Резюме

Бизнес-план НПЗ включает в себя информацию о действиях по открытию собственного нефтеперерабатывающего завода, цифры по первоначальным вложениям и показатели инвестиционной привлекательности.

Входные параметры: производственная мощность объекта составит порядка 60 – 70 тыс. литров готовой продукции различного наименования, в том числе бензина, солярки, мазута и дизельного топлива.

Окупаемость – 1,5 – 2 года.

1. Резюме.
2. Характеристика замысла.
3. Календарный план строительства объекта.
4. Расчет потребности в инвестициях.
5. Инвестиционная стратегия.
6. Маркетинговая концепция, определение прогнозных доходов.
7. Организационные вопросы.
8. Основные аспекты производственного процесса.
9. Текущие операционные затраты.
10. Описание факторов риска.
11. Расчет показателей эффективности.
12. Выводы.

Бизнес-план – это:

1. Источник информации, необходимой для организации бизнеса, изложенной четким языком.
2. Формула успеха любого предприятия, которая позволяет не только организовать дело, но и строить работу в текущем режиме.
3. Документ, необходимый для предъявления в любой банк или инвестиционную компанию.

Пример бизнес-плана НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)

Выберите
подходящий вариант

Данный комплект идеально подойдет для тех, кому бизнес-план нужен для получения кредита или привлечения инвестиций.

Описание

Расширенный бизнес-план включает в себя финансовую модель НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в формате Excel.

Бизнес-план разработан с учетом практики оценки проектов в российских банках, а также с учетом требований инвесторов и фондов поддержки предпринимательства в РФ. Он позволит обосновать управленческие решения об инвестировании в создание и развитие НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), спрогнозировать его финансовые результаты и оценить риски.

Полное описание бизнес-плана можно скачать по ссылке:

Что бы ознакомиться с содержанием скачайте файл:

Что бы ознакомиться с перечнем таблиц, графиков и диаграмм посмотрите файл:

Оплатить можно следующими способами:

• Банковские карты (Россия)
• Электронные деньги
• Терминалы и салоны связи
• Денежные переводы
• Банковские карты (Международные)

Отправка бизнес-плана и финансовой модели:

Отправка осуществляется в течение 24 часов после оплаты на ваш адрес электронной почты.

Организация бизнеса

Организация нефтеперерабатывающего завода – бизнес, который, безусловно, не под силу начинающему предпринимателю. Здесь требуется опыт и знания не только в области нефтепереработки, но и в сфере предпринимательства, а также значительные инвестиции для старта. Чтобы еще в самом начале деятельности определить все параметры и рассчитать плановые показатели деятельности, обязательно подготовьте профессиональный бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода).

1. Анализ рынка.
2. Поиск выхода на поставщиков сырья, подбор места для открытия.
3. Строительство завода.
4. Закупка оборудования.
5. Решение вопросов, связанных с логистикой.
6. Привлечение высококвалифицированного персонала.
7. Организация системы сбыта готовой продукции.
8. Подготовительные мероприятия.
9. Старт.

Успех работы нефтеперерабатывающего завода зависит от 3 основных составляющих: источников сырья, схемой логистики и наличию вариантов сбыта готовой продукции. Существует 2 основных способа доставки сырья: железнодорожный и трубопроводный. Если речь идет о мини НПЗ, то целесообразнее использовать железнодорожный транспорт. Более подробно обо всех тонкостях организации завода можно узнать из бизнес-плана.

Анализ рынка и описание проекта НПЗ

Несмотря на то, что наша страна является одним из лидеров по добыче нефти, отрасль переработки сырья развита слабо. Монополистом на рынке этого сегмента выступает государство. В то же время организация мини НПЗ может стать перспективным и высокодоходным направлением деятельностью.

Производимые товары/услуги

Продукты переработки нефти: бензин, мазут, солярка, дизельное топливо, пластик.

Потенциальные клиенты

Предприятия, использующие в своей деятельности нефтепродукты, в том числе в судоходстве, сельском хозяйстве, жилищном хозяйстве, бензоколонках, производстве продукции.

Цифры по открытию мини НПЗ с расчетами приведены в примере бизнес-плана.

Финансовая часть бизнес-плана НПЗ

Инвестиции:

Образец бизнес-плана завода по нефтепереработке предполагает, что вложения в дело составят около 1 млрд. рублей.

Доходы:

Ежегодная выручка составит около 1,5 – 1,7 млрд. рублей.

Расходы:

Ежегодные расходы – в среднем 1 млрд. рублей.

Прибыль, окупаемость и рентабельность бизнеса:

Срок окупаемости проекта – около 1,5 - 2 лет, прибыль – в среднем 500 - 800 млн. рублей ежегодно, а рентабельность – 39%.

Выводы:

Собственный нефтеперерабатывающий завод – мечта любого предпринимателя, это бизнес, который способен приносить значительный доход своему владельцу. Однако в то же время, эта деятельность сопряжена с большим количеством рисков и сложностей. Для того чтобы учесть все нюансы как при организации бизнеса, так и в ходе текущего производственного процесса, обязательно запаситесь профессиональным бизнес-планом нефтеперерабатывающего завода.

Скачайте шаблон бизнес-плана и шаблон финансовой модели, и вы сможете:

• Пользуясь входными данными именно вашего замысла и первоначальных условий, рассчитать собственными силами показатели эффективности бизнеса.
• Сэкономить до 150 000 рублей на разработке бизнес-плана за счет грамотного шаблона.
• Использовать полученные данные для оценки рентабельности, срока окупаемости проекта, дисконтированного денежного потока, целесообразности внедрения тех или иных идей.
• Организовать выгодное сотрудничество с представителями инвестиционных компаний, банков, с потенциальными партнерами по бизнесу. Бизнес-план станет вашей визитной карточкой в этом случае.
• Еще на этапе планирования определить возможные риски и угрозы, и определить пути для нивелирования этих сложностей.

Как говориться, чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти. Но необходимо не просто идти, а двигаться в нужном направлении и с правильной скоростью. Задать эти параметры движения вам поможет хороший бизнес-план. Удачи вам.

Другие готовые бизнес планы.

Источник финансирования: Частный

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1. Цели инвестирования.

