piata ruseasca aparate electrocasnice iar electronicele (OB&E) în 2015 nu au atins nivelul din 2014, fiind mai mici cu 14,4%. Doar două sectoare au prezentat un mic rezultat pozitiv, care mai degrabă poate fi numit stabil. Sectorul telecomunicațiilor (+1,1%) nu este surprinzător, dar stabilitatea sectorului de echipamente de birou (+0,3%) poate fi considerată un rezultat excelent pe o piață volatilă. Toate celelalte sectoare, inclusiv gospodăria mare (CBM) și gospodăria mică (MBT), echipamente informatice, audio-video și foto - cifra de afaceri este mai mică decât anul trecut cu 13,7%, 12,9%, 15,7%, 28,4% și respectiv 39,7%.

Echipamente audio si video

În 2015, volumul pieței de electronice de larg consum a scăzut cu 30% atât în ​​termeni monetari, cât și fizici, comparativ cu rezultatele anului precedent. Cererea de televizoare a scăzut cu aproape jumătate, iar cifra de afaceri cu o treime. Cu toate acestea, segmentele în creștere rămân pe piața în scădere, 4K devine din ce în ce mai popular în rândul consumatorilor ruși, cifra de afaceri a segmentului a atins aproape 15% din întreaga piață TV. Vânzările de televizoare curbate sunt în creștere și, deși ponderea segmentului este încă mică, aceasta devine din ce în ce mai semnificativă, mai ales în vânzările 4K, de exemplu, în decembrie, fiecare al 4-lea televizor 4K vândut a fost cu ecran curbat.

O fotografie

Situația actuală din Rusia afectează cheltuielile populației, nici sărbătorile nu au ajutat ultimul trimestru al anului. Cifra de afaceri din trimestrul 4 a fost chiar mai mică decât cea de-al treilea cu 3% în termeni monetari, ca să nu mai vorbim de comparația cu anul șoc din 2014. Scăderea cifrei de afaceri în 2015 cu aproape 40% nu inspiră optimism. Piața internetului prezintă o dinamică mai pozitivă. Ponderea vânzărilor online a atins aproape 25% în T4 2015. Unul dintre segmentele cu cea mai promițătoare dinamică este camerele fără oglindă: cota lor din cifra de afaceri în numerar pe piață camere digitale este deja peste 10%. Datorită modificărilor în monitorizare Camere SLR(obiectivul și camera vândute împreună nu mai sunt considerate ca articole separate, ci ca un singur produs) Pentru sectorul foto, datele pentru perioadele anterioare au fost recalculate.

Electrocasnice mari

2015 a arătat o scădere a cifrei de afaceri în ruble cu 14%. Din cauza prețurilor mai mari, electrocasnicele încorporate dețin poziții în termeni monetari, înregistrând o scădere de doar -11,6%. Creșterea prețurilor a continuat pe tot parcursul anului. În 2015, prețul CBT a crescut cu o treime în medie. Dintre toate canalele de vânzare, doar unul a reușit să câștige mai mult decât anul trecut. Cu toate acestea, un astfel de rezultat al rețelelor naționale s-a dovedit a fi de neatins pentru canalele concurente. Vânzări online continuă să atragă cumpărători, iar în 2015 fiecare al cincilea dispozitiv a fost achiziționat online. Principala creștere a vânzărilor prin internet nu a avut loc în cele mai mari orașe (mai puțin de 1 milion de oameni).

Mici Electrocasnice

Indicatorii anuali au atins un nivel sub 13% din punct de vedere valoric. Această dinamică se explică atât prin creșterea continuă a prețurilor cu amănuntul 3, cât și prin lipsa redresării cererii de consum. Accelerarea scăderii globale a fost determinată în primul rând de dinamica vânzărilor offline, dar este important de menționat că vânzările online au prezentat și un ritm negativ în trimestrul 4, care nu a fost observat cu două trimestre înainte. Dintre categoriile cheie de produse, doar produsele de frumusețe și sănătate, precum și anumite segmente de nișă, precum aspiratoarele verticale sau mașinile de bucătărie, prezintă o dinamică pozitivă în trimestrul IV.

Tehnologia de informație

piata ruseasca tehnologia Informatiei a continuat să scadă în urma scăderii puterii de cumpărare a rublei din cauza cursului de schimb. Volumul vânzărilor în trimestrul 4 a fost cu 20% mai mic decât anul trecut. Creșterea prețurilor a continuat să diminueze cererea și chiar și așteptarea unei creșteri suplimentare în următoarele luni, după noul curs de schimb al rublei, nu i-a readus pe cumpărători în magazine în sezonul de Anul Nou. Singurul factor care contracarează scăderea pieței IT rămâne trecerea cumpărătorilor la alternative mai puțin productive, dar mai puțin costisitoare, la configurațiile laptop-urilor. Drept urmare, vânzările de notebook-uri entry-level, cum ar fi cele bazate pe procesoare Intel Celeron, au crescut de la 20% la 30% din piața de notebook-uri într-un an, iar tabletele, percepute ca o alternativă low-cost la notebook-ul tradițional, a depășit chiar această rată de creștere.

Telecomunicaţie

În ciuda situației economice complicate, rușii nu sunt încă pregătiți să-și refuze achiziția de noi smartphone-uri, a căror piață a scăzut cu doar 5% pe parcursul anului. Cu toate acestea, preferințele consumatorilor se schimbă, creșterea cererii pentru smartphone-uri 4G depășind 60%, determinată de o scădere cu 8% a prețului mediu. Prezența unui ecran mare devine un factor din ce în ce mai important în alegerea unui nou gadget – aproape 40% din cifra de afaceri din punct de vedere financiar a fost ocupată de telefoane cu ecrane de 5 inci sau mai mult.

Echipamente de birou și consumabile

Prețurile la echipamentele de birou și consumabilele au crescut semnificativ pe parcursul anului, așa că cumpărătorii caută modalități de a economisi bani. Creșterea prețurilor la cartușele originale a ajuns la 45%, ceea ce 4 a afectat fluxul de cerere în favoarea cartuşelor compatibile, ponderea acestora crescând la 55%. Surprize au fost prezentate și de vânzările de echipamente, care au devenit brusc mai active în perioada pre-vacanță. Acest lucru, împreună cu un rezultat bun în trimestrul 3, a permis sectorului să încheie anul pe o notă pozitivă, cu o creștere pozitivă de 0,3%.

