Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Рассмотрение теоретических основ проектирования рекламной кампании. Анализ деятельности ООО "Ваш Дом". Изучение рекламы конкурентов на рынке бытовой техники и электроники г. Набережные Челны. Особенности проекта рекламной кампании ООО "Ваш Дом".

курсовая работа , добавлен 03.02.2015


Способы получения маркетинговой информации. Анализа рынка бытовой техники в городе Желтые Воды. Отношение покупателей к покупке. Экспериментальное исследование спроса на бытовую технику в магазине "Комфи", "Холидей", "Юбилейный", результаты анкетирования.

контрольная работа , добавлен 16.10.2013


Классификация типов конкурентного поведения предприятий. Основные виды, методы и стратегии конкуренции. Исследование рынка розничной продажи бытовой техники и электроники в г. Карпинске на примере компаний конкурентов "Линия тока" и "Северный ветер".

курсовая работа , добавлен 18.04.2015


Анализ рынка бытовой техники Санкт-Петербурга. Анализ конкурентов и потребителей. Разработка основных разделов бизнес-плана. Проектирование организационной структуры магазина. План маркетинга. Производственный план. План реализации.

дипломная работа , добавлен 23.02.2005


Характеристика предприятия по продаже электроники, бытовой техники в Российской Федерации. Оценка рынка конечных потребителей товара, каналов сбыта и конкурентоспособности фирмы. Организация маркетинга на предприятии и анализ его коммуникативной политики.

курсовая работа , добавлен 22.11.2015


Потребители как объект маркетингового поведения. Факторы, влияющие на потребителя. Моделирование потребительского поведения. Анализ процесса выбора и покупки товаров бытовой техники и электроники в семьях. Стимулирование активности потребителей.

курсовая работа , добавлен 22.11.2013


Методы оценки конкурентоспособности. Текущее состояние рынка мелкой бытовой техники и прогноз его развития. Расчет конкурентоспособности отечественной бытовой техники фирмы дифференциальным методом. Расчет индекса конкурентоспособности.

курсовая работа , добавлен 28.09.2002


Сущность сбытовой деятельности торгового предприятия. Мероприятия по стимулированию сбыта. Краткая характеристика российского рынка бытовой техники и электроники. Каналы сбыта и организация товародвижения. Совершенствование коммерческой деятельности.

дипломная работа , добавлен 21.02.2016

Специалисты российской розничной сети "М.Видео" подготовили аналитический обзор российского рынка бытовой техники и электроники по итогам 2015 года. Согласно результатам исследования, продажи в секторе упали на 19,6% и составили 1,1 трлн рублей.

Продажи в "М.Видео" также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% – до 191,9 млрд рублей. В компании отмечают, что за 2015 год доля «М.Видео» на российском рынке электроники и бытовой техники выросла на 2,4% и достигла 16,1%.

Оплата наличными постепенно теряет популярность, уступая место более современным способам. За 2015 год доля покупателей, выбирающих безналичную оплату, выросла с 35% до 39%. Аналитики "М.Видео" связывают это с активным проникновением пластиковых карт в регионы.

По данным отчета, в прошлом году наиболее востребованной была крупная бытовая техника, аудио- и видеотехника, компьютеры, мобильные устройства, а также малая бытовая техника. При этом в Топ-5 товарных категорий впервые вошли смартфоны. Средний чек в магазинах розничной сети составил 6 760 руб., а средняя покупка в кредит – 29 000 руб.

Доля интернет-продаж в обороте «М.Видео» увеличилась с 9% в 2014 году до 11% в 2015 году. Клиенты компании все чаще предпочитают курьерской доставке самовывоз, доля которого выросла с 66% до 69%. Средний чек при самовывозе из магазина составил 11 013 руб., а при доставке на дом – 21 345 руб.

Растут и мобильные продажи: в 2015 году 38% покупок в интернет-магазине ритейлера совершили с мобильных устройств (рост к 2014 году составил 40%). Из них 27% – со смартфонов, а 11% – с планшетов.

Интернет-трафик в регионах распределился следующим образом: наиболее активными являются онлайн-пользователи из Москвы и МО (31%), из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7%), а также из Краснодарского края (5%).

Объем рынка "умных" телефонов увеличился на 9% в денежном выражении и составил 267 млрд руб., однако продажи в штуках сократились на 5% – до 26,2 млн устройтсв. Динамика роста продаж смартфонов в «М.Видео» в деньгах составила 51%, а в количественном выражении – 7,5%. Аналитики подчеркивают, что девальвация рубля существенно отразилась на средней стоимости смартфона: показатель вырос на 14% и достиг 10 190 руб.

Позиции мобильных устройств на Android укрепилась за счет широкого ассортимента смартфонов В-брендов в среднем и низком ценовом сегменте.

По данным отчета за первый квартал 2016 года, наибольшую доля рынка по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте остается iOS (10%), а на третьем – Windows (2%). В денежном выражении Android упал на 3%, iOS вырос на 27%, а доля Windows уменьшилась на 3%.

Рынок наушников увеличился на 18% – до 9,9 млрд руб. Доля "М.Видео" в сегменте оценивается в 13,5%, при этом продажи наушников и гарнитур в магазинах сети выросли на 40% в денежном выражении. Чаще всего приобретают продукцию в ценовой категории до 1 000 рублей, а в Топ-3 производителей в денежном выражении вошли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) и Philips (12,9%).

Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов активно разивается сегмент смарт-устройств, которые легко синхронизируются с мобильными устройствами. В данной группе товаров самыми популярными являются смарт-браслеты и фитнес-трекеры. За 2015 год продажи таких устройств выросли на 43% в денежном выражении и на 51% в штучном – до 300 млн руб. и 62 000 штук соответственно. Лидером на рынке остается Jawbone, на который приходится до 70% продаж.

Рынок ноутбуков продолжает показывать отрицательную динамику. По сравнению с 2014 годом продажи сократились с 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). В количественном выражении показатели упали с 4,9 млн шт. до 2,9 млн шт. (на 60%).