Развитие производительных сил в создании предприятия по глубокой переработке нефти нового поколения (euro 5) и достижение на их основе экономического эффекта, составляющими которого являются чистый доход предприятия и наполнение денежными средствами федерального и регионального бюджетов.

1.2. Основание для разработки документа.

Обоснование инвестиций разработано Заказчиком в инициативном порядке.

1.3. Обстоятельства, принятые во внимание при разработке документа:

• кризисная экономическая ситуация в области;
• энергетическая зависимость области от внешних поставщиков основных нефтепродуктов;
• отток денежных средств из области на закупку нефтепродуктов;
• неполная занятость населения области;

материалы технико-экономических исследований, отраженные в «Прогнозе экономических показателей», представленные ОАО «Проектный институт «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» (г.

Екатеринбург, инв.№866-10, 2006 г.).

Сопутствующие обстоятельства:

• развитый потребительский рынок нефтепродуктов в области и прилегающих регионах;
• развитая транспортная система (автомобильные и железные дороги);
• наличие земельных ресурсов, достаточных для выделения площадки под строительство завода, прокладки нефтепровода и продуктопровода;
• возможность подключения к магистральному нефтепроводу;

Возможность получения государственных лимитов на обеспечение предприятия сырьём - нефтью.

1.4. Результаты технико-экономической оценки Проекта:

• глубина переработки (как отношение объема нефтепродуктов без учета мазута к объему переработанной нефти) составляет 67,7 %;
• удельные капиталовложения в проект (как отношение объема капиталовложений к

перерабатывающей годовой мощности в тоннах нефти) - 109,8 $/(т/год);

• удельные заводские капиталовложения (без учёта стоимости внешних сетей) -71,7$/т;
• удельное энергопотребление от внешних источников - отсутствует;
• выход готовой продукции (как отношение объема нефтепродуктов к объему переработанной нефти) - 95,2 %.

1.5. Сведения о рынке строительных услуг

Регион и областной центр имеют развитую стройиндустрию и недогруженные производственные мощности из-за низкого платежеспособного спроса. Поэтому общестроительные работы на площадке завода, строительстве жилья, а также объектов соцкультбыта могут быть выполнены местными строительными организациями в требуемые Заказчиком сроки.

2.МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

2.1. Общая характеристика объекта.

Перерабатывающая мощность составляет 6 млн. т нефти в год. Источником сырья являются нефтяные промыслы ОАО «НК «Роснефть» (письмо № 02-02-302 от 02.03.2012 г. ООО «РНЮганскнефтегаз»). Снабжение сырьём осуществляется закупкой его у поставщиков нефти по ценам внутреннего рынка.

Картина производства и потребления нефтепродуктов приведена в таблице.

Производство и потребление нефтепродуктов, тыс, т/год

2.2. Оценка современного состояния производства и потребления нефтепродуктов.

Свердловская область является достаточно крупным потребителем основных нефтепродуктов - моторных и котельных топлив, а также дорожного битума. Указанные нефтепродукты закупаются за пределами области и доставляются наземными видами транспорта к потребителям на расстояния от 600 и более километров из г.г. Омск, Пермь, Уфа и др.

Велики транспортные расходы, кроме того, в структуру отпускных цен закупаемых на стороне нефтепродуктов заложены налоги (НДС, акциз, на прибыль), которые обусловливают отток из области денежных средств, что усугубляет и без того сложную ситуацию в местной экономике. Переход области на самообеспечение основными нефтепродуктами путем строительства завода и последующей переработки нефти означает вытеснение с местного рынка внешних поставщиков, что укрепит энергетическую независимость области и обеспечит наполнение местных бюджетов денежными средствами. Возможен вывоз части нефтепродуктов в Челябинскую, Курганскую и другие области, а главное, основное направление и самый короткий путь, в Ямало-Ненецкий АО, однако в этих регионах ожидается острая конкурентная борьба на рынке с традиционными поставщиками. Тем не менее, благодаря сравнительно низкой стоимости переработки нефти на НПЗ «Сосьва», повышенному качеству нефтепродуктов и разумной ценовой политике, возможно освоение некоторой части рынка указанных регионов.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Обоснование выбранной технологии.

3 .1.1. Подготовка нефти.

Выбрана хорошо отработанная технология электрообессоливания и обезвоживания нефти в электродегидраторах при повышенных температурах и при использовании обессоленной воды, щелочи, деэмульгатора. Отличительной особенностью выбранной технологии является упаривание отработанной воды, использование конденсата для промывки нефти в качестве обессоленной воды, т.е. в технологическом обороте. Оставшийся рассол подвергают последующему упариванию и кристаллизации солей. Высушенные соли, преимущественно хлориды, выводят из процесса в сухом упакованном виде и удаляют их на длительное хранение на территории предприятия. Для упаривания используют вторичные энергоресурсы. Достоинство выбранной технологии заключается в отсутствии водопотребления и стока, т. е. в её экологичности. 3.1.2. Перегонка нефти.

Выбрана новая технология по патенту РФ № 2100403, согласно которой удельный расход топлива на перегонку нефти составляет около 7 кг/т, что в 3,5 раза ниже, чем в известных технологиях. При этом использованы новые печи по патенту РФ № 2090810, обеспечивающие понижение концентрации токсичных компонентов в дымовых газах - монооксида углерода и оксидов азота до 100 мг/(норм. м 3) каждого компонента, что примерно в 2,5 - 3 раза ниже, чем у известных аналогов, при отсутствии в дымовых газах химического недожога (углеводородов и сажи). Достоинство выбранной технологии заключается в энергосбережении и экологичности.

• Риформинг бензиновых фракций. Выбрана хорошо отработанная технология облагораживании бензиновых фракций при повышенных температурах на платиносодержащих катализаторах. Проект установки Л-35-11/600 - типовой и принадлежит «ВНИИнефтемаш г. Волглград».
• Вакуумная перегонка мазута.

Выбрана новая технология переработки мазута по патенту РФ №2145971. Отличительная особенность этой технологии состоит в том, что удельный расход топлива на перегонку снижен до 8 кг/т, против 28 кг/т в известных технологиях. Уменьшено загрязнение окружающей среды по объему газовых выбросов не менее, чем в четыре раза, и по концентрации токсичных компонентов снижено примерно в 2 - 2,5 раза. Достоинство выбранной технологии заключается в энергосбережении и экологичности.

