteți ajusta datoria folosind documentul „Ajustarea datoriilor”.

Pe lângă oportunitățile existente, noi tipuri de tranzacții au fost adăugate în documentul de ajustare a datoriilor:

interfata intre clienti. În același timp, este acceptată doar compensarea simetrică, adică conturile de încasat sunt egale cu conturile de plătit;
transferul datoriilor către un alt contract, tranzacție sau către o altă contrapartidă;
anularea datoriilor.

Caracteristici noi ale directorului „Contractanți”

A clasifica contrapartidele in functie de Clasificator integral rusesc forme juridice, OKOPF necesară a fost adăugată în directorul contrapărților. Valoarea atributului este selectată din cartea de referință „OKOPF Classifier”. Folosind acest atribut, numele complet al organizației contrapărții este generat automat în conformitate cu clasificarea specificată.

Programul a adăugat posibilitatea de a clasifica o contraparte după regiune folosind directorul „Regiuni”. Directorul „Regiuni” poate fi completat automat în conformitate cu clasificarea regiunilor în întregime rusă. Informațiile despre regiune au fost adăugate în directorul „Contractanți” ca atribut separat. Acest lucru va permite o analiză mai structurată a vânzărilor de mărfuri pe regiune, folosind clasificatorul integral rusesc.

Opțiuni adăugate pentru lucrul cu contrapărți care nu sunt rezidenți Federația Rusă. Pentru aceste contrapartide, este setat indicatorul „Nu este rezident”. Starea pavilionului este controlată la înregistrarea documentelor de numerar pentru decontări în numerar cu contrapărți. Pentru nerezidenți, astfel de documente nu sunt efectuate. La introducerea unui nou contract cu un cumpărător care are setat steagul „Nu este rezident”, steagul „Vânzări la export” va fi setat automat în contract. În documentele de recepție de bunuri (servicii) de la nerezidenți, cota de TVA va fi setată automat la „Fără TVA”, indiferent de cota de TVA specificată pentru articol în cartea de referință „Nomenclator”.

Pentru a accelera procesul de introducere a noilor contrapartide, a fost adaugat un nou formular „Asistent pentru inregistrarea noilor contrapartide”. La introducerea unei noi contrapartide, utilizatorul introduce doar datele de bază (numele contrapărții, adresa acesteia, adresa persoanei de contact principale), iar toți ceilalți parametri sunt generați automat. De exemplu, un acord de contrapartidă este creat automat cu indicarea acelor parametri (organizație, tip de decontări reciproce) care sunt specificați în setările implicite ale utilizatorului. Forma asistentului pentru înregistrarea noilor contrapărți poate fi preconfigurată. De exemplu, specificați că sunt introduse informații despre un nou cumpărător, adresa legală este întotdeauna folosită ca adresă etc. La introducerea unei noi contrapartide, puteți activa controlul intrărilor duplicate, iar programul va avertiza că o contraparte cu unul dintre parametrii introduși (TIN, nume complet, nume scurt) a fost deja introdusă în infobază. Acest lucru va reduce volumul bazei de informații și va evita introducerea de contrapărți duplicate de către diferiți utilizatori ai programului.

Pentru comoditatea utilizatorilor, la formularul listei de căutare a fost adăugată o selecție rapidă de articole, care se realizează folosind două controale: un câmp de selecție și un câmp de intrare. În câmpul de selecție, selectați tipul cautare rapida(selecție), adică specificati prin ce camp al directorului se va efectua selectia: dupa cod, nume, TIN, nume complet sau dupa toate campurile vizibile in formular. Și în câmpul de introducere, trebuie să introduceți un șir de caractere, la apariția căruia se va efectua selecția elementelor în câmpul selectat. După setarea selecției, vor fi vizibile în listă doar acele contrapartide care îndeplinesc condiția de selecție. Pentru a anula selecția, este necesar să ștergeți câmpul de introducere a valorii pentru selecție.

GESTIUNEA STOCURILOR

Contabilitatea mărfurilor organizațiilor în contextul depozitelor

S-a adăugat o capacitate opțională de a păstra evidența bunurilor organizațiilor în contextul depozitelor. Pentru a activa această caracteristică în setări politica contabila este necesară setarea steagului „Păstrați o evidență a mărfurilor organizațiilor în contextul depozitelor”.

Noi oportunități de contabilizare a loturilor de mărfuri

O posibilitate opțională de a executa pe server a fost adăugată procesării „Postarea în lot”. Pentru ca prelucrarea să poată fi efectuată pe server, este necesar să setați steag-ul „Perform on the server” în formularul de procesare. În acest caz, mesajele despre progresul procesului de postare în lot nu vor fi afișate prompt în fereastra de mesaje. Mesajele vor fi afișate după terminarea jocului pe server.

S-a adăugat posibilitatea de a anula loturile atunci când postați o notă de problemă. Dacă vânzarea mărfurilor se execută folosind schema de comandă, acum există două opțiuni de generare a mișcărilor conform registrelor de contabilitate a loturilor. Dacă în setările parametrilor contabili este bifată caseta de selectare „Stergere loturi după comanda de emitere”, atunci mișcările în registrele de contabilitate a loturilor și mișcările aferente în alte registre sunt formate în momentul înregistrării unei comenzi de emisiune pe loturi. Dacă caseta de selectare „Stergere loturi prin comandă de ieșire” este bifată, atunci mișcările în registrele de contabilitate a loturilor se formează în momentul înregistrării documentului „Vânzări de bunuri și servicii” pe loturi. Totodată, în contabilitatea de gestiune sunt incluse loturi cu stările „Livrare amânată ambalaj returnabil”, „Livrare amânată cumpărată”. Radierea finală are loc în momentul afișării notei de cheltuieli corespunzătoare.

Configurația include un nou algoritm de ajustare a costurilor de anulare. Algoritmul se bazează pe utilizarea unui sistem de ecuații liniare. Permite, la ajustarea valorii stergerilor, sa se gestioneze corect situatiile in care un articol mutat dintr-un depozit in altul este apoi mutat inapoi in depozitul initial. În plus, la utilizarea acestui mecanism, viteza de înregistrare a tranzacțiilor legate de ajustarea costului de anulare a mărfurilor crește.

Noul algoritm implementează salvarea graficului, pe baza căruia se face ajustarea în registrele „Noduri de ajustare a costurilor de anulare” și „Arce de ajustare a costurilor de anulare”. Algoritmul este utilizat în documentul „Ajustarea costurilor anulate”. Pentru ca costul de anulare să fie ajustat conform noului algoritm, în setările parametrilor contabili, este necesar să bifați caseta „Utilizați un sistem de ecuații liniare pentru ajustarea costului de anulare”.

Caracteristici noi atunci când lucrați cu comenzi interne

Pentru a controla execuția unei comenzi interne, în documentul „Comandă internă” din fila „Suplimentar” au fost adăugate următoarele detalii:

Subdiviziune executor - subdiviziune a întreprinderii responsabilă de executarea ordinului;
Antreprenor - un angajat al întreprinderii desemnat responsabil pentru executarea comenzii.

Pentru corectarea ordinii interne a fost adăugat documentul „Ajustarea ordinii interne”. Acceptă un set standard de funcții:

introducerea unui document pe baza unei comenzi interne;
completarea secțiunii tabelare făcând clic pe butonul „Umplere”;
completarea automată a rezervelor prin butonul „Completare și postare”;
tipărirea unui document de ajustare;
tipărirea unei comenzi interne, ținând cont de ajustări.

Pentru eliminarea rezervelor și închiderea comenzilor interne a fost adăugat documentul „Închiderea comenzilor interne”. Când completați un document, puteți utiliza selecția automată a documentelor în funcție de diferite criterii de selecție. De exemplu, selectați comenzi neexecutate care au rezerve expirate.

S-a adăugat posibilitatea de a specifica mai multe comenzi interne diferite pentru care bunurile sau ambalajele returnabile sunt mutate în documentele „Mișcarea mărfurilor”. Pentru analiza comenzilor interne au fost adăugate noi rapoarte „Comenzi interne” și „Analiza comenzilor interne”.

Noi funcții de serviciu în documentul Cerințe de factură

Pentru a completa automat partea tabelară a documentului, a fost adăugat butonul „Umplere”. Partea tabelară a documentului poate fi completată conform informațiilor disponibile în documentele de comandă internă sau de primire. La utilizarea serviciului de completare prin procesarea secțiunii tabelare („Adăugare de la primire”), puteți specifica depozitul prin care doriți să selectați mărfuri din secțiunea tabelară a documentului „Recepție bunuri și servicii”. Această ocazie este prevăzută în cazul în care depozitele sunt indicate în partea tabelară din documentele „Recepție bunuri și servicii”. La document se adaugă și posibilitatea de a schimba partea tabelară a documentului (butonul „Schimbare”).

Dezactivarea utilizării ambalajelor returnabile

Dacă punctul de vânzare nu utilizează ambalaje returnabile, acum puteți dezactiva posibilitatea de a-l folosi. Pentru a face acest lucru, comutatorul „Utilizați ambalaj returnabil” a fost adăugat la setările parametrilor politicii contabile.

La dezactivarea ambalajelor returnabile, în documentele de primire și expediere a mărfurilor, fila „Container” devine invizibilă, ceea ce simplifică munca utilizatorilor cu documente. Totodată, este blocată și crearea de noi documente „Ajustarea datoriei pe ambalaj returnabil” și „Modificarea limitelor pentru ambalaj returnabil”.

La dezactivarea utilizării ambalajelor returnabile, toate documentele create anterior „Ajustarea datoriei pe ambalaj returnabil” și „Modificarea limitelor ambalajelor returnabile” vor fi disponibile pentru editare. În documentele în care fila a fost completată anterior pentru a reflecta operațiunile cu ambalaj returnabil, aceasta va rămâne vizibilă, iar datele de pe ea vor fi disponibile pentru editare.

Nou mecanism de lucru cu numerele de serie

Acum, pentru a ține evidența numerelor de serie, nu este necesar să folosiți directorul de serie. A fost implementată capacitatea de a stoca numerele de serie într-un director separat, special creat. În configurație, a fost adăugată posibilitatea de a specifica numerele de serie din noul director în documentele de primire, vânzare, retur. Menținerea contabilității cantitative și totale a articolului în contextul numerelor de serie nu este prevăzută în configurație.