Доля интернет-продаж на рынке ноутбуков выросла: с 20% в 2014 году до 24% в 2015 году. Однако объем онлайн-продаж сократился на 8% и достиг 19,5 млрд. Чаще всего покупатели приобретают устройства под брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) и Acer (16,5%).

Планшеты становятся все менее востребованы у россиян. Продажи в сегменте упали на 31% – до 54,3 млрд руб., а в штуках сократились на 30% – до 6,6 млн устройств. Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 13,5%. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, а в тройке лидеров оказался Samsung с долей рынка в 20,3%, Apple – 19,8% и Lenovo – 14,9%.

Продажи планшетных компьютеров сократились на 33% в 2015 году, по данным исследования, проведенного компанией . В прошлом году на российском рынке было реализовано 6,2 млн планшетов, тогда как в 2014 году – 9,3 млн устройств.

Рынок домашних консолей упал на 40% в штучном выражении и на 18% в денежном выражении. В 2015 году объем рынка оценили в 8,6 млрд руб. и в 435 000 штук. Средняя рыночная цена консоли выросла с 15 800 до 21 000 руб., а несомненным лидером продаж стала PlayStation 4.

За прошлый год выросли продажи игровых аксессуаров. В частности, онлайн-продажи игровых мышек увеличились на 50% в денежном выражении, игровых клавиатур – на 92%, игровых наушников – на 82%. Доля онлайна в общих продажах категорий составила 18%, 23% и 21% соответственно.

В 2015 году рынок фототехники показал значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении. Объем сегмента в деньгах составил 18 млрд руб (снижение на 39,4%), а в штуках – 1,3 млн устройств (снижение на 52,7%). В категории "Зеркальные камеры" и "Компактные камеры" лидирует Nikon с долей 48% и 37% соответственно, а в категории "Системные камеры" – Sony (59%).

Несмотря на снижение рынка фототехники в 2015 году, категория экшн-камер показала существенный рост. Объем рынка увеличился на 68% и составил 1,5 млрд руб. Количество реализованных камер выросло на 59% – до 116 млн штук. В "М.Видео" ожидают сохранение роста продаж экшн-камер, которых будет связан с выпуском новых устройств уже известными и новыми игроками рынка.

За последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию. Даже несмотря на снижение направления в 2015 году, техника остается перспективной благодаря своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбиустройств - радардетектор и видеорегистратор в одном устройстве.

В 2015 году спрос на телевизоры в России упал на 47% – до 130,5 млрд руб., а оборот сократился на 33% – до 5,3 млн шт. Доля Ultra HD ТВ на рынке составила 15,2%: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6,2%) увеличилась доля телевизоров с изогнутым (Curved) экраном.

По данным отчета, в 2015 году положительную динамику в категории "Аудиосистемы" демонстрировали портативные устройства – All-In-One и Network Media System (сетевые аудиорешения, или мультирум). Ведущими игроками на рынке домашних аудиосистем остаются Sony и LG, совокупная доля которых приблизилась к 70%.

На рынке крупной бытовой техники произошло примерно одинаковое падение продаж отдельно стоящих плит и встраиваемых духовых шкафов в штучном выражении, но за счет более сильного роста средней цены на встраиваемые духовые шкафы падение по ним в денежном выражении составило почти на 10% меньше, чем на плиты. В Топ-3 производителей по обороту вошли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) и Hansa (12%).

В 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике, а самой устойчивой к изменениям рынка стала техника для приготовления кофе.

Продажи автоматических кофемашин остались на уровне 2014 года, при этом покупатели предпочитают инвестировать в более продвинутые решения, несмотря на рост средней цены: более половины рынка (55%) приходится на автоматические кофемашины и кофеварки, 20% – на капсульные и 14% – на рожковые. В список топовых брендов входят Delonghi, Saeco и Bosch.

Другая мелкая бытовая техника:

Специалисты отмечают развитие российского рынка дронов. Основными драйверами роста являются недорогие любительские модели. В 2015 году средняя цена дрона составила 17 000 руб., квадракоптера – 5 500 руб., а радиоуправляемой игрушки – 3 500 руб. Кроме того, в "М.Видео" прогнозируют продолжение роста продаж в категории профессиональных дронов в 2016 году.

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. г. Москва

2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ...2 Аннотация...3 Цель исследования...3 Описание исследования...3 Полное содержание исследования...4 Список диграмм...6 Список таблиц...7 Выдержки из исследования...8 Основные количественные характеристики рынка...8 Объем и емкость Рынка...8 Тенденции рынка...11 Тенденции по основным количественным показателям рынка...11 Тенденции на конкурентном поле

3 АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: является изучение текущей ситуации на рынке бытовой техники и электроники, определение основных качественных и количественных характеристик рынка. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Задачи исследования: Охарактеризовать рынок бытовой техники и электроники Изучить общеэкономические показатели, влияющие на рынок Сегментировать продукцию по основным наименованиям Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении Обозначить основных производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников рынка по этим параметрам Выявить основные сегменты потребителей Обозначить проблемы развития рынка Кол-во страниц: 69 стр. Язык отчета: русский Отчет содержит: 18 диаграмм, 15 таблиц 3

4 ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Рынок бытовой техники Макроэкономические факторы, влияющие на рынок Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Уровень доходов населения Описание влияющих Рынков Рынок торговой недвижимости Сегментация и структура рынка по основным видам продукции Основные количественные характеристики рынка Объем и емкость Рынка Темпы роста Рынка Импорт бытовой техники Производители бытовой техники Сегменты рынка бытовой техники ТВ, аудио- видеотехника Фототехника Крупная бытовая техника Мелкая бытовая техника Климатическая техника Ритейл на рынке бытовой техники Сетевые магазины Сегментация сетевых магазинов Основные игроки 4