• Установка по производству синтетического бензина.

Разработка принадлежит институту нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева. В ней из пирогаза от установок каталитического крекинга получают высокооктановый бензин, выход которого составляет 60% на сырьё, и побочный продукт — сжиженный газ. Процесс идёт на цеолитовых катализаторах. Достоинство процесса заключается в том, что путём синтеза из пропилен - бутиленовых фракций -- побочного продукта каталитического крекинга, получают товарный автобензин.

• Технологии и установки каталитического крекинга, гидроочистки дизельного топлива, очистка газов от сероводорода, производство серы и производство битума будут применены из числа типовых технологий без существенных изменений, как хорошо отработанные в промышленной практике.

Новые технологии, описанные в разделе 3, в сочетании с известными - позволяют организовать энергосберегающий и экологичный процесс углубленной переработки нефти с меньшими удельными капиталовложениями и коротким сроком окупаемости. Поскольку в разработку новых технологий заложены известные процессы, а проектно-конструкторская проработка будет выполнена специализированными организациями с участием авторов указанных изобретений, то степень риска и вероятность возникновения аварийных ситуаций не превысит таковую для известных и апробированных технологий.

3.2. Источники технологий и порядок их приобретения.

Заказчик на контрактной основе поручает проектирование предприятия специализированной организации генпроектировщику и принимает участие в составлении технического задания. Заказчик осуществляет надзор за разработкой проектной документации в полном объёме.

На стадии капитального строительства Заказчик осуществляет комплектацию завода, заказывает нестандартное оборудование и изготовление транспортабельных блоков-модулей, организует общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы. На стадии освоения производства Заказчик вводит в эксплуатацию технологическое оборудование, проводит сертификацию готовой продукции на соответствие действующим стандартам.

В процессе проектирования уточняются основные разработчики и поставщики комплектного оборудования. Заключаются соответствующие контракты. Разработку некоторых новых технологических процессов и оборудования генпректировщик выполняет с привлечением авторов разработок. Возможна также закупка комплектного технологического оборудования по импорту. Привлечение к исполнению работ на стадии проектирования специализированных и имеющих соответствующие лицензии организаций обеспечивает разработку технологических процессов, оборудования и проекта завода в целом в полном соответствии с действующими в РФ нормами и правилами. Исполнителями этой части работ будут следующие организации:

• головной - ЗАО ГК «Русское снабжение», г. Нижний Новгород; - генеральная проектная организация - OHL ZS a.s., Чешская Республика; - конструкторская организация - OHL ZS a.s., Чешская Республика.

На стадии капитального строительства будут задействованы следующие организации и предприятия:

• поставщики материалов, стандартного обрудования, комплектующих изделий, средств измерительной техники и автоматизации - более 70 предприятий РФ;
• завод изготовитель и механомонтажная организация - трест АО «ЧКД НОВЕ ЭНЕРГО», Чешская Республика, г. Прага;
• общестроительные работы - местные строительные организации и предприятия.

3.3. Попутная продукция предприятия.

• Сера. Продукт является остродефицитным сырьем в РФ, используется главным образом для производства серной кислоты. Наиболее крупномасштабными ее потребителями выступают предприятия, вырабатывающие фосфорные удобрения, например, предприятия городов Красноуральск, Пермь, Тольятти. Возможна реализация побочного продукта, указанному предприятию.
• Соли. Продуктом является смесь неорганических солей, преимущественно хлоридов, извлеченная в процессе очистки нефти. Возможно использование побочного продукта для выделки кожевенного сырья и обработки полотна дорог в зимнее время в качестве средства борьбы с гололёдом. Однако масштабы выделения этого продукта превышают возможные масштабы его использования, поэтому предусматривается накопление и хранение продукта на территории завода.

3.4. Производственно-технологическая структура и состав предприятия.

Электрообессоливающая установка с блоками упаривания рассола, сушки и упаковки солей мощностью по нефти 2 млн. т/год -3 шт.

Установка перегонки нефти мощностью 6 млн. т/год -1 шт.

Установка риформинга бензина мощностью 600 тыс. т/год -2 шт.

Установка вакуумной перегонки мазута мощностью 2 млн. т/год -1 шт.

Установка производства битума мощностью 100 тыс. т/год -5 шт.

Установка каталитического крекинга мощностью 1 млн. т/год -1 шт. Установка гидроочистки вакуумного газойля мощностью 1 млн. т/год -1 шт. Установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн. т/год -1 шт.

Установка по производству синтетического бензина на 150 тыс. т/год -1 шт. Установка

МЭА очистки газов -1 шт.

Установка производств серы -1 шт.

Сырьевой парк на месте врезки заводского нефтепровода в магистральный

на 100 тыс. т -1 шт.

Товарно-сырьевой парк на территории завода на 250 тыс. т -1 шт. Факельное хозяйство -1 шт.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСУРСАМИ

4.1. Годовая потребность предприятия в ресурсах.

4.2. Анализ и обоснование возможных источников и условий получения ресурсов.

Планируемый к строительству нефтеперерабатывающий завод будет масштабным потребителем сырья — нефти. Поэтому на стадии предпроектной подготовки должны быть гарантированно решены вопросы систематического обеспечения предприятия сырьем. Наиболее предпочтительным вариантом решения этого вопроса является получение государственных лимитов на сырьё по постановлению правительства РФ. Материалы: катализаторы риформинга, гидрокрекинга, гидроочистки, деэмульгаторы, щёлочи - выпускаются предприятиями РФ и могут быть приобретены в требующихся количествах.

4.3. Расчет ежегодных расходов на обеспечение предприятия сырьевыми ресурсами.

4.3.1. Расходы на приобретение нефти ( курс доллара 27,8 руб) Отпускная цена - 3535 руб/т или

127,12 $/т В том числе НДС = 539,17 руб/т или 19,39 $/т

Затраты на приобретение нефти всего - 127,12 * 6*10 6 = 762,72 млн. $/год В том числе:

за нефть - 107,73 * 6*10 6 = 646,38 млн. $/год

НДС - 19,39 * 6*10 6 =116,34 млн. $/го

Примечание: цены на нефть приняты по данным OIL.RFTODAY.RU для внутреннего рынка по состоянию на 06.09.2011 г.

