ruský trh domáce prístroje a elektroniky (OB&E) v roku 2015 nedosiahli úroveň roku 2014 a boli nižšie o 14,4 %. Len dva sektory vykázali malý pozitívny výsledok, ktorý možno skôr nazvať stabilným. Sektor telekomunikácií (+1,1 %) neprekvapí, no stabilitu sektora kancelárskych zariadení (+0,3 %) možno považovať za vynikajúci výsledok na nestálom trhu. Všetky ostatné sektory, vrátane veľkých domácností (CBM) a malých domácností (MBT), výpočtovej techniky, audio-video a foto – je obrat nižší ako vlani o 13,7 %, 12,9 %, 15,7 %, 28,4 % a 39,7 %.

Audio a video zariadenia

V roku 2015 sa objem trhu spotrebnej elektroniky znížil o 30 % v peňažnom aj fyzickom vyjadrení v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho roka. Dopyt po televíziách klesol takmer o polovicu, obrat o tretinu. Napriek tomu na klesajúcom trhu zostávajú rastúce segmenty, 4K sa medzi ruskými spotrebiteľmi stáva čoraz obľúbenejším, obrat segmentu dosiahol takmer 15 % celého televízneho trhu. Predaje zakrivených televízorov rastú a hoci je podiel segmentu stále malý, je čoraz výraznejší, najmä v predaji 4K, napríklad v decembri bol každý 4. predaný 4K televízor so zakrivenou obrazovkou.

Fotka

Súčasná situácia v Rusku ovplyvňuje výdavky obyvateľstva, poslednému štvrťroku nepomohli ani sviatky. Obrat 4. kvartálu bol v peňažnom vyjadrení ešte o 3 % nižší ako 3., nehovoriac o porovnaní so šokovým rokom 2014. Pokles obratu v roku 2015 o takmer 40 % nenavodzuje optimizmus. Internetový trh vykazuje pozitívnejšiu dynamiku. Podiel online predaja dosiahol v Q4 2015 takmer 25 %. Jedným zo segmentov s najsľubnejšou dynamikou sú bezzrkadlové fotoaparáty: ich podiel na hotovostnom obrate na trhu digitálnych fotoaparátov je už viac ako 10 %. Kvôli zmenám v monitorovaní zrkadlovky(objektív a fotoaparát predávané spolu sa už nepočítajú ako samostatné položky, ale ako jeden produkt) Pre sektor fotografie boli prepočítané údaje za predchádzajúce obdobia.

Veľké domáce spotrebiče

2015 vykázal pokles obratu v rubľoch o 14 %. V dôsledku vyšších cien si vstavané spotrebiče držia pozície v peňažnom vyjadrení, pričom vykazujú pokles len o -11,6 %. Rast cien pokračoval počas celého roka. V roku 2015 CBT zdraželo v priemere o tretinu. Spomedzi všetkých predajných kanálov sa len jednému podarilo zarobiť viac ako minulý rok. Takýto výsledok Národných sietí sa však ukázal byť pre konkurenčné kanály nedosiahnuteľný. Online predaj naďalej priťahuje kupujúcich a v roku 2015 bolo každé piate zariadenie zakúpené online. Hlavný nárast predaja cez internet nenastal v najväčších mestách (menej ako 1 milión ľudí).

Malé domáce spotrebiče

Ročné ukazovatele dosiahli v hodnotovom vyjadrení úroveň pod 13 %. Táto dynamika sa vysvetľuje pokračujúcim rastom maloobchodných cien 3 a nedostatočným oživením spotrebiteľského dopytu. Zrýchlenie celkového poklesu bolo poháňané predovšetkým dynamikou offline predajov, no je dôležité poznamenať, že aj online predaj vykázal v 4. štvrťroku záporné miery, čo v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch nebolo zaznamenané. Spomedzi kľúčových produktových kategórií vykazujú v 4. štvrťroku pozitívnu dynamiku len kozmetické a zdravotné produkty, ako aj niektoré špecializované segmenty, ako sú stojanové vysávače alebo kuchynské stroje.

Informačné technológie

ruský trh informačných technológií pokračoval v poklese po poklese kúpnej sily rubľa v dôsledku výmenného kurzu. Objem predaja bol v 4. štvrťroku o 20 % nižší ako minulý rok. Rast cien naďalej utlmoval dopyt a ani očakávanie ich ďalšieho rastu v nasledujúcich mesiacoch po novom kurze rubľa nepriviedlo kupujúcich späť do obchodov v novoročnej sezóne. Jediným faktorom, ktorý pôsobí proti zmenšujúcemu sa trhu IT, zostáva prechod kupujúcich na menej produktívne, ale lacnejšie alternatívy konfigurácií notebookov. Výsledkom je, že predaj notebookov základnej úrovne, ako sú notebooky založené na procesoroch Intel Celeron, vzrástol za rok z 20 % na 30 % trhu s notebookmi a tablety, ktoré sú vnímané ako lacná alternatíva k tradičným notebookom, dokonca prekročili túto mieru rastu.

Telekomunikácie

Napriek komplikovanej ekonomickej situácii Rusi ešte nie sú pripravení odoprieť si kúpu nových smartfónov, ktorých trh sa za rok zmenšil len o 5 %. Spotrebiteľské preferencie sa však menia, pričom rast dopytu po 4G smartfónoch presahuje 60 %, čo je spôsobené 8 % poklesom priemernej ceny. Prítomnosť veľkej obrazovky sa stáva čoraz dôležitejším faktorom pri výbere nového gadgetu - takmer 40% obratu v prepočte na peniaze obsadili telefóny s obrazovkou 5 a viac palcov.

Kancelárske vybavenie a spotrebný materiál

Ceny kancelárskej techniky a spotrebného materiálu počas roka výrazne vzrástli, takže kupujúci hľadajú spôsoby, ako ušetriť. Nárast cien originálnych náplní dosiahol 45 %, čo 4 ovplyvnilo odliv dopytu v prospech kompatibilných náplní, pričom ich podiel vzrástol na 55 %. Prekvapenia priniesol aj predaj techniky, ktorý sa v predprázdninovom období zrazu aktivizoval. To spolu s dobrým výsledkom v 3. štvrťroku umožnilo sektoru ukončiť rok pozitívne s pozitívnym rastom o 0,3 %.