5 Интернет-магазины Интернет-торговля бытовой техникой Основные игроки Анализ потребителей Описание потребителей Сегментация потребителей B2C рынки B2B рынки Степень активности в потреблении Продукции Потребительские предпочтения по видам, брендам Продукции Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции Параметры выбора места покупки Сценарий покупки Обобщающие выводы и рекомендации Факторы, благоприятствующие развитию рынка Факторы, сдреживающие развитие рынка STEP-анализ рынка Анализ рисков рынка Тенденции рынка Тенденции по основным количественным показателям рынка Тенденции на конкурентном поле Тенденции в потребительском сегменте Общие выводы по отчету 5

6 СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за гг., млрд. руб. Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз гг., % Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года Диаграмма 4. Объемы рынка торговой недвижимости в 2007 г. Диаграмма 5. Доли сегментов различных видов продукции в стоимостном выражении, в % Диаграмма 6. Объемы различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., $ млрд. Диаграмма 7. Динамика изменения объема рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику и мобильные телефоны), $ млрд. Диаграмма 8. Темпы роста рынка бытовой техники в г., % Диаграмма 9. Темпы роста различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., % Диаграмма 10. Доля импорта в общем объеме рынка бытовой техники, % Диаграмма 11. Основные места покупки бытовой техники и электроники в 2006 г., % Диаграмма 12. Доли крупных сетей на рынке бытовой техники и электроники, % Диаграмма 13. Распределение населения по частоте посещения магазинов бытовой техники и электроники Диаграмма 14. Распределение потребителей по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 15. Распределение потребителей в центральном регионе по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 16. Факторы, оказывающие влияние при выборе места покупки бытовой техники Диаграмма 17. Сценарии покупки потребителей 6

7 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объемы реализованных и заявленных проектов торговой недвижимости в 2007 г. Таблица 2. Сравнительная характеристика производителей бытовой техники и электроники по основным параметрам Таблица 3. Ассортиментный ряд ТВ, аудио- видеотехники различных компаний Таблица 4. Ассортиментный ряд фото и видеокамер различных компаний Таблица 5. Ассортиментный ряд крупной бытовой техники различных компаний Таблица 6. Ассортиментный ряд мелкой техники различных компаний Таблица 7. Ассортиментный ряд климатической техники различных компаний Таблица 8. Сравнительная характеристика розничных сетей Таблица 9. Сравнительные цены на различные виды продукции в сетях Диаграмма 18. Доля интернет-торговля на рынке бытовой техники в 2006 г., % Таблица 10. Перечень интернет-магазинов, появляющихся на первой странице, при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности) Таблица 11. Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники Таблица 12. Сравнительная характеристика цен на бытовую технику и электронику в интернет-магазинах Таблица 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов Таблица 14. STEP-анализ факторов, влияющих на развитие рынка бытовой техники и электроники Таблица 15. Возможные риски, связанные с рынком бытовой техники и электроники 7

8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ По подсчетам «Step by Step», в настоящее время больше половины рынка бытовой техники в денежном выражении принадлежит сегменту аудио-видео техники, в котором порядка 60% занимают телевизоры. Около 29% занимает сегмент крупной бытовой техники, а 7% приходится на мелкую бытовую технику. Климатическое оборудование занимает 8% рынка бытовой техники. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА По данным Ассоциации РАТЭК в 2007 году объем рынка электроники и бытовой техники, исключая мобильные телефоны и компьютерную технику, в денежном выражении составил в $15 млрд. По оценке некоторых экспертов, к 2017 году объем рынка может приблизиться к $60 млрд. Рассмотрим объем основных сегментов рынка бытовой техники и электроники. ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2007 Г., $ МЛРД,3 $ млрд,2 1,1 0 аудио-видео техника крупная бытовая техника климатическая техника мелкая бытовая техника Источник: МА Step by Step Как видно, объем сегмента аудио и видео техники составляет $8,3 млрд. Объем 8

9 сегмента крупной бытовой техники почти в 2 раза меньше и равен $4,4 млрд. Объемы рынков климатической и мелкой бытовой техники находятся на одном уровне чуть больше $1 млрд. По данным «Техносилы», совокупный объем рынка бытовой техники и электроники, включая мобильные телефоны и компьютерную технику, по итогам 2007 года превысит $30 млрд. ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ), $ МЛРД,7 27,5 30,0 35,0 $ млрд г г г г. Источник: компания «Техносила», 2007 г. В 2008 году по прогнозам участников рынка совокупный объем составит порядка $35 млрд. По данным Deutsche Bank, расходы жителей России на бытовую электронику достигли 5,4% общих затрат. Для сравнения: англичане потратили на бытовую технику 3,0%, японцы 2,9%. Среди причин, повлиявших на такой расклад, и более низкие цены на электронику в развитых странах, и разница в доходах. Для средней российской семьи 5,4% общих расходов в год это $180, тогда как для португальца данная сумма составляет $635. 9

10 На рынке бытовой техники выделяют следующие сегменты розничного сектора: Сетевые магазины Несетевые магазины Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. Интернет-магазины В 2006 году 54% россиян предпочитали покупать бытовую технику в специализированных сетевых магазинах. В их число входят жители крупных городов, люди трудоспособного возраста с образованием не ниже среднего и высоким уровнем дохода. Ритейл на рынке бытовой техники ДИАГРАММА 3. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006 Г., % Сетевые магазины 54% Несетевые магазины 16% Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. 14% Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки 8% Интернет-магазины 1% Другое 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Источник: ROMIR Monitoring, 2006 г. 10