4.3.2. Расходы на доставку нефти. Цена без НДС: 6,0 $/ 1000 км Цена с НДС: 6,915 $/1000 км. Расстояние: 2200 км.

Расходы без НДС: 6 * 2,2 * 6 = 79, 2 млн. $/т. НДС: 0.915 * 2,2 * 6*10 6 = 12,078 млн $ /т. Расходы с

НДС: 7,2 * 2,2 * 5,1*10 6 = 91,278 млн.$/

4.3.3. Расходы на приобретение материалов. Приняты как 3% от расходов на приобретение нефти. Расходы на материалы всего: 762,72 * 0,03 = 22,881 млн. $/год В том числе: за материалы- 19,832 млн $/год. НДС -- 3,049 млн $/год.

4.3.4. Общие расходы предприятия на обеспечение сырьем и материалами Общие расходы с НДС - 762,72 + 91,278 + 22,881 = 876,879 млн. $/год

В том числе: сырьё и материалы - 540,243 + 67,320 + 16,208 = 743,118 млн. $/год НДС - 116,340 + 12,078 + 3,049 = 131,476 млн. $/год.

5. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Администрация Свердловской области предложила для размещения предприятия шесть площадок (см. карту Свердловской области), одна из которых 110 га по мнению Заказчика является наиболее предпочтительной. Она находится около ж\д, 0,9 км, находится вблизи, в 3,5 км от нефтеперекачивающей станции, удалена от ближайших населённых пунктов более, чем на 3 км. Расстояние до основного потребителя нефтепродуктов - г.Нижний Тагил - 150 км. Площадка полностью находится на территории отбракованного леса и не выводит из оборота пахотные земли.

6. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Принципиальные решения о сроках и очередности строительства.

В Приложении приведен график строительства и финансирования завода. Через два года после начала строительства вводятся в эксплуатацию объекты пускового комплекса и начинается реализация продукции. За третий год предприятие переработает 6 млн. тонн нефти по упрощённой технологии, что составляет 100 % от проектной мощности. Весь третий год идёт строительство установок гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, назначение которых заключается в повышении экологичности моторных топлив.

6.2. Решения по энергообеспечению, водоснабжению и канализации.

6.2.1 . Электроснабжение.

На предприятии строится газотурбинная электростанция из типовых блоков, мощностью по 2,5 МВт из расчета, что потребляемая мощность 10 МВт (4 блока) и 50% резерв (2 блока). Топливом для ГТЭ служит сухой и/или сжиженный газ, являющийся побочным продуктом предприятия. В качестве резервного источника электроснабжения предусматривается подключение к региональной энергосистеме.

6.2.2. Теплоснабжение.

Обеспечение предприятия теплофикационной водой и паром осуществляется за счет утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), носителями которых являются материальные потоки в технологических установках.

В качестве основного транспортирующего теплоносителя применяется термообессоленная вода, получаемая на стадии упаривания в установках ЭЛОУ.

6.2.3. Водоснабжение. Источники водоснабжения:

• вода, присутствующая в нефти в количестве 1 - 1,2% масс;
• ливневые воды;
• вода из скважин. Потребление воды:
• на технологические нужды - потребления нет;
• на подпитку оборотных циклов системы охлаждения используется термообессоленная вода от установок подготовки нефти;
• на подпитку оборотных циклов установок подготовки нефти, при необходимости, используются отстоянные ливневые воды;
• на подпитку системы теплофикации и выработки пара используется термообессоленная вода от установок подготовки нефти;
• для нужд пожаротушения используется термообессоленная вода (из накопительного резервуара);
• для хозяйственно-питьевых нужд используется вода из скважин, из которых возможна так же подпитка установок подготовки нефти.

6.2.4. Канализация.

Предприятие имеет ливневую и хозфекальную канализации.

Система ливневой канализации предусматривает сбор, отстой и накопление в резервуаре ливневых, а также талых вод на территории предприятия.

Хозфекальная канализация содержит систему сбора и локальную установку биологической очистки стока.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Факторами воздействия производственного процесса на окружающую среду являются газовые выбросы, сточные воды и твёрдые отходы, содержащие токсичные компоненты.

7.1. Газовые выбросы в атмосферу.

Таблица объёмов газовых выбросов, исчисляемых в м /ч при нормальных условиях (О °С, 760 мм рт. ст.), и содержания в них токсичных компонентов.

7.2. Сточные воды.

7.2.1. Промсток.

Предприятие не имеет производственных сточных вод благодаря тому, что используемая вода находится в обороте. Этот (первый) оборотный цикл обеспечивает технологию термообессоливания с получением конденсата, возвращаемого в оборот, и сухого остатка - солей.

Для нужд охлаждения используется вода из системы оборотного водоснабжения. Продувка этого (второго) оборотного цикла осуществляется в установку упаривания первого цикла, а подпитка цикла производится конденсатом (термообессоленной водой с добавлением реагентов).

Остальные процессы в технологии не потребляют воду, однако в емкостях возможен отстой подтоварной воды, которую собирают и используют для подпитки первого оборотного цикла.

7.2.2. Ливнесток . Ливневые стоки и талые воды собираются на предприятии системной ливневой канализации и подвергаются отстою. Вода используется дл подпитки первого оборотного цикла.

7.2.3. Сток от мойки автотранспорта.

Сток на месте образования подвергают отстаиванию в ловушке, при этом улавливают как оседающие, так и всплывающие компоненты. Вода из ловушки удаляется через систему ливневой канализации и перерабатывается описанным выше способом.

7.2.4. Хозяйственно-бытовой сток.

Вопрос переработки и удаления хозяйственно-бытового стока решается при проектировании предприятия.

7.3. Твердые отходы.

7.3.1. Соли из системы подготовки нефти.

Соли, преимущественно хлориды, выводятся в виде сухого остатка в упакованном виде. Подлежат складированию и хранению на территории предприятия. Ежегодный выход солей от 160 до 1200 тонн (для нефтей 1 и П группы по солесодержанию).

7.3.2. Отработанные катализаторы.