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Foloseste formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Documente similare

Considerare fundamente teoretice proiecta campanie publicitara. Analiza activităților OOO „Vash Dom”. Studiul concurenților de publicitate pe piața de electrocasnice și electronice din Naberezhnye Chelny. Caracteristicile proiectului campaniei de publicitate a SRL „Vash Dom”.

lucrare de termen, adăugată 02.03.2015


Cum să obțineți informatii de marketing. Analiza pieței aparatelor de uz casnic din orașul Zhovti Vody. Atitudinea cumpărătorilor de a cumpăra. Studiu experimental al cererii de aparate de uz casnic în magazinul „Komfi”, „Vacanță”, „Jubileu”, rezultatele sondajului.

test, adaugat 16.10.2013


Clasificarea tipurilor de comportament competitiv al întreprinderilor. Principalele tipuri, metode și strategii de competiție. Cercetarea pieței de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrocasnice și electronice din Karpinsk pe exemplul companiilor concurenților „Line Toka” și „Northern Wind”.

lucrare de termen, adăugată 18.04.2015


Analiza pieței de electrocasnice din Sankt Petersburg. Analiza competitorilor si consumatorilor. Dezvoltarea principalelor secțiuni ale planului de afaceri. Proiecta structura organizationala magazin. Plan de marketing. Plan de productie. Plan de implementare.

teză, adăugată 23.02.2005


Caracteristicile unei întreprinderi care vinde electronice, aparate de uz casnic în Federația Rusă. Evaluarea pietei consumatorului final a produsului, a canalelor de distributie si a competitivitatii companiei. Organizarea marketingului la intreprindere si analiza politicii acesteia de comunicare.

lucrare de termen, adăugată 22.11.2015


Consumatorii ca obiect al comportamentului de marketing. Factorii care afectează consumatorul. Modelarea comportamentului consumatorului. Analiza procesului de alegere și cumpărare a aparatelor electrocasnice și electronice în familii. Stimularea activității consumatorului.

lucrare de termen, adăugată 22.11.2013


Metode de evaluare a competitivităţii. Starea curenta piata electrocasnicelor mici si prognoza dezvoltarii acesteia. Calculul competitivității aparatelor de uz casnic ale companiei prin metoda diferențială. Calculul indicelui de competitivitate.

lucrare de termen, adăugată 28.09.2002


Esența activităților de marketing întreprindere comercială. Activitati de promovare a vanzarilor. o scurtă descriere a piata ruseasca electrocasnice și electronice. Canale de vânzare și organizarea distribuției mărfurilor. Îmbunătățirea activității comerciale.

teză, adăugată 21.02.2016

Compania M.Video a prezentat analize pentru întreaga piață rusă de electrocasnice și electronice pentru 2017 - de la smartphone-uri la frigidere.

„După anul de criză din 2015, am prezis cu optimism reținut o redresare a vânzărilor de electronice de larg consum în Rusia, tendințele din 2016 ne-au justificat așteptările – piața a început să se stabilizeze treptat. Potrivit estimărilor M.Video, în 2017, vânzările de electrocasnice au înregistrat o creștere de 6% atât în ​​termeni monetari, cât și în natură. Dinamica pozitivă indică o revenire a cererii, dar cumpărătorii fac mai puține achiziții spontane, acordă mai multă atenție reduceri disponibile, oferte cashback de la retaileri, programele de credit prefera planuri in rate. În general, piața poate fi caracterizată ca fiind stabilă, care a trecut în stadiul de cerere normalizată.

Cele mai dinamice categorii de produse în 2017 au fost smartphone-urile, accesoriile pentru acestea și segmentul de divertisment. Astfel, bunurile digitale reprezintă un punct de creștere pentru întreaga piață și pe care ne vom concentra pe parcursul anului 2018. Am pus bazele dezvoltării acestui segment în 2017 prin deschiderea magazinelor m_mobile cu un sortiment digital extins în lanțuri de magazine din toată țara, construirea bazei noastre IT și aplicarea unei abordări ecosistemice a vânzărilor. Toate acestea ne permit să ne creștem activ prezența pe segmentul tehnologiei digitale, să atragem un public nou, tânăr și să câștigăm în lupta pentru clienți. Scopul M.Video pentru următorii 2-3 ani este să devină lider pe segmentul telecom.

În următorii doi-trei ani, ne putem aștepta ca piața de electrocasnice și electronice să înregistreze o creștere la nivelul de 4-5% pe an. Segmentul online, care stabilește deja acum principalul impuls pentru dezvoltarea industriei, se va comporta mai dinamic - conform estimărilor noastre, creșterea poate fi de aproximativ 15%", a comentat studiul lui Enrique Fernandez, șef Director executiv„M Video”.

Telecom

Segmentul telecom și-a continuat creșterea intensă în 2017 și a devenit unul dintre principalii factori ai pieței de electronice. În 2018, categoria va continua să se dezvolte cu dinamică pozitivă. Ratele de creștere vor depinde de soluțiile oferite de jucătorii de pe această piață.

Anul 2017 a fost caracterizat de mai multe tendințe simultan, care vor fi dezvoltate în 2018.

În primul rând, piața marilor mărci chineze (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola) continuă să se dezvolte. Linia este completată cu jucători noi - Nokia, Oppo și VIVO au intrat pe piață într-un an. Vânzările de smartphone-uri de la principalii producători chinezi au atins un sfert din piață în unități, iar creșterea continuă.

În al doilea rând, odată cu creșterea încrederii în producătorii chinezi de smartphone-uri, cererea se deplasează de la bugetul „chinez” către modelele emblematice ale mărcilor A chinezești, care sunt percepute ca concurenți demni pentru smartphone-urile de la alte mărci.