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Podobné dokumenty

Úvaha teoretické základy dizajn reklamná kampaň. Analýza činnosti OOO "Vash Dom". Štúdia reklamných konkurentov na trhu domácich spotrebičov a elektroniky v Naberezhnye Chelny. Vlastnosti projektu reklamnej kampane LLC "Vash Dom".

ročníková práca, pridaná 2.3.2015


Ako získať marketingové informácie. Analýza trhu domácich spotrebičov v meste Zhovti Vody. Postoj kupujúcich k nákupu. Experimentálna štúdia dopytu po domácich spotrebičoch v obchode "Komfi", "Dovolenka", "Jubileum", výsledky prieskumu.

test, pridaný 16.10.2013


Klasifikácia typov konkurenčného správania podnikov. Hlavné typy, metódy a stratégie konkurencie. Prieskum maloobchodného trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou v Karpinsku na príklade spoločností konkurentov "Line Toka" a "Northern Wind".

semestrálna práca, pridaná 18.04.2015


Analýza trhu domácich spotrebičov v Petrohrade. Analýza konkurentov a spotrebiteľov. Vypracovanie hlavných častí podnikateľského plánu. Dizajn Organizačná štruktúra obchod. Marketingový plán. Výrobný plán. Implementačný plán.

diplomová práca, pridané 23.02.2005


Charakteristika podniku predávajúceho elektroniku, domáce spotrebiče Ruská federácia. Hodnotenie trhu konečného spotrebiteľa produktu, distribučných kanálov a konkurencieschopnosti firmy. Organizácia marketingu v podniku a analýza jeho komunikačnej politiky.

ročníková práca, pridaná 22.11.2015


Spotrebitelia ako objekt marketingového správania. Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľa. Modelovanie spotrebiteľského správania. Analýza procesu výberu a nákupu domácich spotrebičov a elektroniky v rodinách. Stimulácia spotrebiteľskej aktivity.

ročníková práca, pridaná 22.11.2013


Metódy hodnotenia konkurencieschopnosti. Aktuálny stav trhu malých domácich spotrebičov a prognóza jeho vývoja. Výpočet konkurencieschopnosti domácich spotrebičov spoločnosti diferenciálnou metódou. Výpočet indexu konkurencieschopnosti.

ročníková práca, pridaná 28.09.2002


Podstata marketingových aktivít obchodného podniku. Aktivity na podporu predaja. stručný popis ruský trh domáce spotrebiče a elektroniku. Predajné kanály a organizácia distribúcie tovaru. Zlepšenie obchodnej činnosti.

práca, pridané 21.02.2016

Spoločnosť M.Video predstavila analýzy pre celý ruský trh s domácimi spotrebičmi a elektronikou za rok 2017 - od smartfónov po chladničky.

„Po krízovom roku 2015 sme so zdržanlivým optimizmom predpovedali oživenie predaja spotrebnej elektroniky v Rusku, trendy roku 2016 naše očakávania odôvodnili – trh sa začal postupne stabilizovať. Podľa odhadov M.Video v roku 2017 predaj domácich spotrebičov vykázal nárast o 6 % v peňažnom aj naturálnom vyjadrení. Pozitívna dynamika naznačuje oživenie dopytu, ale kupujúci menej spontánne nakupujú, venujte väčšiu pozornosť dostupné zľavy, cashback ponuky od predajcov, úverové programy uprednostňujú splátkové programy. Vo všeobecnosti možno trh charakterizovať ako stabilný, ktorý prešiel do štádia normalizovaného dopytu.

Najdynamickejšími kategóriami produktov boli v roku 2017 smartfóny, príslušenstvo k nim a segment zábavy. Digitálny tovar je teda rastovým bodom pre celý trh a na čo sa budeme v roku 2018 zameriavať. Základ rozvoja tohto segmentu sme položili v roku 2017 otvorením predajní m_mobile s rozšíreným digitálnym sortimentom v obchodných reťazcoch po celej republike, vybudovaním IT základne a aplikovaním ekosystémového prístupu k predaju. To všetko nám umožňuje aktívne zvyšovať našu prítomnosť v segmente digitálnych technológií, prilákať nové, mladé publikum a vyhrať v boji o zákazníkov. Cieľom M.Video na najbližšie 2-3 roky je stať sa lídrom v segmente telekomunikácií.

V najbližších dvoch-troch rokoch môžeme očakávať, že trh s domácimi spotrebičmi a elektronikou vykáže rast na úrovni 4-5 % ročne. Online segment, ktorý už teraz dáva hlavný impulz pre rozvoj odvetvia, sa bude správať dynamickejšie – podľa našich odhadov môže byť rast okolo 15 %“, komentoval štúdiu Enrique Fernandez, šéf Výkonný riaditeľ"M Video".

Telecom

Telekomunikačný segment pokračoval v intenzívnom raste aj v roku 2017 a stal sa jedným z hlavných ťahúňov trhu s elektronikou. V roku 2018 sa bude kategória ďalej rozvíjať s pozitívnou dynamikou. Miera rastu bude závisieť od riešení ponúkaných hráčmi na tomto trhu.

Rok 2017 sa vyznačoval niekoľkými trendmi naraz, ktoré sa budú v roku 2018 rozvíjať.

Po prvé, trh veľkých čínskych značiek (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola) sa naďalej rozvíja. Rad je doplnený o nových hráčov – o rok na trh vstúpili Nokia, Oppo a VIVO. Predaj smartfónov od popredných čínskych výrobcov dosiahol v jednotkách štvrtinu trhu a rast pokračuje.

Po druhé, s rastúcou dôverou v čínskych výrobcov smartfónov sa dopyt presúva z rozpočtu „čínskeho“ smerom k vlajkovým modelom čínskych značiek A, ktoré sú vnímané ako dôstojní konkurenti smartfónov iných značiek.

A nakoniec, úspešné technologické a dizajnové riešenia z roku 2017 sa s istotou presúvajú do roku 2018. Napríklad bezrámovú obrazovku už používa veľa výrobcov a dá sa predpovedať, že v roku 2018 bude portfólio každého výrobcu zahŕňať bezrámikové zariadenie, a nie nevyhnutne vlajkovú loď.