11 16% россиян приобретают технику в небольших специализированных магазинах, в специализированном отделе, секции супермаркета или универмага покупают технику 14% россиян. Крупные специализированные торговые комплексы, ярмарки и радио рынки популярны у 8% россиян. А 1% россиян отметили, что приобретают технику через интернет, по телефону или по каталогу. По нашим оценкам в 2007 году распределение по форматам торговли осталось примерно таким же. Можно констатировать увеличение доли интернет-продаж до 3-5%, что вызвано повышением роли Интернета в жизни россиян. Также можно прогнозировать увеличение доли покупок в сетевых магазинах до 55-60%, обусловленное бурным развитием сетей, в том числе и в регионах. Далее подробно будут проанализированы: Сетевые магазины Интернет-магазины ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА Стабильный рост рынка на уровне 10%. В последние годы рост рынка обусловлен увеличивающимися доходами населения, а также бумом потребительского кредитования. ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ Торговля бытовой техникой и электроникой постепенно приобретает цивилизованные формы. В последние годы наблюдается постепенно замещение торговли на рынках сетевыми магазинами. Вытеснение небольших региональных сетей крупными федеральными сетями. Ежегодно увеличивается доля рынка, занимаемого федеральными сетями, к которым относятся МИР, М-Видео, Техносила и Эльдорадо. Увеличение количества западных компаний, работающих на территории 11

12 России Данная тенденция будет способствовать уменьшению импортируемой техники, т.к. она будет производиться на территории России, но под западным брендом и на предприятии, принадлежащем иностранцам. Доля таких предприятий со временем будет увеличиваться. Растет доля рынка электроники, занимаемого крупными гипермаркетами (Метро, Ашан и другие). Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях: Управленческий и маркетинговый консалтинг Брендинг Маркетинговые исследования Исследования и консалтинг в недвижимости В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: Step by Step Консалтинг Step by Step Исследования Step by Step Недвижимость Аналитический центр SbS Аналитика Call-центр MarketPhone Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП. 12

13 На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 13

ЭСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ (ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (НЕ ВКЛЮЧАЯ СЕГМЕНТ ОДЕЖДЫ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА КОВРОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ОБУВИ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЛОМБАРДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ШОКОЛАДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНОК ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА АРЕНДЫ ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ ШТОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОШКОЛ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ОБЗОР ТОРГОВО- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В Г. КРАСНОДАР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ (В2С- СЕГМЕНТ)ОБНОВЛЕНИЕ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ (ОБОИ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО МАГАЗИНА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (АЗС) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА СЫРОВ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА КАРТИНГА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 2016 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ (ОБНОВЛЕНИЕ, НОЯБРЬ 2007 ГОД) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ, САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ Г.МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Май 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: АПТЕКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ОТДЫХА ПОДМОСКОВЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ОДЕЖДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СЕТИ КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: февраль 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ В Г. МОСКВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛГОТОК И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАТРАСОВ ДАННЫЕ 2013-2014 ГГ. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная

Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Название компанииисполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 11.09.2013 Количество страниц 112 стр. Язык отчета

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ АНАЛИЗ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ (ОБНОВЛЕНИЕ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Название компании-исполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 19.08.2012 Количество страниц 102 стр. Язык отчета русский Стоимость (руб.)

С каждым годом потребитель предъявляет всё больше требований не только к качеству продукции, но и к месту покупки. Речь, прежде всего, о поставщиках товаров массового потребления. Например, бытовая техника и электроника . Основная тенденция развития этого рынка сегодня - укрупнение действующих участников. Попросту говоря, мелкие сети вливаются в крупные или закрываются, не выдержав жесткой конкуренции. За последние 5-6 лет такие поглощения превратились в норму. Безусловно, рынок диктует свои условия, а ему в свою очередь ставит условия потребитель.

Смена стратегии

Специалисты отмечают: укрупнение игроков рынка бытовой электроники, увеличение формата магазинов - требование времени. Почему так происходит? Всё дело в том, что покупатель хочет уже не просто купить то, что ему нужно, быстро и без особых затрат времени и сил. Он стремится приобрести в одном большом магазине все. Именно поэтому в последнее время так много строится гипермаркетов. Владельцы сетей бытовой техники быстро сориентировались в меняющемся рынке. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах страны стали открываться большие центры с ассортиментом на любой кошелек: от калькуляторов и сотовых телефонов до дорогой встраиваемой техники. Более того, клиент требует максимум удобств: хорошего отношения со стороны продавцов, отсутствия очередей, минимальной цены и широкого ассортиментного ряда. А также наличия дополнительного сервиса: удобной парковки, закусочных, развлечений для себя и детей.

Ситуация в отрасли

Сегодня рынок бытовой электротехники, ещё недавно четко структурированный, подвергается сильным изменениям. По данным аналитиков, в отрасли работает около 10 тысяч компаний (производителей и продавцов), однако 70% продаж приходится на десяток крупных ритейлеров и около 20 производителей. И укрупнение действующих участников продолжается. Происходит это по-разному. Наиболее простой - экстенсивный путь (увеличение числа магазинов у каждого из участников рынка). Этот путь самый очевидный, но и самый затратный, поскольку построить или купить магазин достаточно дорого. К тому же в случае строительства требуется определенное время, а ведь крайне важно быть первым в том или ином регионе. Тем не менее, по этому пути развиваются наиболее крупные игроки сегодняшнего рынка. Один из них «М.Видео» . По другому пути идет компания «Эксперт» . Она использует систему франчайзинга, т. е. объединяет уже существующие магазины под общей торговой маркой, которая определяет имидж, стратегию и тактику развития магазинов. «Эльдорадо» и «Техносила» сочетают оба пути развития - открывают и собственные магазины, и по франчайзингу.

Каждый участник этого рынка развивается по своему сценарию, однако в последние время серьезное влияние на конкурентную борьбу стали оказывать западные сети. Яркий пример, Media Markt . Компания пришла в Россию всего несколько лет назад. Однако её активность вкупе с быстрым завоеванием отечественной аудитории уже заставила крупные российские сети обратить пристальное внимание на регионы. И это ещё одна тенденция в области продаж бытовой техники. Столичный рынок перенасыщен как федеральными, так и местными сетями. В связи с чем, отмечают эксперты, резко снизился покупательский спрос. Всё банально - люди уже купили себе всю необходимую технику. Она достаточно качественная и не требует частой замены. Наступает новый период: либо предлагать что-то абсолютно новое, либо расширять региональное представительство. Большинство выбирает второй вариант.

