„1C: Trade Management“ je moderný nástroj na zvýšenie efektívnosti podnikania obchodného podniku.

„1C: Trade Management“ vám umožňuje automatizovať úlohy prevádzkového a manažérskeho účtovníctva, analýzy a plánovania obchodných operácií v komplexe, čím poskytuje efektívne riadenie moderná obchodná spoločnosť.

Predmetnú oblasť automatizovanú pomocou „1C: Trade Management“ možno znázorniť ako nasledujúci diagram.

Hlavné funkcie 1C Trade Management 10.3:

• Manažment maloobchodu

Pre automatizované predajne (maloobchodné sklady) pribudla možnosť viesť evidenciu v kontexte maloobchodných (predajných) cien.

Bola implementovaná možnosť obsluhovať operácie maloobchodného predaja s úplnou alebo čiastočnou platbou bankovými úvermi s automatickým výpočtom bankovej provízie.

Pre ocenenie tovaru v maloobchodných skladoch (ATT a NTT) predajnými cenami pribudla zostava „Výkaz komodít (TORG-29)“.

Pre kontrolu správnosti prijímania maloobchodných tržieb (v ATT a NTT) bol doplnený prehľad „Výpis hotovosti v maloobchodných predajniach“.

Pre rozbor pohybu tovaru a ocenenie zostatku tovaru v ATT v maloobchodných cenách je doplnená zostava „Výkaz tovaru v maloobchode“.

• Riadenie osád

Nová možnosť vykonávania vzájomného zúčtovania s podrobnosťami o zúčtovacích dokladoch umožní užívateľom súbežne kontrolovať úhradu každej konkrétnej faktúry s prihliadnutím na priebeh vzájomného zúčtovania pre objednávky a podľa zmluvy ako celku.

V rámci dohôd so vzájomným vyrovnaním v rámci dokladov o vyrovnaní pribudla možnosť sledovania vzájomného vyrovnania podľa úverových liniek zadaných pre protistranu.

Pre odsúhlasenie vzájomných vyrovnaní s protistranami bol doplnený dokument „Zákon o odsúhlasení vzájomných vyrovnaní“.

Okrem existujúcich možností boli do dokumentu Úprava dlhu pridané nové typy operácií:

Vykonávanie zápočtov medzi klientmi (podporuje sa len symetrické započítanie, to znamená, že pohľadávky sa rovnajú záväzkom);

Prevod dlhu na inú zmluvu, transakciu alebo na inú protistranu;

Odpis dlhu.

• Riadenie zásob

Pridaná voliteľná možnosť viesť evidenciu tovaru organizácií v kontexte skladov.

Nové funkcie pri práci s internými zákazkami

Kontrola vykonávania interného príkazu.

Oprava vnútorného poriadku.

Odstránenie rezerv a uzatvorenie interných objednávok.

Pridaná možnosť špecifikovať v dokladoch niekoľko rôznych interných zákaziek.

Boli implementované nástroje na analýzu interných zákaziek.

Nový mechanizmus pre prácu so sériovými číslami

Bola implementovaná možnosť ukladať sériové čísla v samostatnom, špeciálne vytvorenom adresári. Pridaná možnosť uvádzať sériové čísla v dokladoch príjmu, predaja, vrátenia. Udržiavanie kvantitatívneho a celkového účtovania položky v kontexte sériových čísel nie je v konfigurácii zabezpečené.

Označenie skladovacích miest pre tovar

Možnosť špecifikovať štandardné skladové miesta pre tovar skráti čas potrebný na vyhľadávanie tovaru v sklade a čas na vyzdvihnutie objednávok a pri evidencii príchodu nového tovaru vám umožní rýchlo triediť tovar na jeho sklad miest.

Implementované rýchle vyhľadávanie tovaru v skladoch podľa pre ne určených skladových miest, ako aj získanie informácií o alternatívnych skladových miestach a zostatku tovaru na sklade.

Overenie súladu predajných (prijímacích) dokladov so skutočne odoslaným (prijatým) tovarom skenovaním čiarových kódov tovaru

Túto funkciu je možné využiť pri predmontáži tovaru podľa zákazníckych objednávok alebo pri presune tovaru zo skladu do skladu, ako aj v prípade potreby porovnania správneho zloženia došlého tovaru s poskytnutou tlačenou formou došlého dokladu.

Pri kontrole tovaru je možné uplatniť rôzne druhy komerčné vybavenie: snímače čiarových kódov, terminály na zber dát, čítačka RFID štítkov.

Práca s produktovými sadami

Nová možnosť evidovať predaj zostáv bez predmontáže vám umožní zostaviť zostavy „za pochodu“, v procese expedície tovaru kupujúcemu a skrátiť tak čas strávený expedíciou takýchto zostáv.

Súprava sa používa na prepravu tovaru, ktorý si nevyžaduje predmontáž. Set-kit sa neskladuje v sklade, proces vychystávania prebieha v čase expedície tovaru kupujúcemu. Set-kitu je možné priradiť ceny, ktoré sa líšia od celkovej ceny komponentov zahrnutých v jeho zložení.

Pri registrácii zásielky tovaru zo skladu je predajnou skutočnosťou predaj set-kitu. Zároveň sú odpísané komponenty, ktoré sú súčasťou súpravy. Cena súpravy súpravy sa vypočíta ako súčet nákladov na komponenty zahrnuté v jej zložení. Pre kit-sety je možné komponenty zahrnuté v kit-kite rezervovať na sklade a objednať komponenty u dodávateľa na konkrétnu objednávku zákazníka.

Asistent zadávania položiek

Pre urýchlenie zadávania informácií o nových položkách položky pribudol do konfigurácie asistent zadávania položky, ktorý umožňuje pri evidencii novej položky položky automaticky vytvárať doklady evidujúce ceny a zápisy v príslušných evidenciách. Užívateľ teda nemusí zadávať ďalšie doklady, tie sa vygenerujú automaticky pri zadávaní nového záznamu položky.

Zobrazenie zostatkov a cien vo formulároch zoznamu referenčnej knihy "Nomenklatúra"

Pridané do referenčnej knihy "Nomenklatúra" nová príležitosť rýchly prehľad o zostatkoch, cenách a umiestnení konkrétneho produktu v súlade s miestami skladovania. Využitie tejto funkcie pomôže manažérovi predaja rýchlo odpovedať na otázku klienta o dostupnosti tovaru na sklade, cene tovaru, získať informácie o voľnom zostatku tovaru, počte rezervovaných tovarov a množstve očakávaného tovaru u dodávateľa. objednávky, aktuálne predajné ceny a umiestnenie tovaru na sklade.

• Stanovenie cien

Cenové skupiny

Pre pohodlie užívateľa s cenami tovarov pribudla v konfigurácii ďalšia možnosť zaradenia tovaru - cenové skupiny. Pre všetky produkty patriace do rovnakej cenovej skupiny môžete:

Priraďte jednu zľavu (dokument „Nastavenie zliav položiek“);

Priraďte prirážku (zľavu) v závislosti od podmienok predaja (dokument „Nastavenie prirážok v podmienkach predaja“).

Pre každého klienta obchodného podniku možno priradiť Rôzne druhy predajné ceny pre jednotlivé cenové skupiny tovaru. Po zaradení nového produktu do cenovej skupiny sa na tento produkt budú vzťahovať všetky podmienky, ktoré sú stanovené pre produkty tejto cenovej skupiny, bez zadávania dodatočných cenových dokladov. Cenové skupiny možno použiť aj na zoskupovanie a triedenie položiek položiek v cenníku. Každá položka nomenklatúry môže byť zaradená do jednej cenovej skupiny.

Nový spôsob výpočtu cien

Pridaný spôsob výpočtu ceny zadaním základnej ceny do rozsahu, to znamená, že vo verzii 10.3 konfigurácie sa používajú dva spôsoby výpočtu cien:

Percentuálnou prirážkou pre základný typ - ceny sa tvoria zmenou hodnôt základnej ceny o určitú percentuálnu prirážku;

Zadaním základnej ceny do rozsahu - ceny sa vypočítavajú podľa toho, či základná cena patrí do určitého rozsahu.

Nastavenie typov cien podľa skupín produktov pre kupujúcich

Pre každého kupujúceho (pre všetky jeho zmluvy) môžete nastaviť cenový typ, ktorý je odlišný od cenového typu v zmluve pre určité cenové alebo nomenklatúrne skupiny tovaru. Napríklad štandardne sa mu podľa zmluvy s kupujúcim predáva všetok tovar podľa 3. stĺpca cenníka, avšak pre cenovú skupinu „Multimédiá“ je priradené, že tovar musí byť distribuovaný podľa 4. stĺpec.

Nastavenie marží pre podmienky predaja

Pri vyhotovovaní dokladov pre príjem/predaj tovaru je možné nastaviť maržu (zľavu) z predajných/nákupných cien tovaru v závislosti od podmienok predaja. Ako podmienku predaja je možné použiť napríklad prirážku k predaju za bezhotovostnú platbu, prirážku k nastaveniu zariadenia a pod.

Prirodzené (bonusové) zľavy

Pridaná možnosť priradiť prirodzené (bonusové) zľavy pri predaji tovaru. Prirodzené (bonusové) zľavy sa prideľujú, ak pri nákupe určitého zoznamu tovaru je jeden z tovarov poskytnutý klientovi ako darček, to znamená bezplatne. Napríklad: "Ak si kúpite 2 páry krému na topánky zadarmo", "Ak si kúpite chladničku a TV - kávovar zadarmo." Produkt, ktorý sa dáva zadarmo, sa nazýva „bonus“.

Bonus je možné poskytnúť nielen za nákup určitého počtu produktov, ale aj za nákup viacerých produktov. Napríklad súprava „TV a chladnička“ dostane bonus „Kávovar“. Pri zaevidovaní predajného dokladu pri výbere položky „TV“ program upozorní, že ak si kupujúci kúpi ďalšiu „Chladničku“, bude mu ponúknutý „Kávovar“ ako darček.

Nové možnosti tlače cenníka

Tvorba cenníka len pre tie položky, pri ktorých došlo k zmene cien (vylúčenie z cenníka tovaru, ktorého ceny sa od určitého dátumu nezmenili).

Tvorba cenníka pomocou vlastností a kategórií položky.

Zmena názvu doplnkových stĺpcov zobrazených v cenníku a ich umiestnenia vzhľadom na pozíciu nomenklatúry (spolu s názvom nomenklatúry v samostatnom stĺpci pred alebo za názvom nomenklatúry).

Triedenie tovaru v cenníku.

Stanovenie automatických zliav za realizáciu služieb a analýza poskytovaných zliav

V predajných dokladoch bolo možné nastaviť automatické zľavy na služby s následným prijímaním informácií o výške predaja bez zľavy, výške zľavy a percente zľavy.

Nové príležitosti pri nastavovaní zliav pre zľavové karty

Zľavy je možné priradiť nielen na jednu konkrétnu zľavovú kartu, ale aj na viacero zľavových kariet rovnakého typu. Zľavové zľavy je možné priradiť k určitým cenovým alebo tovarovým skupinám, ku konkrétnym produktom s prihliadnutím na dobu platnosti. Napríklad môžete priradiť zľavu z karty na produkty určitej cenovej skupiny iba počas dňa. Pridaná možnosť využívať kumulatívne zľavy na zľavové karty. Pri použití tejto možnosti sa sčítajú údaje o výške zliav na zľavových kartách a ak množstvo nákupov dosiahne určitú hodnotu, tak sa percento zľavy na zľavovej karte zvýši alebo sa jej majiteľ nahradí zľavovou kartou. Poskytujú sa prostriedky kontroly poskytovaných zliav na zľavových kartách.

Skupinová tlač cenoviek a etikiet

Pridaná možnosť dávkovej tlače cenoviek a štítkov pre tovar z príjmových dokladov a referenčnej knihy "Nomenklatúra". Pri tlači cenoviek a etikiet si môžete nastaviť výber podľa názvoslovia, charakteristika názvoslovia, dostupnosť tovaru na sklade. Zároveň je možná tlač viacerých kópií cenoviek alebo štítkov na jeden produkt, možnosť uvádzania cien v štítku produktu

• Správa hotovosti

hotovostné účtovníctvo Peniaze organizáciami

Jednotná práca s miestami uloženia peňažných a bezhotovostných prostriedkov v kontexte organizácií.

Platba od kupujúcich platobnými kartami

Poskytuje služby pre maloobchodné a veľkoobchodné transakcie s úplnou alebo čiastočnou platbou platobnou kartou. Pri práci s platobnými kartami sa využívajú akvizičné zmluvy uzatvorené s bankou, v ktorých sú uvedené typy obsluhovaných platobných kariet a percento obchodnej koncesie.

Po zatvorení smeny pokladníka sa vygeneruje sumár všetkých transakcií platobnou kartou.

• Riadenie objednávok

Označenie objednávok v tabuľkových častiach dokladov o príjme a predaji

Pridaná možnosť špecifikovať objednávky v tabuľkových sekciách dokladov v dokladoch príjmu a predaji tovaru, čo umožňuje vyhotoviť jeden predajný doklad pre viacero objednávok kupujúceho a jeden príjmový doklad pre viacero objednávok dodávateľovi.

Nové zostavy na kontrolu rezervácie a umiestnenia tovaru

Pre kontrolu a riadenie zásob a zaradenia tovaru do dodávateľských objednávok pribudli nové zostavy "Tovar v zásobe na skladoch" a "Zaradenie objednávky".

• Manažment predaja

Mechanizmus "Rýchly predaj"

Pre skrátenie času na spracovanie dokladov pre kupujúceho bol pridaný mechanizmus „Rýchly predaj“, ktorý vykonáva dávkové zadávanie dokladov na základe vyhotovených dokladov „Objednávka kupujúceho“ alebo „Predaj tovaru a služieb“.

Účtovanie DPH v evidencii predaja a nákupu

Na zohľadnenie súm DPH boli do registrov predajov a nákupov pridané zodpovedajúce zdroje. To vám umožní získať v prehľadoch o predaji a nákupe objem predaja vrátane DPH aj bez nej.

Plánovanie predaja a nákupu

Pre zníženie počtu plánovacích dokumentov pribudla možnosť spresnenia skladby zámeru podľa čiastkových období hlavného obdobia zámeru. To poskytuje možnosť zostaviť jeden rozšírený plán (napríklad na rok) a špecifikovať v ňom podrobnosti podľa čiastkových období (napríklad mesiac) bez zostavovania ďalších plánovacích dokumentov na každý mesiac.