Rok 2017 bol rekordný z hľadiska dopytu po smartfónoch – objem trhu so smartfónmi v kusoch prvýkrát prekonal čísla z roku 2014.

Priemerná cena smartfónov v roku 2017 bola 13 400 rubľov, čo je o 9 % viac ako rok predtým. K zvýšeniu priemernej ceny došlo na pozadí nižších cien niektorých smartfónov popredných značiek: Apple, Samsung a mnohých veľkých čínski výrobcovia znižovali ceny svojich zariadení počas celého roka. Nárast priemernej ceny je spojený tak s uvedením drahých vlajkových lodí od popredných výrobcov, ako aj s posunom dopytu do vyšších cenových segmentov: rast v jednotkovom vyjadrení vykázali všetky cenové segmenty okrem rozpočtového.

Rastie podiel smartfónov s uhlopriečkou nad 5″. V skutočnosti na trhu nezostali žiadne zariadenia s uhlopriečkou menšou ako 3,7″. Dopyt po smartfónoch s uhlopriečkou viac ako 5″ sa v jednotkovom vyjadrení medziročne viac ako zdvojnásobil. Všetci výrobcovia zachytili trend zväčšovania uhlopriečky bez citeľného zväčšenia rozmerov zariadenia: v rade každej značky sa objavili bezrámikové smartfóny.

Každý štvrtý smartfón zakúpený v Rusku v roku 2017 má uhlopriečku viac ako 5“.

Tempo rastu online trhu je vyššie ako na tradičnom kanáli. M.Video rastie efektívnejšie ako trh: predaje z hľadiska peňazí a položiek na internetovom kanáli sa takmer zdvojnásobili. Huawei a Honor vykazujú online dvojnásobný nárast predaja v jednotkovom vyjadrení, dopyt po Xiaomi medziročne vzrástol v prepočte na peniaze 8x.

Slúchadlá

V roku 2017 trh so slúchadlami takmer zdvojnásobil tempo rastu v porovnaní s rokom 2016. Hlavným ťahúňom sa navyše stali Bluetooth slúchadlá, vrátane športových. Tento trend je spojený s dynamickým vývojom kategórie smartfónov a odchodom množstva výrobcov od štandardného slúchadlového jacku. V dôsledku toho rastie dopyt po gadgetoch súvisiacich so smartfónmi, vrátane slúchadiel, najmä tých bezdrôtových. Dá sa očakávať, že technológia Bluetooth sa bude naďalej rozvíjať vo všetkých segmentoch slúchadiel.

Vedúce postavenie na trhu slúchadiel (v peniazoch) si drží Sony. Pozícia JBL sa citeľne zvýšila, slúchadlá, ktoré teraz zaberajú druhú líniu. Philips a Sennheiser naopak stratili niekoľko percentuálnych bodov. Prvých päť lídrov na trhu v zostupnom poradí podielov je teda nasledujúcich: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Predaj slúchadiel a headsetov v M.Video vzrástol v roku 2017 o 36 % v peňažnom vyjadrení a o 33 % v jednotkách, čo umožnilo spoločnosti posilniť svoj podiel na trhu.

Podiel stredných (od 2 do 5 tisíc rubľov) a vyšších (nad 10 tisíc rubľov) cenových segmentov rastie. Predaj prémiového sortimentu v hodnote viac ako 10 000 rubľov už tvorí takmer 15 % tržieb a nárast v absolútnom vyjadrení v porovnaní s minulým rokom presiahol 100 %.

V roku 2017 sa priemerná cena slúchadiel zvýšila o 10-12% vďaka rastúcej obľube drahších a technologických zariadení – bezdrôtových a športových slúchadiel.

Počítačová technológia

Celkový trh počítačová technológia, ktorá zahŕňa stolné počítače, notebooky, multifunkčné zariadenia, monitory a tlačiarne, vykázala pozitívnu dynamiku. Všetky kategórie si navyše zachovali ukazovatele z predchádzajúceho roka, alebo zaznamenali nárast.

Klasické počítače (desktopy) a monobloky sa finančne stabilizovali a narástli na kusy. Trh s notebookmi zaznamenal mierny rast pri udržaní priemernej ceny na úrovni roku 2016.

Jedným z bodov rastu bol segment zariadení domácej kancelárie (monitory, laserové multifunkčné zariadenia a tlačiarne). Najmä výsledky veľkých monitorov s uhlopriečkou viac ako 22″ vyzerajú na konci roka veľmi pozitívne.

Aj segment notebookov zakončil rok pozitívne, pričom hlavný nárast dopytu prišiel v posledných mesiacoch roka. Najrýchlejšie rastúcou kategóriou v segmente notebookov boli mediabooks, ktoré vzrástli o viac ako 100 % v jednotkách aj v peniazoch. Absolútny podiel tejto kategórie je stále veľmi malý. Pozitívnu dynamiku vykazujú aj notebooky s veľkými obrazovkami, ktoré sa kupujú ako náhrada za stolné počítače.

Vo štvrtom štvrťroku dosiahol podiel M.Video na trhu s výpočtovou technikou 20 %.

Lídrom na trhu notebookov z hľadiska predajov v kusoch bolo Lenovo, ktorého podiel, aj keď klesajúci, bol pomalší ako ASUS, bývalý líder v rebríčku výrobcov PC. Medziročný rast vykázali spoločnosti HP a ACER. Výsledky týchto značiek možno spájať s vývojom herného smeru. Pozoruhodné je aj to, že ostatní hráči sa snažia vytlačiť pozície týchto štyroch značiek: predaj po kusoch výrazne vzrástol v Dell, Apple a mnohých ďalších značkách, ktoré celkovo už zaberajú takmer 20 % trhu.

Internetový predaj sa rozvíja intenzívnejšie ako tradičný kanál. Online predaj rástol trikrát rýchlejšie ako celkový trh s notebookmi.

Predaj herných notebookov

Segment herných notebookov pokračuje v zdravom raste. Kusové a hotovostné predaje vzrástli 1,5-krát.

Lenovo, Acer, HP, Dell posilňujú svoje pozície – ich celkový podiel na trhu herných notebookov sa viac ako zdvojnásobil a v jednotkách dosiahol 36 %.

Rastúci počet hier poháňa aj trh s hernými notebookmi. V M.Video už predaj herných PC tvorí 15 % obratu v kategórii notebookov.