В региональных центрах федеральные сети укрупняются за счет поглощения местных продавцов электроники. Мелкие магазины закрываются или переформатируются. Новые точки продаж открываются с торговой площадью от 1000 кв. м.

Уход в регионы

Одним из ярких примеров последних лет, отчетливо показывающих расширение федеральных сетей за счет регионов, стало слияние уральской компании «Рембыттехника» с одним из лидеров в сфере продаж бытовой техники компанией «Эксперт».

Чем показательна эта сделка? Во-первых, как уже говорилось выше, это указывает на явную тенденцию: ведущие игроки рынка электроники под влиянием различных факторов переносят высококонкурентную борьбу друг с другом в регионы. Во-вторых, результатом этого противостояния становится их укрупнение за счет поглощения местных сетей. И, наконец, в-третьих, выигрывают здесь все: федерал устраняет конкурента и усиливается, владелец региональной сети выгодно продает свой бизнес, а покупатель в конечном счете получает возможность на ещё более выгодных условиях приобретать качественную технику.

Правда, есть относительные минусы такой сделки. Сейчас компания имеет двойное название «Эксперт-Рембыттехника» и уже не первый год находится в состоянии ребрендинга. Дело в том, что уральский клиент очень привык к местной компании и доверяет ей. В связи с чем отказ от прежнего названия сильно ограничил бы федералам возможность быстро привлечь к себе аудиторию. Поэтому переход осуществляется постепенно: сервис-центры остались под брендом «Рембыттехника», а магазины называются «Эксперт».

Слияние лидеров рынка

А вот новый пример и новая тенденция: в скором времени могут объединиться ведущие сети рынка бытовой техники России. В ФАС уже поданы соответствующие документы о слиянии компаний «М.Видео» и «Эльдорадо». Правда, здесь одна компания покупает другую, но суть дела это не меняет - налицо движение в сторону монополизации сферы.
Сейчас в роли покупателя выступает «М.Видео» в лице его основного акционера кипрской Svece Ltd , принадлежащей Александру и Михаилу Тынкованам. А ведь буквально в 2011 году ситуация была прямо противоположной. Тогда «Эльдорадо», совладельцем которой является PPF Group Петра Келлнера, пыталась договориться с владельцами «М.Видео» о покупке. И это ещё раз говорит о стремительном развитии рынка бытовой электроники, где ещё вчерашние продавцы становятся покупателями бизнеса с оборотным капиталом в сотни миллиардов рублей.

По оценкам специалистов оформление сделки может сильно затянуться. Возможно, потребуется от одного года до трёх лет. И если это произойдет, то «М.Видео» займет около 40% всего рынка с более чем 500 магазинами. Хотя ФАС, конечно, этого не позволит. В рамках действующего законодательства порог доминирования не может превышать 35%. Эксперты считают, что новому лидеру придется сокращать объемы бизнеса. Но на фоне устранения прямого конкурента - это не станет критичным.

Перспективы

Владельцев бизнеса бытовой техники и электроники сейчас интересуют два главных вопроса: каковы перспективы у крупных игроков и есть ли шанс на выживание у мелких сетей? Ответы вновь подсказывает рынок. Отечественным лидерам новые стандарты задают западные «коллеги». Российские сети начали ощущать на себе усиление конкуренции со стороны сетевых гипермаркетов . Последние работают по принципу all inclusive , предоставляя, как уже ранее говорилось, полный спектр продукции, условий и услуг. Например, в Америке начали закрываться специализированные магазины по продаже бытовой техники, которые не выдержали давления со стороны гиперов. В Европе, правда, эта тенденция еще видна неотчетливо. Не исключено, в России, как всегда, выберут свой путь. Тем более, формат специализированного магазина бытовой техники по-прежнему востребован.
Между тем региональные сети сдаваться также не планируют. Они готовы отстаивать свои рыночные позиции на местах и, более того, вынашивают планы по расширению бизнеса. У региональных компаний по сравнению с федеральными есть ряд преимуществ. Один из главных недостатков крупного бизнеса - потеря гибкости и быстроты реакции сети на требования покупателей. На этом и будут играть регионалы.

Компания «М.Видео» представила аналитику по всему российскому рынку бытовой техники и электроники за 2017 год — от смартфонов до холодильников.

«После кризисного 2015 года мы со сдержанным оптимизмом прогнозировали восстановление продаж потребительской электроники в России, тренды 2016 года оправдали наши ожидания — рынок начал постепенно стабилизироваться. По оценкам „М.Видео“, за 2017 год продажи бытовой техники показали рост на 6% и в денежном выражении, и в натуральном. Положительная динамика говорит о восстановлении спроса, но покупатели меньше совершают спонтанные покупки, больше внимания уделяют доступным скидкам, кэшбэк-предложениям от ритейлеров, в кредитных программах отдают предпочтение рассрочке. В целом рынок можно охарактеризовать как стабильный, перешедший в стадию нормализованного спроса.

Самыми динамичными товарными категориями в 2017 году стали смартфоны, аксессуары к ним и сегмент развлечений. Таким образом, цифровые товары — это точка роста для всего рынка и то, на чём мы будем концентрироваться весь 2018 год. Основу для развития этого сегмента мы заложили в 2017 году, открыв салоны m_mobile с расширенным цифровым ассортиментом в магазинах сети по всей стране, нарастив ИТ-базу, применив экосистемный подход в продажах. Все это позволяет нам активно наращивать присутствие в сегменте цифровой техники, привлекать новую, молодую аудиторию и выигрывать в борьбе за клиентов. Цель „М.Видео“ на ближайшие 2-3 года — стать лидером в телеком сегменте.

В ближайшие два-три года можно ожидать, что рынок бытовой техники и электроники будет демонстрировать рост на уровне 4-5% в год. Более динамично будет вести себя онлайн-сегмент, который уже сейчас задаёт основной импульс для развития отрасли — по нашим оценкам, рост может составить около 15%» , комментирует исследование Энрике Фернандес, главный исполнительный директор «М.Видео».