Menținerea numerelor de serie este activată opțional, atât pentru configurație în ansamblu (steagul „Utilizați numere de serie” este setat în setările contabile), cât și pentru fiecare articol al articolului (dragiul „Menține numerele de serie”). Lista numerelor de serie este stocată în directorul „Numere de serie”, subordonat directorului „Nomenclatură”. Informațiile despre numărul de serie sunt completate într-o filă suplimentară din document ("Numere de serie"). Este posibil să introduceți numere de serie folosind un scaner de coduri de bare. În documentele care utilizează numere de serie, este posibil să tipăriți un document care indică numerele de serie ale mărfurilor expediate sau primite.

Indicarea locurilor de depozitare a mărfurilor

A implementat capacitatea de a specifica locații standard de depozitare pentru mărfuri. Acest lucru va reduce timpul de căutare a mărfurilor în depozit și timpul de asamblare a comenzii. De asemenea, această posibilitate, la înregistrarea recepției de bunuri noi, vă va permite să descompuneți rapid bunurile în locațiile de depozitare ale acestora. Informațiile despre locațiile de depozitare sunt introduse în directorul „Locații de stocare”, care este subordonat directorului „Depozite”. Pentru fiecare articol al articolului, introduceți informații despre locul unde ar trebui să fie localizat acest articol al articolului. Aceste informații sunt înscrise în registrul de informații „Locații de depozitare a nomenclaturii”. Pentru un articol articol, puteți defini mai multe locații de depozitare în depozite diferite, una dintre locațiile de depozitare va fi prioritară.

Pentru o căutare rapidă a mărfurilor în depozite la locurile de depozitare indicate pentru acestea, este prevăzut un formular tipărit „Forma de umplere a mărfurilor”. Acest formular legat de documentele care însoțesc expedierea și primirea mărfurilor. În formularul „Forma de umplere marfă”, mărfurile specificate în partea tabulară a documentelor sunt grupate și sortate în ordinea amplasării lor în spațiile de depozitare definite ca principale (locuri de depozitare prioritare) pentru acest depozit. Pentru referință, formularul afișează informații despre locații alternative de depozitare și despre soldul mărfurilor din depozit. Formularul „Formular de completare a produsului” poate fi personalizat în conformitate cu nevoile fiecărui utilizator specific care lucrează cu programul.

Noua posibilitate de a verifica conformitatea documentelor de vanzare (primire) cu marfa efectiv expediata (primita) prin scanarea codurilor de bare de marfa

S-a adăugat posibilitatea de a verifica lista de mărfuri expediate (primite) după completarea părții tabelare a documentului (de exemplu, în modul de introducere pe bază) prin scanarea codurilor de bare ale acestora. Această caracteristică poate fi utilizată la pre-asamblarea mărfurilor pentru comenzile clienților sau la mutarea mărfurilor din depozit în depozit. Această posibilitate poate fi folosită și dacă este necesar să se compare corectitudinea compoziției mărfurilor primite cu forma tipărită furnizată a documentului de intrare.

La verificarea mărfurilor pot fi utilizate diverse tipuri de echipamente comerciale: scanere de coduri de bare, terminale de colectare a datelor, cititor de etichete RFID. Verificarea codului de bare se realizează într-un formular de dialog separat, care se deschide făcând clic pe butonul „Verificare” din documentele care însoțesc primirea și expedierea mărfurilor.

Lucrul cu kiturile de produse

Programul are o nouă caracteristică: înregistrarea vânzării truselor fără pre-asamblare. Acest lucru va reduce timpul petrecut cu expedierea unor astfel de kituri. Adică, kiturile pot fi asamblate „din mers” în procesul de expediere a mărfurilor către cumpărător. Pentru a face acest lucru, programul a schimbat mecanismul de lucru cu seturi. Au fost introduse două noi tipuri de articole din stoc - set-set și set-package. Utilizarea unui pachet set este similară cu utilizarea unui articol cu tipul „Set” în versiunea anterioară a configurației. Un pachet set este utilizat pentru a selecta rapid o listă de poziții dintr-un document.

Un kit-kit este utilizat pentru a expedia mărfuri care nu necesită pre-asamblare. Setul-kit nu este depozitat în depozit, procesul de picking are loc în momentul expedierii mărfii către cumpărător. Un set-kit i se pot atribui prețuri care diferă de prețul total al componentelor incluse în compoziția sa. Informațiile despre componentele incluse în set-kit sunt specificate în fila „Componente”, dar pot fi modificate și în documentul în sine. Informațiile despre set-kit sunt introduse în fila „Marfuri”. Într-o parte tabelară separată a documentului (butonul „Setare conținut”) este afișată o listă a acelor componente care sunt specificate pentru set-kit în cartea de referință „Nomenclatură”. Dacă este necesar, compoziția componentelor incluse în set-kit poate fi schimbată.

Asistent pentru introducerea articolelor

Pentru a accelera introducerea de informații despre noile poziții ale articolelor, un asistent de introducere a articolelor a fost adăugat la configurație. Asistentul de introducere este folosit ca formular de articol atunci când introduceți articole noi. Folosind asistentul de introducere, puteți personaliza lista de câmpuri disponibile și obligatorie din formularul articolului pentru fiecare utilizator specific. În același timp, puteți configura atât afișarea paginilor individuale (file de formular), cât și vizibilitatea și indicarea obligatorie a detaliilor individuale. De exemplu, un manager de vânzări nu ar trebui să aibă acces la informații despre un furnizor care furnizează acest produs, dar indicarea numelui complet și a numărului articolului la introducerea unui produs nou ar trebui să fie obligatorie pentru acesta. Pentru detalii obligatorii se efectuează o verificare în timpul înregistrării, iar dacă detaliile nu sunt completate, se afișează un mesaj corespunzător. Pentru unele atribute, puteți seta o verificare a unicității, apoi atunci când scrieți un element, acestea vor fi verificate pentru unicitate folosind procesarea „Căutare și înlocuire a elementelor duplicate ale directoarelor”. Folosind asistentul de introducere când introduceți elemente noi ale articolului, puteți:

introduceți informații despre nomenclatura furnizorului (denumirea, codul și articolul mărfurilor furnizorului) și prețurile de livrare;
indicați locul de depozitare a noului produs;
înregistrează prețurile de vânzare pentru articolele din nomenclatură;
calculați prețurile de vânzare pe baza prețurilor de bază și a marjelor comerciale;
stabiliți lista de componente pentru truse și truse;
calculați prețurile pentru truse la prețurile componentelor;
introduceți informații despre proiecte sau tipuri de distribuție pentru mai multe proiecte cărora le aparține această poziție a nomenclatorului.

La înregistrarea unei noi poziții, sunt create automat noi documente care înregistrează prețuri („Setarea prețurilor articolelor”, „Setarea prețurilor pentru articolele contrapartidei”), precum și noi înregistrări în registrele corespunzătoare („Locații de depozitare a articolelor”, „Nomenclatura furnizorilor” , „Nomenclatura componentelor” și etc.). Astfel, procesul de introducere a unui nou articol de produs este simplificat: utilizatorul nu trebuie să introducă documente suplimentare, acestea vor fi generate automat la introducerea unei noi înregistrări de articol.

Afișarea soldurilor și prețurilor în formularele de listă ale cărții de referință „Nomenclator”.

O nouă funcție a fost adăugată în directorul „Nomenclatură” pentru a vizualiza rapid soldurile, prețurile și locația unui anumit produs în conformitate cu locațiile de depozitare. Utilizarea acestei funcții va ajuta managerul de vânzări să răspundă rapid la întrebarea clientului despre disponibilitatea mărfurilor în depozit, despre prețul mărfurilor. Această caracteristică este activată în formularele de listă ale cărții de referință „Nomenclatură” din meniul „Acțiuni” - „Rămășițe de mărfuri în depozite”. Un câmp separat de tabel al formularului afișează informații despre soldurile pentru poziția curentă a listei de referințe de articole în contextul caracteristicilor acestui articol și ale depozitelor. Mai mult, sunt afișate informații nu numai despre soldul liber al mărfurilor, ci și despre cantitatea de mărfuri rezervate și cantitatea de mărfuri așteptate pentru comenzile furnizorilor. În aceeași casetă de dialog, puteți afișa informații despre prețurile curente de vânzare setate pentru mărfuri. Dacă locațiile de depozitare în depozite sunt definite pentru articol în registrul de informații „Locații de depozitare articole”, atunci va fi afișată adresa locației principale de depozitare din depozit.

Selectare rapidă în cartea de referință „Nomenclatură”

Pentru confortul utilizatorilor cu lista de articole, la formularul de căutare a fost adăugată o selecție rapidă de articole, care se realizează folosind două controale: un câmp de selecție și un câmp de intrare. În câmpul de selecție, trebuie să selectați tipul de căutare rapidă (selectare), adică. specificati prin ce camp al directorului se va efectua selectia: dupa nume, articol, nume complet sau dupa toate campurile vizibile in formular. Și în câmpul de introducere, trebuie să introduceți un șir de caractere, la apariția căruia se va efectua selecția elementelor în câmpul selectat.

După setarea filtrului, vor fi vizibile în listă numai acele articole ale articolului care îndeplinesc condiția de filtru. Pentru a anula selecția, este necesar să ștergeți câmpul de introducere a valorii pentru selecție.

Modificări în documentele „Ajustarea calității mărfurilor” și „Ajustarea seriei și caracteristicilor”

Pentru bunurile care sunt rezervate comenzilor clientilor, este interzisa modificarea parametrilor de calitate, serie si caracteristici ai marfurilor. La înregistrarea documentelor, a fost adăugată o verificare pentru prezența unor linii în document care nu modifică calitatea, seria sau caracteristicile mărfurilor. Dacă astfel de linii sunt prezente în document, atunci un astfel de document nu va fi postat și va fi emis un avertisment corespunzător.

Indicator nou în raportul „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite”

Indicatorul „Comandate de la furnizori” a fost adăugat la raportul „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite”. Folosind acest indicator, puteți controla informații despre cantitatea de mărfuri așteptate, adică arată cantitatea de mărfuri comandată de la furnizori, dar neprimite încă la data raportului.