Все отработанные катализаторы перед выгрузкой из оборудования подвергаются прокаливанию для освобождения от остатков нефтепродуктов и выжигания кокса. После такой обработки они не содержат токсичных и водорастворимых компонентов. Отработанные катализаторы упаковываются и складируются на территории предприятия в количестве до 500 тонн в год.

7.3.3. Твердые сгораемые отходы - тара, упаковка, промышленный и бытовой мусор, зачистки из технологических аппаратов и отстойников подвергаются огневому обезвреживанию. Полученная зола в количестве до 50 тонн в год складируется и хранится на предприятии в упакованном виде.

Более подробная информация о воздействии предприятия на окружающую среду будет представлена в документации первой стадии проектирования - ТЭО инвестиций, раздел ОВОС, оформленная с учётом местного фонового загрязнения в полном соответствии с требованиями нормативных документов.

8. КАДРЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В развитии кадрового состава предприятия предусматривается три этапа.

На первом этапе (1,5 года) функционирует административно- управленческая группа в составе 10 человек.

На втором этапе (еще 0,5 года) развивается административно- управленческая группа и набирается производственный персонал пускового комплекса.

На третьем этапе (еще 1,5 года) набирается производственный персонал, обеспечивающий функционирование вводимых в эксплуатацию объектов и производств.

Через 3,5 года с момента начала строительства численность персонала достигает 300 человек.

Переработка нефти предусматривает непрерывный круглосуточный трехсменный процесс в течение 8000 часов в году. Оставшиеся 760 часов выполняются ремонтные и профилактические работы. Основной производственный персонал - инженеры и техники, имеющие специальную подготовку (и образование) в области нефтепереработки и нефтехимии.

Комплектации предприятия кадрами будет способствовать плановое жилищное строительство, предусмотренное сметой.

В период строительства и подготовки объектов предприятия к вводу в эксплуатацию главные специалисты и производственный персонал проходят курс обучения, который организует и проводит подмандатный агент. Кроме того, главные специалисты, ответственные за безопасное проведение работ на предприятии, проходят соответствующую подготовку и сдают квалификационные экзамены в органах Госгортехнадзора, после чего они организуют обучение производственного персонала, принимают экзамены и оформляют допускающие к выполнению работ документы.

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИИ

9.1. Инвестиционные издержки.

Капиталовложения в период строительства и производства (в тыс. долларов). Таблица 9.1

9.2. График инвестиций в строительство предприятия (в тысячах долларов) Таблица 9.2

9.3. Производственная программа (в тыс. тонн в год).

9.4.1 Структура цен нефтепродуктов (в долларах за тонну).

Таблица 9.4

9.4.2. Расчёт чистой выручки от реализации продукции (в тыс, долларов в год).

Таблица 9.5

9.4.3. Расчёт налоговых отчислений (включенных в цену нефтепродуктов). Таблица 9.6.

9.5. Среднесписочная численность работающих.

Таблица 9.7

9.6. Текущие издержки на общий объём выпускаемой продукции. 9.6.1. Материальные затраты (в тыс, долларов).

Таблица 9.8

9.6.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (в тыс. долларов).

Таблица 9.9

9.6.3. Обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств (в тыс, долларов)

Таблица 9.10

9.6.4. Административные накладные расходы (в тыс, долларов) Таблица 9.11

9.6.5. Заводские накладные расходы (в тыс, долларов).

Таблица 9.12

9.7. Текущие издержки и себестоимость продукции (в тыс. долларов).

Таблица 9.13

9.8. Расчёт чистой прибыли и налога на прибыль (в тыс. долларов) Таблица 9.14

9.9. Потребность в оборотном капитале (в тыс. долларов).

Таблица 9.15

9.10. Распределение доходов основных участников бизнеса (тыс. $) Таблица 9.16.

9.11. Доходность переработки нефти, удельная, $/т. Д = 1347/6 =224,5.

9.12. Удельные затраты на переработку нефти, $/т. ЗУ = (801,468-743,118) /6 = 9,75.

9.13. Движение потоков наличности в период строительства и эксплуатации предприятия

(Проектно - балансовая ведомость доходов и расходов).

9.14. ДВИЖЕНИЕ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТИ (в тыс. долларов)

Таблица 15

Таблица 16

Всего процентов по кредиту - 253733 $ США

9.15.Обобщенные данные об эффективности инвестиций в создание предприятия. Таблица 9.17.

Более полная версия проекта находится во вложении.

Бизнес-план мини НПЗ с финансовой моделью. Мини НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) как выгодный бизнес. Инвестиции в бизнес-план мини НПЗ. Переработка нефти современным способом.

Описание "Типовой бизнес-план мини нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)":

Цель проекта – разработать бизнес-план мини нефтеперерабатывающего завода с финансовой моделью.

К бизнес-плану прилагается финансовая модель с расчетами по проекту в формате Excel. Данную модель можно изменять и корректировать самостоятельно, при их внесении модель изменяется автоматически.

Концепция бизнес-плана мини НПЗ:

• Предполагается покупка участка в размере: *** га.
• Запланированная мощность завода составляет 30 тысяч тонн переработки сырья в год.
• МНПЗ будет выпускать: бензин, дизельное топливо и мазут .
• Процесс производства является непрерывным, количество рабочих часов установки в год составляет 8 000.
• Финансирование по проекту осуществляется за счет средств инвестора и собственных средств.

Основные характеристики бизнес-плана мини НПЗ:

• Цена реализации автомобильного бензина - *** руб. за тонну. Дизельного топлива - *** руб. за тонну и мазута - *** руб. за тонну. Установленный уровень соответствует средним рыночным ценам.
• Закупка нефти у производителей - *** руб. за тонну
• Ставка дисконтирования, в проекте - ***% в год
• В расчетах используется общая система налогообложения, ставка НДС – 20%.
• Бензин и дизельное топливо являются подакцизной продукцией, в расчетах используется ставка акциза, действующая с января 2019 года. (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 301-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации")

В бизнес-плане МНПЗ рассмотрены:

Добыча нефти:

• Объем и динамика добычи нефти в РФ с 2012 по октябрь 2018 года;
• Структура добычи нефти по лидирующим регионам РФ;
• Доля нефти, поступившей на переработку;
• Динамика цен на нефть

Производство:

• Отечественное производство бензина, мазута топочного, дизельного топлива с 2012 по октябрь 2018 года;
• Рассмотрено производство по федеральным округам и субъектам РФ;
• Динамика цен производителей на данные категории нефтепродуктов;
• Потребительские цены на бензин и дизельное топливо во всех регионах РФ и их динамика в период с 2012 по октябрь 2018 года.