Monitorujte predaj

Online predaj vzrástol o 14 % v peňažnom vyjadrení a o 26 % v jednotkách, pričom priemerná kontrola na internete sa medziročne znížila o 10 %

Dopyt sa posúva smerom k širším uhlopriečkam: segment 24″ a viac rastie. V absolútnom vyjadrení vzrástol dopyt po monitoroch s uhlopriečkou viac ako 24″ v porovnaní s rokom 2016 jedenapolnásobne. Spolu s rastom objemu 4K obsahu sú zodpovedajúce monitory čoraz žiadanejšie: v roku 2017 sa predaj monitorov s podporou 4K v kusoch takmer zdvojnásobil.

Predaj atramentových multifunkčných zariadení

Dopyt po tejto kategórii produktov bol pomerne vysoký ako na trhu ako celku, tak aj na internete. Online predaj vykázal rast o 14 % v peňažnom aj kusovom vyjadrení. Podiel M.Video na trhu atramentových MFP dosiahol v roku 2017 23 %.

Predaj atramentových tlačiarní

Dopyt po tejto produktovej kategórii online na konci roka vzrástol o 6 % v peňažnom vyjadrení a o 10 % v jednotkách.

Foto vybavenie

V roku 2017 pokračoval trend zužovania ruského trhu s fotografickou technikou. Vo všeobecnosti sa predaj znížil o 19 % v peňažnom vyjadrení a o 32 % v jednotkách. obchodný dopyt sa naďalej zameriava na profesionálne a prémiové modely.

Kategória systémových kamier vykazuje pozitívnu dynamiku na trhu – nárast peňazí oproti roku 2016 bol 12,5 %. Tieto zariadenia priťahujú fotografických fajnšmekrov Vysoká kvalita v rôzne žánre fotené s vymeniteľnými objektívmi a sú ľahké, kompaktné a štýlové.

Akčné kamery sú v posledných rokoch trendom a za posledné 4 roky vykazujú zdravý rast. V roku 2017 tvorili v segmente foto a video techniky asi tretinu všetkých kusových predajov akčné kamery. O rok skôr tvorili až 19 % trhu foto-video.

Predaj akčných kamier na ruskom trhu

Intenzívny rast trhu akčných kamier je spojený predovšetkým s poklesom cien značiek A (GoPro a Sony) na konci roka 2016. Po druhé, s nárastom dopytu po rozpočtových zariadeniach: predaj kamier v hodnote až 7 000 rubľov sa medziročne zdvojnásobil. Na trh vstúpili nové B-značky ako SJCAM, Smarterra, X-try, ktoré ponúkajú konkurenčné modely za dostupnejšiu cenu.

Na trhu sa tiež ohlásili nové A-značky, ktoré sú už známe v segmentoch smartfónov a fotoaparátov a fotoaparátov - Samsung a Nikon. Výrobcovia akčných kamier konečne začali svoje zariadenia umiestňovať ako vychytávky na cestovanie a aktívny životný štýl, nielen na extrémne natáčanie, čo rozšírilo publikum potenciálnych kupcov.

Priemerná cena akčných kamier

Priemerná cena za akčný sortiment sa v porovnaní s rokom 2016 znížila o štvrtinu a dosiahla 8 900 rubľov, čo sa stalo historickým minimom pre tento segment elektroniky.

Značky na trhu akčných kamier

Koncom roka 2015 obsadili GoPro a Sony spolu v jednotkovom vyjadrení až 60 % trhu a v podstate masový spotrebiteľ mal predstavu o akčných kamerách najmä od týchto dvoch výrobcov. V roku 2016 sa podiel týchto hráčov už znížil na 40 % v jednotkovom vyjadrení, zatiaľ čo SJCAM a Smarterra zvýšili svoje podiely na 30 % pre dvoch. V roku 2017 trend pokračoval: „priekopníci“ trhu akčných kamier celkovo zaberajú nie viac ako štvrtinu trhu a počet a váha nových hráčov v segmente neustále rastie. Prvá trojka vyzerá ako nová.

Herné konzoly

V roku 2017 trh s hernými konzolami prvýkrát po dvoch rokoch vykazuje pozitívny trend v peniazoch a jednotkách. Trend je spojený s uvedením a distribúciou nových produktov ako PlayStation Pro, Xbox One X a Nintendo Switch, ako aj s 10% poklesom priemernej ceny konzol A-značky.

Predaj v M.Video rastie jedenapolkrát rýchlejšie ako na trhu celkovo. Hlavným ťahúňom je online predaj herných konzol: tie vykázali rast v peniazoch dvaapolnásobne a v jednotkách triapolnásobne. K takejto dynamike prispel vývoj projektu M.Game pre fanúšikov videohier: rozšírenie hernej komunity, aktívna podpora vydávania nových herných produktov a pravidelných herných streamov, organizovanie herných turnajov spolu s kľúčovými svetovými vydavateľmi, ako aj ako jedinečné cenové ponuky.

televízory

Pre ruský trh bol rok 2017 pomerne stabilný. Pri pozitívnom raste tržieb v jednotkovom vyjadrení zostal trh v peňažnom vyjadrení na úrovni predchádzajúceho roka, predovšetkým vďaka poklesu priemernej ceny. Podiel M.Video dosiahol v peňažnom vyjadrení 30 %. Podiel M.Video v kategórii prémiových televízorov v prepočte na peniaze a jednotky je na úrovni 40 %.

Hlavným trendom na televíznom trhu je rastúci dopyt po veľkých uhlopriečkach od 45 palcov. Ich jednotkové tržby vzrástli medziročne o 20 %. Svoj podiel neustále zvyšuje aj technológia Smart TV, ktorá vám umožní sledovať takmer akýkoľvek obsah vo vhodnom čase. Približne polovica televízorov podporuje prístup na internet. Navyše zariadenia s rozlíšením Ultra HD (4K) získavajú na popularite - výrobcovia znižujú náklady na technológiu a predávajú až 51 000 rubľov v zariadeniach stredného cenového segmentu.

Lídrami na trhu sú Samsung, LG a Sony. Ich celkový podiel zostáva na úrovni 80 % v prepočte na peniaze a 65 % v prepočte na kusy. Zároveň majú kupujúci na výber: na trhu je viac ako 10 značiek vrátane rastúceho dopytu po japonských značkách: Sharp a Panasonic.