PREȚURI

A fost creat un jurnal separat de documente „Pricing Documents Journal” pentru documentele de stabilire a prețurilor.

Grupe de prețuri

Pentru comoditatea utilizatorului cu subsistemul „Prețuri”, a fost adăugată o altă opțiune de clasificare a mărfurilor - grupuri de prețuri. Lista grupelor de prețuri este stocată în directorul cu același nume. Pentru toate produsele care aparțin aceluiași grup de preț, puteți atribui:

o singură reducere (document „Setare reduceri articole”);
markup (reducere) în funcție de condițiile de vânzare (document „Setarea marjelor pe condițiile de vânzare”).

Pentru fiecare client al punctului de desfacere, puteți atribui diferite tipuri de prețuri de vânzare pentru fiecare grup de preț de mărfuri (document „Setarea tipurilor de preț pe grupe de produse pentru cumpărători”). După atribuirea unui produs nou unui grup de preț, acest produs va fi supus tuturor condițiilor care sunt stabilite pentru produsele din acest grup de preț, fără a introduce documente suplimentare de preț. Grupurile de prețuri pot fi utilizate și pentru a grupa și sorta articolele dintr-o listă de prețuri. Fiecare articol din nomenclatură poate fi atribuit unui singur grup de preț. Pentru a face acest lucru, atributul „Grup de preț” a fost adăugat la cartea de referință „Nomenclatură”.

Noua modalitate de a calcula prețurile

O nouă metodă de calcul a prețului a fost adăugată la configurație: . Astfel, două metode de calcul sunt acum posibile în configurație:

prin marcaj procentual pe tipul de bază - prețurile vor fi obținute prin modificarea valorilor prețului de bază cu un anumit procent de markup, care trebuie specificat;
când prețul de bază intră în interval - preturile vor fi calculate in functie de daca pretul de baza apartine unui anumit interval. Scara intervalelor de preț de bază și valorile lor de preț corespunzătoare sunt stabilite în documentul „Setarea intervalelor de preț de bază”.

Metoda de calcul este stabilită în documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Pentru fiecare articol din nomenclatură, puteți specifica propria metodă de stabilire a prețurilor. În mod implicit, este utilizată metoda de calcul specificată pentru tipul de preț în cartea de referință „Tipuri de preț articol”.

În documentul „Setarea prețurilor articolelor” și în cartea de referință „Nomenclatură”, a fost adăugată capacitatea de a calcula automat prețurile de vânzare pe baza prețului de bază și a marjei comerciale („Calculați la prețuri de bază”). S-a adăugat o opțiune suplimentară pentru a calcula prețul unui kit pe baza prețurilor componentelor ("Calculați prețul unui kit") la cartea de referință "Nomenclatură".

Formarea prețurilor pe intervale de preț de bază

S-a adăugat posibilitatea de a seta discret prețul de vânzare pe intervale ale prețului de bază, de exemplu: dacă prețul de bază este de la 2 c.u. până la 2,5 c.u. - vânzare la un preț de 100 de ruble, dacă prețul de bază este de la 2,5 c.u. pana la 3 c.u. - vânzare la un preț de 120 de ruble.

Scara intervalelor de preț de bază și valorile lor de preț corespunzătoare sunt stabilite în documentul „Setarea intervalelor de preț de bază”. Aceste date sunt folosite la calcularea prețurilor în documentul „Setarea prețurilor pentru articole” pentru acele linii în care este specificată metoda de calcul „Prin introducerea prețului de bază în interval”. Prețul de vânzare este calculat în documentul de stabilire a prețului articolului în conformitate cu metoda de calcul specificată; prețul deja stabilit este utilizat în documentele de emisiune de mărfuri.

Stabilirea tipurilor de preț pe grupe de produse pentru cumpărători

S-a adăugat capacitatea fiecărui cumpărător (pentru toate contractele sale) de a seta un tip de preț diferit de tipul de preț din contract pentru anumite grupuri de prețuri sau nomenclatură de bunuri. De exemplu, implicit, conform contractului cu cumpărătorul, toate bunurile sunt vândute acestuia conform coloanei a 3-a a listei de prețuri, totuși, pentru grupa de prețuri „Multimedia”, i se atribuie că mărfurile trebuie distribuite conform coloana a 4-a. Atribuirea tipurilor speciale de preț pentru prețuri sau grupuri de articole se face prin documentul „Setarea tipurilor de preț pe grupe de articole pentru cumpărători”.

Stabilirea marjelor pentru condițiile de vânzare

S-a adăugat posibilitatea de a seta o majorare (reducere) la prețurile de vânzare/cumpărare a mărfurilor, în funcție de condițiile de vânzare, la înregistrarea documentelor pentru primirea/vânzarea mărfurilor. Informațiile despre condițiile de vânzare, în baza cărora este stabilit markup (reducerea), sunt stocate în cartea de referință „Condiții de vânzare”. De exemplu, ca o condiție de vânzare, poate exista: o majorare la vânzare pentru o plată fără numerar, o majorare pentru instalarea echipamentelor etc. Markupurile (reducerile), care vor fi stabilite în conformitate cu condițiile de vânzare, sunt atribuite prin documentul „Setarea majorărilor pentru condițiile de vânzare”. Markupurile sunt atribuite pentru prețuri sau grupuri de articole, care sunt determinate de tipul operațiunii documentului. Dacă procentul de markup este setat număr pozitiv, atunci va fi setat un markup, dacă este negativ - o reducere.

In documente, gestionarea setarii markup-ului (reducerii) conform conditiilor de vanzari se realizeaza in formularul care se deschide prin apasarea butonului „Preturi si valuta”. Valoarea condiției de vânzare, în funcție de care va fi setat markup (reducerea), este setată în câmpul „Sales condition”. Dacă condiția de vânzare este specificată în contractul în baza căruia este întocmit documentul sau este setată în setările utilizatorului, atunci această condiție de vânzare va fi utilizată în document în mod implicit. În acest caz, condiția de vânzare din contract are prioritate față de condiția de vânzare din setările utilizatorului.

Lucrul cu acest mecanism este posibil în documentele:

Comanda cumparatorului;
Corectarea comenzii cumparatorului;
Raport de vânzări cu amănuntul;
Recepție de bunuri și servicii;
Recepție de bunuri și servicii în NTT;
Realizare de bunuri si servicii;
Factură de plată către cumpărător;
Comanda furnizorului;
Ajustarea comenzii furnizorului;
Factura furnizorului;
Returnarea mărfurilor de la cumpărător;
Verificați KKM.

Reduceri naturale (bonus).

Reducerile în natură (bonus) sunt introduse în documentul „Reduceri pentru articole de setare” cu tipul de operațiune „Reduceri în natură” setat. În fila „Bonusuri”, trebuie să specificați seturile necesare pentru care se acordă bonusul și să le atribuiți bonusul (cadoul). În documentele de vânzare, înainte ca documentul să fie postat, se face o verificare pentru a determina dacă seturile de bonus sunt realizate din nomenclatura selectată. Dacă este posibil să se realizeze seturi pentru care se acordă un bonus din bunurile selectate, atunci se pune o întrebare despre deschiderea formularului pentru selectarea seturilor bonus. Dacă răspunsul este da, atunci se deschide o fereastră în care trebuie să selectați bonusul necesar și să specificați valoarea acestui bonus. Formularul mai arata: pentru ce este bonusul si ce bonusuri se datoreaza. Setul de bonusuri selectat înlocuiește lista de articole pentru care este acordat bonusul. Iar compoziția setului de bonusuri include poziții pentru care se acordă bonusuri și bonusurile în sine. Puteți refuza să selectați un set bonus - în acest caz, utilizatorul revine la editarea documentului.

Un bonus poate fi oferit nu numai pentru achiziționarea unui anumit număr de produse, ci și pentru achiziționarea mai multor produse. De exemplu, setul „TV și frigider” primește bonusul „Fătitor de cafea”. La înregistrarea unui document de vânzare, la alegerea articolului „TV”, programul va avertiza că în cazul în care cumpărătorul cumpără un alt „Frigider”, i se va oferi cadou un „Fătitor de cafea”. Utilizarea specificațiilor incomplete. ofertele (bonusurile) pot fi dezactivate în program. Prețurile pentru seturile cu bonus sunt stabilite în mod standard în documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Reducerile naturale pot fi anulate înainte de termen prin documentul „Anularea reducerilor la produse”.

Opțiuni noi de imprimare a listei de prețuri

Noi funcții au fost adăugate la procesarea „Tipărește lista de prețuri”:

formarea unei liste de prețuri numai pentru acele articole la care prețurile s-au modificat (excluderea din lista de prețuri a mărfurilor ale căror prețuri nu s-au modificat de la o anumită dată);
formarea unei liste de prețuri folosind proprietățile și categoriile nomenclaturii;
modificarea denumirii coloanelor suplimentare afișate în lista de prețuri și a locației acestora față de poziția nomenclatorului (împreună cu denumirea nomenclatorului, într-o coloană separată înainte sau după denumirea nomenclatorului);
sortarea marfurilor in lista de preturi;
salvând toate setările efectuate.

Numirea reducerilor automate pentru implementarea serviciilor

În documentele de vânzare, acum puteți seta reduceri automate pentru servicii. Reducerile automate pentru servicii sunt atribuite prin documentul „Setați reduceri pentru articole”. În documentele angro („Comanda cumpărătorului”, „Ajustarea comenzii cumpărătorului”, „Factura de plată către cumpărător”, „Vânzarea de bunuri și servicii”) din fila „Servicii”, au fost adăugate detalii pentru lucrul cu reduceri automate la secțiunea tabelară. La completarea secțiunii tabelare cu servicii, dacă este îndeplinită condiția pentru acordarea unei reduceri, atunci se va calcula o reducere automată pentru servicii. De asemenea, puteți lucra cu reduceri automate pentru servicii în documentele de comerț cu amănuntul „KKM Check” și „Raport vânzări cu amănuntul”.

Analiza reducerilor oferite

Pentru analiza reducerilor acordate a fost adăugat un nou raport „Reduceri acordate”. S-a adăugat posibilitatea de a primi informații despre valoarea vânzărilor fără reducere, valoarea reducerii și procentul reducerii în raportul „Vânzări”.