Și, în sfârșit, soluțiile tehnologice și de design de succes din 2017 trec cu încredere în 2018. De exemplu, un ecran fără ramă este deja folosit de mulți producători și se poate prevedea că în 2018 portofoliul fiecărui producător va include un dispozitiv fără ramă și nu neapărat un flagship.

2017 a fost un an record în ceea ce privește cererea de smartphone-uri - volumul pieței de smartphone-uri în bucăți a depășit pentru prima dată cifrele din 2014.

Prețul mediu pentru smartphone-uri în 2017 a fost de 13.400 de ruble, ceea ce este cu 9% mai mare decât cu un an mai devreme. Creșterea prețului mediu s-a produs pe fondul prețurilor mai mici pentru unele smartphone-uri de la mărci de top: Apple, Samsung și o serie de mari Producătorii chinezi au scăzut prețurile dispozitivelor lor pe tot parcursul anului. Creșterea prețului mediu este asociată atât cu lansarea unor flagship-uri scumpe de la producători de top, cât și cu o schimbare a cererii către segmente de preț mai mari: creșterea în termeni unitari a fost înregistrată de toate segmentele de preț, cu excepția celui bugetar.

Ponderea smartphone-urilor cu o diagonală mai mare de 5″ este în creștere. De fapt, pe piață nu există dispozitive cu o diagonală mai mică de 3,7 inchi. Cererea de smartphone-uri cu o diagonală mai mare de 5″ s-a dublat de la an la an în termeni unitari. Toți producătorii au preluat tendința de a crește diagonala fără o creștere vizibilă a dimensiunilor dispozitivului: smartphone-urile fără cadru au apărut în linia fiecărui brand.

Fiecare al patrulea smartphone achiziționat în Rusia în 2017 are o diagonală mai mare de 5".

Rata de creștere a pieței online este mai mare decât în ​​canalul tradițional. M.Video crește mai eficient decât piața: vânzările în bani și articole pe canalul de Internet aproape s-au dublat. Huawei și Honor arată o creștere de două ori a vânzărilor în termeni de unitate online, cererea pentru Xiaomi a crescut de 8 ori de la an la an în ceea ce privește banii.

Căști

În 2017, piața căștilor aproape și-a dublat rata de creștere față de 2016. Mai mult, căștile Bluetooth, inclusiv cele sportive, au devenit principalul motor. Această tendință este asociată cu dezvoltarea dinamică a categoriei de smartphone-uri și cu plecarea unui număr de producători de la mufa standard pentru căști. Ca urmare, cererea de gadgeturi legate de smartphone-uri, inclusiv căști, în special cele wireless, este în creștere. Este de așteptat ca tehnologia Bluetooth să se dezvolte în continuare în toate segmentele de căști.

Liderul pe piața căștilor (din punct de vedere al banilor) este păstrat de Sony. Poziția JBL a crescut considerabil, Căști, care acum ocupă a doua linie. Philips și Sennheiser, în schimb, au pierdut câteva puncte procentuale. Astfel, primii cinci lideri de piață în ordinea descrescătoare a cotei sunt următoarele: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Vânzările de căști și căști la M.Video au crescut în 2017 cu 36% în termeni monetari și cu 33% în unități, ceea ce a permis companiei să-și consolideze cota de piață.

Ponderea segmentelor de preț medii (de la 2 la 5 mii de ruble) și superioare (peste 10 mii de ruble) este în creștere. Vânzările de sortiment premium în valoare de peste 10.000 de ruble reprezintă deja aproape 15% din vânzări, iar creșterea în termeni absoluti față de anul trecut a depășit 100%.

În 2017, prețul mediu al căștilor a crescut cu 10-12% din cauza popularității tot mai mari a dispozitivelor mai scumpe și mai tehnologice - căști wireless și sport.

Tehnologia calculatoarelor

Piața generală tehnologia calculatoarelor, care include computere desktop, laptop-uri, MFP, monitoare și imprimante, au prezentat o dinamică pozitivă. Mai mult, toate categoriile fie au păstrat indicatorii anului precedent, fie au înregistrat o creștere.

Calculatoarele clasice (desktop-uri) și monoblocurile s-au stabilizat din punct de vedere financiar și au crescut în bucăți. Piața laptopurilor a înregistrat o ușoară creștere, menținând în același timp prețul mediu la nivelul anului 2016.

Unul dintre punctele de creștere a fost segmentul de echipamente de birou la domiciliu (monitoare, MFP-uri cu laserși imprimante). În special, rezultatele monitoarelor mari cu o diagonală de peste 22 inchi arată foarte pozitiv la sfârșitul anului.

Segmentul de notebook-uri a încheiat anul pozitiv și el, principala creștere a cererii venind în ultimele luni ale anului. Categoria cu cea mai rapidă creștere în segmentul notebook-urilor a fost mediabook-urile, care au crescut cu peste 100% atât în ​​unități, cât și în bani. Ponderea absolută a acestei categorii este încă foarte mică. De asemenea, laptopurile cu ecrane mari, care sunt achiziționate pentru a înlocui desktop-urile, demonstrează o dinamică pozitivă.

În al patrulea trimestru, cota M.Video pe piața de echipamente informatice a ajuns la 20%.

Lider pe piata de laptopuri la vanzari pe bucati a fost Lenovo, a carui pondere, desi in scadere, a fost mai lenta decat cea a ASUS, fostul lider in clasamentul producatorilor de PC-uri. Creșterea an de an a fost demonstrată de HP și ACER. Rezultatele acestor mărci pot fi asociate cu dezvoltarea direcției de joc. De asemenea, este de remarcat faptul că alți jucători încearcă să stoarce pozițiile acestor patru mărci: vânzările pe bucăți au crescut considerabil la Dell, Apple și o serie de alte mărci, care în total ocupă deja aproape 20% din piață.

Vânzările pe internet se dezvoltă mai intens decât canalul tradițional. Vânzările online au crescut de trei ori mai repede decât piața generală de notebook-uri.

Vânzări de laptopuri pentru jocuri

Segmentul laptopurilor de gaming își continuă creșterea sănătoasă. Vânzările de piese și numerar au crescut de 1,5 ori.