Program umožňuje vytvárať podrobnejšie plány pre protistrany, zmluvy a objednávky zákazníkov. To umožní presnejšie plánovať objemy predaja nákupcov a kontrolovať implementáciu plánov predaja v kontexte objednávok kupujúcich pomocou analýzy plán-skutočnosť. Pri plánovaní nákupov môžete generovať objednávky dodávateľom na základe informácií o objednávkach zákazníkov poskytnutých ako súčasť plánu nákupu.

Nové možnosti služieb v asistentovi plánovania

V asistentovi plánovania pre analýzu dát môžete ako zdroje dopytu použiť dáta z viacerých období naraz (kombinácia viacerých stratégií rovnakého typu). Súčasne sa pridávanie a zlučovanie zdrojov môže vykonávať s alebo bez zohľadnenia objednávok, oddelení, projektov, dodávateľov, zmlúv. To umožní napríklad zvoliť nasledujúcu plánovaciu stratégiu: vytvoriť nákupný plán na základe analýzy tržieb veľkoobchodnej divízie za mesiac november predchádzajúcich dvoch rokov, pričom ako zdroj použijeme maximálny objem predaja.

Všetky nastavenia vykonané v asistentovi plánovania (stratégie výpočtu množstva a množstva, výber údajov pre plánovanie, ako pracovať so zdrojmi dopytu) sú uložené v informačnú základňu pre každého konkrétneho používateľa a môžu k nim pristupovať všetci ostatní používatelia. Vedúci marketingového oddelenia môže napríklad vyvinúť stratégie na výpočet plánovaných údajov, schváliť ich s vedením podniku a potom ich distribuovať všetkým ostatným zamestnancom, aby tieto stratégie uplatnili vo svojej súčasnej práci.

Zmena poradia plánovania bodov

V dokumente „Nastavenie hodnôt doobjednacích bodov“ pribudla možnosť špecifikovať mernú jednotku pre bodovú hodnotu doobjednania a hodnotu minimálnej bezpečnostnej zásoby. V zostave „Analýza doobjednacích bodov“ pribudol nový ukazovateľ „Odporúčaný objem nákupu“, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi zostatkom na sklade a hodnotou doobjednacieho bodu k dátumu vygenerovania zostavy. Priamo z formulára prehľadu môžete generovať objednávky dodávateľom. Objednávky dodávateľom sa tvoria na tovar, pri ktorom je odporúčaný objem nákupu väčší ako nula.

Pridaná možnosť vystavovať faktúry priamo z dokladov o vrátení tovaru a premietnuť tieto informácie do nákupnej a predajnej knihy.

Zmenil sa spôsob uvádzania faktúr v dokladoch „Zálohový výkaz“. Používateľ spravuje proces registrácie faktúr a môže evidovať iba faktúry predložené dodávateľom. Pri evidencii predložených faktúr sa kontroluje súlad náležitostí faktúry uvedených v riadkoch dokladu s údajmi (dátum a číslo) faktúry vybranej v riadku. Ak sa údaje nezhodujú alebo nie je vybratá faktúra za riadok, vystaví sa nová faktúra s údajmi uvedenými v riadku, v riadku sa nahradí odkaz na nový doklad.

Pre úplnejšiu analýzu údajov o DPH bolo do konfigurácie pridaných niekoľko nových zostáv - výkazov DPH.

• Obchodný softvér

Mechanizmus interakcie s obchodným zariadením sa zmenil - teraz je spracovanie údržby obchodného zariadenia externé. Pripojenie ku konfigurácii nových modelov maloobchodných zariadení si nevyžaduje zmeny konfigurácie. Implementovaná možnosť prepojenia platobných terminálov akvizičných systémov.

• Možnosti služby

Pripojenie externého spracovania

Implementovaná nový mechanizmus prepojenie ľubovoľného externého spracovania a spracovania pre vyplnenie tabuľkových častí dokumentov a adresárov s možnosťou nahradenia predtým pripojených tlačových formulárov.

Práca s distribuovanými infobázami

Výmenné plány sú súčasťou konfigurácie pre prácu s distribuovanými infobázami. Pridaný je aj mechanizmus „Autonómne riešenie“ určený na automatizáciu výmeny dát medzi infobázami.

Univerzálne vyhľadávanie objektov

Nová funkcia univerzálneho vyhľadávania objektov je určená na vyhľadávanie prvkov adresárov a umožňuje vyhľadávať objekty podľa ich detailov, podriadených adresárov, plánov typov charakteristík a informačných registrov.

Webová aplikácia na správu objednávok

Webová aplikácia "Správa objednávok" je určená na zadávanie objednávok na dodávku tovaru cez internet. Pri zadávaní objednávok môžu zákazníci obchodného podniku dostávať prevádzkové informácie o cenách a dostupnosti tovaru, vytvárať nové objednávky a prezerať si stav odoslania a platby za už uskutočnené objednávky, tlačiť objednávky a faktúry k platbe, sledovať vzájomné zúčtovanie s obchodnou spoločnosťou, upravovať vlastné kontaktné informácie.

Produkt "1C:Enterprise8. WEB-extension" potrebný na prevádzku webovej aplikácie je dodávaný samostatne.

Spracovanie "Výber nomenklatúry"

Pridaná možnosť prepočtu zostatkov na cenovú jednotku v spracovaní "Výber položiek".

Vo výberovom režime "Podľa adresára" pribudla voliteľná možnosť zobrazenia zvyšného tovaru v stĺpci zoznamu.

Vo výberovom režime "Podľa referenčnej knihy" môžete povoliť režim zobrazovania zostatkov a cien v samostatnom poli tabuľky.

Dávkové vytváranie čiarových kódov produktov

Pridaná možnosť dávkového vytvárania čiarových kódov tovaru v informačnom registri „Čiarové kódy“.

Hromadné vytváranie kódov hromadného tovaru

Pridaná možnosť skupinového vytvárania kódov váženého tovaru v informačnom registri „Kódy váženého tovaru“.

Vyšlo vydanie 10.3 konfigurácie Trade Management pre 1C:Enterprise 8.1.

Novinka vo vydaní:

MALOOBCHODNÝ MANAŽMENT

Účtovanie v maloobchodných cenách na automatizovanom mieste predaja (ATT)

Pre automatizované predajne (maloobchodné sklady) pribudla možnosť viesť evidenciu v kontexte maloobchodných (predajných) cien. Pre každý ATT je možné stanoviť jeho vlastné maloobchodné ceny, podľa ktorých sa odhaduje obrat a stavy tovaru v ATT. Pri prevzatí tovaru od dodávateľa sa analyzujú maloobchodné ceny priradené k tovaru v ATT a automaticky sa precení zostatok tovaru v ATT a k prijatému tovaru sa priradia nové maloobchodné ceny.

Nové maloobchodné správy

Pre ocenenie tovaru v maloobchodných skladoch (ATT a NTT) v predajných cenách je k dispozícii výkaz „Tovarový výkaz (TORG-29)“. Pre kontrolu správnosti prijímania maloobchodných tržieb (v ATT a NTT) bol doplnený prehľad „Výpis hotovosti v maloobchodných predajniach“. Pre rozbor pohybu tovaru a ocenenie zostatku tovaru v ATT v maloobchodných cenách je doplnená zostava „Výkaz tovaru v maloobchode“.

Používanie bankových pôžičiek v maloobchode

Konfigurácia "Trade Management" teraz umožňuje obsluhovať operácie maloobchodného predaja s úplnou alebo čiastočnou platbou bankovými úvermi s automatickým výpočtom bankovej provízie. Ak chcete túto funkciu povoliť, v nastaveniach účtovných parametrov zaškrtnite políčko „Použiť platbu bankovými kreditmi“. Informácie o poskytnutí bankového úveru sú uvedené v dokumente „KKM Check“ pri registrácii maloobchodného predaja kupujúcemu. Pri zaúčtovaní dokladu v šeku vyrazenom na fiškálnom registratúre sa sumy hotovostnej a bezhotovostnej platby (platba bankovým úverom) zobrazujú oddelene. Po odoslaní kópií zmlúv do banky pri uzávierke smeny pokladne sa všetky bezhotovostné platby inkasujú v doklade „Hlásenie o. Maloobchodné tržby" na záložke "Platba bankovými úvermi" Výška bankovej provízie sa vypočíta automaticky z výšky platieb bankových úverov a percenta bankovej provízie uvedenej v zmluve s bankou poskytujúcou úver.

Pre evidenciu prijatia peňažných prostriedkov z banky na poskytnutých bankových úveroch v dokumente „Platobný príkaz: príjem peňažných prostriedkov“ pridané nový druh operácie „Platba z bankových úverov“.

Zmena registrácie vrátenia tovaru od kupujúceho v NTT

Bol zmenený postup evidencie vrátenia tovaru do NTT pre tovar predaný zákazníkom, na ktorý už NTT hlásila (bol vystavený doklad „Hlásenie o maloobchodných tržbách“). Teraz na registráciu takýchto operácií je potrebné použiť doklad "Vrátenie tovaru od kupujúceho. V doklade "Vrátenie tovaru od kupujúceho" vyberte požadovaný sklad s typom "Ručné obchodný bod". V tabuľkovej časti "Tovar" v stĺpci "Doklad šarže" je potrebné uviesť doklad "Výkaz maloobchodného predaja", ktorým bol vrátený tovar predaný. Pre vrátenie peňazí kupujúcemu na základe "Vrátenie tovaru od kupujúceho" doklad, doklad o objednávke tovaru" a peniaze sú vrátené kupujúcemu z pokladne obchodného podniku.

MANAŽMENT OSÍDLENÍ

Správa zúčtovania na zúčtovacích dokladoch

Nová možnosť vykonávania vzájomného zúčtovania s podrobnosťami o zúčtovacích dokladoch umožní užívateľom súbežne kontrolovať úhradu každej konkrétnej faktúry s prihliadnutím na priebeh vzájomného zúčtovania pre objednávky a podľa zmluvy ako celku. Pri tomto spôsobe vykonávania vzájomných zúčtovaní sú plne zachované všetky možnosti spojené s rezerváciou tovaru na zákaznícke objednávky a zaraďovaním do objednávok dodávateľov. Pri vykonávaní vzájomného vyrovnania na základe zmlúv s nastaveným príznakom „Vzájomné vyrovnanie na dokladoch vyrovnania“ môžete určiť priame prepojenie medzi dokumentmi, ktoré ovplyvňujú vzájomné vyrovnanie, napríklad medzi prepravnými a platobnými dokladmi:

• v platobných dokladoch v tabuľkovej časti „Rozdelenie platieb“ môžete okrem zmluvy a transakcie (objednávky) špecifikovať aj informácie o zúčtovacom doklade (zásielka, príjmový doklad), za ktorý sa má platba zaznamenať;
• všetky doklady ovplyvňujúce vzájomné zúčtovanie („Predaj tovarov a služieb“, „Prijatie tovaru a služieb“ atď.) sú doplnené o tabuľkovú časť „Predplatenie“ („Doklady o vyrovnaní s protistranami“), na ktorej môžete špecifikovať informácie o platobnom doklade, na ktorý bola platba vykonaná, o výške vzájomných zúčtovaní a sume v mene regulovaného účtovníctva;
• kliknutím na tlačidlo „Vyplniť“ je poskytnutá služba automatického vyplnenia zoznamu platobných dokladov v dokladoch o odoslaní a prijatí tovaru:
  • zoznam platobných dokladov sa vypĺňa podľa princípu FIFO, to znamená, že na úhradu tohto zúčtovacieho dokladu sa vyberie prvý neuhradený platobný doklad;
  • v prípade, že je nastavená možnosť vzájomného zúčtovania „Objednávkami“, potom sa platobné doklady vyberajú v rámci objednávky uvedenej v expedičnom (prijatkovom) doklade;
  • ak prepravný (prijímací) doklad počíta s uvedením objednávok v tabuľkovej časti dokladu a zmluva ustanovuje vzájomné zúčtovanie "Objednávkami", potom sa na záložku "Predplatenie" ("Doklady zn. vyrovnania s protistranami“). Pri odoslaní (prijatí) tovaru na základe viacerých objednávok je teda možné naraz fixovať platbu za každý odoslaný (prijímací) doklad v rámci viacerých objednávok.

Úverové linky

V rámci dohôd so vzájomným vyrovnaním v rámci dokladov o vyrovnaní pribudla možnosť sledovania vzájomného vyrovnania podľa úverových liniek zadaných pre protistranu. Na otvorenie úverového rámca je potrebné vytvoriť novú zmluvu pre protistranu alebo zadať parametre úverového rámca do existujúcej zmluvy s touto protistranou. Ako parametre úverovej linky sa používa výška prípustného dlhu a doba splatnosti. Po nastavení týchto parametrov je zaúčtovanie prepravných dokladov pri prekročení sumy alebo splatnosti zablokované. Doba dlhu sa kontroluje s prihliadnutím na zavedené pracovné plány podniku.

Doklad, pri ktorom bola prekročená lehota alebo výška výpožičky, môže zaúčtovať iba používateľ s osobitným právom. Nové právo na zakázanie kontroly zúčtovania sa nastavuje v nastaveniach ďalších užívateľských práv. V prípade, že užívateľ má takéto oprávnenie, môže zakázať kontrolu vzájomných zúčtovaní v konkrétnom implementačnom dokumente nastavením nového príznaku "Zakázať kontrolu vzájomných zúčtovaní pri zaúčtovaní dokladu" na záložke "Dodatočné".

O stave úverových liniek sa dozviete pomocou nového prehľadu Výkaz úverového rámca. V prehľade si môžete nastaviť výber podľa protistrany, zmluvy protistrany (úverový rámec). V prehľade si môžete nastaviť zoskupenia podľa protistrán, zmlúv, zúčtovacích dokladov, pohybových dokladov (dokladov o splatení dlhu).

Odsúhlasenie vzájomných vyrovnaní a vyrovnanie dlhu

Pre odsúhlasenie vzájomných vyrovnaní s protistranami bol doplnený dokument „Zákon o odsúhlasení vzájomných vyrovnaní“. Doklad je možné vyplniť podľa manažérskeho a účtovníctvo. Dokument má dve záložky „Podľa protistrany“ a „Podľa organizácie“. Dokument je možné vytlačiť a odovzdať protistrane na schválenie. Dokument nevykonáva žiadny pohyb. Po odsúhlasení údajov s protistranou v prípade potreby môžete upraviť dlh pomocou dokumentu „Úprava dlhu“.