Noi oportunități la stabilirea reducerilor la cardurile de reducere

Acum este posibil să acordați reduceri nu numai pentru un anumit card de reducere, ci și pentru mai multe carduri de reducere de același tip. Numirea reducerilor de reduceri este acum documentată - documentul „Setarea reducerilor la articole”. Asta este acum reduceri cu reduceri pot fi atribuite pentru anumite grupe de preț, pentru anumite produse, ținând cont de timpul de acțiune. De exemplu, puteți atribui o reducere pentru cardul de reducere pentru produse dintr-un anumit grup de preț numai în timpul zilei. S-a adăugat posibilitatea de a utiliza reduceri cumulative pentru cardurile de reducere. Când utilizați această opțiune, se însumează datele privind valoarea reducerilor la cardurile de reducere, iar dacă suma achizițiilor atinge o anumită valoare, atunci procentul reducerii la cardul de reducere crește sau proprietarul acestuia este înlocuit cu un card de reduceri. Pentru a controla acordarea de reduceri pentru cardurile de reducere, a fost adăugat un nou raport „Vânzări prin carduri de reducere”.

Imprimarea grupului de etichete de preț și etichete

S-a adăugat posibilitatea de a tipări în loturi etichete de preț și etichete de produse. Imprimarea de grup a etichetelor de preț și a etichetelor este acum disponibilă în documentele de primire a mărfurilor („Recepția de bunuri și servicii” și „Recepția de bunuri în NTT”) și în cartea de referință „Nomenclatură”. La imprimarea etichetelor de preț și a etichetelor, puteți seta selecția în funcție de nomenclatură, caracteristicile nomenclatorului, disponibilitatea mărfurilor în depozit. În același timp, este posibilă tipărirea mai multor copii ale etichetelor de preț sau etichetelor pentru un produs și este posibil să se indice prețul în eticheta produsului.

MANAGEMENTUL NUMERARULUI

Contabilitatea numerarului de către organizație

În noua ediție a directoarelor „Casiera” și „ Casele de marcat KKM" sunt subordonate directorului "Organizații". Acest lucru vă permite să unificați munca cu locurile de depozitare a fondurilor numerar și non numerar în contextul organizațiilor.

Plata de la cumparatori cu carduri de plata

Configurația Trade Management permite acum deservirea operațiunilor de vânzare cu amănuntul și en-gros cu plată totală sau parțială cu un card de plată. Pentru a activa această caracteristică, în setările parametrilor contabili, bifați caseta „Utilizați plata cu carduri de plată”. La lucrul cu carduri de plată se folosesc contracte de achiziție încheiate cu banca, care indică tipurile de carduri de plată deservite și procentul concesiunii comerciale.

Plata cu cardul de plata cu amănuntul este fixat de documentul „KKM Check”. După încheierea schimbului de casă de marcat, informațiile despre toate plățile efectuate cu cardurile de plată pentru schimb sunt colectate în documentul Raport vânzări cu amănuntul din fila Carduri de plată.

În cazul în care la plata cu cardul de plată trebuie înregistrate informații despre cumpărător, atunci această plată se face folosind documentul „Plată de la cumpărător cu cardul de plată”. Documentul trebuie să precizeze tipul operațiunii „Plată de la cumpărător”. În acest caz, cumpărătorul poate fi atât o persoană fizică cât și entitate. Documentul poate fi introdus pe baza unui document de expediere, a unei facturi de plată către cumpărător, a unei comenzi către cumpărător. La decontarea cu banca se emite documentul „Ordin de plată: primirea fondurilor” cu tipul de operațiune „Chitanța plății cu carduri de plată”. Documentul indică cuantumul concesiunii comerciale și elementul de cost căruia îi va fi alocată această sumă.

Câmpuri noi pentru completarea documentelor de plată

Câmpul „Scopul plății” a fost adăugat la documentele de plată primite „Acreditiv primit”, „Ordin de plată primit”, „Ordin de plată: primire de fonduri”.

În directorul „Acorduri de contrapartidă” a fost adăugat necesarul „Poziție principală a fluxului de numerar” (în fila „Suplimentar”). Valoarea specificată în acest atribut va fi înlocuită implicit în documentele de plată și numerar atunci când acest contract este selectat. La alegerea unui acord în documentele de plată cu atributul „Organizație” necompletat, se va înlocui valoarea organizației din acest acord.

Caracteristici noi „Client bancar”

Pentru a controla executarea operațiunilor de acceptare și transfer automat de plăți, exportul (importul) datelor se realizează acum în două etape: mai întâi, pregătirea datelor, apoi descărcarea (încărcarea). În modul de pregătire a datelor, utilizatorul va putea acum controla procesul de descărcare (încărcare) a datelor și generarea unui raport privind execuția operației de încărcare (descărcare) a datelor. Pentru fiecare document de încărcare (descărcare), dacă există erori în raport, este afișat un comentariu.

Pentru a preveni modificările nedorite ale sistemului de date reconciliate pentru perioadele trecute, la încărcarea informațiilor, puteți specifica o limită de încărcare. În acest caz, documentele vor fi create și modificate în sistem numai mai târziu de această dată.

GESTIUNEA COMENZILOR

Noi oportunități în lucrul cu comenzile furnizorilor

Pentru a plasa rapid o comandă către furnizor în cazul utilizării schemei „luc la comandă”, a fost adăugată posibilitatea de a introduce documentul „Comandă către furnizor” pe baza documentului „Comanda cumpărătorului”.

Pentru formarea automată a comenzilor pe baza nevoilor de containere returnabile în fila „Container” se adaugă metodele de completare automată a secțiunii tabelare (cu ajutorul butonului „Umplere”) „Umplere cu nevoi” și „Adăugați nevoi”.

Indicarea comenzilor în secțiunile tabelare ale documentelor de primire și vânzare

Funcționarea acestui mecanism este controlată în setările parametrilor contabili. Pentru a configura „Indicați comenzile în secțiunea tabelară a documentelor”, puteți selecta una dintre opțiuni:

nu folosi;
pentru documentele de primire;
pentru documentele de implementare;
pentru documentele de primire și vânzare.

Coloana „Comanda cumpărătorului” se adaugă la părțile tabulare ale documentelor „Vânzare de bunuri și servicii” și „Factură de plată către cumpărător”. Vizibilitatea unei coloane în documente depinde de setările contabile. Totodată, este posibilă selectarea comenzilor, precum și completarea documentelor de vânzare și plată, ținând cont de comenzile în secțiuni tabelare. În părțile tabelare ale documentelor „Recepție bunuri și servicii” și „Recepție bunuri și servicii în NTT”, se adaugă coloana „Comandă către furnizor”. Vizibilitatea unei coloane în documente depinde de setările contabile.

Noi opțiuni pentru configurarea rezervării automate și plasarea automată a comenzilor

S-a adăugat posibilitatea de a configura strategia de rezervare automată pentru comenzi. În setările contabile din fila „Comenzi”, puteți specifica strategia care va fi utilizată implicit în documente în timpul autorezervării: „Mai întâi în comenzile către furnizori, apoi în depozite” sau „Mai întâi în depozite, apoi în comenzile către furnizori.” Puteți alege o strategie diferită în documente dacă este necesar. LA versiunea anterioara gestionarea configurației auto-rezervării și auto-plasării pe comenzi s-a realizat folosind steagurile „Auto-rezervare” și „Auto-plasare” sub forma documentelor „Comanda cumpărătorului”, „Ajustarea comenzii cumpărătorului”, „Rezervare mărfuri”. ", "Comanda interna". Acum gestionarea auto-rezervării și plasării automate în aceste documente, precum și în noul document „Ajustarea ordinii interne” se realizează într-un formular special, care se deschide făcând clic pe butonul „Completați și postați”. Când formularul este deschis, acesta este completat cu setările implicite pentru rezervare automată, care sunt setate în setările contabile și în setările utilizatorului.

Noi rapoarte pentru controlul rezervării și plasării mărfurilor

Pentru controlul și gestionarea rezervelor și plasarea mărfurilor în comenzile furnizorilor, au fost adăugate noi rapoarte „Marfa în rezervă în depozite” și „Plasarea comenzilor”.

Raportul „Mărfuri în rezervă în depozite” arată soldul mărfurilor rezervate în comenzile clienților, comenzile interne și mărfurile rezervate în documentul „Comandă primire mărfuri” (cu setat indicatorul „Fără drept de vânzare”). Folosind acest raport, puteți vedea pentru ce documente sunt rezervate mărfurile și, dacă este necesar, puteți elimina mărfurile din rezervare și transferați rezerva la comanda altui cumpărător.

Raportul „Plasarea Comenzilor” este conceput pentru a obține informații despre plasarea comenzilor furnizorilor în comenzile cumpărătorilor. Folosind acest raport, puteți obține informații despre ce comenzi sunt plasate furnizorului articol specific comandate de cumpărător și data livrării mărfurilor de către furnizori.

MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR

Mecanism „Vânzare rapidă”

Pentru a reduce timpul de procesare a documentelor pentru cumpărător, mecanismul „Vânzare rapidă” a fost adăugat la formularele de document „Comanda cumpărătorului” și „Vânzări de bunuri și servicii”, care realizează introducerea în lot de documente pe baza „Comanda cumpărătorului” completată. „ sau documente „Vânzări de bunuri și servicii”. Formularul de configurare a mecanismului „Vânzare rapidă” se deschide sub forma documentului „Comanda cumpărătorului” făcând clic pe butonul „Finalizare vânzare”, iar sub forma documentului „Vânzarea bunurilor și serviciilor” făcând clic pe butonul „ butonul Terminare documente”.

În formular, puteți specifica o listă de documente care trebuie emise („Factură emisă”, „Comandă în numerar primită”, „Vânzarea de bunuri și servicii”). Pentru documente, puteți selecta un formular de printare, puteți seta modul de imprimare a documentelor (cu previzualizare sau imediat pentru imprimare), numărul de copii tipărite ale documentelor. Efectuarea unei plăți în numerar la introducerea documentelor de lot din documentul „Comanda cumpărătorului” este posibilă numai dacă se selectează casieria în câmpul „Cont bancar (casier)”, în care trebuie primite fondurile.