Телеком

Телеком-сегмент в 2017 году продолжил интенсивный рост и стал одним из основных драйверов рынка электроники. В 2018 году категория продолжит развиваться с позитивной динамикой. Темпы роста будут зависеть от решений, которые предложат игроки этого рынка.

Для 2017 года было характерно сразу несколько трендов, которые получат развитие в 2018 году.

Во-первых, продолжается развиваться рынок больших китайских брендов (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola). Линейка пополняется новыми игроками — за год на рынок вышли Nokia, Oppo и VIVO. Продажи смартфонов от ведущих производителей из Китая достигли четверти рынка в штуках, и рост продолжается.

Во-вторых, с ростом доверия к китайским производителям смартфонов спрос смещается с бюджетных «китайцев» в сторону флагманских моделей китайских А-брендов, которые воспринимаются как достойные конкуренты смартфонам других брендов.

И, наконец, удачные технологические и дизайнерские решения 2017 года уверенно переходят в 2018 год. Например, безрамочный экран уже используют многие производители, и можно прогнозировать, что в 2018 году в портфолио каждого производителя будет устройство без рамок, причем не обязательно флагман.

2017 год стал рекордным по спросу на смартфоны — объем рынка смартфонов в штуках впервые превзошел показатели 2014 года.

Средняя цена на смартфоны в 2017 году составила 13 400 рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. Рост средней цены произошел на фоне снижения цен на некоторые смартфоны ведущих брендов: Apple, Samsung и ряд крупных китайских производителей снижали цены на свои устройства в течение года. Рост средней цены связан как с выходом дорогих флагманов ведущих производителей, так и со смещением спроса в более высокие ценовые сегменты: рост в штучном выражении показали все ценовые сегменты, кроме бюджетного.

Растет доля смартфонов с диагональю более 5″. Фактически на рынке не осталось устройств с диагональю менее 3,7″. Спрос на смартфоны с диагональю более 5″ вырос год к году более чем в 2 раза в штучном выражении. Все производители подхватили тренд на увеличение диагонали без заметного роста габаритов устройства: в линейке каждого бренда появились безрамочные смартфоны.

Каждый четвертый купленный в России в 2017 году смартфон имеет диагональ более 5«.

Темпы роста рынка онлайн выше, чем в традиционном канале. «М.Видео» растет эффективнее рынка: продажи в деньгах и штуках в интернетканале выросли почти вдвое. Huawei и Honor демонстрируют двукратный рост продаж в штучном выражении в онлайне, спрос на Xiaomi вырос год к году в 8 раз в денежном выражении.

Наушники

В 2017 году рынок наушников почти вдвое ускорил темпы роста относительно 2016 года. Причем основным драйвером стали Bluetooth наушники, в том числе спортивные. Этот тренд связан с динамичным развитием категории смартфонов и уходом ряда производителей от стандартного разъема для наушников. Как следствие, растет спрос на связанные со смартфоном гаджеты, в том числе на наушники, особенно беспроводные. Можно ожидать, что Bluetooth технология продолжит развиваться во всех сегментах наушников.

Лидерство на рынке наушников (в денежном выражении) сохраняет Sony. Заметно усилились позиции JBL, Наушники который теперь занимает вторую строчку. Philips и Sennheiser, напротив, потеряли несколько процентных пунктов. Таким образом, пятерка лидеров рынка в порядке убывания доли выглядит следующим образом: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Продажи наушников и гарнитур в «М.Видео» выросли в 2017 году на 36% в денежном выражении и на 33% в штуках, что позволило компании укрепить свою долю на рынке.

Растет доля среднего (от 2 до 5 тысяч рублей) и верхнего (свыше 10 тысяч рублей) ценовых сегментов. Продажи премиум-ассортимента стоимостью более 10 000 рублей занимают уже почти 15% продаж и прирост в абсолютном выражении относительно прошлого года превысил 100%.

В 2017 году средняя цена на наушники выросла на 10-12% за счет роста популярности более дорогих и технологичных устройств — беспроводных и спортивных наушников.

Компьютерная техника

В целом рынок компьютерной техники, который включает в себя настольные компьютеры, ноутбуки, МФУ, мониторы и принтеры, показал позитивную динамику. Причем все категории либо сохранили показатели прошлого года, либо показали прирост.

Классические компьютеры (десктопы) и моноблоки стабилизировались в денежном выражении и приросли в штуках. Рынок ноутбуков демонстрировал небольшой рост при сохранении средней цены на уровне 2016 года.

Одной из точек роста стал сегмент техники для домашнего офиса (мониторы, лазерные МФУ и принтеры). В частности, очень позитивно по итогам года выглядят результаты больших мониторов с диагональю свыше 22«.

Сегмент ноутбуков также закончил год позитивно, причем основной рост спроса пришелся на последние месяцы года. Самой быстро растущей категорией в сегменте ноутбуков стали медиабуки, показавшие прирост более 100% как в штуках, так и в деньгах. Абсолютная доля этой категории пока очень мала. Также позитивную динамику демонстрируют ноутбуки с большими экранами, которые приобретают на замену десктопам.

В IV квартале доля «М.Видео» на рынке компьютерной техники достигла 20%.

Лидером на рынке ноутбуков по продажам в штуках стал Lenovo, доля которого хоть и сокращалась, но медленнее, чем у ASUS — прежнего лидера рейтинга производителей ПК. Прирост по году показали HP и ACER. Результаты этих брендов можно связать с развитием геймерского направления. Также заметно, что позиции этой четверки брендов стараются потеснить другие игроки: продажи в штуках заметно выросли у Dell, Apple и еще ряда брендов, которые суммарно занимают уже почти 20% рынка.

Интернет-продажи развиваются интенсивнее, чем традиционный канал. Продажи онлайн росли втрое быстрее, чем рынок ноутбуков в целом.

Продажи игровых ноутбуков

Сегмент игровых ноутбуков продолжает здоровый интенсивный рост. Штучные и денежные продажи выросли в 1,5 раза.