Okrem existujúcich príležitostí boli do dokumentu Úprava dlhu pridané nové typy transakcií:

• prepojenie medzi klientmi. Súčasne je podporované iba symetrické započítanie, to znamená, že pohľadávky sa rovnajú splatným účtom;
• prevod dlhu na inú zmluvu, transakciu alebo na inú protistranu;
• zrušenie dlhu.

Nové funkcie v adresári "Dodávatelia"

Klasifikovať protistrany podľa Celoruský klasifikátor právnych foriem bol do zoznamu protistrán pridaný požadovaný OKOPF. Hodnota atribútu je vybraná z referenčnej knihy "Klasifikátor OKOPF". Pomocou tohto atribútu sa automaticky vygeneruje celý názov organizácie protistrany v súlade so zadanou klasifikáciou.

Program pridal možnosť klasifikovať protistranu podľa regiónu pomocou adresára "Regions". Adresár "Regióny" je možné vyplniť automaticky v súlade s celoruskou klasifikáciou regiónov. Do adresára "Dodávatelia" boli pridané informácie o regióne ako samostatný atribút. To umožní štruktúrovanejšiu analýzu predaja tovaru podľa regiónov pomocou celoruského klasifikátora.

Pridané možnosti pre prácu s protistranami, ktoré nie sú rezidentmi Ruská federácia. Pre tieto protistrany je nastavený príznak „Nie je rezidentom“. Stav príznaku sa kontroluje pri zaúčtovaní pokladničných dokladov pre hotovostné vyrovnanie s protistranami. Pre nerezidentov sa takéto doklady nevykonávajú. Pri zadávaní novej zmluvy s kupujúcim, ktorý má nastavený príznak „Nerezident“, sa v zmluve automaticky nastaví príznak „Vývozný predaj“. V dokladoch pre príjem tovaru (služby) od nerezidentov bude sadzba DPH automaticky nastavená na "Bez DPH" bez ohľadu na sadzbu DPH uvedenú pri položke v referenčnej knihe "Číselník".

Pre urýchlenie procesu zadávania nových protistrán pribudol nový formulár „Asistent pre registráciu nových protistrán“. Pri zadávaní novej protistrany užívateľ zadáva len základné údaje (meno protistrany, jej adresa, adresa hlavnej kontaktnej osoby) a všetky ostatné parametre sa generujú automaticky. Napríklad sa automaticky vytvorí zmluva protistrany s uvedením tých parametrov (organizácia, typ vzájomného vyrovnania), ktoré sú špecifikované v predvolených nastaveniach používateľa. Formu asistenta na registráciu nových protistrán je možné vopred nakonfigurovať. Napríklad uveďte, že sa zadávajú informácie o novom kupujúcom, ako adresa sa vždy používa oficiálna adresa atď. Pri zadávaní novej protistrany je možné povoliť kontrolu duplicitných záznamov a program upozorní, že do infobázy už bola zadaná protistrana s niektorým zo zadaných parametrov (DIČ, celé meno, skrátené meno). Tým sa zníži objem informačnej základne a zabráni sa zadávaniu duplicitných protistrán rôznymi používateľmi programu.

Pre pohodlie používateľov bol do formulára vyhľadávacieho zoznamu pridaný rýchly výber položiek, ktorý sa vykonáva pomocou dvoch ovládacích prvkov: výberového poľa a vstupného poľa. V poli výberu vyberte typ rýchle vyhľadávanie(výber), t.j. špecifikujte, podľa ktorého poľa adresára sa výber uskutoční: podľa kódu, názvu, DIČ, celého mena alebo podľa všetkých polí viditeľných vo formulári. A do vstupného poľa musíte zadať reťazec znakov, pri výskyte ktorých sa vykoná výber prvkov vo vybranom poli. Po nastavení výberu budú v zozname viditeľné len tie protistrany, ktoré spĺňajú podmienku výberu. Pre zrušenie výberu je potrebné vymazať vstupné pole od hodnoty pre výber.

RIADENIE ZÁSOB

Účtovanie tovaru organizácií v rámci skladov

Pridaná voliteľná možnosť viesť evidenciu tovaru organizácií v kontexte skladov. Ak chcete povoliť túto funkciu v nastaveniach účtovná politika je potrebné nastaviť príznak "Vedieť evidenciu tovaru organizácií v kontexte skladov".

Nové možnosti pre dávkové účtovanie tovaru

Do spracovania „Dávkové zaúčtovanie“ bola pridaná voliteľná možnosť vykonať na serveri. Aby mohlo byť spracovanie vykonávané na serveri, je potrebné vo formulári spracovania nastaviť príznak „Vykonať na serveri“. V tomto prípade sa správy o priebehu procesu dávkového účtovania nebudú okamžite zobrazovať v okne správ. Správy sa zobrazia po dokončení hry na serveri.

Pridaná možnosť odpisovať dávky pri zaúčtovaní poznámky o probléme. Ak je predaj tovaru realizovaný pomocou schémy objednávok, existujú dve možnosti generovania pohybov podľa dávkových účtovných registrov. Ak je v nastaveniach parametrov účtovania zaškrtnuté políčko "Odpis dávok podľa príkazu na výdaj", tak pohyby v evidencii dávkového účtovníctva a súvisiace pohyby v iných evidenciách sa tvoria v čase zaúčtovania odchádzajúceho príkazu naprieč dávkami. Ak je zaškrtávacie políčko "Odpis dávok odoslaným príkazom" zrušené, pohyby v evidencii dávkového účtovníctva sa tvoria v čase zaúčtovania dokladu "Tržby za tovar a služby" po dávkach. Zároveň sú do manažérskeho účtovníctva zaradené dávky so stavmi „Vratný obal odložená zásielka“, „Kúpená odložená zásielka“. Ku konečnému odpisu dochádza v čase zaúčtovania zodpovedajúceho nákladového listu.

Konfigurácia obsahuje nový algoritmus úpravy odpisových nákladov. Algoritmus je založený na použití systému lineárnych rovníc. Umožňuje pri úprave hodnoty odpisov správne riešiť situácie, kedy sa tovar presunutý z jedného skladu do druhého presunie späť do pôvodného skladu. Pri použití tohto mechanizmu sa navyše zvyšuje rýchlosť evidencie transakcií súvisiacich s úpravou nákladov na odpis tovaru.

Nový algoritmus implementuje uloženie grafu, na základe ktorého sa vykoná úprava v registroch „Uzol úpravy odpisových nákladov“ a „Oblúky úpravy odpisových nákladov“. Algoritmus je použitý v dokumente "Úprava odpisových nákladov". Aby sa odpisová cena upravila podľa nového algoritmu, v nastaveniach účtovných parametrov je potrebné zaškrtnúť políčko „Na úpravu odpisovej ceny použiť systém lineárnych rovníc“.

Nové funkcie pri práci s internými zákazkami

Na kontrolu vykonania internej objednávky boli do dokumentu „Interná objednávka“ na záložke „Dodatočné“ pridané nasledujúce podrobnosti:

• Subdivision exekutor - divízia podniku zodpovedná za vykonanie príkazu;
• Dodávateľ - zamestnanec podniku menovaný zodpovedný za vykonanie objednávky.

Pre opravu vnútornej objednávky bol doplnený dokument "Úprava vnútornej objednávky". Podporuje štandardnú sadu funkcií:

• zadanie dokladu na základe internej objednávky;
• vyplnenie tabuľkovej časti kliknutím na tlačidlo "Vyplniť";
• automatické dopĺňanie rezerv tlačidlom „Vyplniť a odoslať“;
• tlač vyrovnávacieho dokumentu;
• tlač internej objednávky s prihliadnutím na úpravy.

Pre odstránenie rezerv a uzatvorenie interných objednávok pribudol dokument „Uzávierka interných objednávok“. Pri vypĺňaní dokladu môžete využiť automatizovaný výber dokladov podľa rôznych výberových kritérií. Vyberte napríklad nevybavené objednávky, ktorým uplynula platnosť rezerv.

Pridaná možnosť špecifikovať v dokladoch „Pohyb tovaru“ niekoľko rôznych interných zákaziek, pri ktorých sa presúva tovar alebo vratné obaly. Pre analýzu interných zákaziek boli pridané nové zostavy "Interné zákazky" a "Analýza interných zákaziek".

Nové funkcie služby v dokumente Požiadavky na faktúru

Pre automatické vyplnenie tabuľkovej časti dokumentu pribudlo tlačidlo „Vyplniť“. Tabuľkovú časť dokladu je možné vyplniť podľa informácií dostupných v interných objednávkových alebo príjmových dokladoch. Pri využití služby plnenia spracovaním tabuľkovej časti ("Pridať z príjemky") môžete určiť sklad, podľa ktorého chcete vyberať tovar z tabuľkovej časti dokladu "Príjem tovaru a služieb". Táto príležitosť sa poskytuje, ak sú sklady uvedené v tabuľkovej časti v dokladoch „Prijatie tovaru a služieb“. Do dokumentu je pridaná aj možnosť zmeniť tabuľkovú časť dokumentu (tlačidlo „Zmeniť“).

Zákaz používania vratných obalov

Ak predajňa nepoužíva vratné obaly, môžete teraz deaktivovať možnosť ich používania. K tomu pribudol v nastaveniach parametrov účtovnej politiky prepínač „Používať vratné obaly“.

Pri vyradení vratných obalov sa v dokladoch o prevzatí a odoslaní tovaru stáva neviditeľnou záložka „Kontajner“, čo zjednodušuje používateľom prácu s dokladmi. Zároveň je blokované aj vytváranie nových dokladov „Úprava dlhu na vratných obaloch“ a „Zmena limitov pre vratné obaly“.

Pri deaktivácii používania vratných obalov budú k dispozícii na úpravu všetky doteraz vytvorené dokumenty „Oprava dlhu na vratných obaloch“ a „Zmena limitov vratných obalov“. V dokumentoch, v ktorých bola záložka predtým vyplnená tak, aby odrážala operácie s vratnými obalmi, zostane viditeľná a údaje na nej budú k dispozícii na úpravu.

Nový mechanizmus pre prácu so sériovými číslami

Teraz na sledovanie sériových čísel nie je potrebné používať adresár sérií. Bola implementovaná možnosť ukladať sériové čísla v samostatnom, špeciálne vytvorenom adresári. V konfigurácii pribudla možnosť zadať sériové čísla z nového adresára v dokladoch príjem, predaj, vrátenie. Udržiavanie kvantitatívneho a celkového účtovania položky v kontexte sériových čísel nie je v konfigurácii zabezpečené.

Udržiavanie sériových čísel je povolené voliteľne, a to ako pre konfiguráciu ako celok (v nastaveniach účtovníctva je nastavený príznak "Použiť sériové čísla"), tak aj pre každú položku položky (príznak "Zachovať sériové čísla"). Zoznam sériových čísel je uložený v adresári „Sériové čísla“, podriadenom adresári „Nomenklatúra“. Informácie o sériovom čísle sa vypĺňajú na doplnkovej záložke v doklade („Sériové čísla“). Sériové čísla je možné zadávať pomocou snímača čiarových kódov. V dokladoch, ktoré používajú sériové čísla, je možné vytlačiť doklad s uvedením sériových čísel odoslaného alebo prijatého tovaru.

Označenie skladovacích miest pre tovar

Implementovaná možnosť špecifikovať štandardné miesta skladovania tovaru. Skráti sa tým čas hľadania tovaru na sklade a čas montáže objednávky. Taktiež táto možnosť pri evidencii príjmu nového tovaru Vám umožní rýchlo rozložiť tovar na jeho skladové miesta. Informácie o skladových miestach sa zadávajú do adresára „Miesta skladu“, ktorý je podriadený adresáru „Sklady“. Pre každú položku položky zadajte informácie o tom, kde sa má táto položka položky nachádzať. Tieto informácie sa zapisujú do informačného registra „Ukladacie miesta nomenklatúry“. Pre položku materiálu môžete definovať niekoľko skladových miest v rôznych skladoch, jedno z úložných miest bude prioritné.

Pre rýchle vyhľadávanie tovaru v skladoch na pre ne určených miestach skladovania je k dispozícii tlačený formulár „Formulár plnenia tovaru“. Tento formulár spojené s dokumentmi sprevádzajúcimi zásielku a prevzatie tovaru. Vo formulári "Forma plnenia tovaru" je tovar uvedený v tabuľkovej časti dokladov zoskupený a triedený v poradí podľa umiestnenia na skladových miestach definovaných ako hlavné (prioritné skladové miesta) pre tento sklad. Pre referenciu formulár zobrazuje informácie o alternatívnych skladových miestach a o zostatku tovaru v sklade. Formulár "Formulár na vyplnenie produktu" je možné prispôsobiť podľa potrieb každého konkrétneho užívateľa pracujúceho s programom.

Nová možnosť kontroly súladu predajných (prijímacích) dokladov so skutočne odoslaným (prijatým) tovarom skenovaním čiarových kódov tovaru

Pridaná možnosť kontroly zoznamu odoslaného (prevzatého) tovaru po vyplnení tabuľkovej časti dokladu (napríklad vo vstupnom režime na základe) naskenovaním ich čiarových kódov. Túto funkciu je možné využiť pri predmontáži tovaru na zákazkové objednávky alebo pri presune tovaru zo skladu do skladu. Túto možnosť je možné využiť aj vtedy, ak je potrebné porovnať správnosť zloženia prijatého tovaru s poskytnutou tlačenou formou došlého dokladu.

Pri kontrole tovaru je možné využiť rôzne druhy komerčných zariadení: snímače čiarových kódov, terminály na zber dát, čítačku RFID štítkov. Overenie čiarového kódu prebieha v samostatnom dialógovom formulári, ktorý sa otvorí kliknutím na tlačidlo „Skontrolovať“ v sprievodných dokladoch k prevzatiu a odoslaniu tovaru.

Práca s produktovými sadami

Program má novú funkciu: evidenciu predaja súprav bez predmontáže. Tým sa zníži čas strávený prepravou takýchto súprav. To znamená, že súpravy je možné zostaviť „za pochodu“ v procese prepravy tovaru kupujúcemu. Na tento účel program zmenil mechanizmus práce so sadami. Boli zavedené dva nové typy skladových položiek - set-set a set-package. Použitie set-package je podobné ako použitie položky s typom "Set" v predchádzajúcej verzii konfigurácie. Sada balíkov sa používa na rýchly výber zoznamu pozícií v dokumente.