Setările stabilite de utilizator în formularul de setări de vânzare rapidă sunt salvate, putând fi folosite în următoarea sesiune. Dacă indicatorul „Afișează formularul de setări la generarea documentelor” este șters în formularul de setări, atunci formularul nu se va deschide la apelarea mecanismului, dar acțiunile vor fi efectuate imediat conform setărilor. Puteți restabili afișarea formularului și puteți modifica setările existente din meniul „Acțiuni” - „Deschideți formularul pentru setarea designului unui pachet de documente”.

Contabilizarea TVA-ului in registrele de vanzari si cumparari

Noi opțiuni de procesare pentru „Sales Manager Workplace”

Acum managerul de vânzări poate folosi locul de muncă de vânzări nu numai pentru emiterea comenzilor clienților și a facturilor de plată, ci și pentru emiterea documentului „Vânzări de bunuri și servicii”.

Rapoarte de analiză a vânzărilor de produse noi

Pentru a analiza vânzările de mărfuri de către furnizori, a fost adăugat un nou raport „Vânzări de către furnizori”.

S-a adăugat raportul „Profit brut al furnizorilor”, care arată profitul brut al furnizorilor. Este furnizată operarea sincronă a rapoartelor „Profit brut” și „Profit brut al furnizorilor”. Un indicator suplimentar „Eficiență” a fost adăugat la rapoarte. Indicatorul „Eficiență” se calculează ca raport dintre profitul brut și costul mărfurilor, exprimat în procente.

Raportul „Analiza vânzărilor XYZ” a fost redenumit „Analiza vânzărilor XYZ/ABC”. Acum un raport combină capacitatea de a clasifica obiectele după clase de stabilitate (analiza XYZ) și după clase de importanță (analiza ABC) ale parametrului selectat în ceea ce privește vânzarea de bunuri și servicii ale unei întreprinderi comerciale conform datelor contabile de gestiune.

PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR ȘI A ACHIZIȚILOR

Pentru a reduce numărul de documente de planificare, a fost adăugată capacitatea de a detalia componența planului pe subperioade ale perioadei principale a planului. Acest lucru oferă posibilitatea de a elabora un plan extins (de exemplu, pentru un an) și de a specifica detaliile pe subperioade (de exemplu, o lună) în acesta fără a compila documente de planificare suplimentare pentru fiecare lună. În plus, fiecare poziție a compoziției planului poate fi atribuită unei anumite subperioade. Una dintre periodicități poate fi folosită ca subperioadă: an, semestru, trimestru, lună, deceniu, săptămână, zi. Repartizarea mărfurilor pe subperioade se poate face ținând cont de profilurile de distribuție (sezonalitatea vânzărilor).

Programul vă permite acum să creați planuri mai detaliate pentru contractori, contracte și comenzi ale clienților. Acest lucru va face posibilă planificarea mai precisă a volumelor de vânzări ale cumpărătorilor și controlul implementării planurilor de vânzări în contextul comenzilor cumpărătorilor folosind analiza plan-fapt. Când planificați achiziții, puteți genera comenzi către furnizori pe baza informațiilor despre comenzile clienților furnizate ca parte a planului de achiziție.

Noi opțiuni de service în asistentul de planificare

Acum, atunci când planificați analiza datelor, puteți utiliza datele pentru mai multe perioade simultan ca surse de cerere (o combinație de mai multe strategii de același tip). Totodată, adăugarea și comasarea surselor se poate face cu sau fără luarea în considerare a comenzilor, departamentelor, proiectelor, antreprenorilor, contractelor. Acest lucru va permite, de exemplu, să selectați următoarea strategie de planificare: creați un plan de achiziție pe baza analizei vânzărilor diviziei en-gros pentru luna noiembrie a ultimilor doi ani. În acest caz, selectați volumul de vânzări care este maxim ca sursă.

Toate setările efectuate în asistentul de planificare (strategii pentru calcularea cantităților și cantităților, selectarea datelor pentru planificare, procedura de lucru cu sursele de cerințe) sunt acum salvate în baza de informații pentru fiecare utilizator specific. În plus, aceste setări pot fi disponibile pentru utilizare de către toți ceilalți utilizatori. Astfel, șeful departamentului de marketing poate dezvolta strategii pentru calcularea datelor planificate, le poate aproba cu conducerea întreprinderii și apoi le poate distribui tuturor celorlalți angajați pentru a aplica aceste strategii în activitatea lor curentă.

Reordonați planificarea punctelor

În documentul „Setting Reorder Point Values”, a fost adăugată capacitatea de a specifica unitatea de măsură pentru valoarea punctului de recomandă și valoarea stocului minim de siguranță. Indicarea unității de măsură are sens numai pentru metoda fixă de determinare, deoarece numai în acest caz valorile punctului de recomandă și stocul minim de siguranță sunt specificate direct în document. Alte metode de determinare implică valorile calculate ale acestor indicatori. La postarea documentului, valorile indicatorilor specificati sunt reduse la unitățile de stocare ale soldurilor.

În raportul „Analiza punct de recomandă” a fost adăugat un nou indicator „Volum de cumpărare recomandat”, care se calculează ca diferență între soldul din depozit și valoarea punctului de recomandă la data la care a fost generat raportul. Direct din formularul de raportare, puteți genera comenzi către furnizori. Comenzile către furnizori se formează pentru acele bunuri pentru care volumul de achiziție recomandat este mai mare decât zero. Inainte de formarea comenzilor este afisat un tabel preliminar in care puteti specifica compozitia marfurilor pentru care este necesara formarea comenzilor catre furnizori. Furnizorul care este definit pentru articol ca furnizor principal este specificat ca furnizor.

CONTABILITATE TVA

În conformitate cu scrisoarea Ministerului Finanțelor din data de 07.03.2007 Nr.03-07-15/29, returul bunurilor de la cumpărător se reflectă în carnetul de cumpărare indicând factura de vânzare, sau factura primită de la cumpărător care a returnat bunurile acceptate de la acesta, care este contribuabil de TVA. În acest sens, cumpărătorul, care este contribuabil de TVA, la returnarea bunurilor către furnizor, trebuie să emită o factură și să o înregistreze în carnetul de vânzări. În acest sens, configurația a adăugat posibilitatea de a emite facturi în documentele „Returul mărfurilor către furnizor”, „Returul mărfurilor către furnizor de la NTT”, „Returul mărfurilor de la cumpărător” și reflectarea acestor informații în cartea de cumpărături și vânzări.

Metoda de specificare a facturilor în documentele „Raport de cheltuieli” (fila „Plată”) a fost schimbată. Acum utilizatorul gestionează procesul de înregistrare a facturilor și poate înregistra doar facturile transmise de furnizor. Pentru a face acest lucru, în rândul corespunzător al raportului de avans, este necesar să ridicați steagul „SF depus” și să indicați data și numărul facturii depuse. După completarea părții tabulare, este necesară înregistrarea facturilor în infobază („Completați - Înregistrați facturile prezentate”). La înregistrarea facturilor prezentate se verifică conformitatea detaliilor facturii specificate în rândurile documentului cu detaliile (data și numărul) facturii selectate în rând. Dacă detaliile nu se potrivesc sau factura pentru linie nu este selectată, se emite o nouă factură cu detaliile specificate în rând, un link către noul document este înlocuit în rând.

În cazul în care factura este introdusă manual (prin adăugarea unei noi facturi în listă), se verifică corectitudinea completării datei și numărului facturii. În cazul în care data și numărul facturii pentru rând nu sunt completate sau sunt completate dar nu corespund cu factura selectată, acestea se determină din documentul selectat și se propune completarea/modificarea datelor de pe factură conform la detaliile documentului selectat. De asemenea, verifică prezența documentului de raport de cheltuieli curent (AO) în lista documentelor de bază de factură. Dacă nu există SA, se propune actualizarea facturii (suplimentarea automată a listei documentelor de bază cu documentul curent)

La lista de documente „Factură emisă” se adaugă coloanele „Responsabil” și „Comentariu”.

Pentru o analiză mai completă a datelor de TVA, la configurație au fost adăugate următoarele rapoarte:

Declarația costurilor indirecte (TVA);
Declarație TVA acumulată plătibilă la buget;
Declarație de TVA inclusă în preț;
Declarație de TVA prezentată de furnizor;
Declaratie TVA din avansuri;
Declarație de transport de mărfuri (TVA);
Declarație decontări cu cumpărătorii (TVA);
Declaratie decontari cu furnizorii (TVA);
Declarație de vânzări la cota de 0% (TVA);
Declarație privind TVA-ul prezentat la vânzări la cota de 0%.

SOFTWARE COMERCIAL

Mecanismul de interacțiune cu echipamentele de vânzare cu amănuntul a fost schimbat, acum procesarea întreținerii echipamentelor de vânzare cu amănuntul este externă, ceea ce simplifică conectarea la configurația noilor modele de echipamente de vânzare cu amănuntul. Interacțiunea cu echipamentul de tranzacționare se realizează folosind procesarea serviciului.

Procesare de întreținere reprezintă o prelucrare externă a sistemului 1C:Enterprise 8 care îndeplinește un anumit standard și oferă o modalitate unificată (independentă de un anumit model de echipament) de interacțiune între o configurație și echipamentul de vânzare cu amănuntul. În timpul interacțiunii cu echipamentul, procesarea serviciului poate fie să utilizeze driverul de echipament de vending, fie să interacționeze direct cu echipamentul. Utilizarea procesării serviciilor vă permite să simplificați procedura de conectare a echipamentelor de vânzare cu amănuntul într-o configurație. Utilizarea gestionarilor de întreținere elimină necesitatea de a face modificări de configurare atunci când un driver de dispozitiv este actualizat sau se încearcă conectarea dispozitivelor care nu erau acceptate anterior în configurație.

Configurația interacționează cu operatorii de servicii prin intermediul interfeței lor standardizate (API). Procesarea întreținerii fie prin driver (sau orice alt software), sau direct, fac schimb de date cu o anumită instanță de echipament comercial conectat, jucând rolul unui „intermediar”.