Lenovo, Acer, HP, Dell își consolidează pozițiile - cota lor totală pe piața laptopurilor de gaming s-a mai mult decât dublat și a ajuns la 36% în unități.

Creșterea jocurilor conduce, de asemenea, pe piața laptopurilor pentru jocuri. În M.Video, vânzările de PC-uri de gaming reprezintă deja 15% din cifra de afaceri din categoria notebook-uri.

Monitorizează vânzările

Vânzările online au crescut cu 14% în termeni monetari și 26% în unități, în timp ce cecul mediu pe Internet a scăzut cu 10% pe parcursul anului

Cererea se îndreaptă către diagonale mai largi: segmentul de 24 inchi și mai mult este în creștere. În termeni absoluți, cererea de monitoare cu o diagonală mai mare de 24 inchi a crescut de o ori și jumătate față de 2016. Odată cu creșterea volumului de conținut 4K, monitoarele corespunzătoare devin din ce în ce mai solicitate: în 2017, vânzările de monitoare cu suport 4K aproape s-au dublat pe bucăți.

Vânzări de echipamente multifuncționale cu jet de cerneală

Cererea pentru această categorie de produse a fost destul de mare atât pe piață în ansamblu, cât și pe internet. Vânzările online au înregistrat o creștere cu 14% în termeni monetari și pe bucată. Ponderea M.Video pe piața MFP cu jet de cerneală a ajuns la 23% în 2017.

Vânzări de imprimante cu jet de cerneală

Cererea pentru această categorie de produse online la sfârșitul anului a crescut cu 6% în termeni monetari și 10% în unități.

Echipament foto

În 2017, tendința de îngustare a pieței ruse a echipamentelor fotografice a continuat. În general, vânzările au scăzut cu 19% în termeni monetari și cu 32% în unități. cererea pietei continuă să se concentreze pe modele profesionale și premium.

Categoria camerelor de sistem demonstrează o dinamică pozitivă pe piață - creșterea banilor față de 2016 a fost de 12,5%. Aceste dispozitive atrag cunoscătorii de fotografii Calitate superioarăîn diverse genuri filmate cu lentile interschimbabile și sunt ușoare, compacte și elegante.

Camele de acțiune au fost în tendințe în ultimii ani și au înregistrat o creștere sănătoasă în ultimii 4 ani. În 2017, pe segmentul echipamentelor foto și video, aproximativ o treime din totalul vânzărilor de piese au fost camere de acțiune. Cu un an mai devreme, aceștia reprezentau până la 19% din piața foto-video.

Vânzări de camere de acțiune pe piața rusă

Creșterea intensivă a pieței camerelor de acțiune este asociată, în primul rând, cu o scădere a prețurilor pentru mărcile A (GoPro și Sony) la sfârșitul anului 2016. În al doilea rând, odată cu creșterea cererii pentru dispozitive bugetare: vânzările de camere care costă până la 7.000 de ruble s-au dublat de la an la an. Pe piață au intrat noi mărci B, precum SJCAM, Smarterra, X-try, care oferă modele competitive la un preț mai accesibil.

De asemenea, pe piață s-au anunțat noi mărci A, care sunt deja cunoscute în segmentele de smartphone-uri și camere foto și video - Samsung și Nikon. În cele din urmă, producătorii de camere de acțiune au început să-și poziționeze dispozitivele ca gadgeturi pentru călătorii și un stil de viață activ, și nu doar pentru filmări extreme, ceea ce a extins audiența potențialilor cumpărători.

Prețul mediu al camerelor de acțiune

Prețul mediu pentru intervalul de acțiune a scăzut cu un sfert față de 2016 și s-a ridicat la 8.900 de ruble, care a devenit un minim istoric pentru acest segment de electronice.

Mărci de pe piața camerelor de acțiune

La sfârșitul anului 2015, GoPro și Sony ocupau împreună până la 60% din piață în termeni unitari și, de fapt, consumatorul de masă a avut o idee despre camerele de acțiune în principal de la acești doi producători. În 2016, ponderea acestor jucători a scăzut deja la 40% în termeni de unitate, în timp ce SJCAM și Smarterra și-au mărit cotele la 30% pentru doi. În 2017, tendința a continuat: „pionierii” pieței camerelor de acțiune ocupă în total nu mai mult de un sfert din piață, iar numărul și ponderea noilor jucători din segment continuă să crească. Primele trei arată noi.

Console de jocuri

În 2017, piața consolelor de jocuri arată pentru prima dată în doi ani o tendință pozitivă în bani și unități. Tendința este asociată cu lansarea și distribuția de noi produse precum PlayStation Pro, Xbox One X și Nintendo Switch, precum și cu o scădere cu 10% a prețului mediu al consolelor A-brand.

Vânzările la M.Video cresc de o ori și jumătate mai repede decât pe piață în ansamblu. Principalul motor este vânzările online de console de jocuri: acestea au înregistrat o creștere în bani de două ori și jumătate și în unități de trei și jumătate. O astfel de dinamică a fost facilitată de dezvoltarea proiectului M.Game pentru fanii jocurilor video: extinderea comunității de jocuri, sprijin activ pentru lansarea de noi produse de jocuri și fluxuri regulate de jocuri, organizarea de turnee de jocuri împreună cu editori cheie la nivel mondial, precum și ca oferte unice de pret.

televizoare

Pentru piața rusă, 2017 a fost un an destul de stabil. Cu o crestere pozitiva a vanzarilor in termeni unitari, piata in termeni monetari a ramas la nivelul anului precedent, in primul rand datorita scaderii pretului mediu. Cota M.Video a ajuns la 30% în termeni monetari. Ponderea M.Video în categoria televizoarelor premium ca bani și unități este la nivelul de 40%.

Principala tendință pe piața televizoarelor este cererea în creștere pentru diagonale mari de la 45 de inci. Vânzările lor de unități au crescut cu 20% de la an la an. De asemenea, tehnologia Smart TV continuă să-și crească cota, permițându-vă să vizionați aproape orice conținut la un moment convenabil. Aproximativ jumătate dintre televizoare acceptă acces la internet. În plus, dispozitivele cu rezoluție Ultra HD (4K) câștigă popularitate - producătorii reduc costul tehnologiei și vând până la 51.000 de ruble în dispozitive din segmentul de preț mediu.