Súprava sa používa na prepravu tovaru, ktorý si nevyžaduje predmontáž. Set-kit sa neskladuje v sklade, proces vychystávania prebieha v čase expedície tovaru kupujúcemu. Set-kitu je možné priradiť ceny, ktoré sa líšia od celkovej ceny komponentov zahrnutých v jeho zložení. Informácie o komponentoch obsiahnutých v súprave sú uvedené na karte "Komponenty", ale môžu sa zmeniť aj v samotnom dokumente. Informácie o súprave sa zadávajú na karte "Tovar". V samostatnej tabuľkovej časti dokumentu (tlačidlo "Nastaviť obsah") je zobrazený zoznam tých komponentov, ktoré sú špecifikované pre set-kit v referenčnej knihe "Nomenklatúra". V prípade potreby je možné zmeniť zloženie komponentov obsiahnutých v súprave.

Pri registrácii zásielky tovaru zo skladu je predajnou skutočnosťou predaj set-kitu. Zároveň sú odpísané komponenty, ktoré sú súčasťou súpravy. Cena súpravy súpravy sa vypočíta ako súčet nákladov na komponenty zahrnuté v jej zložení. Pre kit-sety je možné komponenty zahrnuté v kit-kite rezervovať na sklade a objednať komponenty u dodávateľa na konkrétnu objednávku zákazníka.

Asistent zadávania položiek

Na urýchlenie zadávania informácií o nových pozíciách položiek bol do konfigurácie pridaný asistent zadávania položiek. Asistent zadávania sa používa ako formulár položky pri zadávaní nových položiek. Pomocou asistenta zadávania môžete prispôsobiť zoznam dostupných a požadovaných polí formulára položky položky pre každého konkrétneho používateľa. Zároveň si môžete nakonfigurovať ako zobrazenie jednotlivých stránok (záložiek formulárov), tak aj viditeľnosť a povinné uvádzanie jednotlivých detailov. Napríklad manažér predaja by nemal mať prístup k informáciám o dodávateľovi, ktorý dodáva tento produkt, ale uvádzanie celého názvu a čísla výrobku pri uvedení nového produktu by malo byť preň povinné. Pri povinných údajoch sa pri registrácii vykoná kontrola a ak údaje nie sú vyplnené, zobrazí sa príslušná správa. Pre niektoré atribúty je možné nastaviť kontrolu jedinečnosti, pri zápise prvku sa potom skontroluje jedinečnosť pomocou spracovania „Vyhľadávanie a nahradenie duplicitných prvkov adresárov“. Pomocou asistenta zadávania pri zadávaní nových položiek položky môžete:

• zadať údaje o nomenklatúre dodávateľa (názov, kód a artikel tovaru dodávateľa) a ceny dodania;
• uveďte miesto uloženia nového produktu;
• registrovať predajné ceny pre položky nomenklatúry;
• vypočítať predajné ceny na základe základných cien a obchodných marží;
• určiť zoznam komponentov pre súpravy a súpravy;
• vypočítať ceny súprav v cenách komponentov;
• zadať informácie o projektoch alebo typoch distribúcie pre viaceré projekty, ktorým táto pozícia nomenklatúry patrí.

Pri registrácii novej pozície sa automaticky vytvoria nové doklady, ktoré evidujú ceny („Nastavenie cien položiek“, „Nastavenie cien pre položky protistrany“), ako aj nové záznamy v príslušných registroch („Miesta skladovania položiek“, „Nomenklatúra dodávateľa“ , „Nomenklatúra komponentov“ atď.). Zjednodušuje sa tak proces zadávania novej položky produktu: používateľ nemusí zadávať ďalšie doklady, tie sa vygenerujú automaticky pri zadávaní nového záznamu položky.

Zobrazenie zostatkov a cien vo formulároch zoznamu referenčnej knihy "Nomenklatúra".

Do adresára „Nomenklatúra“ bola pridaná nová funkcia na rýchle zobrazenie zostatku, cien a umiestnenia konkrétneho produktu v súlade s miestami skladovania. Využitie tejto funkcie pomôže manažérovi predaja rýchlo odpovedať na otázku klienta o dostupnosti tovaru na sklade, o cene tovaru. Táto funkcia je povolená vo formulároch zoznamov referenčnej knihy "Nomenklatúra" v menu "Akcie" - "Zostatky tovaru na skladoch". Samostatné tabuľkové pole formulára zobrazuje informácie o zostatkoch pre aktuálnu pozíciu zoznamu adresára položiek v kontexte charakteristiky tejto položky a skladov. Navyše sa zobrazujú informácie nielen o voľnom zostatku tovaru, ale aj o počte rezervovaných tovarov a množstve očakávaného tovaru pre objednávky dodávateľov. V tom istom dialógovom okne si môžete zobraziť informácie o aktuálnych predajných cenách nastavených pre tovar. Ak sú pre materiál v informačnom registri "Miesta skladu materiálu" definované skladové miesta na skladoch, potom sa zobrazí adresa hlavného skladového miesta v sklade.

Rýchly výber v referenčnej knihe "Nomenklatúra"

Pre pohodlie používateľov so zoznamom položiek bol do formulára vyhľadávacieho zoznamu pridaný rýchly výber položiek, ktorý sa vykonáva pomocou dvoch ovládacích prvkov: výberového poľa a vstupného poľa. Vo výberovom poli je potrebné zvoliť typ rýchleho vyhľadávania (výberu), t.j. špecifikujte, podľa ktorého poľa adresára sa výber uskutoční: podľa mena, článku, celého mena alebo podľa všetkých polí viditeľných vo formulári. A do vstupného poľa musíte zadať reťazec znakov, pri výskyte ktorých sa vykoná výber prvkov vo vybranom poli.

Po nastavení filtra budú v zozname viditeľné len tie položky položky, ktoré spĺňajú podmienku filtra. Pre zrušenie výberu je potrebné vymazať vstupné pole od hodnoty pre výber.

Zmeny v dokumentoch "Úprava kvality tovaru" a "Úprava sérií a charakteristík"

Pri tovare, ktorý je vyhradený na objednávky zákazníkov, je zakázané meniť parametre kvality, série a vlastnosti tovaru. Pri zaúčtovaní dokladov pribudla kontrola na prítomnosť riadkov v doklade, ktoré nemenia kvalitu, sériu alebo vlastnosti tovaru. Ak sa takéto riadky v dokumente nachádzajú, takýto dokument nebude zaúčtovaný a bude vydané zodpovedajúce varovanie.

Nový ukazovateľ v prehľade „Analýza dostupnosti tovaru na skladoch“

Do zostavy "Analýza dostupnosti tovaru na skladoch" pribudol ukazovateľ "Objednané u dodávateľov". Pomocou tohto indikátora môžete kontrolovať informácie o množstve očakávaného tovaru, to znamená, že zobrazuje množstvo tovaru objednaného od dodávateľov, ktorý však k dátumu zostavy ešte nebol prijatý.

CENY

Pre cenové doklady je vytvorený samostatný denník dokladov „Vestník cenových dokladov“.

Cenové skupiny

Pre pohodlie užívateľa s podsystémom "Cenovanie" pribudla ďalšia možnosť zaradenia tovaru - cenové skupiny. Zoznam cenových skupín je uložený v rovnomennom adresári. Pre všetky produkty patriace do rovnakej cenovej skupiny môžete priradiť:

• jedna zľava (dokument „Nastavenie zliav položiek“);
• prirážka (zľava) v závislosti od podmienok predaja (dokument „Nastavenie marží na podmienkach predaja“).

Každému zákazníkovi predajne môžete priradiť rôzne druhy predajných cien pre každú cenovú skupinu tovaru (dokument „Nastavenie druhov cien podľa skupín produktov pre kupujúcich“). Po zaradení nového produktu do cenovej skupiny sa na tento produkt budú vzťahovať všetky podmienky, ktoré sú stanovené pre produkty tejto cenovej skupiny, bez zadávania dodatočných cenových dokladov. Cenové skupiny možno použiť aj na zoskupovanie a triedenie položiek položiek v cenníku. Každá položka nomenklatúry môže byť zaradená do jednej cenovej skupiny. Na tento účel bol do referenčnej knihy "Nomenklatúra" pridaný atribút "Cenová skupina".

Nový spôsob výpočtu cien

Do konfigurácie bol pridaný nový spôsob výpočtu ceny: . V konfigurácii sú teda teraz možné dve metódy výpočtu:

• percentuálnou prirážkou na základnom type - ceny sa získajú zmenou hodnôt základnej ceny o určité percento prirážky, ktoré musí byť špecifikované;
• keď základná cena vstúpi do rozsahu - ceny budú vypočítané v závislosti od toho, či základná cena patrí do určitého rozsahu. Rozsah základných cenových rozsahov a ich zodpovedajúce cenové hodnoty sú nastavené v dokumente „Nastavenie základných cenových rozsahov“.

Spôsob výpočtu sa nastavuje v dokumente „Nastavenie cien položiek“. Pre každú položku nomenklatúry môžete určiť svoj vlastný spôsob oceňovania. Štandardne sa používa spôsob výpočtu, ktorý je uvedený pre typ ceny v referenčnej knihe "Druhy cien položiek".

V dokumente „Nastavenie cien položiek“ a v referenčnej knihe „Nomenklatúra“ pribudla možnosť automatického výpočtu predajných cien na základe základnej ceny a obchodnej marže („Výpočet v základných cenách“). Do príručky "Nomenklatúra" bola pridaná dodatočná možnosť výpočtu ceny súpravy na základe cien komponentov („Vypočítať cenu súpravy“).

Tvorba cien podľa základných cenových rozsahov

Pridaná možnosť nastaviť predajnú cenu diskrétne podľa intervalov základnej ceny, napríklad: ak je základná cena od 2 c.u. do 2,5 c.u. - predaj za cenu 100 rubľov, ak je základná cena od 2,5 c.u. do 3 c.u. - predaj za cenu 120 rubľov.

Rozsah základných cenových rozsahov a ich zodpovedajúce cenové hodnoty sú nastavené v dokumente „Nastavenie základných cenových rozsahov“. Tento údaj sa používa pri kalkulácii cien v dokumente "Nastavenie cien pre položky" pre tie riadky, v ktorých je uvedený spôsob výpočtu "Zadaním základnej ceny do rozsahu". Predajná cena je vypočítaná v doklade o stanovení ceny položky podľa zadaného spôsobu výpočtu, vo výdajných dokladoch je použitá už stanovená cena.

Nastavenie typov cien podľa skupín produktov pre kupujúcich

Pridaná možnosť pre každého kupujúceho (pre všetky jeho zmluvy) nastaviť cenový typ, ktorý je odlišný od cenového typu v zmluve pre určité cenové alebo nomenklatúrne skupiny tovaru. Napríklad štandardne sa mu podľa zmluvy s kupujúcim predáva všetok tovar podľa 3. stĺpca cenníka, avšak pre cenovú skupinu „Multimédiá“ je priradené, že tovar musí byť distribuovaný podľa 4. stĺpec. Priradenie špeciálnych druhov cien pre cenu alebo skupiny položiek sa vykonáva dokumentom "Nastavenie druhov cien podľa skupín položiek pre kupujúcich".

Nastavenie marží pre podmienky predaja

Pridaná možnosť nastaviť si prirážku (zľavu) z predajných/nákupných cien tovaru v závislosti od podmienok predaja pri evidencii dokladov pre príjem/predaj tovaru. Informácie o podmienkach predaja, za ktorých je nastavená prirážka (zľava), sú uložené v referenčnej knihe „Podmienky predaja“. Ako podmienka predaja môže byť napríklad: prirážka pri predaji za bezhotovostnú platbu, prirážka za zriadenie zariadenia a pod. Prirážky (zľavy), ktoré budú nastavené v súlade s podmienkami predaja, sú priradené dokumentom „Nastavenie prirážok pre podmienky predaja“. Prirážky sa priraďujú k cenovým alebo položkovým skupinám, čo je určené typom operácie dokladu. Ak je nastavené percento prirážky kladné číslo, potom sa nastaví prirážka, ak je záporná - zľava.

V dokumentoch sa správa nastavenia prirážky (zľavy) podľa podmienok predaja vykonáva vo formulári, ktorý sa otvorí kliknutím na tlačidlo „Ceny a mena“. Hodnota predajnej podmienky, podľa ktorej bude nastavená prirážka (zľava), sa nastavuje v poli "Podmienka predaja". Ak je predajná podmienka uvedená v zmluve, na základe ktorej je doklad vyhotovený, alebo je nastavená v nastaveniach užívateľa, tak sa táto predajná podmienka štandardne použije v doklade. V tomto prípade má predajná podmienka zo zmluvy prednosť pred predajnou podmienkou v užívateľských nastaveniach.

Práca s týmto mechanizmom je možná v dokumentoch:

• objednávka kupujúceho;
• Oprava objednávky kupujúceho;
• Správa o maloobchodnom predaji;
• Príjem tovarov a služieb;
• Príjem tovaru a služieb v NTT;
• Realizácia tovarov a služieb;
• Faktúra na zaplatenie kupujúcemu;
• Objednávka dodávateľa;
• Úprava objednávky dodávateľa;
• Dodávateľská faktúra;
• Vrátenie tovaru od kupujúceho;
• Skontrolujte KKM.

Prirodzené (bonusové) zľavy

Pridaná možnosť priradiť prirodzené (bonusové) zľavy pri predaji tovaru. Prirodzené (bonusové) zľavy sa prideľujú, ak pri nákupe určitého zoznamu tovaru je jeden z tovarov poskytnutý klientovi ako darček, to znamená bezplatne. Napríklad: "Ak si kúpite 2 páry krému na topánky zadarmo", "Ak si kúpite chladničku a TV - kávovar zadarmo." Produkt, ktorý sa dáva zadarmo, sa nazýva „bonus“.