Malé domáce spotrebiče

Trh malých domácich spotrebičov (MBT) zostal v roku 2017 peňažne na rovnakej úrovni ako v rovnakom období minulého roka a v jednotkách vykázal nárast o 7,5 %. Rast dopytu po malých domácich spotrebičoch bol spôsobený tak všeobecným oživením trhu, ako aj poklesom priemernej ceny vo viacerých kategóriách o 5 % a viac.

Spoločnosť M.Video dokázala posilniť svoje vedúce pozície a na konci roka 2017 získala 29% podiel na trhu MBT.

Jednotkové tržby maloobchodníka zároveň rastú dvakrát rýchlejšie ako trhové.

Kávová technológia

V roku 2017 trh so zariadeniami na varenie kávy pokračoval v neustálom raste – v prepočte na peniaze a jednotky vzrástli tržby o 9 % a 12 %. Podiel M.Video vzrástol na 34,6 %.

Automatické kávovary

Automatické kávovary sú jedným z ťahúňov kategórie prípravy kávy. Ich predaj vykazuje pozitívnu dynamiku v peniazoch aj v jednotkách. Tržby kategórie v M.Video rástli o tretinu rýchlejšie ako trh.

Výrobcovia automatických kávovarov

Na trhu automatických kávovarov je zastúpených šesť významných značiek, prvé tri zostali nezmenené. Svoje pozície posilnili Philips, Krups a Jura, naopak podiel Boschu klesol.

Typy kávovarov a ich podiely na trhu

V roku 2017 sa automatické a kapsulové kávovary stali o niečo populárnejšími.

Veľké domáce spotrebiče

Rok 2017 bol pre kategóriu veľkých domácich spotrebičov solídnym rokom. Priemerná cena klesla o 8 %. Peňažné tržby tak zostali na úrovni rovnakého obdobia minulého roka, prípadne mierne vzrástli, pričom v jednotkách trh vykazoval pozitívnu dynamiku. Trh sa rozvíja na úkor segmentu rozpočtovej ceny - zvýšenie v ňom predstavovalo 21% z hľadiska peňazí. Internetový predaj veľkých domácich spotrebičov pridal 1,5 % v peňažnom vyjadrení a približne 12 % v jednotkách.

Rast v kusoch vykazovali všetky kategórie CBT s výnimkou mrazničky a klimatizácií, čo súvisí s abnormálne chladnou jarou a začiatkom leta.

Výsledky M.Video odzrkadľujú trend na trhu: tržby v jednotkovom vyjadrení rástli dvakrát až trikrát rýchlejšie ako v peňažnom vyjadrení. Podiel spoločnosti na trhu veľkých domácich spotrebičov sa v prepočte na peniaze zvýšil na 25 %. Dynamika rastu internetového predaja v sieti M.Video je citeľne vyššia ako na trhu: +20% v peňažnom vyjadrení a +32% v jednotkách.

Predaj CBT rastie najintenzívnejšie na Sibíri a na Ďalekom východe. Po otvorení predajní v regióne (Vladivostok, Chabarovsk, Blagoveshchensk) sa spoločnosti podarilo zvýšiť svoj podiel 1,5-krát. M.Video má najväčšie podiely v strednom a južnom regióne – 28,5 %, respektíve 31,5 %.

Predaj práčok

Rovnako ako na trhu CBT ako celku, predaj práčok v peňažnom vyjadrení rastie pomalším tempom v porovnaní s jednotkovým predajom. Predaje M.Video v peňažnom vyjadrení rastú dvakrát rýchlejšie ako trh. Trhový podiel M.Video vzrástol z 27 % v roku 2016 na 28 % v roku 2017 v peňažnom vyjadrení.

Predaj vstavaných rúr a voľne stojacich sporákov

Predaj vstavaných rúr a voľne stojacich sporákov zostal v peňažnom vyjadrení na rovnakej úrovni ako minulý rok (+1,5 %) a v jednotkách vzrástol v priemere o 7 %. Podiel M.Video v peniazoch zostáva na úrovni 22 % trhu. Najdynamickejšie sa zároveň správal segment vstavaných rúr: nárast peňazí a kusov predstavoval 3 %, resp. 12 %.

Predaj chladničiek

Trh chladničiek odráža rovnaké trendy ako na trhu CBT ako celku – hotovostné tržby klesajú na pozadí poklesu priemernej ceny, zatiaľ čo jednotkové tržby z rovnakého dôvodu rastú. M.Video zaberá v peňažnom vyjadrení 26 % trhu s chladničkami.

Nositeľná elektronika

Záujem o segment nositeľnej elektroniky neustále rastie. V roku 2017 sa trh s nositeľnými prístrojmi, ktorý zahŕňa inteligentné hodinky a inteligentné náramky, zdvojnásobil v hodnote a viac ako 2,5-krát v jednotkách. Najintenzívnejšie sa rozvíjal segment smart náramkov. Vzhľadom na súčasnú dynamiku môžeme predpokladať, že vyhliadky na ďalší vývoj trhu v roku 2018 budú pokračovať.

Predaj smart hodiniek

Trh s inteligentnými hodinkami v roku 2017 vzrástol o 81 % v peňažnom vyjadrení a 2,5-násobne v jednotkovom vyjadrení. Priemerná cena sa znížila o približne 10% na 22 000 rubľov v dôsledku nižších cien predchádzajúcej línie Apple a rozšírenia prítomnosti nízkonákladových B-značiek.

Lídri trhu vykázali veľmi citeľný rast. Dopyt po hodinkách Apple sa v absolútnom vyjadrení zdvojnásobil, čo značke umožnilo udržať si svoj podiel na trhu. Podiel Samsungu mierne posilnil, v absolútnom vyjadrení sa hodinky od tohto výrobcu predávali 2,2-krát častejšie ako v roku 2016.

Približne 80 % trhu teda ovládajú Samsung a Apple. Zvyšok si medzi sebou rozdeľujú mnohé B-značky, ktorých mená sú ruským kupcom stále málo známe. Najúspešnejšie z nich sú Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown – všetky z nich viac ako zdvojnásobili svoj rast. V podstate tieto značky hrajú v cenovom segmente do 10 000 rubľov.