Liderii pieței sunt Samsung, LG și Sony. Ponderea lor totală rămâne la nivelul de 80% la bani și 65% la piese. În același timp, cumpărătorii au de ales: există peste 10 mărci pe piață, inclusiv cererea în creștere pentru mărci japoneze: Sharp și Panasonic.

Mici electrocasnice

În 2017, piața de electrocasnice mici (MBT) s-a menținut la același nivel cu aceeași perioadă a anului trecut la bani, iar în unități a înregistrat o creștere de 7,5%. Creșterea cererii de electrocasnice mici a fost cauzată atât de redresarea generală a pieței, cât și de o scădere a prețului mediu pentru un număr de categorii cu 5% sau mai mult.

Compania M.Video și-a putut consolida pozițiile de lider și, la sfârșitul anului 2017, a luat o cotă de 29% pe piața MBT.

În același timp, vânzările unităților retailerului cresc de două ori mai repede decât cele de pe piață.

Tehnologia cafelei

În 2017, piața echipamentelor de preparare a cafelei a continuat să crească constant – în bani și unități, vânzările au crescut cu 9%, respectiv 12%. Cota M.Video a crescut la 34,6%.

Aparate automate de cafea

Aparatele automate de cafea sunt unul dintre motoarele categoriei de preparare a cafelei. Vânzările lor arată o dinamică pozitivă atât în ​​bani, cât și în unități. Vânzările pe categorii în M.Video au crescut cu o treime mai repede decât pe piață.

Producatori de automate de cafea

Pe piața automatelor de cafea sunt reprezentate șase mărci majore, primele trei rămânând neschimbate. Philips, Krups și Jura și-au întărit pozițiile, în timp ce ponderea Bosch, dimpotrivă, a scăzut.

Tipuri de aparate de cafea și cotele lor de piață

În 2017, aparatele de cafea automate și cu capsule au devenit puțin mai populare.

Electrocasnice mari

2017 a fost un an solid pentru categoria electrocasnicelor mari. Prețul mediu a scăzut cu 8%. Ca urmare, vânzările monetare s-au menținut la nivelul aceleiași perioade a anului trecut, sau au crescut ușor, în timp ce la unități piața a prezentat o dinamică pozitivă. Piața se dezvoltă în detrimentul segmentului de preț bugetar - creșterea acestuia s-a ridicat la 21% în termeni de bani. Vânzările pe internet de electrocasnice mari au crescut cu 1,5% în termeni monetari și aproximativ 12% în unități.

Creșterea în bucăți a fost prezentată de toate categoriile de CBT, cu excepția congelatoareși aparatele de aer condiționat, care este asociată cu o primăvară anormal de rece și începutul verii.

Rezultatele M.Video reflectă tendința pieței: vânzările în termeni unitari au crescut de două până la trei ori mai repede decât în ​​termeni monetari. Cota companiei pe piata electrocasnicelor mari a crescut la 25% din punct de vedere monetar. Dinamica de creștere a vânzărilor pe internet în rețeaua M.Video este vizibil mai mare decât în ​​piață: +20% în bani și +32% în unități.

Vânzările de CBT cresc cel mai intens în Siberia și Orientul Îndepărtat. Compania a reușit să-și mărească cota de 1,5 ori după deschiderea magazinelor din regiune (Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk). M.Video are cele mai mari cote în regiunile central și sudice - 28,5%, respectiv 31,5%.

Vanzari masini de spalat rufe

Ca și pe piața CBT în ansamblu, vânzările de mașini de spălat în termeni monetari cresc într-un ritm mai lent în comparație cu vânzările unitare. Vânzările M.Video în termeni monetari cresc de două ori mai repede decât piața. Cota de piață a M.Video a crescut de la 27% în 2016 la 28% în 2017 în termeni monetari.

Vânzări de cuptoare încorporate și plite de gătit

Vânzările de cuptoare incorporabile și aragaz de sine stătătoare au rămas la același nivel ca anul trecut în termeni monetari (+1,5%) și au crescut în medie cu 7% la unități. Ponderea M.Video în bani rămâne la nivelul de 22% din piață. Totodată, segmentul cuptoarelor incorporabile s-a comportat cel mai dinamic: creșterea banilor și pieselor s-a ridicat la 3%, respectiv 12%.

Vanzari frigidere

Piața frigiderelor reflectă aceleași tendințe ca și pe piața CBT în ansamblu - vânzările cash sunt în scădere pe fondul scăderii prețului mediu, în timp ce vânzările unitare cresc din același motiv. M.Video ocupă 26% din piața de frigidere în termeni monetari.

Electronice purtabile

Interesul pentru segmentul de electronice purtabile continuă să crească. În 2017, piața de gadgeturi purtabile, care include ceasuri inteligente și brățări inteligente, și-a dublat valoarea și de peste 2,5 ori în unități. Segmentul brățărilor inteligente s-a dezvoltat cel mai intens. Având în vedere dinamica actuală, putem presupune că perspectivele de dezvoltare a pieței în continuare în 2018 vor continua.

Vânzări de ceasuri inteligente

Piața ceasurilor inteligente a crescut în 2017 cu 81% în termeni monetari și de 2,5 ori în termeni unitari. Prețul mediu a fost redus cu aproximativ 10% la 22.000 de ruble din cauza prețurilor mai mici pentru linia anterioară Apple și a extinderii prezenței mărcilor B la preț redus.

Liderii pieței au înregistrat o creștere foarte vizibilă. Cererea de ceasuri Apple s-a dublat în termeni absoluți, permițând mărcii să-și mențină cota de piață. Cota Samsung a crescut ușor, în termeni absoluți, ceasurile de la acest producător s-au vândut de 2,2 ori mai des decât în ​​2016.