Vecné (bonusové) zľavy sa zadávajú v doklade "Nastavenie zliav položky" s nastaveným typom operácie "Vecné zľavy". Na karte "Bonusy" musíte určiť potrebné sady, pre ktoré sa bonus poskytuje, a priradiť im bonus (darček). V predajných dokladoch sa pred zaúčtovaním dokladu skontroluje, či sa z vybranej nomenklatúry vyrábajú sady bonusov. Ak je možné z vybraného tovaru vyrobiť sady, na ktoré sa dáva bonus, potom je položená otázka na otvorenie formulára na výber bonusových setov. Ak je odpoveď áno, otvorí sa okno, v ktorom musíte vybrať požadovaný bonus a určiť výšku tohto bonusu. Vo formulári je tiež uvedené: na čo je bonus určený a aké bonusy sú splatné. Vybraná sada bonusov nahrádza zoznam položiek, za ktoré sa bonus poskytuje. A zloženie bonusovej sady zahŕňa pozície, za ktoré sa udeľujú bonusy, ako aj samotné bonusy. Výber sady bonusov môžete odmietnuť – v tomto prípade sa používateľ vráti k úprave dokumentu.

Bonus je možné poskytnúť nielen za nákup určitého počtu produktov, ale aj za nákup viacerých produktov. Napríklad súprava „TV a chladnička“ dostane bonus „Kávovar“. Pri zaevidovaní predajného dokladu pri výbere položky „TV“ program upozorní, že ak si kupujúci kúpi ďalšiu „Chladničku“, bude mu ponúknutý „Kávovar“ ako darček. Použitie neúplnej špecifikácie. ponuky (bonusy) je možné v programe deaktivovať. Ceny za zostavy s bonusom sú stanovené štandardným spôsobom v dokumente „Nastavenie cien položiek“. Prirodzené zľavy je možné predčasne zrušiť dokumentom „Zrušenie produktových zliav“.

Nové možnosti tlače cenníka

Do spracovania „Tlač cenníka“ pribudli nové funkcie:

• tvorba cenníka len pre tie položky, pri ktorých sa zmenili ceny (vylúčenie z cenníka tovaru, ktorého ceny sa od určitého dátumu nezmenili);
• tvorba cenníka s využitím vlastností a kategórií nomenklatúry;
• zmena názvu doplnkových stĺpcov zobrazených v cenníku a ich umiestnenia vzhľadom na pozíciu nomenklatúry (spolu s názvom nomenklatúry v samostatnom stĺpci pred alebo za názvom nomenklatúry);
• triedenie tovaru v cenníku;
• uloženie všetkých vykonaných nastavení.

Stanovenie automatických zliav za realizáciu služieb

V predajných dokladoch si teraz môžete nastaviť automatické zľavy za služby. Automatické zľavy na služby sú priradené dokladom „Nastavte zľavy na položky“. Vo veľkoobchodných dokladoch ("Objednávka kupujúceho", "Úprava objednávky kupujúceho", "Faktúra k platbe kupujúcemu", "Predaj tovaru a služieb") na záložke "Služby" boli uvedené podrobnosti pre prácu s automatickými zľavami. pridané do tabuľkovej časti. Pri vypĺňaní tabuľkovej časti so službami, ak je splnená podmienka na poskytnutie zľavy, tak sa automaticky vypočíta zľava na služby. V maloobchodných dokladoch „Kontrola KKM“ a „Výkaz maloobchodného predaja“ môžete pracovať aj s automatickými zľavami za služby.

Analýza poskytovaných zliav

Pre analýzu poskytnutých zliav bol pridaný nový prehľad "Udelené zľavy". Do prehľadu „Predaje“ bola pridaná možnosť prijímať informácie o výške predaja bez zľavy, výške zľavy a percente zľavy.

Nové možnosti pri nastavovaní zliav na zľavové karty

Teraz je možné priradiť zľavy nielen na jednu konkrétnu zľavovú kartu, ale aj na viacero zľavových kariet rovnakého typu. Stanovenie zliav zliav je teraz zdokumentované - dokument "Nastavenie zliav položky". To je teraz zľavové zľavy možno priradiť pre určité cenové skupiny, pre konkrétne produkty s prihliadnutím na dobu pôsobenia. Napríklad môžete priradiť zľavu z karty na produkty určitej cenovej skupiny iba počas dňa. Pridaná možnosť využívať kumulatívne zľavy na zľavové karty. Pri použití tejto možnosti sa sčítajú údaje o výške zliav na zľavových kartách a ak množstvo nákupov dosiahne určitú hodnotu, tak sa percento zľavy na zľavovej karte zvýši alebo sa jej majiteľ nahradí zľavovou kartou. Pre kontrolu poskytovania zliav na zľavové karty pribudol nový prehľad „Predaj zľavovými kartami“.

Skupinová tlač cenoviek a etikiet

Pridaná možnosť hromadnej tlače cenoviek a štítkov produktov. Skupinová tlač cenoviek a etikiet je teraz dostupná v dokladoch o príjme tovaru ("Príjem tovaru a služieb" a "Príjem tovaru v NTT") a v referenčnej knihe "Nomenklatúra". Pri tlači cenoviek a etikiet si môžete nastaviť výber podľa názvoslovia, charakteristika názvoslovia, dostupnosť tovaru na sklade. Zároveň je možné k jednému produktu vytlačiť viacero kópií cenoviek alebo štítkov a v štítku produktu je možné uviesť cenu.

HOSPODÁRSTVO

Účtovanie hotovosti podľa organizácie

V novom vydaní adresárov „Pokladňa“ a „ Pokladne KKM" sú podriadené adresáru "Organizácie". To umožňuje zjednotiť prácu s miestami uloženia peňažných a bezhotovostných prostriedkov v kontexte organizácií.

Platba od kupujúcich platobnými kartami

Konfigurácia Trade Management teraz umožňuje obsluhu maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok s úplnou alebo čiastočnou platbou platobnou kartou. Ak chcete túto funkciu povoliť, v nastaveniach parametrov účtovania zaškrtnite políčko „Použiť platbu platobnými kartami“. Pri práci s platobnými kartami sa využívajú akvizičné zmluvy uzatvorené s bankou, v ktorých sú uvedené typy obsluhovaných platobných kariet a percento obchodnej koncesie.

Platba platobnou kartou maloobchodné je stanovená dokumentom „Kontrola KKM“. Po zatvorení pokladničnej smeny sa v doklade Výkaz maloobchodného predaja na záložke Platobné karty zhromažďujú informácie o všetkých platbách uskutočnených platobnými kartami za smenu.

V prípade, že pri platbe platobnou kartou musia byť zaznamenané údaje o kupujúcom, tak sa takáto platba uskutoční pomocou dokladu „Platba od kupujúceho platobnou kartou“. V doklade musí byť uvedený typ operácie „Platba od kupujúceho“. Kupujúcim môže byť v tomto prípade ako fyzická osoba, tak aj subjekt. Doklad je možné zapísať na základe prepravného dokladu, faktúry na úhradu kupujúcemu, objednávky kupujúcemu. Pri zúčtovaní s bankou je vystavený doklad „Príkaz na úhradu: príjem peňažných prostriedkov“ s typom operácie „Prijatie platby platobnými kartami“. Na doklade je uvedená výška živnostenskej koncesie a nákladová položka, na ktorú bude táto suma pridelená.

Nové polia na vyplnenie platobných dokladov

Na došlých platobných dokladoch "Prijatý akreditív", "Príkaz na došlú platbu", "Príkaz na úhradu: príjem peňažných prostriedkov" pribudlo pole "Účel platby".

V adresári "Protistranné zmluvy" bola pridaná požadovaná "Hlavná položka peňažného toku" (na karte "Doplnkové"). Hodnota uvedená v tomto atribúte bude štandardne nahradená v platobných a hotovostných dokladoch pri výbere tejto zmluvy. Pri výbere zmluvy v platobných dokladoch s nevyplneným atribútom "Organizácia" bude nahradená hodnota organizácie z tejto zmluvy.

Nové funkcie "Bankový klient"

Na kontrolu vykonávania operácií na automatizované prijímanie a prevod platieb sa export (import) údajov teraz vykonáva v dvoch fázach: najprv príprava údajov, potom vyloženie (načítanie). V režime prípravy dát bude teraz užívateľ môcť riadiť proces vykladania (načítavania) údajov a generovania správy o vykonaní operácie načítania (vykladania) údajov. Pre každý nahraný (stiahnutý) dokument, ak sú v správe chyby, zobrazí sa komentár.

Aby ste predišli neželaným zmenám v systéme vyrovnaných údajov za minulé obdobia, pri načítavaní informácií môžete určiť limit zaťaženia. V tomto prípade budú doklady v systéme vytvorené a zmenené až po tomto dátume.

RIADENIE OBJEDNÁVOK

Nové možnosti v práci s dodávateľskými objednávkami

Pre rýchle zadanie objednávky dodávateľovi v prípade využitia schémy „práca na objednávku“ pribudla možnosť zadať doklad „Objednávka dodávateľovi“ na základe dokladu „Objednávka kupujúceho“.

Pre automatickú tvorbu objednávok na základe potrieb vratných obalov na záložke "Kontajner" sú doplnené spôsoby automatického vypĺňania tabuľkovej časti (pomocou tlačidla "Vyplniť") "Naplniť potrebami" a "Pridať potreby".

Označenie objednávok v tabuľkových častiach dokladov o príjme a predaji

Pridaná možnosť špecifikovať objednávky v tabuľkových sekciách dokladov v dokladoch príjmu a predaji tovaru, čo umožňuje vyhotoviť jeden predajný doklad pre viacero objednávok kupujúceho a jeden príjmový doklad pre viacero objednávok dodávateľovi.

Činnosť tohto mechanizmu je riadená v nastaveniach účtovných parametrov. Ak chcete nakonfigurovať "Uvádzať objednávky v tabuľkovej časti dokladov", môžete vybrať jednu z možností:

• nepoužívať;
• pre prijímacie dokumenty;
• pre implementačné dokumenty;
• pre doklady o príjme a predaji.

Do tabuľkových častí dokladov „Predaj tovaru a služieb“ a „Faktúra k úhrade kupujúcemu“ sa dopĺňa stĺpec „Objednávka kupujúceho“. Viditeľnosť stĺpca v dokladoch závisí od nastavení účtovníctva. Zároveň je možné vyberať objednávky, ako aj vypĺňať predajné a platobné doklady s prihliadnutím na objednávky v tabuľkových sekciách. V tabuľkových častiach dokladov „Prijatie tovaru a služieb“ a „Prijatie tovaru a služieb v NTT“ sa dopĺňa stĺpec „Objednávka dodávateľovi“. Viditeľnosť stĺpca v dokladoch závisí od nastavení účtovníctva.

Nové možnosti konfigurácie automatickej rezervácie a automatického zadávania objednávok

Pridaná možnosť konfigurovať stratégiu automatických rezervácií pre objednávky. V nastaveniach účtovníctva na záložke „Objednávky“ môžete určiť stratégiu, ktorá sa štandardne použije v dokladoch pri automatickej rezervácii: „Najskôr v objednávkach dodávateľom, potom na skladoch“ alebo „Najskôr na skladoch, potom v objednávkach do dodávatelia." V prípade potreby si v dokumentoch môžete zvoliť inú stratégiu. AT predošlá verzia konfiguračná správa automatickej rezervácie a automatického zadávania objednávkami bola vykonaná pomocou príznakov "Automatická rezervácia" a "Automatické zadávanie" vo forme dokumentov "Objednávka kupujúceho", "Úprava objednávky kupujúceho", "Rezervácia tovaru". “, „Vnútorný poriadok“. Teraz sa správa automatickej rezervácie a automatického zaradenia v týchto dokladoch, ako aj v novom dokumente „Úprava internej objednávky“ vykonáva v špeciálnom formulári, ktorý sa otvorí kliknutím na tlačidlo „Vyplniť a odoslať“. Formulár sa po otvorení vyplní predvolenými nastaveniami pre automatickú rezerváciu, ktoré sa nastavujú v nastaveniach účtovníctva a v používateľských nastaveniach.

Nové zostavy na kontrolu rezervácie a umiestnenia tovaru

Pre kontrolu a riadenie zásob a zaradenia tovaru do dodávateľských objednávok pribudli nové zostavy "Tovar v zásobe na skladoch" a "Zaradenie objednávky".

V prehľade "Tovar na sklade na sklade" sa zobrazuje zostatok tovaru rezervovaného v objednávkach zákazníkov, interných objednávok a tovaru rezervovaného na doklade "Objednávka príjmu tovaru" (s nastaveným príznakom "Bez oprávnenia predaja"). Pomocou tohto prehľadu vidíte, na aké doklady je tovar rezervovaný a v prípade potreby tovar z rezervácie odoberiete a rezervu prevediete na objednávku iného kupujúceho.

Prehľad „Zadávanie objednávok“ je určený na získanie informácií o zadávaní objednávok dodávateľov v objednávkach kupujúcich. Pomocou tohto prehľadu môžete získať informácie o tom, aké objednávky dodávateľovi sú zadané konkrétnu položku objednaný kupujúcim a termín dodania tovaru dodávateľmi.

RIADENIE PREDAJA

Mechanizmus "Rýchly predaj"

Pre skrátenie času na spracovanie dokladov pre kupujúceho bol do formulárov dokladov "Objednávka kupujúceho" a "Predaj tovaru a služieb" pridaný mechanizmus "Rýchly predaj", ktorý vykonáva dávkové zadávanie dokladov na základe vyplnenej "Objednávky kupujúceho". “ alebo dokumenty „Predaj tovaru a služieb“. Formulár pre nastavenie mechanizmu „Rýchly predaj“ sa otvorí vo forme dokladu „Objednávka kupujúceho“ kliknutím na tlačidlo „Ukončiť predaj“ a vo formulári „Predaj tovaru a služieb“ kliknutím na „ tlačidlo Dokončiť dokumenty".

Vo formulári môžete zadať zoznam dokladov, ktoré je potrebné vystaviť („Vystavená faktúra“, „Došlá hotovostná objednávka“, „Predaj tovaru a služieb“). Pre dokumenty si môžete vybrať tlačovú formu, nastaviť režim tlače dokumentov (s náhľadom alebo ihneď na tlač), počet tlačených kópií dokumentov. Platba v hotovosti pri zadávaní dávkových dokladov z dokladu „Príkaz kupujúceho“ je možná len vtedy, ak je v poli „Bankový účet (pokladňa)“ zvolená pokladňa, na ktorú sa majú peňažné prostriedky prijímať.

Nastavenia nastavené používateľom vo formulári nastavení rýchleho predaja sa uložia, možno ich použiť v ďalšej relácii. Ak je vo formulári nastavení zrušený príznak "Zobraziť formulár nastavení pri generovaní dokumentov", potom sa formulár pri vyvolaní mechanizmu neotvorí, ale okamžite sa vykonajú akcie podľa nastavení. Obnoviť zobrazenie formulára a zmeniť existujúce nastavenia môžete z ponuky "Akcie" - "Otvoriť formulár pre nastavenie dizajnu balíka dokumentov".