Экспорт нефтепродуктов:

• Рассмотрены показатели экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в стоимостном и натуральном выражении по странам назначения;
• Подробно рассмотрен сегмент бензинов. Динамика экспорта по видам, странам назначения в денежном и натуральном выражениях.

Инвестиции:

• Инвестиции в проект составят - ***млн. руб.
• Большая часть инвестиций приходится на покупку технологической установки- ***%, на втором месте – общестроительные работы и заводское хозяйство - ***%.
• Сумма оборотных средств составляет *** млн. руб.
• Срок использования кредита *** года.

Финансовая модель с расчетами содержит показатели эффективности создания мини НПЗ. Показатели средней величины чистой прибыли, рентабельности продаж, чистой приведенной стоимости, внутренней нормы доходности, индекса рентабельности, дисконтированного срока окупаемости проекта и другие.

Привлекательность рынка нефтепродуктов:

• По итогам 2017 года объем добычи нефти составил *** млн. тонн. При этом больше половины от этого объема было направлено на переработку.
• За январь-октябрь 2018 года объем добычи нефти составил *** млн. тонн, что аналогично показателю предыдущего года за аналогичный период.
• Выручка предприятий нефтеперерабатывающей отрасли выросла по итогам 2017 года на 20% и достигла исторического максима, превысив докризисный показатель 2014 года.
• Лидером по производству бензина является Приволжский федеральный округ - ***%, на Центральный федеральный округ приходится ***%, замыкает тройку лидеров – Сибирский федеральный округ с долей 19,0%.
• По итогам 2017 года выросли как потребительские цены, так и цены производителей на бензин и дизельное топливо. За 9 месяцев 2018 года цены производителей на бензин выросли на ***%, на дизельное топливо - ***%.
• По итогам 2017 года потребительские цены на автомобильный бензин увеличились во всех федеральных округах. В 2018 году цены также росли, максимум зафиксирован на Дальнем Востоке – *** руб. за литр. Минимум – в Сибирском федеральном округе – *** рублей за литр.

Бизнес-план содержит 52 диаграммы, 53 таблицы, 22 графика и 5 схем.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ...7

3. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ...9

3.1. ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД МНПЗ...9

3.2. ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД МНПЗ...11

3.3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА...16

3.4. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТЕ...18

4. МАРКЕТИНГ...22

4.1. НЕФТЬ...22

4.1.1. Объем, динамика и географическая структура добычи сырой нефти в РФ...22

4.1.2. Объем, динамика и географическая структура нефти, поступившей на переработку (первичная обработка нефти)...28

4.1.3. Цены на нефть...34

4.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН...37

4.2.1. Объем, динамика и географическая структура производства автомобильного бензина...37

4.2.2. Цены производителей на автомобильный бензин...41

4.2.3. Потребительские цены на автомобильный бензин...45

4.3. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО...51

4.3.1. Объем, динамика и географическая структура производства дизельного топлива...51

4.3.2. Цены производителей на дизельное топливо...55

4.3.3. Потребительские цены на дизельное топливо...59

4.4. ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ...64

4.4.1. Объем, динамика и географическая структура производства топочного мазута...64

4.4.2. Цены производителей на топочный мазут...67

4.5. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ...70

4.5.1. Объем и динамика выручки в отрасли производства нефтепродуктов...70

4.5.2. Географическая структура выручки...71

4.6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ...74

4.6.1. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом...74

4.6.2. Географическая структура выручки...75

4.7. ЭКСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ...78

4.7.1. Объем, динамика и структура экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении...78

4.7.2. Объем, динамика и структура экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении...81

4.7. ЭКСПОРТ МОТОРНОГО БЕНЗИНА...84

4.7.1. Объем, динамика и структура экспорта моторного бензина в натуральном выражении...84

4.7.2. Объем, динамика и структура экспорта моторного бензина в стоимостном выражении...89

5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА...94

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...94

5.2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ...97

5.3. СТРУКТУРА МИНИ НПЗ...100

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...104

6.1. ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ...104

6.2. СТРОИТЕЛЬСТВО...106

6.3. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...110

6.4. ПЕРСОНАЛ...114

6.5. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...115

6.6. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ...117

6.7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ...119

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...122

7.1. ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ...122

7.3. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА...124

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...125

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...127

9.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ...127

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...127

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...129

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...135

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ...137

9.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА...139

9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...141

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...143

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...146

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...151

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...154

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика добычи сырой нефти в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 2. Структура добычи сырой нефти по видам в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 3. Структура добычи сырой нефти в натуральном выражении по федеральным округам,

Диаграмма 4. Структура добычи сырой нефти в натуральном выражении по субъектам РФ,

Диаграмма 5. Объем и динамика нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 6. Доля нефти, поступившей на переработку, от общего объема добычи нефти, 2012 – янв-окт 2018 гг., %

Диаграмма 7. Структура нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 8. Структура нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по субъектам РФ,

Диаграмма 10. Объем и динамика производства автомобильного бензина в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 11. Структура производства автомобильного бензина по видам в натуральном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 12. Структура производства автомобильного бензина в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 13. Структура производства автомобильного бензина в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 14. Динамика цен производителей на автомобильный бензин, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 15. Динамика цен производителей на автомобильный бензин по видам, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 16. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Диаграмма 17. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по видам, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Диаграмма 18. Объем и динамика производства дизельного топлива в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 19. Структура производства дизельного топлива по видам в натуральном выражении, 2012 – янв-окт 2018 гг., %

Диаграмма 20. Структура производства дизельного топлива в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 21. Структура производства дизельного топлива в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 22. Динамика цен производителей на дизельное топливо, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 23. Динамика цен производителей на дизельное топливо по видам, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 24. Динамика потребительских цен на дизельное топливо, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Диаграмма 25. Объем и динамика производства топочного мазута в натуральном выражении в РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 26. Структура производства топочного мазута в натуральном выражении по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 27. Структура производства топочного мазута в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 28. Динамика цен производителей на топочный мазут, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Диаграмма 29. Объем и динамика выручки в отрасли производства нефтепродуктов в РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 30. Структура выручки в отрасли производства нефтепродуктов по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 31. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом в РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 32. Структура выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по федеральным округам, 2017 год, %

Диаграмма 33. Структура выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по субъектам РФ, 2017 год, %

Диаграмма 34. Объем и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении, 2012 – янв-сен 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 35. Структура экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 36. Объем и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2012 – янв-сен 2018 гг., млрд. долл.