Când are loc un eveniment extern, configurația transmite informații despre acesta către procesarea de serviciu adecvată care se ocupă de eveniment. Cu o astfel de organizare a interacțiunii cu echipamentele de vânzare cu amănuntul, nu este nevoie să faceți modificări în configurația în sine pentru a conecta noi modele de echipamente de vânzare cu amănuntul. Configurarea parametrilor de funcționare a dispozitivului (portul la care este conectat dispozitivul, rata de transfer de date etc.) este realizată și de instrumentele de procesare a serviciului. Fiecare procesare de serviciu trebuie să fie sub forma setării parametrilor de funcționare a modelelor de echipamente de vending pe care le suportă (modele de echipamente pentru care a fost creată această prelucrare).

S-a adăugat gestionarea întreținerii „Shtrih-M: Driver pentru terminalele de colectare a datelor”

Această prelucrare menține terminale de colectare a datelor acceptate de Shtrikh-M: driverul terminalului de colectare a datelor versiunea 3.0 și acceptă următoarele modele de terminale de colectare a datelor:

Opticon DWT;
OpticonOPL;
Opticon PHL;
Zebex PDx10;
Zebex PDx20;

S-a adăugat gestionarea întreținerii „Shtrikh-M: Driver MemoPlusLite”

Această procesare acceptă expansoarele de memorie MemoPlus Astra și MemoPlus Micro conectate folosind driverul „Shtrih-M: MemoPlusLite Driver” v.1.0.

S-a adăugat procesarea serviciului „Shtrikh-M: Casier”

Această prelucrare reprezintă prelucrarea întreținerea KKM sub controlul complexului Shtrikh-M: Cashier, conectat în modul Off-Line. Această prelucrare face schimb de date cu KKM prin fișiere text cu o anumită structură.

S-a adăugat procesarea serviciului „ATOL: Locul de muncă al casieriei”

Această prelucrare reprezintă prelucrarea serviciului KKM sub controlul complexului ATOL: La locul de muncă casier”, conectat în modul Off-Line. Această prelucrare face schimb de date cu KKM prin fișiere text cu o anumită structură.

Prelucrare adăugată a serviciului „1C: Registrator fiscal OPOS”

Această procesare asigură întreținerea registratorilor fiscali conectați folosind componenta externă „Registrul fiscal OPOS” (FiscalPrinterOpos.dll) versiunea 8.0.1.1.

Prelucrare adăugată a serviciului „Incotex: Registratori fiscali „Mercur””

Această prelucrare asigură întreținerea registratorilor fiscali conectați folosind componenta externă „Incotex: Registratori fiscali „Mercury” versiunea 1.7.

A fost adăugată procesarea serviciului „SB RF: Acquiring System”

Această procesare asigură întreținerea sistemului de achiziție al Sberbank din Rusia, conectat folosind componenta externă SBRFCOM.dll versiunea 1.0.0.1.

A fost adăugată procesarea serviciului „Alfa-Bank: Sistem de achiziție”

Această procesare asigură întreținerea sistemului de achiziție Alfa-Bank conectat folosind componenta externă AuthLibIso1C.dll versiunea 1.01.

S-a adăugat serviciul de procesare „CFT: Acquiring System”

Această procesare asigură întreținerea sistemului de achiziție CFT conectat folosind componenta externă PCNet1S.dll versiunea 1.0.0.1.

CONTABILITATE DE PROIECTE

Programul prevede ținerea evidenței transporturilor, încasărilor de mărfuri, precum și a încasărilor și cheltuielilor de fonduri în contextul proiectelor. Noua ediție a configurației a adăugat capacitatea distributie automata articole de marfa pentru proiecte. Această distribuție se face în conformitate cu tipurile de distribuție specificate pentru articolele de mărfuri. Proiectul poate fi specificat atât pentru întregul document, cât și pentru articole individuale ale nomenclatorului. Când mărfurile sunt expediate (primite), acestea pot fi distribuite între proiecte în conformitate cu proiectele specificate (sau tipurile de distribuție pentru mai multe proiecte) pentru articolul din nomenclatură. Acest lucru va permite o analiză mai detaliată pe proiect. Atributul „Proiect principal” a fost adăugat la contractul de contraparte. În documentele în care puteți specifica un proiect, atunci când selectați un contract de contraparte, se va înlocui valoarea proiectului din contract (în antetul documentului).

CAPACITATI DE SERVICE

Conectarea procesării externe

Implementarea unui nou mecanism de conectare a procesării externe cu următoarele capabilități:

conectarea unor procesări externe arbitrare (meniul „Instrumente” - „Deschidere listă de procesări externe”);
conectarea prelucrărilor externe pentru completarea părților tabulare ale documentelor și directoarelor (meniul „Instrumente” - „Deschideți lista prelucrărilor externe pentru completarea părților tabulare”);
atunci când conectați formulare de tipărire externe pentru documente și directoare (meniul „Instrumente” - „Deschideți lista formularelor de tipărire externe”), acum puteți nu numai să adăugați un formular de imprimare suplimentar, ci și să înlocuiți unul dintre formularele de tipărire existente cu acesta.

Pentru obiectele la care sunt conectate formulare de printare suplimentare, dacă este necesar, puteți seta un filtru pentru a configura utilizarea formularelor de printare individuale în funcție de condiții (de exemplu, numai pentru anumiți contractori). S-a adăugat posibilitatea de a conecta machete imprimabile (meniul „Instrumente” - „Deschide lista de imprimabile externe”). Informații despre toate conectate prelucrare externă stocate în directorul „Prelucrare externă”.

Lucrul cu baze de informații distribuite

Schimbul de date între nodurile bazei de informații se bazează pe schimbul de fișiere de modificare, în care toate obiectele modificate sunt înregistrate din momentul ultimului schimb până în momentul generării fișierului de modificare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni pentru partajarea fișierelor de modificare:

schimb printr-o resursă de fișier;
schimb prin resursa FTP;
schimb prin e-mail(folosind clientul de e-mail încorporat).

Schimbul de date poate fi efectuat automat. Pentru a activa această caracteristică, trebuie să setați steagul „Utilizați mecanismul de schimb automat de date” în setările parametrilor contabili. Setările de schimb de date sunt stocate în directorul „Setări de schimb de date”, care poate fi deschis din meniul „Instrumente” – „Schimb de date” – „Setări de schimb de date”. Executarea schimbului de date poate fi inițiată din meniul „Instrumente” – „Efectuați schimbul de date” sau făcând clic pe butonul „Efectuați schimbul de date” din panoul de comandă sub forma unei liste sau sub forma elementului de referință „Date schimb de setări".

Căutare universală de obiecte

S-a adăugat procesarea „Căutare universală pentru obiecte”, concepută pentru căutarea elementelor directoarelor. Procesarea vă permite să căutați obiecte după detaliile lor, directoare subordonate, planuri de tipuri de caracteristici și registre de informații.

Procesarea poate fi apelată din meniul „Instrumente” - „Căutare universală de obiecte”, precum și din forma listei de directoare „Contrapărți”, „Nomenclatură”, „ Persoanele fizice„prin selectarea elementului „Setări filtru...” din câmpul de introducere a setărilor filtrului.

Aplicația WEB „Gestionarea comenzilor”

Aplicația WEB „Gestionarea comenzilor” este concepută pentru a permite clienților unei întreprinderi comerciale să formeze în mod independent comenzi pentru furnizarea de bunuri prin Internet. Folosind subsistemul „Gestionarea comenzilor”, clienții unei companii comerciale pot:

primiți informații actualizate cu privire la prețurile și disponibilitatea mărfurilor într-o întreprindere comercială;
formează noi comenzi pentru achiziționarea de bunuri într-o întreprindere comercială;
vizualizați o listă a comenzilor efectuate anterior, starea lor de expediere și plată;
generați un raport privind analiza comenzii, precum și un raport de sinteză privind starea decontărilor reciproce cu o societate comercială;
generați formulare de comandă și facturi tipărite pentru plată;
editați informațiile de contact pentru a le menține la zi.

Produsul „1C:Enterprise8. WEB-extension” necesar pentru funcționarea aplicației Web este furnizat separat.

ALTE NOI CARACTERISTICI

Nou mecanism de gestionare a numerotării obiectelor

Configurația implementează modul de numerotare „Nu se întoarce automat”. Scopul principal este de a se asigura că utilizatorii evită numerele lipsă. Mecanismul afectează alocarea de coduri pentru elementele directoarelor, planuri pentru tipuri de caracteristici și numere de documente. Modificările se referă la acele obiecte pentru care este prevăzută numerotarea automată. Atribuirea automată a codului obiectului (numărului) este acum efectuată înainte ca obiectul să fie scris.

În mod implicit, codurile obiectelor (numerele) nu sunt disponibile pentru modificarea utilizatorului. Pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a modifica în mod implicit numerotarea unui obiect, este necesar în registrul de informații „Strategii de editare a numerelor obiectelor” (articolul de meniu „Serviciu” - „Setarea parametrilor contabili” - „Definirea strategiei pentru editarea numerelor (codurilor) obiectelor") pentru acest obiect, setați în coloana „Editare număr” valoarea „Disponibil”. Dacă valoarea „Nu este disponibilă” este setată, atunci utilizatorul poate schimba numărul după un avertisment corespunzător prin elementul de meniu „Acțiuni” - „Editare cod (număr)”.

Prelucrare „Selectarea nomenclaturii”

S-a adăugat posibilitatea de a recalcula soldurile într-o unitate de preț în procesarea „Selectarea articolelor”.

În modul de selecție „Conform directorului”, a fost adăugată o capacitate opțională de afișare a mărfurilor rămase în coloana listei.

În modul de selecție „Conform cărții de referință”, puteți activa modul de afișare a soldurilor și prețurilor într-un câmp separat de tabel. Modul este activat prin butonul „Rămășițe și prețuri ale mărfurilor” din panoul de comandă al listei.

Procesarea „Procesarea părții tabelare a documentului”

Steagul „Transferă numai pozițiile marcate” a fost adăugat la procesare. Dacă steag-ul este setat, atunci numai acele poziții care sunt marcate în listă sunt transferate în partea tabelară a documentului, în caz contrar toate pozițiile sunt transferate.

Document „Ajustarea înregistrărilor în registru”

Documentul „Ajustarea înregistrărilor de registru de acumulare” a fost redenumit în „Ajustarea înregistrărilor de registru”. Acum documentul vă permite să efectuați ajustarea manuală a înregistrărilor, atât pentru registrele de acumulare, cât și pentru registrele de informații.