Účtovanie DPH v evidencii predaja a nákupu

Na zohľadnenie súm DPH boli do registrov predajov a nákupov pridané zodpovedajúce zdroje. To vám umožní získať v prehľadoch o predaji a nákupe objem predaja vrátane DPH aj bez nej.

Nové možnosti spracovania pre "Pracovisko Sales Manager Workplace"

Po novom môže obchodný manažér využívať predajné pracovisko nielen na vystavovanie zákazníckych objednávok a faktúr k platbe, ale aj na vystavovanie dokladu „Predaj tovaru a služieb“.

Nové správy o analýze predaja produktov

Pre analýzu predaja tovaru podľa dodávateľov bol pridaný nový report "Tržby podľa dodávateľov".

Pridaný prehľad „Hrubý zisk podľa dodávateľov“, ktorý zobrazuje hrubý zisk podľa dodávateľov. Je zabezpečená synchrónna prevádzka výkazov „Hrubý zisk“ a „Hrubý zisk podľa dodávateľov“. Do správ bol pridaný ďalší ukazovateľ „Efektívnosť“. Ukazovateľ „Efektívnosť“ sa vypočíta ako pomer hrubého zisku k nákladom na tovar, vyjadrený v percentách.

Prehľad „Analýza predaja XYZ“ bol premenovaný na „Analýza predaja XYZ/ABC“. Teraz jeden report spája schopnosť klasifikovať objekty podľa tried stability (XYZ analýza) a podľa tried dôležitosti (ABC analýza) vybraného parametra z hľadiska predaja tovarov a služieb obchodného podniku podľa údajov z manažérskeho účtovníctva.

PLÁNOVANIE PREDAJA A NÁKUPU

Pre zníženie počtu plánovacích dokumentov pribudla možnosť spresniť skladbu plánu podľa čiastkových období hlavného obdobia plánu. To poskytuje možnosť zostaviť jeden rozšírený plán (napríklad na rok) a špecifikovať v ňom podrobnosti podľa čiastkových období (napríklad mesiac) bez zostavovania ďalších plánovacích dokumentov na každý mesiac. Okrem toho môže byť každá pozícia zloženia plánu priradená k určitému čiastkovému obdobiu. Jedna z periodicity môže byť použitá ako čiastkové obdobie: rok, polrok, ​​štvrťrok, mesiac, dekáda, týždeň, deň. Distribúciu tovaru podľa čiastkových období možno vykonať s prihliadnutím na distribučné profily (sezónnosť predaja).

Program vám teraz umožňuje vytvárať podrobnejšie plány pre dodávateľov, zmluvy a objednávky zákazníkov. To umožní presnejšie plánovať objemy predaja nákupcov a kontrolovať implementáciu plánov predaja v kontexte objednávok kupujúcich pomocou analýzy plán-skutočnosť. Pri plánovaní nákupov môžete generovať objednávky dodávateľom na základe informácií o objednávkach zákazníkov poskytnutých ako súčasť plánu nákupu.

Nové možnosti služieb v asistentovi plánovania

Teraz pri plánovaní analýzy údajov môžete ako zdroje dopytu použiť údaje za niekoľko období naraz (kombinácia niekoľkých stratégií rovnakého typu). Súčasne sa pridávanie a zlučovanie zdrojov môže vykonávať s alebo bez zohľadnenia objednávok, oddelení, projektov, dodávateľov, zmlúv. To umožní napríklad zvoliť nasledujúcu plánovaciu stratégiu: vytvorte plán nákupu na základe analýzy predaja veľkoobchodnej divízie za mesiac november predchádzajúcich dvoch rokov. V tomto prípade vyberte ako zdroj objem predaja, ktorý je maximálny.

Všetky nastavenia vykonané v asistentovi plánovania (stratégie výpočtu množstiev a množstiev, výber údajov pre plánovanie, postup práce so zdrojmi požiadaviek) sú teraz uložené v infobáze pre každého konkrétneho používateľa. Okrem toho môžu byť tieto nastavenia dostupné pre všetkých ostatných používateľov. Vedúci marketingového oddelenia tak môže vypracovať stratégie na výpočet plánovaných údajov, schváliť ich s vedením podniku a potom ich distribuovať všetkým ostatným zamestnancom, aby tieto stratégie uplatnili vo svojej súčasnej práci.

Zmena poradia plánovania bodov

V dokumente „Nastavenie hodnôt doobjednacích bodov“ pribudla možnosť špecifikovať mernú jednotku pre bodovú hodnotu doobjednania a hodnotu minimálnej bezpečnostnej zásoby. Uvedenie mernej jednotky má zmysel len pri pevne stanovenom spôsobe stanovenia, pretože iba v tomto prípade sú priamo v dokumente špecifikované hodnoty dorovnávacieho bodu a minimálnej bezpečnostnej zásoby. Ďalšie metódy stanovenia zahŕňajú vypočítané hodnoty týchto ukazovateľov. Pri účtovaní dokladu sa hodnoty špecifikovaných ukazovateľov znížia na jednotky uloženia zostatkov.

V zostave „Analýza doobjednacích bodov“ pribudol nový ukazovateľ „Odporúčaný objem nákupu“, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi zostatkom na sklade a hodnotou doobjednacieho bodu k dátumu vygenerovania zostavy. Priamo z formulára prehľadu môžete generovať objednávky dodávateľom. Objednávky dodávateľom sa tvoria na tovar, pri ktorom je odporúčaný objem nákupu väčší ako nula. Pred vytvorením objednávky sa zobrazí predbežná tabuľka, v ktorej môžete špecifikovať zloženie tovaru, na ktorý je potrebné vytvárať objednávky dodávateľom. Ako dodávateľ je uvedený dodávateľ, ktorý je pre položku definovaný ako hlavný dodávateľ.

ÚČTOVNÍCTVO DPH

V súlade s listom Ministerstva financií zo dňa 07.03.2007 č. 03-07-15/29 sa vrátenie tovaru od kupujúceho premietne do nákupnej knihy s uvedením predajnej faktúry, prípadne faktúry prijatej od kupujúceho, ktorý vrátil tovar prijatý od neho, ktorý je platiteľom DPH. V tejto súvislosti musí kupujúci, ktorý je platiteľom DPH, pri vrátení tovaru dodávateľovi vystaviť faktúru a zaevidovať ju v knihe tržieb. V tejto súvislosti pribudla v konfigurácii možnosť vystavovania faktúr v dokladoch „Vrátenie tovaru dodávateľovi“, „Vrátenie tovaru dodávateľovi z NTT“, „Vrátenie tovaru od kupujúceho“ a premietnutie tejto informácie do knihu nákupov a predajov.

Zmenil sa spôsob uvádzania faktúr v dokladoch „Prehľad výdavkov“ (záložka „Platba“). Teraz používateľ spravuje proces registrácie faktúr a môže evidovať iba faktúry predložené dodávateľom. K tomu je potrebné v príslušnom riadku zálohového hlásenia zdvihnúť príznak „SF odovzdaný“ a uviesť dátum a číslo predloženej faktúry. Po vyplnení tabuľkovej časti je potrebné evidovať faktúry v infobáze („Vyplniť – Evidovať odoslané faktúry“). Pri evidencii predložených faktúr sa kontroluje súlad náležitostí faktúry uvedených v riadkoch dokladu s údajmi (dátum a číslo) faktúry vybranej v riadku. Ak sa údaje nezhodujú alebo nie je vybratá faktúra za riadok, vystaví sa nová faktúra s údajmi uvedenými v riadku, v riadku sa nahradí odkaz na nový doklad.

V prípade, že sa faktúra zadáva ručne (pridaním novej faktúry do zoznamu), kontroluje sa správnosť vyplnenia dátumu a čísla faktúry. Ak dátum a číslo faktúry za riadok nie sú vyplnené alebo sú vyplnené, ale nezodpovedajú vybranej faktúre, zisťujú sa z vybraného dokladu a navrhuje sa vyplniť / zmeniť údaje na faktúre podľa na podrobnosti vybraného dokumentu. Kontroluje tiež prítomnosť dokladu aktuálneho výkazu výdavkov (AO) v zozname podkladových dokladov faktúry. Ak tam nie je, navrhuje sa aktualizovať faktúru (automaticky doplniť zoznam podkladových dokladov o aktuálny doklad)

Do zoznamu dokladov "Faktúra vystavená" pribúdajú stĺpce "Zodpovedný" a "Komentár".

Pre úplnejšiu analýzu údajov o DPH boli do konfigurácie pridané nasledujúce zostavy:

• Výkaz nepriamych nákladov (DPH);
• Výkaz naakumulovanej DPH splatnej do rozpočtu;
• Vyúčtovanie DPH zahrnuté v cene;
• Výkaz DPH predložený dodávateľom;
• Vyúčtovanie DPH zo záloh;
• Výpis zásielok tovaru (DPH);
• Vyhlásenie o vysporiadaní s kupujúcimi (DPH);
• Výkaz o vysporiadaní s dodávateľmi (DPH);
• Výpis predaja so sadzbou 0 % (DPH);
• Výkaz k predloženej DPH z predaja vo výške 0 %.

OBCHODNÝ SOFTWARE

Mechanizmus interakcie s maloobchodnými zariadeniami bol zmenený, teraz je spracovanie údržby maloobchodných zariadení externé, čo zjednodušuje pripojenie ku konfigurácii nových modelov maloobchodných zariadení. Interakcia s obchodným zariadením sa vykonáva pomocou spracovania služieb.

Spracovanie údržby predstavuje externé spracovanie systému 1C:Enterprise 8, ktoré spĺňa určitý štandard a poskytuje jednotný (nezávislý od konkrétneho modelu zariadenia) spôsob interakcie medzi konfiguráciou a maloobchodným zariadením. V priebehu interakcie so zariadením môže spracovanie služby buď využívať ovládač predajného zariadenia, alebo interagovať priamo so zariadením. Používanie spracovania služieb vám umožňuje zjednodušiť postup pripojenia maloobchodných zariadení v konfigurácii. Používanie obslužných programov údržby eliminuje potrebu vykonávať zmeny konfigurácie pri aktualizácii ovládača zariadenia alebo pri pokuse o pripojenie zariadení, ktoré predtým neboli v konfigurácii podporované.

Konfigurácia interaguje s obsluhou služieb prostredníctvom ich štandardizovaného rozhrania (API). Spracovanie údržby buď prostredníctvom ovládača (alebo iného softvér), alebo si priamo vymieňajú údaje s konkrétnym pripojeným komerčným zariadením, pričom zohrávajú úlohu „sprostredkovateľa“.

Keď dôjde k externej udalosti, konfigurácia odovzdá informácie o nej príslušnému servisnému spracovaniu, ktoré udalosť spracuje. Pri takejto organizácii interakcie s maloobchodnými zariadeniami nie je potrebné vykonávať zmeny v samotnej konfigurácii na pripojenie nových modelov maloobchodných zariadení. Konfigurácia prevádzkových parametrov zariadenia (port, ku ktorému je zariadenie pripojené, rýchlosť prenosu dát atď.) je tiež vykonávaná nástrojmi na spracovanie služieb. Každé spracovanie služby musí byť vo forme nastavenia prevádzkových parametrov modelov predajných zariadení, ktoré podporuje (modely zariadení, pre ktoré bolo toto spracovanie vytvorené).

Pridané spracovanie údržby "Shtrih-M: Ovládač pre terminály na zber údajov"

Toto spracovanie spravuje terminály na zber údajov podporované ovládačom terminálu na zber údajov Shtrikh-M: Verzia 3.0 a podporuje nasledujúce modely terminálov na zber údajov:

• Opticon DWT;
• OpticonOPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Pridané spracovanie údržby „Shtrikh-M: Driver MemoPlusLite“

Toto spracovanie podporuje pamäťové expandéry MemoPlus Astra a MemoPlus Micro pripojené pomocou ovládača „Shtrih-M: MemoPlusLite Driver“ v.1.0.

Pridané spracovanie služby "Shtrikh-M: Pokladňa"

Toto spracovanie predstavuje spracovanie údržbu KKM pod kontrolou komplexu Shtrikh-M: Cashier, pripojený v režime Off-Line. Toto spracovanie vymieňa údaje s KKM prostredníctvom textových súborov určitej štruktúry.

Doplnené spracovanie služby „ATOL: Pracovisko pokladne“

Toto spracovanie predstavuje spracovanie služby KKM pod kontrolou komplexu ATOL: Pracovisko pokladník", pripojený v režime Off-Line. Toto spracovanie vymieňa dáta s KKM prostredníctvom textových súborov určitej štruktúry.

Pridané spracovanie služby „1C: Fiškálny registrátor OPOS“

Toto spracovanie zabezpečuje údržbu fiškálnych registrátorov pripojených pomocou externého komponentu „Fiškálny registrátor OPOS“ (FiscalPrinterOpos.dll) verzia 8.0.1.1.

Pridané spracovanie služby „Incotex: Fiškálni registrátori „Merkúr““

Toto spracovanie zabezpečuje údržbu fiškálnych registrátorov pripojených pomocou externého komponentu „Incotex: Fiškálne registrátory „Mercury“ verzia 1.7.

Pridané spracovanie služby "SB RF: Acquiring System"

Toto spracovanie zabezpečuje údržbu akvizičného systému Sberbank Ruska, pripojeného pomocou externého komponentu SBRFCOM.dll verzie 1.0.0.1.

Pridané spracovanie služby „Alfa-Bank: Acquiring System“

Toto spracovanie zabezpečuje údržbu akvizičného systému Alfa-Bank pripojeného pomocou externého komponentu AuthLibIso1C.dll verzie 1.01.

Pridané spracovanie služby „CFT: Acquiring System“

Toto spracovanie zabezpečuje údržbu akvizičného systému CFT pripojeného pomocou externého komponentu PCNet1S.dll verzie 1.0.0.1.

PROJEKTOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Program zabezpečuje vedenie evidencie zásielok, príjmov tovaru, ako aj príjmov a výdavkov finančných prostriedkov v rámci projektov. Nové vydanie konfigurácie pridalo schopnosť automatická distribúcia komoditné položky pre projekty. Táto distribúcia sa uskutočňuje v súlade s typmi distribúcie špecifikovanými pre komoditné položky. Projekt je možné špecifikovať ako pre celý doklad, tak aj pre jednotlivé položky nomenklatúry. Keď je tovar odoslaný (prijatý), môže byť rozdelený medzi projekty v súlade so špecifikovanými projektmi (alebo typmi distribúcie pre viaceré projekty) pre položku nomenklatúry. To umožní podrobnejšiu analýzu podľa projektu. Do zmluvy o protistrane bol pridaný atribút „Hlavný projekt“. V dokumentoch, kde môžete zadať projekt, sa pri výbere protistrany zmluvy nahradí hodnota projektu zo zmluvy (v hlavičke dokumentu).

SCHOPNOSTI SLUŽBY

Pripojenie externého spracovania

Implementovaný nový mechanizmus na pripojenie externého spracovania s nasledujúcimi možnosťami:

• pripojenie ľubovoľných externých spracovaní (menu "Nástroje" - "Otvoriť zoznam externých spracovaní");
• pripojenie externého spracovania pre vyplnenie tabuľkových častí dokumentov a adresárov (menu "Nástroje" - "Otvoriť zoznam externého spracovania pre vyplnenie tabuľkových častí");
• pri pripájaní externých tlačových foriem na dokumenty a adresáre (menu "Nástroje" - "Otvoriť zoznam externých tlačových foriem") teraz môžete nielen pridať dodatočnú tlačovú formu, ale aj nahradiť ňou niektorú z existujúcich tlačových foriem.

Pre objekty, ku ktorým sú napojené ďalšie tlačové formy, je možné v prípade potreby nastaviť filter, aby ste podľa podmienok nakonfigurovali použitie jednotlivých tlačových foriem (napríklad len pre určitých dodávateľov). Pridaná možnosť pripojenia tlačiteľných rozložení (menu "Nástroje" - "Otvoriť zoznam externých tlačiteľných prvkov"). Informácie o všetkých pripojených externé spracovanie uložené v adresári "Externé spracovanie".

Práca s distribuovanými infobázami

Výmenné plány sú súčasťou konfigurácie pre prácu s distribuovanými infobázami. Pridaný je aj mechanizmus „Autonómne riešenie“ určený na automatizáciu výmeny dát medzi infobázami.

Výmena dát medzi uzlami infobázovej základne je založená na výmene zmenových súborov, v ktorých sa zaznamenávajú všetky zmenené objekty od okamihu poslednej výmeny až po vygenerovanie zmenového súboru.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti zdieľania súborov zmien:

• výmena prostredníctvom zdroja súborov;
• výmena cez FTP zdroj;
• výmena cez email(pomocou vstavaného poštového klienta).

Výmena dát môže prebiehať automaticky. Ak chcete povoliť túto funkciu, musíte v nastaveniach účtovných parametrov nastaviť príznak "Použiť mechanizmus automatickej výmeny údajov". Nastavenia výmeny údajov sú uložené v adresári "Nastavenia výmeny údajov", ktorý je možné otvoriť z ponuky "Nástroje" - "Výmena údajov" - "Nastavenia výmeny údajov". Vykonanie výmeny údajov je možné spustiť z menu „Nástroje“ – „Vykonať výmenu údajov“ alebo kliknutím na tlačidlo „Vykonať výmenu údajov“ v príkazovom paneli vo forme zoznamu alebo vo forme referenčného prvku „Údaje“ nastavenia výmeny“.

Univerzálne vyhľadávanie objektov

Pridané spracovanie "Univerzálne vyhľadávanie objektov", určené na vyhľadávanie prvkov adresárov. Spracovanie umožňuje vyhľadávať objekty podľa ich detailov, podriadených adresárov, plánov typov charakteristík a informačných registrov.

Spracovanie je možné vyvolať z ponuky "Nástroje" - "Univerzálne vyhľadávanie objektov", ako aj z formulára zoznamu adresárov "Protistrany", "Nomenklatúra", " Jednotlivci"výberom položky "Nastavenia filtra..." vo vstupnom poli nastavení filtra.

WEB-aplikácia "Správa objednávok"

WEB-aplikácia "Správa objednávok" je navrhnutá tak, aby umožnila zákazníkom obchodného podniku samostatne vytvárať objednávky na dodávku tovaru cez internet. Pomocou podsystému "Správa objednávok" môžu zákazníci obchodnej spoločnosti:

• dostávať aktuálne informácie o cenách a dostupnosti tovaru v obchodnom podniku;
• vytvárať nové objednávky na nákup tovaru v obchodnom podniku;
• zobraziť zoznam už uskutočnených objednávok, stav ich odoslania a platby;
• vygenerovať správu o analýze objednávky, ako aj súhrnnú správu o stave vzájomných vyrovnaní s obchodnou spoločnosťou;
• vytvárať tlačené objednávkové formuláre a faktúry na platbu;
• upravte svoje kontaktné informácie, aby boli aktuálne.

Produkt "1C:Enterprise8. WEB-extension" potrebný na prevádzku webovej aplikácie sa dodáva samostatne.

ĎALŠIE NOVINKY

Nový mechanizmus na správu číslovania objektov

Konfigurácia implementuje režim číslovania "Nevracať sa automaticky". Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby používatelia predišli chýbajúcim číslam. Mechanizmus ovplyvňuje prideľovanie kódov pre prvky adresárov, plány pre typy charakteristík a čísla dokladov. Zmeny sa týkajú tých objektov, pre ktoré je zabezpečené automatické číslovanie. Automatické priradenie kódu objektu (čísla) sa teraz vykoná pred zápisom objektu.

V predvolenom nastavení nie sú kódy objektov (čísla) k dispozícii na úpravu používateľom. Aby používatelia mali možnosť štandardne meniť číslovanie objektu, je potrebné v informačnom registri „Stratégie úpravy čísel objektov“ (položka menu „Servis“ – „Nastavenie účtovných parametrov“ – „Definovanie stratégie pre editácia čísel (kódov) objektov") pre tento objekt, nastavte v stĺpci "Upraviť číslo" hodnotu "Dostupné". Ak je nastavená hodnota „Nie je k dispozícii“, používateľ môže po príslušnom upozornení zmeniť číslo prostredníctvom položky ponuky „Akcie“ - „Upraviť kód (číslo)“.

Spracovanie "Výber nomenklatúry"

Pridaná možnosť prepočtu zostatkov na cenovú jednotku v spracovaní "Výber položiek".

Vo výberovom režime "Podľa adresára" pribudla voliteľná možnosť zobrazenia zvyšného tovaru v stĺpci zoznamu.

Vo výberovom režime "Podľa referenčnej knihy" môžete povoliť režim zobrazovania zostatkov a cien v samostatnom poli tabuľky. Režim sa aktivuje tlačidlom „Zostatky a ceny tovaru“ v príkazovom paneli zoznamu.

Spracovanie "Spracovanie tabuľkovej časti dokumentu"

Do spracovania pribudol príznak „Preniesť len označené pozície“. Ak je nastavený príznak, tak do tabuľkovej časti dokumentu sa prenesú len tie pozície, ktoré sú označené v zozname, inak sa prenesú všetky pozície.

Dokument "Úprava záznamov v registri"

Dokument „Úprava záznamov akumulačného registra“ bol premenovaný na „Úprava záznamov registra“. Teraz dokument umožňuje vykonávať manuálne úpravy záznamov, a to ako pre akumulačné registre, tak aj pre informačné registre.

Nastavenie hodnoty atribútu „Dohoda“ v dokumentoch pri zmene atribútov „Organizácia“ a „Protistrana“

Pri zmene hodnôt atribútov „Organizácia“ a „Protistrana“ v hlavičke dokumentu sa analyzuje predtým vybraná hodnota atribútu „Dohoda“. Ak predtým vybraná zmluva nezodpovedá organizácii a protistrane uvedenej v dokumente, nahradí sa dohodou s rovnakou organizáciou a rovnakou protistranou, ktorá bude spĺňať podmienky požadované v tomto dokumente: podľa typu, spôsobu vykonania a mena vzájomného vyrovnania. Výber novej zmluvy sa vykonáva podľa zásady:

• ak hlavná zmluva protistrany spĺňa podmienky, potom sa vyberie ako nová hodnota, inak výber medzi ostatnými dohodami protistrany pokračuje;
• ak má táto protistrana s touto organizáciou iba jednu zmluvu s požadovanými podmienkami, potom sa táto zmluva vyberie ako nová hodnota atribútu „Dohoda“;
• ak má táto protistrana niekoľko zmlúv s touto organizáciou, atribút zmluvy sa vymaže a právo na výber zmluvy zostáva používateľovi.

Kontrola vypĺňania CCD čísla v dokladoch pri prevzatí dovezeného tovaru

Pri zaúčtovaní dokladov "Prijatie tovaru a služieb" a "Prijatie tovaru a služieb v NTT" za tovar z dovozu pribudla kontrola na vyplnenie čísla CCD. Pri tovare, ktorý má v doklade uvedenú sériu, sa kontroluje hodnota krajiny pôvodu pre túto sériu. Ak nie je uvedená krajina pôvodu série alebo je uvedená krajina pôvodu „Rusko“, ďalšie overovanie série sa nevykonáva, inak sa kontroluje vyplnenie potrebného „čísla GTE“ v sérii. Ak CCD číslo nie je vyplnené, potom užívateľ dostane správu, že CCD číslo pre dovážaný tovar nie je vyplnené v sérii.

Univerzálna tlačová forma

Pri generovaní tlačených formulárov pre konfiguračné objekty sa vygenerovaný tlačený dokument teraz neotvorí ako tabuľkový dokument, ale v samostatnom formulári, ktorý obsahuje pole tabuľkového dokumentu.

Priamo z tohto formulára môžete odoslať e-mail tak, že k nemu priložíte vygenerovaný vytlačený formulár. V príkazovom riadku formulára je na to špeciálne tlačidlo. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí konfiguračný formulár pre odoslaný formulár na tlač, v ktorom môžete konfigurovať:

• ako vyplniť text listu;
• formát, v ktorom bude tlačený formulár umiestnený v prílohách;
• upravte názov súboru prílohy.

Dávkové vytváranie čiarových kódov produktov

Pridaná možnosť dávkového vytvárania čiarových kódov tovaru v informačnom registri „Čiarové kódy“. Kliknutím na tlačidlo "Vyplniť" v príkazovom paneli vo forme zoznamu registrov sa otvorí špeciálny formulár na nastavenie skupinovej tvorby čiarových kódov. Vo formulári môžete nastaviť výber podľa položky, podľa skladu, ak potrebujete generovať čiarové kódy len pre tovar na sklade, a tiež určiť potrebu generovania čiarových kódov pomocou vlastností, série, kvality a merných jednotiek položky. .

Hromadné vytváranie kódov hromadného tovaru

Pridaná možnosť skupinového vytvárania kódov váženého tovaru v informačnom registri „Kódy váženého tovaru“. Kliknutím na tlačidlo "Vyplniť" v príkazovom paneli vo forme zoznamu registrov sa otvorí špeciálny formulár pre nastavenie skupinového vytvárania kódov. Vo formulári môžete nastaviť výber podľa položky, podľa skladu, ak potrebujete generovať kódy len pre tovar dostupný na sklade a tiež uviesť potrebu generovania kódov pomocou vlastností, série a kvality položky.

Univerzálna správa

Do konfigurácie pribudol nový univerzálny prehľad, ktorý kombinuje možnosti prehľadov Zostatky a obraty a Zoznam / Krížové prehľady. Univerzálny prehľad vám umožňuje:

• kombinovať ukazovatele do skupín;
• zobraziť záporné hodnoty indikátorov červenou farbou;
• zvládnuť potrebu zobrazovať súčty;
• zvládnuť potrebu zobrazenia podrobných záznamov;
• výstupné vlastnosti a kategórie objektov spolu s hodnotami rozmerov;
• zobraziť ďalšie polia s prihliadnutím na umiestnenie a pozíciu:
• umiestnenie: so zoskupeniami, v samostatných stĺpcoch, v samostatnom stĺpci;
• poloha: pred zoskupením, namiesto zoskupenia, po zoskupení;
• Nastavte výber podľa hodnôt indikátora;
• Vykonajte triedenie podľa hodnôt indikátorov;
• Navrhnite správu pomocou jednej z dostupných štandardných možností návrhu;
• Použite podmienené formátovanie;
• Otvorte viacero prehľadov súčasne;
• Uložte nastavenia prehľadu v informačnej databáze.

Pre zostavy vytvorené na základe univerzálnej zostavy pribudli nové možnosti práce s nastaveniami zostavy:

• Ukladanie nastavení do informačnej databázy;
• Ukladanie a používanie všeobecných, skupinových a osobných používateľských nastavení;
• Požičiavanie osobných nastavení iných používateľov.

Všetky zostavy zahrnuté v konfigurácii, ktoré sa predtým robili na základe zostáv „Zostatky a obraty“ a „Zoznam / krížové karty“, boli zmenené a prerobené na základe univerzálnej zostavy.

Oddelenie vedenia a účtovníctva

Oddelenie riadenia a účtovníctva sa vykonáva na úrovni organizácií. V adresári "Organizácie" pribudol príznak "Odraz v regulovanom účtovníctve". Ak tento príznak nie je nastavený pre organizáciu, potom dokumenty vydané v mene tejto organizácie možno zaúčtovať len manažérske účtovníctvo, príznaky patriace do účtovníctva a daňové účtovníctvo nemožno zahrnúť do takýchto dokumentov.

Dokumenty, ktoré sa v budúcnosti neplánujú premietnuť do účtovníctva a daňového účtovníctva, by sa preto mali vykonávať v mene organizácie, pre ktorú nie je nastavený znak „Odrážať v regulovanom účtovníctve“.

Zároveň je prísne kontrolovaná príslušnosť dokumentov k jednému alebo druhému typu účtovníctva. Ak je doklad zaúčtovaný len podľa regulovaného účtovníctva a tabuľková časť zúčtovacích dokladov s protistranou obsahuje doklad, ktorý sa účtuje pre oba druhy účtovníctva, tak takýto doklad nebude účtovaný.