Lenovo, Acer, HP, Dell укрепляют свои позиции — их суммарная доля на рынке геймерских ноутбуков выросла более чем в 2 раза и достигла 36% в штуках.

Набирающий обороты гейминг также стимулирует рынок игровых лэптопов. В «М.Видео» продажи игровых ПК занимают уже 15% оборота категории ноутбуков.

Продажи мониторов

Продажи в онлайне выросли на 14% в денежном выражении и 26% в штуках, а средний чек в интернете снизился за год на 10%

Спрос смещается в сторону более широких диагоналей: растет сегмент от 24″ и более. В абсолютном выражении спрос на мониторы с диагональю более 24″ вырос по сравнению с 2016 годом в полтора раза. Вместе с ростом объема 4К контента становятся все более востребованы соответствующие мониторы: в 2017 году продажи мониторов с поддержкой 4К выросли почти в 2 раза в штуках.

Продажи струйных МФУ

Спрос на эту товарную категорию был довольно высоким как в целом по рынку, так и в интернете. Онлайн-продажи показали рост на 14% в денежном и штучном выражении. Доля «М.Видео» на рынке струйных МФУ по итогам 2017 года достигла 23%.

Продажи струйных принтеров

Спрос на эту товарную категорию в онлайне по итогам года вырос на 6% в денежном выражении и 10% в штуках.

Фототехника

В 2017 году продолжился тренд к сужению российского рынка фототехники. В целом продажи сократились на 19% в деньгах и на 32% в штуках. Рыночный спрос продолжает концентрироваться на профессиональных и премиальных моделях.

Позитивную динамику на рынке демонстрирует категория системных фотокамер — прирост в деньгах относительно 2016 года составил 12,5%. Эти устройства привлекают ценителей фотографий высокого качества в различных жанрах, снятых с использованием сменных объективов, а также отличаются лёгкостью, компактностью и стильным дизайном.

Трендом последних лет остаются экшн-камеры, которые демонстрируют здоровый рост на протяжении последних 4-х лет. В 2017 году в сегменте фото-видеотехники около трети всех штучных продаж пришлось на экшн-камеры. Годом ранее на них приходилось до 19% рынка фото-видео.

Продажи экшн-камер на российском рынке

Интенсивный рост рынка экшн-камер связан, во-первых, со снижением цен на А-бренды (GoPro и Sony) в конце 2016 года. Во-вторых, с увеличением спроса на бюджетные устройства: продажи камер стоимостью до 7000 рублей выросли вдвое год к году. На рынок вышли новые В-бренды, такие как, SJCAM, Smarterra, X-try, которые предлагают конкурентные модели за более доступную цену.

Также на рынке заявили о себе новые А-бренды, которые уже известны в сегментах смартфонов и фото и видео-камер — Samsung и Nikon. Наконец, производители экшн-камер стали позиционировать свои устройства как гаджеты для путешествий и активного образа жизни, а не только для экстремальной съемки, что расширило аудиторию потенциальных покупателей.

Средняя цена экшн-камер

Средняя цена на экшн-ассортимент снизилась на четверть по сравнению с 2016 годом и составила 8 900 рублей, что стало историческим минимумом для данного сегмента электроники.

Бренды на рынке экшн-камер

По итогам 2015 года GoPro и Sony совокупно занимали до 60% рынка в штучном выражении и фактически массовый потребитель имел представление об экшн-камерах преимущественно этих двух производителей. В 2016 году доля этих игроков уже снизилась до 40% в штучном выражении, а SJCAM и Smarterra нарастили свои доли до 30% на двоих. В 2017 году тренд продолжился: «первопроходцы» рынка экшн-камер занимают не более четверти рынка в штуках суммарно, а количество и вес новых игроков в сегменте продолжают расти. Тройка лидеров выглядит по-новому.

Игровые консоли

В 2017 году рынок игровых консолей впервые за два года демонстрирует положительную динамику в деньгах и штуках. Тренд связан с запуском и распространением новинок, таких как PlayStation Pro, Xbox Оne X и Nintendo Switch, а также снижением средней цены на консоли A-брендов на 10%.

Продажи в «М.Видео» растут в полтора раза быстрее, чем в целом по рынку. Основным драйвером являются онлайн-продажи игровых консолей: они показали рост в деньгах в два с половиной раза и в штуках — в три с половиной. Такой динамике способствовало развитие проекта М.Game для поклонников видеоигр: расширение игрового сообщества, активная поддержка релизов игровых новинок и регулярные стримы игр, проведение игровых турниров совместно с ключевыми мировыми издателями, а также уникальные ценовые предложения.

Телевизоры

Для российского рынка 2017 год был достаточно стабильным. При позитивном росте продаж в штучном выражении рынок в деньгах остался на уровне прошлого года, в первую очередь, за счет снижения средней цены. Доля «М.Видео» достигла 30% в деньгах. Доля «М.Видео» в категории премиальных телевизоров в деньгах и штуках находится на уровне 40%.

Основным трендом на рынке телевизоров является рост спроса на большие диагонали от 45 дюймов. Их штучные продажи выросли год к году на 20%. Также продолжает наращивать долю технология Smart TV, позволяющая смотреть практически любой контент в удобное время. Около половины телевизоров поддерживают выход в интернет. Более того, набирают популярность устройства с разрешением Ultra HD (4К) — производители удешевляют технологию и реализуют в устройствах среднего ценового сегмента до 51 000 рублей.

Лидерами рынка остаются Samsung, LG и Sony. Их совокупная доля сохраняется на уровне 80% в денежном выражении и 65% в штучном. В то же время у покупателей есть возможность выбора: на рынке представлено еще более 10 брендов, в том числе растет спрос на японские марки: Sharp и Panasonic.

Малая бытовая техника

В 2017 году рынок малой бытовой техники (МБТ) остался на уровне показателей аналогичного периода прошлого года в денежном выражении, а в штуках показал прирост на 7,5%. Рост спроса на малую бытовую технику был вызван как общим восстановлением рынка, так и снижением средней цены на ряд категорий на 5% и более.