Astfel, aproximativ 80% din piață este controlată de Samsung și Apple. Restul este împărțit între ele de multe mărci B, ale căror nume sunt încă puțin cunoscute de cumpărătorii ruși. Cele mai de succes dintre ele sunt Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown - toate și-au dublat creșterea. Practic, aceste mărci joacă în segmentul de preț până la 10.000 de ruble.

Vânzări de brățări inteligente

Brățările inteligente mențin o tendință pozitivă ridicată. La sfârșitul anului 2017, piața brățărilor a crescut de 2,5 ori în termeni monetari și de 3,5 ori în bucăți și a ajuns la 1,24 miliarde de ruble și 474 de mii de bucăți. Prețul mediu a scăzut față de 2016 cu un sfert, până la 2.600 de ruble.

Echilibrul de putere al producătorilor din acest segment este complet diferit: mărcile B joacă aici rolul principal. Jucătorul principal este Xiaomi, acesta reprezintă mai mult de jumătate din brățările achiziționate. O nișă în curs de dezvoltare este brățările ieftine pentru copii și bătrâni, cum ar fi Life Button, Elari, Smart Baby Watch. Potrivit M.Video, astfel de dispozitive pot ocupa mai mult de 20% din piața brățărilor inteligente în bucăți. Pentru comparație, cererea pentru astfel de dispozitive utile din punct de vedere social în 2016 a fost considerabil mai mică, ponderea totală a jucătorilor a fost la nivelul de 5-6%.

Segmentul de preț bugetar de până la 10.000 de ruble este în creștere activă. Aici este concentrat principalul grup de mărci B - aproximativ 10 producători. În volumul total al pieței, acești jucători au încă o pondere mică, dar își măresc treptat influența: de la an la an, vânzările de ceasuri de până la 10.000 de ruble în bucăți au crescut de 3 ori.

În Rusia, scăderea pieței de electrocasnice, conform diverselor estimări, în 2013 s-a ridicat la 20-30% (mai mult de 40% în dolari) - de fapt, la nivelul anului 2006, însă, conform rezultatelor 2014, piața rusă de aparate electrice de uz casnic și electronice radio va crește de aproximativ o dată și jumătate și va atinge practic nivelul de dinainte de criză ...

Rusia ocupă, în mod oficial, locul patru în ceea ce privește consumul de electrocasnice electrice și radio electronice în Europa. Locul Rusiei pe piața globală a electronicelor electrice și radio de consum corespunde potențialului său economic, de consum și industrial actual, care plasează țara printre piețele periferice cu oportunități foarte limitate de creștere semnificativă în continuare.

După încheierea „boom-ului consumatorului” din anii 1990 (care a avut loc în condiții de solvabilitate limitată a consumatorilor ruși) și saturația cererii „primare”, în prezent piața rusă are un caracter bine stabilit și se dezvoltă în principal ca piață. pentru consum „secundar” (pentru a înlocui echipamentul în conformitate cu ea ciclu de viață), excluzând noile segmente și produse emergente.

În comparație cu piețele occidentale, marginalitatea (rentabilitatea din livrări și vânzări) a pieței rusești de electrocasnice pentru producătorii străini de electrocasnice este relativ scăzută. Astăzi, de fapt, piața rusă este dominată de echipamente ieftine, cu un nivel scăzut de valoare adăugată.

Eu insumi aliniamentul, reprezentată în țară, este mult mai restrânsă decât seria reprezentată în vest. În ceea ce privește numărul de vânzări, în cel mai interesant segment premium pentru producătorii de top, Rusia pierde în fața țărilor occidentale, iar în ceea ce privește volumul total de tranzacții către țările asiatice. În plus, criza a afectat și conjunctura.

În 2013 mulți consumatorii ruși au amânat cumpărarea lucrurilor care nu pot fi clasificate drept esențiale, s-a zdruncinat sistemul bine înființat de creditare de consum, cursul de schimb a crescut brusc, în urma căruia componentele au crescut în preț. În Rusia, scăderea pieței de electrocasnice, conform diferitelor estimări, în 2013 s-a ridicat la 20-30% (mai mult de 40% în dolari) - de fapt, la nivelul anului 2006.

Cu toate acestea, evaluarea analiștilor este optimistă, conform rezultatelor anului 2014, piața rusă a aparatelor electrice de uz casnic și a radio-electronicilor va crește de aproximativ o dată și jumătate și va atinge practic nivelul de dinainte de criză, iar în ruble va depășește-l.

Astfel, pentru 2013 și 2014, valoarea totală a producției în țara de electronice electrice și radio de uz casnic în 2014 va fi de aproximativ 125 de miliarde de ruble. (puțin peste 4 miliarde de dolari), care este de două ori mai mult decât în ​​2005 și corespunde nivelului din 2007-2012. (în dolari, cu aproximativ 10-15% mai mic). După o scădere a producției în 2013 față de anul precedent cu 17% (atunci când este convertit în dolari SUA la cursul de schimb - cu 35%), în 2014 a crescut volumul costurilor de producție a aparatelor electrice de uz casnic și a radio-electronicilor în Federația Rusă va fi de aproximativ 28% (în conformitate cu baza de date de 10 luni).

Aproape întreaga gamă de electronice electrice și radio de uz casnic este produsă în prezent în Rusia, cu toate acestea, producția constă în principal în asamblarea produselor din componente importate.

Formal, cea mai mare parte a frigiderelor, mașinilor de spălat, televizoarelor, sobelor pe gaz și electrice consumate în Rusia sunt produse în prezent de întreprinderile autohtone (și ponderea acestora este în creștere). Cu toate acestea, majoritatea fabricilor sunt deținute de companii străine sau execută contract de fabricație a anumitor modele pentru acestea. Rusă mărci comerciale pe piață au rămas foarte puține, iar acestea dispar treptat, fiind parțial înlocuite cu oferta de import (Fig. 2.1).

Orez. 2.1.

Dezvoltarea și localizarea producției atât interne, cât și străine de aparate de uz casnic și electronice nu este prioritate productie industriala comparativ, de exemplu, cu localizarea și dezvoltarea industriei auto. În plus, nu se încearcă susținerea producției interne, așa cum este cazul producătorilor de echipamente de telecomunicații, unde companiile pot conta pe stimulente fiscale. Interesul slab față de industrie din partea Guvernului se explică prin faptul că este dificil să clasificăm electrocasnicele și electronicele drept cea mai high-tech industrie, iar numărul locurilor de muncă create de producători din țară în termeni absoluti nu este. atât de mare.