Keď je kontrola zostatkov organizáciami zakázaná, môžete zaregistrovať príjem tovaru v mene jednej organizácie a odoslanie tovaru v mene inej organizácie. Proces vystavenia dokladov o prevode medzi vlastnými organizáciami na základe záporných zostatkov v niektorých organizáciách a kladných zostatkov v iných organizáciách je automatizovaný pomocou spracovania „Dávkové zadávanie dokladov“. zľava vlastných organizácií sa realizuje ako predaj vlastným protistranám, informácie o ktorých sú uložené v informačnom registri „Vlastné protistrany“. Zároveň sa v mene organizácie predávajúceho vyhotoví predajný doklad v mene jej vlastnej protistrany zastupujúcej organizáciu kupujúceho a doklad o prijatí pre organizáciu kupujúceho od protistrany zastupujúcej organizáciu predávajúceho. Doklady sa účtujú podľa účtovníctva a daňového účtovníctva, v dokladoch musí byť vypnutý príznak „Odraziť v manažérskom účtovníctve“.

Zavedená je aj možnosť nákupu tovaru od vlastných protistrán, čo umožní kompenzovať záporné zostatky jednej organizácie na úkor zostatkov v iných organizáciách.

Registrovaní používatelia „1C: Trade Management 8“ môžu bezplatne získať aktualizáciu na používateľskej stránke „1C: Enterprise 8“. Je opísaný postup získania prístupových práv k materiálom používateľskej stránky „1C:Enterprise 8“.

1. Balík obsahuje tri súbory:

• 1Cv8_UT103.cf,
• Sprievodca integráciou AkiTorg pre UT 103,
• Používateľská príručka AkiTorg pre UT 103.

2. Otvorte infobázu Vášho účtovného systému v režime "Konfigurátor".

3. Pred spustením integračnej procedúry vytvorte kópiu informačnej databázy (hlavné menu programu „Správa“ → „Nahrať infobázu...“).

4. Otvorte konfiguračné okno (hlavné menu programu „Konfigurácia“ → „Otvoriť konfiguráciu“). Ak je už okno konfigurácie otvorené, táto položka ponuky nebude dostupná.

5. Ak je konfigurácia zatvorená pre úpravy (oproti názvu konfigurácie bude obrázok so zámkom),

potom musíte otvoriť konfiguráciu na úpravu. Ak to chcete urobiť, prejdite do režimu „Nastavenia podpory“ (hlavné menu programu „Konfigurácia“ → „Podpora“ → „Nastavenia podpory“). Ak okno konfigurácie nie je otvorené, táto položka ponuky nebude dostupná. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Povoliť úpravy“.

Vyberte „Áno“ na otázku „Zmena režimu bude mať za následok, že aktualizácia konfigurácie nebude možné vykonať úplne automaticky. Pokračovať?".

V okne „Nastavenie pravidiel podpory“, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo „OK“.

Počkajte na dokončenie postupu zmeny režimu.

6. Zmeňte nastavenie pravidiel podpory vedľa názvu konfigurácie.

V okne „Nastavenie pravidiel podpory“, ktoré sa otvorí, nastavte prepínač na „Objekt dodávateľa sa upravuje pri zachovaní podpory“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

7. Zmeňte nastavenie pravidiel podpory pre rozhranie „Plné“ (vetva „Všeobecné“ → „Rozhrania“). Nastavte režim na "Objekt dodávateľa je upravovaný pri zachovaní podpory".

8. Zatvorte okno „Nastavenia podpory“ a uložte zmeny konfigurácie (kombinácia kláves Ctrl+S).

9. Zadajte režim zlúčenia konfigurácie. (hlavné menu programu "Konfigurácia" → "Porovnať, zlúčiť s konfiguráciou zo súboru..."). Ak okno konfigurácie nie je otvorené, táto položka ponuky nebude dostupná.

10. V okne prieskumníka, ktoré sa otvorí („Vyberte konfiguračný súbor“), vyberte súbor 1Cv8_UT103.cf z distribučnej súpravy.

11. V okne "Porovnanie, spojenie" zrušte začiarknutie časti "Vlastnosti". Potom kliknite na tlačidlo "Spustiť".

12. V informačnom okne kliknite na tlačidlo OK.

13. V konfiguračnom strome otvorte vetvu "References" a vyberte referenčnú knihu "aki_TradingPoints", mala by byť posledná vo vetve. Otvorte okno úpravy objektu (kláves F2). Prejdite na kartu Vlastníci. Pridajte "Directory.Contractors" do zoznamu vlastníkov adresára.

14. V konfiguračnom strome otvorte vetvu "Všeobecné" a potom vetvu "Rozhrania". Nájdite rozhranie „akiTorg“, malo by to byť posledné vo vetve. Otvorte okno úpravy objektu (kláves F2). Vyberte sekciu hlavného menu "akiTrade" a skopírujte ju do schránky (kombinácia kláves Ctrl+C). Potom zatvorte okno zmeny rozhrania.

15. V konfiguračnom strome otvorte okno na úpravu rozhrania "Úplné". Vyberte časť hlavnej ponuky<Новая>a prilepte do nej časť ponuky „akiTrade“ zo schránky (kombinácia kláves Ctrl + V). Potom zatvorte okno zmeny rozhrania.

16. Týmto je proces zmeny konfigurácie ukončený, zmeny konfigurácie musíte uložiť (kombinácia kláves Ctrl + S).

17. Potom musíte aktualizovať konfiguráciu databázy (kláves F7) a akceptovať zmeny databázy. Úspešné dokončenie tejto procedúry vyžaduje, aby všetci užívatelia databázy pred vykonaním tejto procedúry zatvorili svoje otvorené relácie.

18. Pre tých používateľov infobázy, ktorí budú pracovať s modulom AkiTorg, musíte pridať dostupnú rolu „akiTorg“ (hlavné menu programu „Administrácia“ → „Používatelia“). Otvorte používateľa na úpravu, prejdite na kartu „Iné“, v zozname dostupných rolí začiarknite rolu „akiTorg“.

19. Po úspešnom ukončení integračnej procedúry je potrebné dokončiť registračnú procedúru, aby ste mohli začať pracovať. Za týmto účelom otvorte infobázu svojho účtovného systému v režime "Podnik". Vyberte časť ponuky „akiTrade“, položku „Výmena údajov PDA“. V okne, ktoré sa otvorí, zadajte svoj registračný kód.

Ak je kód zadaný správne, otvorí sa okno výmenného modulu s databázou AkiTorg. Ak ste zadali nesprávny kód, okno výmenného modulu sa neotvorí.

20. Po úspešnom ukončení registračného konania je potrebné pripojiť PDA obchodných zástupcov k informačnej báze. Postup pripojenia PDA k informačnej základni je popísaný v AkiTorg Používateľskej príručke pre UT 103 (časť Príručka „PDA“).

1C: Trade Management 11.3 ponúka moderné rozhranie s flexibilným nastavením a veľkým množstvom nástrojov pre obchodné organizácie. V porovnaní s predchádzajúcimi verziami je tu implementovaných veľa vecí, ktoré bolo predtým potrebné pridať samostatne. Takže napríklad v UT 11.3 je možné pracovať so zľavami a bonusmi (vrátane kumulatívnych), premyslené sú riešenia na sledovanie a správu stavov zásob, nákupov a mnoho ďalších funkcií. Program poskytuje všetko na vyriešenie väčšiny úloh podniku prostredníctvom vstavaných komponentov. Zvážte, ako začať pracovať s 1C tejto verzie, ak už máte hotovú základňu alebo sa rozhodnete vytvoriť novú. Princíp fungovania pre stacionárnu verziu a prenajatú 1C online je rovnaký.

Po nainštalovaní programu alebo získaní prístupu k databáze na vzdialenej ploche ho musíte spustiť (dvakrát kliknite na skratku 1C). Otvorí sa dialógové okno s výzvou na pridanie informačnej databázy:

Ak chcete pridať databázu, musíte súhlasiť, po čom program ponúkne vytvorenie novej databázy alebo nahranie existujúcich údajov:

Keď vyberiete prvú položku, vytvorí sa nová databáza, ak už máte databázu skopírovanú na pevný disk alebo cloudové úložisko, vyberie sa druhá položka. Keď ho vyberiete, otvorí sa okno, v ktorom musíte zadať názov databázy a cestu k dátovým súborom:

Po zadaní informácií kliknite na tlačidlo "Ďalej", program vás vyzve na konfiguráciu možností spustenia, tu môžete súhlasiť s predvolenými nastaveniami. Po potvrdení nastavení sa vytvorená základňa objaví v zozname základní dostupných pre prácu. Dá sa spustiť dvojitým kliknutím alebo pomocou tlačidla 1C:Enterprise:

V budúcnosti môžete pomocou príslušných tlačidiel pridávať nové databázy a upravovať už vytvorené. Pri spustení sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla. Ak nie je nastavené žiadne heslo, program vás vyzve na vytvorenie nového hesla.

Logika zoskupovania rozhrania 1C:UT 11.3 sa líši od verzie 10.3. Prvky sú distribuované podľa ich začlenenia do určitých obchodných procesov. Je to celkom ľahké pochopiť:

Karta „Hlavné“ obsahuje základné prvky, ktoré sa najčastejšie používajú:

Zostávajúce karty obsahujú položky, ktoré sú špecifické pre konkrétny proces. Väčšina dôležité body zvýraznené tučným písmom.

Na zlepšenie pohodlia práce s programom si môžete vytvoriť vlastný zoznam často používaných položiek. To sa vykonáva pridaním položky do sekcie "Obľúbené".

Musíte kliknúť na hviezdičku vedľa názvu položky, po ktorej sa položka zobrazí v zozname a nebudete musieť strácať čas prepínaním panela nástrojov:

Práca s tovarom a službami začína vytvorením položiek v adresári skladových zásob. Referenčná kniha sa nachádza na karte „Referencie a správa“:

Keď vyberiete položku, otvorí sa zoznam nomenklatúry, ak je základňa nová, potom je zoznam prázdny. Tu musíte pridať prvky. Položky nomenklatúry sa pohodlne zadávajú do nomenklatúrnych skupín, takže potrebné skupiny sa vytvoria ako prvé. Môže ich byť toľko, koľko chcete, program vám ich umožňuje hierarchicky rozdeliť, jedna skupina môže zahŕňať niekoľko podskupín. Pridanie novej skupiny sa vykoná stlačením tlačidla „Vytvoriť skupinu“. Vo formulári, ktorý sa otvorí, zadajte názov a uveďte, do ktorej skupiny patrí novovytvorená skupina:

Vytvorenie skupiny sa potvrdí tlačidlom „Uložiť a zavrieť“, po ktorom sa prvok zobrazí v zozname:

Všetky potrebné skupiny sa pridávajú rovnakým spôsobom. Po ich vytvorení môžete začať pridávať položky do týchto skupín. Vyberie sa skupina, do ktorej by mala patriť táto nomenklatúra. Nový produkt/služba sa pridá pomocou tlačidla „Vytvoriť“. Otvorí sa formulár, do ktorého musíte zadať údaje o položke nomenklatúry:

Ak chcete začať, vyplňte polia:

Typ nomenklatúry – označuje, do akého typu položka patrí: produkt alebo služba, hodnota sa vyberie zo zoznamu;

Pracovný názov - názov prvku, ktorý sa zobrazí v databáze, pretože je pohodlnejšie ho hľadať počas práce (interný názov);

Názov pre tlač - ako sa bude prvok nazývať v oficiálnych dokumentoch;

Výrobok je jedinečným alfanumerickým výrobným označením prvku.

Tieto údaje postačujú na vytvorenie položky, v budúcnosti môžete upravovať a rozširovať informácie pre každú skladovú položku. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť a zavrieť“ sa nomenklatúra pridá do adresára. Zvyšné prvky sa vyplnia rovnakým spôsobom.

Je dôležité pochopiť, že vytvorenie prvku v adresári neovplyvňuje stav skladových zásob. Aby bol tovar na sklade, musí byť zaúčtovaný.

Štruktúrovaná a riadna údržba referenčnej knihy nomenklatúry je dôležitou úlohou, ktorá sa musí vyriešiť v počiatočnej fáze nastavenia 1C: Enterprise. Tento článok sa bude zaoberať nastavením takého dôležitého parametra v 1C: Trade Management ako charakteristikou položky. Tento parameter popisuje dodatočné vlastnosti produktu a na základe ktorých bude program vykonávať kvantitatívne účtovanie. Toto je hlavný rozdiel oproti "Vlastnosti". Ak napríklad predávate topánky, veľkosť obuvi sa konfiguruje prostredníctvom charakteristík. Potom budete presne vedieť, koľko párov akej veľkosti zostáva na sklade. Je lepšie premyslieť si celú schému účtovania nomenklatúry v počiatočnej fáze implementácie.

Najprv musí byť povolený parameter „Nomenklatúrna charakteristika“. Najprv skontrolujte, či je toto nastavenie nastavené pre celý program. Musíte to urobiť v nastaveniach parametrov účtovníctva: "Služba" - "Nastavenia účtovníctva" - "Nastavenia účtovníctva". Ak sa charakteristika neplánuje použiť, začiarkavacie políčko musí byť zrušené. Teraz otvorte nejakú pozíciu z adresára. Nájdite miesto na začiarknutie príslušného políčka „Uchovávať záznamy pre ďalšie. vlastnosti." Ak to zadáte, do tabuľky nižšie sa pridá karta „Charakteristiky“. Budeme s ňou pracovať.

Napríklad nastavíme charakteristiky pre okuliare. Sú známe všetkým okuliarnikom: Dioptrie (D) a veľkosť medzi zreničkami - (RC).

Kliknite na "Pridať" a zadajte najprv naše charakteristiky, ako je znázornené na obrázku.

Potom môžeme otvoriť objekt „Plán typov charakteristík“, ktorý sa nazýva „Vlastnosti objektov“, na karte „Referenčná kniha „Vlastnosti nomenklatúry“ vpravo sa otvoria predtým zadané charakteristiky.

Dvojitým kliknutím na prvý riadok otvoríte prvok vlastnosti. Na karte "Priradenia vlastností" pridajte skupinu položiek, ku ktorej bude program priraďovať hodnoty. Ak tak neurobíte, zobrazia sa charakteristiky pre všetky skupiny.

Poďme na kartu "Hodnoty vlastností" a pridajte všetky chýbajúce hodnoty. To isté urobíme s druhou charakteristikou. Príprava charakteristík je vykonaná. Teraz vyplňte doklad o prijatí, môžete si vybrať požadované vlastnosti. Program si zapamätá a vypočíta množstvo presne toho tovaru, ktoré je potrebné zohľadniť.

Dúfam, že sa ti to podarilo. Ak nie, rád pomôžem!