Setarea valorii atributului „Acord” în documente la modificarea atributelor „Organizație” și „Contraparte”

La modificarea valorilor cerințelor „Organizație” și „Contraparte” din antetul documentelor, se analizează valoarea selectată anterior a „Acordului” necesar. În cazul în care contractul selectat anterior nu corespunde organizației și contrapartidei specificate în document, atunci acesta este înlocuit cu un acord cu aceeași organizație și aceeași contraparte, care va îndeplini condițiile cerute în acest document: după tip, metodă de desfășurare și moneda decontărilor reciproce. Alegerea unui nou contract se face conform principiului:

dacă contractul principal al contrapărții îndeplinește condițiile, atunci acesta este selectat ca valoare nouă, în caz contrar, selecția dintre alte acorduri de contrapartidă continuă;
dacă această contraparte are un singur acord cu această organizație cu condițiile cerute, atunci acest acord este selectat ca noua valoare a atributului „Acord”;
dacă această contraparte are mai multe contracte cu această organizație, atunci atributul contractului este șters, iar dreptul de a alege contractul rămâne la utilizator.

Controlul completării codului CCD în documente la primirea mărfurilor importate

La afișarea documentelor „Recepție de mărfuri și servicii” și „Recepție de bunuri și servicii în NTT” pentru mărfurile importate, a fost adăugat control pentru completarea numărului CCD. Pentru mărfurile care au o serie specificată în document, se verifică valoarea țării de origine pentru această serie. Dacă țara de origine a seriei nu este indicată sau țara de origine este „Rusia”, atunci verificarea ulterioară a seriei nu se efectuează, în caz contrar, completarea „numărului GTE” necesar este verificată în serie. Dacă numărul CCD nu este completat, atunci utilizatorul va primi un mesaj că numărul CCD pentru mărfurile importate nu este completat în serie.

Formular de imprimare universal

Când se generează formulare tipărite pentru obiectele de configurare, documentul tipărit generat este deschis acum nu ca document de foaie de calcul, ci într-un formular separat care conține câmpul documentului de foaie de calcul.

Puteți trimite un e-mail direct din acest formular, atașând la acesta formularul tipărit generat. Există un buton special pentru aceasta în bara de comandă a formularului. Făcând clic pe acest buton, se deschide formularul de configurare pentru formularul imprimabil trimis, în care puteți configura:

cum se completează textul scrisorii;
formatul în care va fi plasat în atașamente formularul tipărit;
editați numele fișierului atașat.

Crearea loturilor de coduri de bare pentru produse

S-a adăugat posibilitatea de a crea în loturi coduri de bare ale mărfurilor în registrul de informații „Coduri de bare”. Făcând clic pe butonul „Umplere” din panoul de comandă sub forma unei liste de registre, se deschide un formular special pentru configurarea grupului de creare a codurilor de bare. În formular, puteți seta selecția după articol, după depozit, dacă trebuie să generați coduri de bare numai pentru mărfurile aflate în stoc și, de asemenea, să specificați necesitatea generării codurilor de bare folosind caracteristicile, seria, calitatea și unitățile de măsură ale articolului .

Crearea în vrac a codurilor de mărfuri în vrac

S-a adăugat posibilitatea creării în grup a codurilor mărfurilor ponderate în registrul de informații „Coduri mărfurilor ponderate”. Făcând clic pe butonul „Umplere” din panoul de comandă sub forma unei liste de registre, se deschide un formular special pentru setarea grupului de creare a codurilor. În formular, puteți seta selecția după articol, după depozit, dacă aveți nevoie să generați coduri doar pentru mărfurile disponibile în depozit, precum și să indicați necesitatea generării de coduri folosind caracteristicile, seria și calitatea articolului.

Raport universal

La configurație a fost adăugat un nou raport universal, care combină capabilitățile rapoartelor Solduri și cifre de afaceri și Listă / Tablou încrucișat. Raportul universal vă permite să:

combinați indicatorii în grupuri;
afișați valorile negative ale indicatorilor în roșu;
gestionați nevoia de afișare a totalurilor;
gestionați necesitatea de a afișa înregistrări detaliate;
proprietățile de ieșire și categoriile de obiecte împreună cu valorile dimensiunii;
afișați câmpuri suplimentare ținând cont de plasare și poziție:
plasare: cu grupări, în coloane separate, într-o coloană separată;
poziție: înainte de grupare, în loc de grupare, după grupare;
Setați selecția după valorile indicatorului;
Efectuează sortarea după valori ale indicatorului;
Proiectați un raport utilizând una dintre opțiunile standard de proiectare disponibile;
Utilizați formatarea condiționată;
Deschide mai multe rapoarte în același timp;
Stocați setările raportului în baza de informații.

Pentru rapoartele create pe baza unui raport universal, au fost adăugate noi opțiuni de lucru cu setările de raport:

Stocarea setărilor în baza de informații;
Stocarea și utilizarea setărilor generale, de grup și personale ale utilizatorului;
Împrumutarea setărilor personale ale altor utilizatori.

Toate rapoartele incluse în configurație, care au fost realizate anterior pe baza rapoartelor „Solduri și cifre de afaceri” și „List / cross-tab”, au fost modificate și refăcute pe baza unui raport universal.

Separarea managementului și contabilității

Separarea managementului și contabilității se realizează la nivelul organizațiilor. Indicatorul „Reflect în contabilitatea reglementată” a fost adăugat în directorul „Organizații”. Dacă acest indicator nu este setat pentru o organizație, atunci documentele emise în numele acestei organizații pot fi postate numai contabilitate de gestiune, steaguri aparținând contabilității și contabilitate fiscală nu pot fi incluse în astfel de documente.

Astfel, documentele care nu sunt planificate să se reflecte în contabilitate și contabilitate fiscală în viitor ar trebui să fie realizate în numele unei organizații pentru care nu este setat semnul „Reflect în contabilitatea reglementată”.

În același timp, apartenența documentelor la unul sau altul tip de contabilitate este strict controlată. Dacă un document este înregistrat numai conform contabilității reglementate, iar partea tabelară a documentelor de decontare cu o contraparte conține un document care este înregistrat pentru ambele tipuri de contabilitate, atunci un astfel de document nu va fi înregistrat.

Cu controlul soldurilor de către organizații dezactivat, puteți înregistra primirea de bunuri în numele unei organizații și expedierea de bunuri în numele unei alte organizații. Procesul de emitere a documentelor de transfer între propriile organizații pe baza soldurilor negative la unele organizații și a soldurilor pozitive în alte organizații este automatizat folosind procesarea „Intrare document în lot”. Vânzare organizatii proprii se efectuează ca vânzare către contrapărți proprii, informații despre care sunt stocate în registrul de informații „Contrepărți proprii”. Totodată, în numele organizației vânzătorului se întocmește un document de vânzare în numele propriei sale contrapărți care reprezintă organizația de cumpărători și un document de chitanță pentru organizația de cumpărători de la contrapartea care reprezintă organizația vânzătorului. Documentele sunt afișate conform contabilității și contabilității fiscale, marcajul „Reflect în contabilitatea de gestiune” în documente trebuie dezactivat.

De asemenea, a fost implementată și posibilitatea achiziționării de bunuri de la propriile contrapărți, ceea ce va permite compensarea soldurilor negative ale unei organizații în detrimentul soldurilor altor organizații.

Utilizatorii înregistrați „1C: Trade Management 8” pot obține o actualizare gratuită pe site-ul utilizatorului „1C: Enterprise 8”. Este descrisă procedura de obținere a drepturilor de acces la materialele site-ului utilizator „1C:Enterprise 8”.

1. Pachetul include trei fișiere:

1Cv8_UT103.cf,
Ghid de integrare AkiTorg pentru UT 103,
Manual de utilizare AkiTorg pentru UT 103.

2. Deschideți baza de informații a sistemului dumneavoastră de contabilitate în modul „Configurator”.

3. Înainte de a începe procedura de integrare, creați o copie a bazei de informații (meniul principal al programului „Administrare” → „Încărcați baza de informații...”).

4. Deschideți fereastra de configurare (meniul principal al programului „Configurare” → „Deschidere configurație”). Dacă fereastra de configurare este deja deschisă, acest element de meniu nu va fi disponibil.

5. Dacă configurația este închisă pentru editare (în dreptul numelui configurației va fi o imagine cu lacăt),

apoi trebuie să deschideți configurația pentru editare. Pentru a face acest lucru, accesați modul „Setări de asistență” (meniul principal al programului „Configurare” → „Asistență” → „Setări de asistență”). Dacă fereastra de configurare nu este deschisă, atunci acest element de meniu nu va fi disponibil. În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Activați editarea”.

Selectați „Da” la întrebarea „Schimbarea modului va duce la imposibilitatea de a actualiza configurația să fie efectuată complet automat. Continua?".

În fereastra „Setarea regulilor de asistență” care se deschide, faceți clic pe butonul „OK”.

Așteptați finalizarea procedurii de schimbare a modului.

6. Modificați setarea regulilor de asistență de lângă numele configurației.

În fereastra „Setări reguli de asistență” care se deschide, setați butonul radio la elementul „Obiectul furnizorului este editat în timp ce se menține suportul” și faceți clic pe butonul „OK”.

7. Modificați setarea regulilor de asistență pentru interfața „Complet” („General” → ramura „Interfețe”). Setați modul la „Obiectul furnizorului este editat în timp ce se menține suportul”.

8. Închideți fereastra „Setări de asistență” și salvați modificările de configurare (combinația de taste Ctrl+S).

9. Intrați în modul de îmbinare a configurației. (meniul principal al programului „Configurare” → „Comparare, îmbinare cu configurația dintr-un fișier...”). Dacă fereastra de configurare nu este deschisă, atunci acest element de meniu nu va fi disponibil.

10. În fereastra de explorare care se deschide („Selectați un fișier de configurare”), selectați fișierul 1Cv8_UT103.cf din kitul de distribuție.

11. În fereastra „Comparație, unire”, debifați secțiunea „Proprietăți”. Apoi faceți clic pe butonul „Run”.

12. În fereastra de informații, faceți clic pe OK.