Predaj inteligentných náramkov

Inteligentné náramky si udržiavajú vysoký pozitívny trend. Na konci roka 2017 vzrástol trh s náramkami 2,5-krát v peňažnom vyjadrení a 3,5-krát v kusoch a dosiahol 1,24 miliardy rubľov a 474 tisíc kusov. Priemerná cena klesla oproti roku 2016 o štvrtinu na 2 600 rubľov.

Pomer síl výrobcov v tomto segmente je úplne iný: vedúcu úlohu tu zohrávajú značky B. Hlavným hráčom je Xiaomi, tvorí viac ako polovicu zakúpených náramkov. Aktívne sa rozvíjajúcou oblasťou sú lacné náramky pre deti a starších ľudí, ako sú Life Button, Elari, Smart Baby Watch. Podľa M.Video môžu takéto zariadenia v kusoch zaberať viac ako 20 % trhu s inteligentnými náramkami. Pre porovnanie, dopyt po takýchto spoločensky užitočných zariadeniach bol v roku 2016 citeľne nižší, celkový podiel hráčov bol na úrovni 5-6 %.

Cenový segment rozpočtu do 10 000 rubľov aktívne rastie. Práve tu sa sústreďuje hlavná skupina B-brand – asi 10 výrobcov. V celkovom objeme trhu majú títo hráči stále malú váhu, ale postupne zvyšujú svoj vplyv: predaj hodiniek do 10 000 rubľov v kuse medziročne vzrástol 3-krát.

V Rusku pokles na trhu s domácimi spotrebičmi podľa rôznych odhadov v roku 2013 dosiahol 20 – 30 % (viac ako 40 % v dolárovom vyjadrení) – v skutočnosti na úroveň roku 2006, avšak podľa výsledkov V roku 2014 vzrastie ruský trh s domácimi elektrospotrebičmi a rádiovou elektronikou približne jedenapolkrát a prakticky dosiahne predkrízovú úroveň ...

Rusko je formálne na štvrtom mieste v spotrebe domácej elektrickej a rádiovej elektroniky v Európe. Miesto Ruska na globálnom trhu spotrebnej elektrickej a rádiovej elektroniky zodpovedá jeho súčasnému ekonomickému, spotrebiteľskému a priemyselnému potenciálu, ktorý krajinu zaraďuje medzi periférne trhy s veľmi obmedzenými možnosťami ďalšieho výrazného rastu.

Po skončení „spotrebiteľského boomu“ v 90. rokoch (prejavujúceho sa v podmienkach obmedzenej solventnosti ruských spotrebiteľov) a nasýtení „primárneho“ dopytu má v súčasnosti ruský trh dobre etablovaný charakter a rozvíja sa najmä ako trh na „sekundárnu“ spotrebu (na výmenu zariadenia v súlade s ňou životný cyklus), s výnimkou nových vznikajúcich segmentov a produktov.

V porovnaní so západnými trhmi je marginalita (ziskovosť z dodávok a predaja) ruského trhu domácich spotrebičov pre zahraničných výrobcov spotrebičov relatívne nízka. Dnes v skutočnosti na ruskom trhu dominujú lacné zariadenia s nízkou úrovňou pridanej hodnoty.

seba zostava, zastúpená v krajine, je oveľa užšia ako séria zastúpená na západe. V počte predajov v najzaujímavejšom prémiovom segmente pre popredných výrobcov Rusko stráca na západné krajiny a v celkovom objeme transakcií na ázijské krajiny. Kríza navyše zasiahla aj konjunktúru.

V roku 2013 veľa ruských spotrebiteľov odložili nákup vecí, ktoré sa nedajú zaradiť medzi podstatné, otriasol sa zabehnutý systém spotrebiteľského požičiavania, prudko stúpol kurz, v dôsledku čoho zdraželi komponenty. V Rusku pokles na trhu s domácimi spotrebičmi podľa rôznych odhadov v roku 2013 dosiahol 20-30% (viac ako 40% v dolárovom vyjadrení) - v skutočnosti na úroveň roku 2006.

Napriek tomu je hodnotenie analytikov optimistické, podľa výsledkov z roku 2014 ruský trh s domácimi elektrospotrebičmi a rádiovou elektronikou porastie približne jedenapolnásobne a prakticky sa dostane na predkrízovú úroveň a v rubľoch vzrastie prekonať to.

Na roky 2013 a 2014 bude teda celková hodnota výroby domácej elektrickej a rádiovej elektroniky v krajine v roku 2014 asi 125 miliárd rubľov. (o niečo viac ako 4 miliardy dolárov), čo je dvakrát viac ako v roku 2005 a zodpovedá úrovni rokov 2007-2012. (v dolárovom vyjadrení približne o 10 – 15 % nižšie). Po poklese výkonov v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 17 % (po prepočte na americké doláre kurzom - o 35 %) sa v roku 2014 zvýšil objem nákladov na výrobu domácich elektrospotrebičov a rádioelektroniky v r. Ruskej federácie bude asi 28 % (podľa 10-mesačnej databázy).

Takmer celý sortiment domácej elektrickej a rádiovej elektroniky sa v súčasnosti vyrába v Rusku, výroba však pozostáva najmä z montáže výrobkov z dovážaných komponentov.

Formálne väčšinu chladničiek, práčok, televízorov, plynových a elektrických sporákov spotrebovaných v Rusku v súčasnosti vyrábajú domáce podniky (a ich podiel rastie). Väčšinu tovární však vlastnia zahraničné spoločnosti alebo pre ne vykonávajú zmluvnú výrobu určitých modelov. ruský ochranné známky na trhu ich zostalo veľmi málo a postupne zanikajú, čiastočne ich nahrádza dovoz z dovozu (obr. 2.1).

Ryža. 2.1.

Rozvoj a lokalizácia domácej aj zahraničnej výroby domácich spotrebičov a elektroniky nie je prioritou priemyselná produkcia v porovnaní napríklad s lokalizáciou a rozvojom automobilového priemyslu. Navyše sa nesnaží podporovať domácu produkciu, ako je to v prípade výrobcov telekomunikačných zariadení, kde firmy môžu počítať s daňovými stimulmi. Slabý záujem o toto odvetvie zo strany vlády sa vysvetľuje tým, že je ťažké zaradiť domáce spotrebiče a elektroniku medzi najmodernejšie odvetvia a počet pracovných miest vytvorených výrobcami v krajine v absolútnom vyjadrení nie je také veľké.