Компания «М.Видео» смогла укрепить лидерские позиции и по итогам 2017 года заняла долю на рынке МБТ 29%.

При этом штучные продажи ритейлера растут в два раза быстрее рыночных.

Техника для приготовления кофе

В 2017 году рынок техники для приготовления кофе продолжил уверенный рост — в деньгах и штуках продажи увеличились на 9% и 12% соответственно. Доля «М.Видео» увеличилась до 34,6%.

Автоматические кофемашины

Автоматические кофемашины являются одним из драйверов категории техники для приготовления кофе. Их продажи показывают положительную динамику как в деньгах, так и в штуках. Продажи категории в «М.Видео» росли на треть быстрее рынка.

Производители автоматических кофемашин

На рынке автоматических кофемашин представлено шесть крупных брендов, тройка лидеров осталась без изменений. Усилили свои позиции Philips, Krups и Jura, а доля Bosch, наоборот, сократилась.

Типы кофемашин и их доли на рынке

В 2017 году чуть более популярными стали автоматические и капсульные кофемашины.

Крупная бытовая техника

2017 год стал стабильным для категории крупной бытовой техники. Средняя цена снизилась на 8%. В результате, денежные продажи остались на уровне аналогичного периода прошлого года, либо выросли незначительно, в то время как в штуках рынок показал положительную динамику. Рынок развивается за счет бюджетного ценового сегмента — прирост в нем составил 21% в денежном выражении. Интернет продажи крупной бытовой техники прибавили 1,5% в деньгах и около 12% в штуках.

Рост в штуках показали все категории КБТ за исключением морозильных камер и кондиционеров, что связано с аномально холодной весной и началом лета.

Результаты «М.Видео» отражают рыночный тренд: продажи в штучном выражении росли в два-три быстрее, чем в денежном. Доля компании на рынке крупной бытовой техники выросла до 25% в денежном выражении. Динамика роста интернет-продаж в сети «М.Видео» заметно выше, чем на рынке: +20% в деньгах и +32% в штуках.

Наиболее интенсивно растут продажи КБТ в Сибири и на Дальнем Востоке. Компании удалось в 1,5 раза нарастить долю после открытия магазинов в регионе (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск). Наибольшие доли «М.Видео» имеет в центральном и южном регионах — 28,5% и 31,5% соответственно.

Продажи стиральных машин

Как и в целом на рынке КБТ, продажи стиральных машин в денежном эквиваленте растут замедленными темпами относительно штучных продаж. Продажи «М.Видео» в деньгах растут в два раза быстрее рынка. Доля «М.Видео» на рынке увеличилась с 27% в 2016 до 28% в 2017 году в денежном выражении.

Продажи встраиваемых духовых шкафов и отдельно стоящих плит

Продажи встраиваемых духовых шкафов и отдельно стоящих плит остались на уровне прошлого года в денежном выражении (+1,5%) и выросли в среднем на 7% в штуках. Доля «М.Видео» в деньгах сохраняется на уровне 22% рынка. При этом наиболее динамично вел себя сегмент встраиваемых духовых шкафов: прирост в деньгах и штуках составил 3% и 12% соответственно.

Продажи холодильников

Рынок холодильников отражает те же тренды, что и на рынке КБТ в целом — денежные продажи сокращаются на фоне снижения средней цены, а штучные продажи по той же причине растут. «М.Видео» занимает 26% рынка холодильников в деньгах.

Носимая электроника

Интерес к сегменту носимой электроники продолжает расти. В 2017 году рынок носимых гаджетов, который включает смарт-часы и смарт-браслеты, вырос вдвое в деньгах и более чем в 2,5 раза в штуках. Наиболее интенсивно развивался сегмент смарт-браслетов. Учитывая текущую динамику, можно предположить, что перспективы для дальнейшего развития рынка в 2018 году сохранятся.

Продажи смарт-часов

Рынок смарт-часов в 2017 году вырос в денежном выражении на 81% и в 2,5 раза в штучном. Средняя цена сократилась примерно на 10% до 22 000 рублей за счет снижения цен на предыдущую линейку Аpple и расширения присутствия недорогих В-брендов.

Лидеры рынка демонстрировали весьма заметный рост. Спрос на часы от Apple в абсолютном выражении вырос в 2 раза в штуках, что позволило бренду сохранить свою долю на рынке. Доля Samsung немного укрепилась, в абсолютном выражении часы этого производителя продавались в 2,2 раза чаще, чем в 2016 году.

Таким образом, около 80% рынка контролируют Samsung и Apple. Остальную часть делят между собой множество B-брендов, имена которых пока мало известны российским покупателям. Наиболее успешны из них Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown — все они продемонстрировали более чем двукратный рост. В основном эти бренды играют в ценовом сегменте до 10 000 рублей.

Продажи смарт-браслетов

Смарт-браслеты сохраняют высокую позитивную динамику. По итогам 2017 года рынок браслетов вырос в 2,5 раза в деньгах и 3,5 раза в штуках и достиг 1,24 млрд рублей и 474 тысяч штук. Средняя цена снизилась по сравнению с 2016 годом на четверть до 2 600 рублей.

Соотношение сил производителей в этом сегменте совсем иное: ведущую роль здесь играют В-бренды. Основной игрок — Xiaomi, на него приходится более половины купленных браслетов. Активно развивающаяся ниша — недорогие браслеты для детей и пожилых людей, такие как Кнопка жизни, Elari, Smart Baby Watch. По оценкам «М.Видео», такие устройства могут занимать более 20% рынка смарт-браслетов в штуках. Для сравнения, спрос на такие социально полезные устройства в 2016 году был заметно ниже, суммарная доля игроков находилась на уровне 5-6%.

Активно растет бюджетный ценовой сегмент до 10 000 рублей. Именно здесь сконцентрирована основная группа В-брендов — около 10 производителей. В общем объеме рынка эти игроки пока имеют небольшой вес, но постепенно наращивают влияние: год к году продажи часов до 10 000 рублей в штучном выражении выросли в 3 раза.