Astfel, dezvoltarea pieței (asigurând afluxul de „noutăți” pe piață) se produce datorită operațiunilor de export-import. În volumul total al structurii operațiunilor de export-import, categoria Telefonie-Navigație-PC este lider clar, formând aproape 50% din operațiunile de export-import (Fig. 2.2).

Orez. 2.2.

Capacitatea pieței ruse de echipamente electrice și radioelectronice de uz casnic (calculată ca indicator de echilibru al producției de import și export), crescând de o ori și jumătate, a ajuns la aproape 18 miliarde de dolari în 2014, atingând nivelul din 2010. .

Orez. 2.3.

Conform cercetărilor lanțuri de magazine, în structura importurilor rusești, în 2014, laptopuri (26,6%) și telefoane mobile(24,5%). Mai mult, importurile de laptopuri, în special în 2014, au crescut de 2,4 ori în termeni unitari și au ajuns la 3,8 miliarde de dolari în termeni monetari.

Orez. 2.4.

Ținând cont de scăderea cererii consumatorilor în 2013, volumele din canalele de vânzare au scăzut. Companiile de top însumează (Media Markt, Eldorado, M.Video, Technosila, Domo) circa 7,8 miliarde de dolari, restul cifrei de afaceri este alcătuită din rețele regionale și locale. Astfel, corelația este următoarea - cu cât este mai mare nivelul de saturație al districtelor federale cu regionale și rețele locale, cu atât nivelul mediu al estimărilor privind cifra de afaceri în magazin este mai mare.

Spre comparație, la mijlocul anilor 1990, ponderea comerțului cu amănuntul în rețea era mai mică de 1%. Astăzi a crescut la 70%, iar până în 2015 va crește la 80%, ținând cont ultima moda piata ruseasca.

Conform politicii de prețuri, lanțurile de retail sunt împărțite în următoarele grupuri:

· Segmentul superior de preț („Technomarket”, „Logo”, „Cardinal”, etc.);

· Segment de preț mediu (Technosila, MIR, M.Video, Technoshock, DOMO etc.). Este de remarcat aici că, în urma crizei, rețelele MIR și Technosila cândva de succes au fost nevoite să înceapă procedura de faliment;

· Segment de preț mai mic (Eldorado, Telemax, Expert, Nord, Media Markt etc.). Eldorado, unul dintre jucătorii de top din segment, s-a confruntat și el cu probleme serioase din cauza crizei.

Ponderea vânzărilor online astăzi nu este atât de mare, dar există perspective de creștere. Cele mai multe dintre aceste vânzări sunt la Moscova și Sankt Petersburg, precum și în orașe cu o populație de peste un milion de locuitori. Sistemele electronice de plată sunt mai dezvoltate acolo: cumpărătorii folosesc în mod activ Carduri de creditși să aibă acces constant la internet.

Una dintre metodele de dezvoltare vânzări cu amănuntulîn ultimii ani, este eliberarea de mărfuri sub propria marcă (Private Label -- PL). Prima în domeniul producției PL pe piața rusă de electronice de consum este rețeaua Eldorado. Vânzarea de mici electrocasnice și televizoare sub mai multe mărci, de care era proprietara, compania a început în 2000.

Strategia PL pe piața de electrocasnice și electronice tocmai a început să prindă contur și va continua să evolueze, impulsionată de concurența crescândă între retaileri de pe piața consolidată BFC.

În fiecare an, consumatorul solicită din ce în ce mai multe nu numai calitatea produsului, ci și locul de cumpărare. În primul rând, vorbim despre furnizorii de bunuri de larg consum. De exemplu, aparate electrocasnice și electronice. Principala tendință în dezvoltarea acestei piețe astăzi este extinderea participanților existenți. Mai simplu spus, rețelele mici fuzionează în altele mari sau se închid, incapabile să reziste concurenței acerbe. În ultimii 5-6 ani, astfel de preluări au devenit norma. Desigur, piața își dictează propriile condiții, iar consumatorul, la rândul său, stabilește condițiile pentru aceasta.

Schimbarea strategiei

Experții notează: consolidarea jucătorilor de pe piața de electronice de larg consum, creșterea formatului magazinelor este o cerință a vremii. De ce se întâmplă? Chestia este că cumpărătorul dorește să nu cumpere doar ceea ce are nevoie, rapid și fără mult timp și efort. Se străduiește să cumpere totul dintr-un singur mare magazin. De aceea, în ultima vreme se construiesc atât de multe hipermarketuri. Proprietarii de lanțuri de electrocasnice s-au orientat rapid pe piața în schimbare. Nu numai la Moscova și Sankt Petersburg, ci și în alte orașe mari ale țării, au început să se deschidă centre mari cu un sortiment pentru fiecare buget: de la calculatoare și telefoane mobile până la echipamente încorporate scumpe. Mai mult, clientul cere confort maxim: o atitudine bună din partea vânzătorilor, fără cozi, prețuri minime și o gamă largă de produse. La fel și prezența serviciu suplimentar: parcare convenabilă, restaurante, divertisment pentru tine și copii.

Situația în industrie

Astăzi, piața de electrocasnice, care a fost clar structurată până de curând, suferă schimbări majore. Potrivit analiștilor, în industrie există aproximativ 10 mii de companii (producători și vânzători), dar 70% din vânzări sunt reprezentate de o duzină de mari retaileri și aproximativ 20 de producători. Și consolidarea participanților existenți continuă. Se întâmplă în moduri diferite. Cel mai simplu este modul extins (creșterea numărului de magazine pentru fiecare dintre participanții la piață). Această cale este cea mai evidentă, dar și cea mai scumpă, deoarece este destul de costisitor să construiești sau să cumperi un magazin. În plus, în cazul construcției, este necesar un anumit timp și este extrem de important să fii primul într-o anumită regiune. Cu toate acestea, cei mai mari jucători de pe piața actuală se dezvoltă pe această cale. Unul din ei „M Video”. Compania este pe o altă cale. "Expert". Utilizează un sistem de franciză, adică combină magazinele existente sub un nume de marcă comun, care determină imaginea, strategia și tactica dezvoltării magazinului. „El Dorado”Și "Tehnosila" combină ambele moduri de dezvoltare – deschisă și magazine proprii si franciza.