K rozvoju trhu (zabezpečeniu prílevu „noviniek“ na trh) teda dochádza vďaka exportno-importným operáciám. V celkovom objeme štruktúry exportno-importných operácií jednoznačne vedie kategória Telefónia-Navigácia-PC, ktorá tvorí takmer 50 % exportno-importných operácií (obr. 2.2).

Ryža. 2.2.

Kapacita ruského trhu s domácimi elektrickými zariadeniami a rádiovou elektronikou (vypočítaná ako bilančný ukazovateľ produkcie dovozu a vývozu), ktorá sa jedenapolnásobne zvýšila, dosiahla v roku 2014 takmer 18 miliárd dolárov a dosiahla úroveň roku 2010 .

Ryža. 2.3.

Podľa výskumu obchodné reťazce, v štruktúre ruského dovozu, v roku 2014 notebooky (26,6 %) a mobilné telefóny(24,5 %). Okrem toho sa dovoz notebookov konkrétne v roku 2014 zvýšil 2,4-krát v jednotkovom vyjadrení a dosiahol 3,8 miliardy dolárov v peňažnom vyjadrení.

Ryža. 2.4.

Vzhľadom na pokles spotrebiteľského dopytu v roku 2013 sa objemy v predajných kanáloch znížili. Na top spoločnosti pripadá (Media Markt, Eldorado, M.Video, Technosila, Domo) približne 7,8 miliardy dolárov.Zvyšok obratu tvoria regionálne a lokálne siete. Korelácia je teda nasledovná – čím vyššia je úroveň nasýtenia federálnych okresov s regionálnymi resp. lokálnych sietí, tým vyššia je priemerná úroveň odhadov obratu predajne.

Pre porovnanie, v polovici 90. rokov bol podiel sieťového maloobchodu menej ako 1 %. Dnes sa zvýšil na 70 % a do roku 2015 sa zvýši na 80 %, berúc do úvahy najnovšie trendy ruský trh.

Podľa cenovej politiky sa obchodné reťazce delia do týchto skupín:

· Horný cenový segment („Technomarket“, „Logo“, „Kardinál“ atď.);

· Stredný cenový segment (Technosila, MIR, M.Video, Technoshock, DOMO atď.). Tu stojí za zmienku, že v dôsledku krízy boli kedysi úspešné siete MIR a Technosila nútené začať konkurzné konanie;

· Nižší cenový segment (Eldorado, Telemax, Expert, Nord, Media Markt atď.). Vážnym problémom kvôli kríze čelilo aj Eldorado, jeden z popredných hráčov v segmente.

Podiel online predaja dnes nie je až taký veľký, no perspektívy rastu sú. Väčšina týchto predajov je v Moskve a Petrohrade, ako aj v mestách nad milión obyvateľov. Elektronické platobné systémy sú tam rozvinutejšie: kupujúci ich aktívne využívajú kreditné karty a mať stály prístup na internet.

Jedna z metód vývoja Maloobchodné tržby v posledných rokoch je vydávanie tovaru pod vlastnou značkou (Private label -- PL). Prvou v oblasti výstupu PL na ruskom trhu spotrebnej elektroniky je sieť Eldorado. Predaj malých domácich spotrebičov a televízorov pod viacerými značkami, ktorých bola vlastníkom, začala spoločnosť v roku 2000.

Stratégia PL na trhu s domácimi spotrebičmi a elektronikou sa práve začala formovať a bude sa naďalej vyvíjať, poháňaná rastúcou konkurenciou medzi maloobchodníkmi na konsolidovanom trhu BFC.

Spotrebiteľ si každým rokom kladie čoraz väčšie nároky nielen na kvalitu produktu, ale aj na miesto nákupu. V prvom rade hovoríme o dodávateľoch spotrebného tovaru. Napríklad, domáce spotrebiče a elektroniku. Hlavným trendom vo vývoji tohto trhu je dnes rozširovanie existujúcich účastníkov. Zjednodušene povedané, malé siete sa spájajú do veľkých alebo sa uzatvárajú a nedokážu odolať tvrdej konkurencii. Za posledných 5-6 rokov sa takéto prevzatia stali normou. Samozrejme, že trh si diktuje svoje podmienky a spotrebiteľ mu zasa stanovuje podmienky.

Zmena stratégie

Odborníci poznamenávajú: konsolidácia hráčov na trhu spotrebnej elektroniky, zvýšenie formátu obchodov je požiadavkou doby. Prečo sa to deje? Ide o to, že kupujúci chce nielen kúpiť to, čo potrebuje, rýchlo a bez veľkého času a úsilia. Snaží sa nakupovať všetko v jednom veľkom obchode. Preto sa v poslednej dobe stavia toľko hypermarketov. Majitelia reťazcov domácich spotrebičov sa rýchlo zorientovali na meniacom sa trhu. Nielen v Moskve a Petrohrade, ale aj v iných veľkých mestách krajiny sa začali otvárať veľké centrá so sortimentom pre každý rozpočet: od kalkulačiek a mobilných telefónov až po drahé vstavané zariadenia. Klient navyše vyžaduje maximálny komfort: dobrý prístup zo strany predajcov, žiadne fronty, minimálne ceny a široký sortiment. Rovnako ako prítomnosť doplnková služba: pohodlné parkovanie, reštaurácie, zábava pre seba a deti.

Situácia v priemysle

Trh s domácimi elektrospotrebičmi, ktorý bol donedávna jasne štruktúrovaný, dnes prechádza veľkými zmenami. Podľa analytikov je v tomto odvetví asi 10 000 spoločností (výrobcov a predajcov), ale 70 % tržieb pripadá na tucet veľkých maloobchodníkov a asi 20 výrobcov. A konsolidácia existujúcich účastníkov pokračuje. Deje sa to rôznymi spôsobmi. Najjednoduchší je extenzívny spôsob (zvýšenie počtu predajní pre každého z účastníkov trhu). Táto cesta je najzrejmejšia, ale aj najdrahšia, keďže postaviť alebo kúpiť obchod je dosť drahé. V prípade výstavby je navyše potrebný určitý čas a je mimoriadne dôležité byť v konkrétnom regióne prvý. Napriek tomu sa najväčší hráči na dnešnom trhu rozvíjajú touto cestou. Jeden z nich "M video". Spoločnosť je na inej ceste. "expert". Využíva franchisingový systém, teda spája existujúce predajne pod spoločnou značkou, ktorá určuje imidž, stratégiu a taktiku rozvoja predajne. "El Dorado" A "Technosila" kombinovať oba spôsoby rozvoja – otvorené a vlastné predajne a franchisingu.