Диаграмма 37. Структура экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 38. Объем и динамика экспорта моторного бензина в натуральном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 39. Структура экспорта моторного бензина в натуральном выражении по видам, 2017 год, %

Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в натуральном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. тонн

Диаграмма 41. Структура экспорта моторного бензина в натуральном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 42. Объем и динамика экспорта моторного бензина в стоимостном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. долл.

Диаграмма 43. Структура экспорта моторного бензина в стоимостном выражении по видам, 2017 год, %

Диаграмма 44. Объем и динамика экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в стоимостном выражении, 2014 – янв-сен 2018 гг., млн. долл.

Диаграмма 45. Структура экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в стоимостном выражении по странам назначения, 2017 год, %

Диаграмма 46. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 47. Структура выхода готовой продукции, %

Диаграмма 48. Структура поступлений по проекту, %

Диаграмма 49. Структура текущих затрат по проекту, %

Диаграмма 50. Структура инвестиционных затрат, %

Диаграмма 51. Распределение оборотных средств по периодам планирования, тыс. руб.

Диаграмма 52. Структура налоговых выплат по проекту, %

Список таблиц

Таблица 1. Разрешения, лицензии, сертификаты

Таблица 2. Объем добычи сырой нефти по видам, 2017 год, тыс. тонн

Таблица 3. Объем добычи сырой нефти в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 4. Объем добычи сырой нефти в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 5. Объем нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Объем нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 8. Объем производства автомобильного бензина по видам, 2017 год, тыс. тонн

Таблица 9. Объем производства автомобильного бензина в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 10. Объем производства автомобильного бензина в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 11. Динамика цен производителей на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 12. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 13. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 14. Объем производства дизельного топлива по видам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 15. Объем производства дизельного топлива в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 16. Объем производства дизельного топлива в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 17. Динамика цен производителей на дизельное топливо по ФО, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 18. Динамика потребительских цен на дизельное топливо по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 19. Динамика потребительских цен на дизельное топливо по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

Таблица 20. Объем производства топочного мазута в натуральном выражении по федеральным округам, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 21. Объем производства топочного мазута в натуральном выражении по субъектам РФ, 2012 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 22. Динамика цен производителей на топочный мазут по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

Таблица 23. Объем выручки в отрасли производства нефтепродуктов по федеральным округам, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 24. Объем выручки в отрасли производства нефтепродуктов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 25. Объем выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по федеральным округам, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 26. Объем выручки в отрасли оптовой торговли моторным топливом по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.

Таблица 27. Объем экспорта нефти и нефтепродуктов в натуральном выражении по странам назначения, 2012 – янв-сен 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 28. Объем экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 – янв-сен 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 29. Объем экспорта моторного бензина в натуральном выражении по видам, 2012 – янв-сен 2018 гг., тонн

Таблица 30. Объем экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в натуральном выражении по странам назначения, 2014 – янв-сен 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 31. Объем экспорта моторного бензина в стоимостном выражении по видам, 2012 – янв-сен 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 32. Объем экспорта моторного бензина с содержанием октанового числа менее 95 в стоимостном выражении по странам назначения, 2014 – янв-сен 2018 гг., тыс. тонн

Таблица 33. Перечень необходимого оборудования

Таблица 34. Комплектность нефтеперерабатывающей установки

Таблица 35. Прочее необходимое оборудование

Таблица 36. Затраты на возводимые здания и сооружения

Таблица 37. Штатное расписание

Таблица 38. Плановые объемы производства

Таблица 39. Средние цены реализации продукции

Таблица 40. Параметры текущих расходов по проекту

Таблица 42. Оценка рисков и путей их сокращения

Таблица 43. Исходные показатели по проекту

Таблица 44. Динамика производства по проекту

Таблица 45. Распределение мазута для собственных нужд и реализации

Таблица 46. Динамика выручки по проекту

Таблица 47. Динамика текущих затрат по проекту

Таблица 48. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 49. План расчетов по кредиту

Таблица 50. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 51. Отчет о движении денежных средств

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 53. Показатели эффективности проекта

Список графиков

График 1. Помесячная динамика добычи сырой нефти в натуральном выражении, 2016 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

График 2. Помесячная динамика нефти, поступившей на переработку, в натуральном выражении, 2016 – янв-окт 2018 гг., тыс. тонн

График 3. Помесячная динамика цен производителей на сырую нефть, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 5. Помесячная динамика цен производителей на автомобильный бензин, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 6. Динамика цен производителей на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 7. Помесячная динамика потребительских цен на автомобильный бензин, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 8. Динамика потребительских цен на автомобильный бензин по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 9. Помесячная динамика цен производителей на дизельное топливо, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 10. Динамика цен производителей на дизельное топливо по ФО, 2017 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 11. Помесячная динамика потребительских цен на дизельное топливо, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 12. Динамика потребительских цен на дизельное топливо по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./л

График 13. Помесячная динамика цен производителей на топочный мазут, 2015 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 14. Динамика цен производителей на топочный мазут по ФО, 2012 – янв-окт 2018 гг., руб./тонна

График 15. План загрузки мини НПЗ, %

График 16. План доходов мини НПЗ

График 17. План погашения кредита

График 18. Расчет точки безубыточности

График 19. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 20. Динамика чистой прибыли

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 22. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список схем

Схема 1. Конфигурация участка МНПЗ

Схема 2. Упрощенная блок схема переработки нефти

Схема 3. Упрощенная блок схема взаимодействия объектов МИНИ НПЗ

Схема 4. Примерный генеральный план комплекса

Схема 5. Схема МНПЗ

Похожие работы:

Описание

Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в августе 2018 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO , поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Дата расчетов: 22.08.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 12 лет по годам.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.