Fiecare participant pe această piață se dezvoltă conform propriului scenariu, însă, în timpuri recente Rețelele occidentale au început să aibă un impact serios asupra concurenței. Un exemplu viu Media Markt. Compania a venit în Rusia cu doar câțiva ani în urmă. Cu toate acestea, activitatea sa, împreună cu cucerirea rapidă a publicului intern, a forțat deja marile rețele rusești să acorde o atenție deosebită regiunilor. Și aceasta este o altă tendință în domeniul vânzărilor de electrocasnice. Piața de capital este suprasaturată cu lanțuri federale și locale. În acest sens, spun experții, cererea consumatorilor a scăzut brusc. Totul este banal - oamenii au cumpărat deja toate echipamentele necesare. Este de înaltă calitate și nu necesită înlocuire frecventă. Urmează o nouă perioadă: fie pentru a oferi ceva complet nou, fie pentru a extinde reprezentarea regională. Majoritatea aleg a doua variantă.

În centrele regionale, rețelele federale sunt extinse prin absorbția vânzătorilor locali de electronice. Magazinele mici sunt închise sau reformatate. Noi puncte de vânzare deschise de la spațiu de vânzare cu amănuntul de la 1000 mp. m.

Îngrijire în regiuni

Unul dintre exemplele izbitoare ale ultimilor ani, care arată clar extinderea rețelelor federale în detrimentul regiunilor, a fost fuziunea companiei Ural. "Rembyttechnika" cu unul dintre liderii în domeniul vânzărilor de electrocasnice, compania Expert.

Ce este semnificativ la această afacere? În primul rând, așa cum am menționat mai sus, aceasta indică o tendință clară: jucătorii de frunte de pe piața de electronice, sub influența diverșilor factori, transferă luptele extrem de competitive între ei în regiuni. În al doilea rând, rezultatul acestei confruntări este consolidarea lor prin absorbția rețelelor locale. Și, în sfârșit, în al treilea rând, toată lumea câștigă aici: federalul elimină un concurent și se întărește, proprietarul unei rețele regionale își vinde afacerea profitabil, iar cumpărătorul are în cele din urmă posibilitatea de a achiziționa echipamente de înaltă calitate în condiții și mai favorabile.

Adevărat, există dezavantaje relative ale unei astfel de tranzacții. Acum compania are un nume dublu „Expert-Rembyttechnika” și se află de câțiva ani într-o stare de rebranding. Faptul este că clientul Ural este foarte obișnuit companie localăși ai încredere în ea. În acest sens, abandonarea fostului nume ar limita foarte mult capacitatea federalilor de a atrage rapid un public. Prin urmare, tranziția se realizează treptat: centrele de servicii au rămas sub marca Rembyttekhnika, iar magazinele se numesc Expert.

Fuziunea liderilor de piata

Și iată un nou exemplu și o nouă tendință: lanțurile lider ale pieței ruse de electrocasnice s-ar putea uni în curând. Documentele relevante privind fuziunea M.Video și Eldorado au fost deja depuse la FAS. Adevărat, aici o companie cumpără alta, dar asta nu schimbă esența problemei - există o mișcare către monopolizarea sferei.
Acum, M.Video, reprezentată de acționarul său principal din Cipru, acționează în calitate de cumpărător Svece Ltd deținută de Alexandru și Mihail Tynkovan. Dar, literalmente, în 2011, situația era exact invers. Apoi Eldorado, co-deținut de Grupul PPF Peter Kellner, a încercat să negocieze cu proprietarii M.Video despre achiziție. Și aceasta vorbește încă o dată despre dezvoltarea rapidă a pieței de electronice de consum, unde vânzătorii de ieri devin cumpărători de afaceri cu capital de lucru sute de miliarde de ruble.

Potrivit experților, executarea tranzacției poate fi foarte întârziată. Poate dura de la un an până la trei ani. Și dacă se întâmplă acest lucru, atunci M.Video va ocupa aproximativ 40% din întreaga piață cu peste 500 de magazine. Deși FAS, desigur, nu va permite acest lucru. Conform legislației actuale, pragul de dominanță nu poate depăși 35%. Experții consideră că noul lider va trebui să reducă volumele de afaceri. Dar pe fondul eliminării unui concurent direct, acest lucru nu va deveni critic.

perspective

Proprietarii de afaceri cu electrocasnice și electronice sunt acum interesați de două întrebări principale: care sunt perspectivele pentru jucătorii mari și există șanse ca lanțurile mici să supraviețuiască? Din nou, piața solicită răspunsurile. „Colegii” occidentali stabilesc noi standarde pentru liderii interni. Lanțurile rusești au început să simtă concurența crescută de la lanțuri de hipermarketuri. Acestea din urmă funcționează conform principiului Totul inclus, oferind, după cum sa menționat anterior, o gamă completă de produse, condiții și servicii. De exemplu, în America, au început să se închidă magazine specializate pentru vânzarea de electrocasnice, care nu au rezistat presiunii hiper-urilor. În Europa, însă, această tendință nu este încă vizibilă clar. Este posibil ca în Rusia, ca întotdeauna, să-și aleagă propria cale. Mai mult, formatul unui magazin specializat de electrocasnice este inca solicitat.
Între timp, nici lanțurile regionale nu plănuiesc să renunțe. Sunt pregătiți să-și apere pozițiile pe piață în domeniu și, în plus, au planuri de extindere a afacerii. Companiile regionale au o serie de avantaje față de cele federale. Unul dintre principalele dezavantaje Afaceri mari- pierderea flexibilității rețelei și a capacității de răspuns la cerințele clienților. Aici vor juca regionalele.