Každý účastník tohto trhu sa vyvíja podľa vlastného scenára, avšak v nedávne časy Západné siete začali mať vážny dopad na konkurenciu. Živý príklad Media Markt. Spoločnosť prišla do Ruska len pred niekoľkými rokmi. Jeho aktivita spojená s rýchlym podmanením si domáceho publika však už prinútila veľké ruské siete venovať veľkú pozornosť regiónom. A to je ďalší trend v oblasti predaja domácich spotrebičov. Kapitálový trh je presýtený federálnymi aj lokálnymi reťazcami. V tejto súvislosti sa podľa odborníkov prudko znížil dopyt spotrebiteľov. Všetko je banálne - ľudia si už kúpili všetko potrebné vybavenie. Je vysoko kvalitný a nevyžaduje častú výmenu. Prichádza nové obdobie: buď ponúknuť niečo úplne nové, alebo rozšíriť regionálne zastúpenie. Väčšina volí druhú možnosť.

V regionálnych centrách sa federálne siete rozširujú pohltením miestnych predajcov elektroniky. Malé obchody sú zatvorené alebo preformátované. Nové predajné miesta otvorené od obchodný priestor od 1000 m2 m.

Starostlivosť v regiónoch

Jedným z pozoruhodných príkladov posledných rokov, ktorý jasne ukazuje expanziu federálnych sietí na úkor regiónov, bolo zlúčenie spoločnosti Ural. "Rembyttechnika" s jedným z lídrov v oblasti predaja domácich spotrebičov, spoločnosťou Expert.

Čo je na tejto dohode dôležité? Po prvé, ako už bolo spomenuté vyššie, naznačuje to jasný trend: poprední hráči na trhu s elektronikou pod vplyvom rôznych faktorov prenášajú vysoko konkurenčný boj medzi sebou do regiónov. Po druhé, výsledkom tejto konfrontácie je ich konsolidácia prostredníctvom pohlcovania lokálnych sietí. A napokon, po tretie, všetci tu vyhrávajú: federálny vylúči konkurenta a posilní sa, majiteľ regionálnej siete predá svoj podnik so ziskom a kupujúci v konečnom dôsledku dostane príležitosť kúpiť si vysokokvalitné vybavenie za ešte výhodnejších podmienok.

Je pravda, že takáto transakcia má relatívne nevýhody. Teraz má spoločnosť dvojitý názov „Expert-Rembyttechnika“ a už niekoľko rokov je v stave rebrandingu. Faktom je, že klient Ural je veľmi zvyknutý miestna firma a dôveruj jej. V tejto súvislosti by opustenie bývalého názvu značne obmedzilo schopnosť federálov rýchlo prilákať publikum. Preto sa prechod uskutočňuje postupne: servisné strediská zostali pod značkou Rembyttekhnika a obchody sa nazývajú Expert.

Fúzia lídrov na trhu

A tu je nový príklad a nový trend: popredné reťazce ruského trhu domácich spotrebičov sa môžu čoskoro zjednotiť. Príslušné dokumenty o zlúčení spoločností M.Video a Eldorado už boli predložené FAS. Je pravda, že tu jedna spoločnosť kupuje druhú, ale to nemení podstatu veci - existuje pohyb smerom k monopolizácii sféry.
Teraz M.Video, ktorú zastupuje jej hlavný akcionár na Cypre, vystupuje ako kupujúci Svece Ltd vo vlastníctve Alexandra a Michaila Tynkovanových. Ale doslova v roku 2011 bola situácia práve opačná. Potom Eldorado, spoluvlastník Skupina PPF Peter Kellner, sa pokúsil rokovať s majiteľmi M.Video o kúpe. A to opäť hovorí o rýchlom rozvoji trhu spotrebnej elektroniky, kde sa včerajší predajcovia stávajú nákupcami obchodu s pracovný kapitál stovky miliárd rubľov.

Realizácia transakcie môže byť podľa odborníkov veľmi oneskorená. Môže to trvať od jedného roka do tri roky. A ak sa tak stane, tak M.Video zaberie asi 40 % celého trhu s viac ako 500 predajňami. Aj keď FAS to, samozrejme, nedovolí. Podľa súčasnej legislatívy nesmie hranica dominancie presiahnuť 35 %. Odborníci sa domnievajú, že nový líder bude musieť znížiť objemy podnikania. Ale na pozadí eliminácie priameho konkurenta to nebude kritické.

vyhliadky

Majitelia podnikov s domácimi spotrebičmi a elektronikou sa teraz zaujímajú o dve hlavné otázky: aké sú vyhliadky veľkých hráčov a či majú malé reťazce šancu na prežitie? Trh opäť žiada odpovede. Západní „kolegovia“ nastavili nové štandardy pre domácich lídrov. Ruské reťazce začali pociťovať zvýšenú konkurenciu zo strany reťazcové hypermarkety. Posledne menované fungujú podľa princípu all inclusive, ktorá poskytuje, ako už bolo spomenuté, celý rad produktov, podmienok a služieb. Napríklad v Amerike sa začali zatvárať špecializované predajne na predaj domácich spotrebičov, ktoré nevydržali tlak hyperov. V Európe však tento trend stále nie je jasne viditeľný. Je možné, že v Rusku si ako vždy vyberú vlastnú cestu. Okrem toho je stále žiadaný formát špecializovaného obchodu s domácimi spotrebičmi.
Medzitým sa neplánujú vzdať ani regionálne reťazce. Sú pripravení obhájiť svoje trhové pozície v odbore a navyše majú plány na rozšírenie podnikania. Regionálne spoločnosti majú oproti federálnym viacero výhod. Jedna z hlavných nevýhod veľký biznis- strata flexibility siete a schopnosti reagovať na požiadavky zákazníkov. Tu budú hrať krajania.