13. În arborele de configurare, deschideți ramura „Referințe” și selectați cartea de referință „aki_TradingPoints”, ar trebui să fie ultima din ramură. Deschideți fereastra de modificare a obiectelor (tasta F2). Accesați fila „Proprietari”. Adăugați „Directory.Contractors” la lista de proprietari ai directorului.

14. În arborele de configurare, deschideți ramura „General”, apoi ramura „Interfețe”. Găsiți interfața „akiTorg”, ar trebui să fie ultima din ramură. Deschideți fereastra de modificare a obiectelor (tasta F2). Selectați secțiunea din meniul principal „akiTrade” și copiați-o în clipboard (combinația de taste Ctrl+C). Apoi închideți fereastra de modificare a interfeței.

15. În arborele de configurare, deschideți fereastra de modificare a interfeței „Completă”. Selectați o secțiune din meniul principal<Новая>și inserați secțiunea de meniu „akiTrade” din clipboard în ea (combinația de taste Ctrl + V). Apoi închideți fereastra de modificare a interfeței.

16. Acest lucru completează procesul de modificare a configurației, trebuie să salvați modificările de configurare (combinația de taste Ctrl + S).

17. După aceea, trebuie să actualizați configurația bazei de date (tasta F7) și să acceptați modificările bazei de date. Finalizarea cu succes a acestei proceduri necesită ca toți utilizatorii bazei de date să închidă sesiunile deschise înainte de a executa această procedură.

18. Pentru acei utilizatori ai bazei de informații care vor lucra cu modulul AkiTorg, trebuie să adăugați rolul disponibil „akiTorg” (meniul principal al programului „Administrare” → „Utilizatori”). Deschideți utilizatorul pentru editare, accesați fila „Altele”, în lista de roluri disponibile, verificați rolul „akiTorg”.

19. După finalizarea cu succes a procedurii de integrare, este necesară finalizarea procedurii de înregistrare pentru a începe lucrul. Pentru a face acest lucru, deschideți baza de informații a sistemului dvs. de contabilitate în modul „Întreprindere”. Selectați secțiunea de meniu „akiTrade”, elementul „Schimb de date PDA”. În fereastra care se deschide, introduceți codul de înregistrare.

Dacă codul este introdus corect, se va deschide fereastra modulului de schimb cu baza de date AkiTorg. Dacă ați introdus un cod incorect, fereastra modulului de schimb nu se va deschide.

20. După finalizarea cu succes a procedurii de înregistrare, este necesară conectarea PDA-ului reprezentanților de vânzări la baza de informații. Procedura de conectare a unui PDA la baza de informații este descrisă în Ghidul utilizatorului AkiTorg pentru UT 103 (secțiunea Manualul „PDA”).

1C: Trade Management 11.3 oferă o interfață modernă cu setări flexibile și un număr mare de instrumente pentru organizatii comerciale. În comparație cu versiunile anterioare, aici sunt implementate multe lucruri care anterior trebuiau adăugate independent. Deci, de exemplu, în UT 11.3 este posibil să se lucreze cu reduceri și bonusuri (inclusiv cu cele cumulate), au fost gândite soluții pentru monitorizarea și gestionarea soldurilor de stocuri, achiziții și multe alte funcții. Programul oferă totul pentru a rezolva majoritatea sarcinilor întreprinderii prin intermediul componentelor încorporate. Luați în considerare cum să începeți să lucrați cu 1C din această versiune, dacă aveți deja o bază gata făcută sau decideți să creați una nouă. Principiul de funcționare pentru versiunea staționară și 1C închiriat online este același.

După instalarea programului sau obținerea accesului la baza de date de pe un desktop la distanță, trebuie să-l lansați (dați dublu clic pe comanda rapidă 1C). Se deschide o casetă de dialog care vă solicită să adăugați o bază de informații:

Pentru a adăuga o bază de date, trebuie să fiți de acord, după care programul va oferi crearea unei noi baze de date sau încărcarea datelor existente:

O nouă bază de date va fi creată atunci când selectați primul articol, dacă aveți deja o bază de date copiată pe hard disk sau pe stocarea în cloud, atunci este selectat al doilea element. Când o selectați, se deschide o fereastră în care trebuie să specificați numele bazei de date și calea către fișierele de date:

După ce ați introdus informațiile, faceți clic pe butonul „Următorul”, programul vă va solicita să configurați opțiunile de lansare, aici puteți fi de acord cu setările implicite. După confirmarea setărilor, baza creată va apărea în lista de baze disponibile pentru lucru. Poate fi lansat făcând dublu clic sau folosind butonul 1C:Enterprise:

În viitor, puteți adăuga baze de date noi și puteți edita pe cele deja create folosind butoanele corespunzătoare. La pornire, vi se va cere să introduceți un nume de utilizator și o parolă. Dacă nu este setată nicio parolă, programul vă va solicita să creați o nouă parolă.

Logica de grupare a interfeței 1C:UT 11.3 diferă de versiunea 10.3. Elementele sunt distribuite în funcție de includerea lor în anumite procese de afaceri. Este destul de ușor de înțeles:

Fila „Principal” conține elementele de bază care sunt utilizate cel mai des:

Filele rămase conțin elemente care sunt specifice unui anumit proces. Cel mai Puncte importante evidențiate cu caractere aldine.

Pentru a îmbunătăți confortul lucrului cu programul, vă puteți crea propria listă de articole utilizate frecvent. Acest lucru se face prin adăugarea unui articol la secțiunea „Preferate”.

Trebuie să faceți clic pe steaua de lângă numele articolului, după care elementul va apărea în listă și nu va trebui să pierdeți timpul schimbând bara de instrumente:

Lucrul cu bunuri și servicii începe cu crearea de articole în directorul listei de stoc. Cartea de referință se află în fila „Referință și administrare”:

Când selectați un articol, se deschide o listă de nomenclatură, dacă baza este nouă, atunci lista este goală. Trebuie să adăugați elemente aici. Articolele din nomenclatură sunt introduse convenabil în grupuri de nomenclatură, astfel încât grupurile necesare sunt create mai întâi. Pot fi câte doriți, programul vă permite să le distribuiți ierarhic, un grup poate include mai multe subgrupuri. Adăugarea unui grup nou se face prin apăsarea butonului „Creează grup”. În formularul care se deschide, introduceți numele și indicați grupului căruia îi aparține grupul nou creat:

Crearea grupului este confirmată de butonul „Salvare și închidere”, după care elementul apare în listă:

Toate grupurile necesare sunt adăugate în același mod. După ce le-ați creat, puteți începe să adăugați elemente la aceste grupuri. Se selectează un grup căruia ar trebui să aparțină această nomenclatură. Un nou produs/serviciu este adăugat cu butonul „Creare”. Se deschide un formular în care trebuie să introduceți date despre articolul din nomenclatură:

Pentru a începe, completați câmpurile:

Tip de nomenclatură - indică tipul căruia îi aparține articolul: produs sau serviciu, valoarea este selectată din listă;

Nume de lucru - numele elementului care va fi afișat în baza de date, deoarece este mai convenabil să îl căutați în timpul lucrului (nume intern);

Nume pentru imprimare - cum va fi numit elementul în documentele oficiale;

Articolul este o denumire unică alfanumerică de fabrică a elementului.

Aceste date sunt suficiente pentru a crea un element, în viitor puteți corecta și extinde informațiile pentru fiecare articol din stoc. Făcând clic pe butonul „Salvează și închide” se va adăuga nomenclatura în director. Elementele rămase sunt umplute în același mod.

Este important să înțelegeți că crearea unui element în director nu afectează starea soldurilor stocurilor. Pentru ca un articol să fie în stoc, acesta trebuie postat.

Întreținerea structurată și ordonată a directorului listei de stocuri este o sarcină importantă care trebuie rezolvată în etapa de configurare inițială a 1C:Enterprise. Acest articol va discuta despre configurarea unui parametru atât de important în 1C: Managementul comerțului ca o caracteristică a articolului. Acest parametru descrie proprietățile suplimentare ale produsului și pe care programul va efectua o contabilitate cantitativă. Aceasta este principala diferență față de „Proprietăți”. De exemplu, dacă vindeți pantofi, atunci mărimea pantofilor este configurată prin caracteristici. Atunci vei ști exact câte perechi de ce dimensiune au mai rămas în stoc. Este mai bine să ne gândim la întreaga schemă de contabilizare a nomenclaturii în stadiul inițial de implementare.

În primul rând, trebuie activat parametrul „Caracteristică de nomenclatură”. Verificați mai întâi dacă această setare este setată pentru întregul program. Trebuie să faceți acest lucru în setările parametrilor contabili: „Serviciu” - „Setări contabile” - „Setări setări contabile”. Dacă caracteristica nu este planificată să fie utilizată, atunci caseta de selectare trebuie să fie debifată. Acum, deschideți o poziție din director. Găsiți un loc pentru a seta caseta de selectare corespunzătoare „Păstrați înregistrări pentru suplimentare. caracteristici.” Dacă îl puneți, atunci fila „Caracteristici” va fi adăugată la tabelul de mai jos. Vom lucra cu ea.

De exemplu, vom seta caracteristicile pentru ochelari. Ele sunt cunoscute de toți oamenii cu ochelari: dioptrii (D) și dimensiunea dintre pupile - (RC).

Faceți clic pe „Adăugați” și introduceți inițial caracteristicile noastre, așa cum se arată în figură.

După aceea, putem deschide obiectul „Planul tipurilor de caracteristici”, care se numește „Proprietăți ale obiectelor”, în fila „Caracteristica de referință „Caracteristici de nomenclatură”” din dreapta, se vor deschide caracteristicile introduse anterior.

Faceți dublu clic pe prima linie pentru a deschide elementul de proprietate. În fila „Atribuire proprietăți”, adăugați un grup de articole cu care programul va asocia valori. Dacă nu se face acest lucru, caracteristicile vor fi afișate pentru toate grupurile.

Să mergem la fila „Valori proprietăți” și să adăugăm toate valorile lipsă. Vom face același lucru cu a doua caracteristică. Pregătirea caracteristicilor pe aceasta se face. Acum completând documentul de chitanță, puteți alege caracteristicile dorite. Programul va aminti și va calcula exact cantitatea de mărfuri care trebuie luată în considerare.

Sper că ai reușit. Dacă nu, aș fi bucuros să vă ajut!