Структура выхода продукции

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** млрд. руб. из двух источников:

*** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (** % инвестиций),

*** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0 % годовых (** % инвестиций), возврат тела кредита - с **-го по **-й год включительно, уплата процентов - с момента получения транша.

Итого срок использования заемных средств - ** года.

По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

Потребность в земельных ресурсах

Размер площадки с учетом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

Сроки реализации проекта :

начало реализации: I кв. 2019 г.,

стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

выход на проектную мощность: ***.

Маркетинговый обзор отрасли

В 2017 году добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 0,1 % и составила 546,8 млн т. По состоянию на 01.01.2018, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 288 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами.

В 2017 году Россия увеличила экспорт нефти на 1,1 %, до *** млн тонн. В 2017 году среднегодовая цена на российскую нефть на мировом рынке установилась на отметке 53,1 долл. / барр. По данным Росстат, среднегодовая цена производителей нефти на российском рынке в 2017 году составила *** тыс. руб./т.

По данным Росстата, *** млн. тонн нефти поступает на переработку - это ** % всей добытой нефти.

По данным Минэнерго РФ, всего на НПЗ России за 2017 г. произведено основных видов нефтепродуктов:

• автомобильных бензинов — *** млн. т;
• дизельного топлива — *** млн. т;
• авиационного керосина — *** млн. т;
• мазута топочного — *** млн. т.

В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0 %.

В России в 2017 году цены производителей на бензины автомобильные увеличились на 12 % (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на 20 % (*** тыс. руб./т). Цены на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные увеличились на 59 % и 68 %. Среднегодовая цена на мазут составила *** тыс. руб./т, битумы стоили *** тыс. руб./т.

Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в 2017 году установилась на отметке *** руб./л., бензин марки Аи-95 стоил *** руб./л., дизельное топливо - *** руб. /л.

Составляющая налогов в конечной цене каждого проданного в стране литра автомобильного топлива составляет порядка 60 %.

Экспорт нефтепродуктов в 2017 г. составил 148 млн т.

Технико-экономические показатели проекта

Цены на продукцию предприятия

Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб .

Акцизы на нефтепродукты

* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 03.08.2018.

Ключевые показатели проекта

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.

Показатели эффективности проекта

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV ) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0 % в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта , или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI ) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR ) - ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

Готовый бизнес-план НПЗ 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

Развернуть

Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.

Развернуть

Список графиков

График 1. План производства продукции (т / год).

График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

График 3. Динамика текущих затрат.

График 4. Динамика прямых затрат.

График 5. Динамика чистой прибыли.

График 6. Получение и погашение долга.

График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.

График 9. Добыча нефти в РФ, млн. т.

График 10. Динамика экспорта сырой нефти в натуральном выражении, 2010 - 2016, т.

График 11. Динамика средних цен на сырую нефть в РФ, 2013-2018, руб./т.

График 12. Динамика первичной переработки нефти в РФ, 2010-2017, млн. т.

График 13. Глубина переработки нефтяного сырья в РФ, 2010-2016, %.

График 14. Изменение среднегодовых цен производителей на основные нефтепродукты, руб. / тн.

График 15. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, 2012-2017, рублей за тонну.

График 16. Динамика розничных цен на топливо в РФ, 2012 - 2018, руб. / л.

График 17. Динамика экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении, 2010-2017, тн.

График 18. Динамика экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении, 2010-2017, млн. долл.

График 19. Капитальные затраты на модернизацию ведущих нефтеперерабатывающих компаний.

График 20. План ввода установок, влияющих на глубину переработки, 2014-2020.

График 21. Динамика производства продукции (т/год).

График 22. Динамика поступления выручки.

График 23. Динамика текущих затрат, руб.

График 24. Динамика прямых затрат, руб.

График 25. Расчет точки безубыточности.

График 26. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты.

График 30. Получение и погашение долга.

График 31. Обслуживание долга.

График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 34. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура выручки.

Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2017,%.

Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам, 2017, %.

Диаграмма 4. Структура производства основных нефтепродуктов в РФ, 2017, %.

Диаграмма 5. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010-2017, ед.

Диаграмма 6. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

Диаграмма 7. Структура выхода продукции (тн).

Диаграмма 8. Объемы выхода продукции (т/год).

Диаграмма 9. Структура выручки НПЗ, руб.

Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 14. Структура затрат в 12-м году реализации проекта.

Список рисунков

Таблица 5. Переработка сырья и выход продукции (т / год.).

Таблица 6. Структура инвестиций.

Таблица 7. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта.

Таблица 9. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2017, млн. тонн.

Таблица 10. Основные показатели по нефтяным ресурсам РФ.

Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

Таблица 12. Экспорт сырой нефти в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017.

Таблица 13. Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.

Таблица 14. Средние цены производителей на нефть по федеральным округам, 2013-2018, руб./т.

Таблица 15. Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.

Таблица 16. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2012-2017, тыс. тонн.

Таблица 17. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 18. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2017, руб. / т.

Таблица 19. Розничные цены на топливо, 2012-2018, руб. / л.

Таблица 20. Экспорт нефтепродуктов в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2017 гг.

Таблица 21. ТОП-10 НПЗ РФ в 2017 году.

Таблица 22. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.01.2017г.

Таблица 23. Программа модернизации НПЗ компании «НК Роснефть».

Таблица 24. Параметры проекта.

Таблица 25. План производства нефтепродуктов, 2019-2030, тн.

Таблица 26. План выручки по годам.

Таблица 27. Параметры текущих затрат.

Таблица 28. План текущих затрат по годам.

Таблица 29. Параметры прямых затрат.

Таблица 30. План прямых затрат по годам.

Таблица 31. Персонал НПЗ и ФОТ.

Таблица 32. Структура инвестиций.

Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Расчет точки безубыточности.

Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 37. План движения денежных средств по годам.

Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 39. Ставки акцизов на нефтепродукты.

Таблица 40. Налогообложение на период планирования по годам.

Таблица 41. План получения и возврата финансирования.

Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 43. Расчет NPV проекта.

Таблица 44. Финансовый анализ проекта (12-й год).

Итого 153 страницы, 44 таблицы, 34 графика, 14 диаграмм и 6 рисунков.