DIY в России. Обзор основных игроков рынка
Название формата DIY (или D.I.Y.) — это аббревиатура известного английского выражения Do It Yourself, то есть «Сделай это сам». Данный формат появился в экономике западных стран еще в 50-60-е годы прошлого века.
Первоначально к категории «Сделай сам» относились все те виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Например, изготовление своими руками мебели, различных дизайнерских элементов интерьера и так далее.
На сегодняшний день под DIY сетями чаще всего подразумеваются строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший ассортимент товаров — от сухих смесей, бетона и фанеры до сантехники, светильников и различных предметов для обустройства и украшения дома, то есть всего, что поможет человеку самостоятельно или с помощью профессионалов осуществить ремонт в квартире и обустроить свой дом.
История
Предками строительных супермаркетов формата «Сделай сам» можно назвать небольшие скобяные лавки, в которых жители близлежащих кварталов покупали гвозди, металлическую посуду, кухонную утварь и другие изделия мастеров. Встретить такие лавки, где сам ремесленник часто оставался и единственным продавцом, можно было и в Европе, и в США и в Российской империи.
Первые строительные супермаркеты появились в Соединенных Штатах, Великобритании и других государствах Европы в 1950-е годы. В целом, строительный бум начался в европейских странах сразу после Второй мировой войны, когда спрос на материалы и предметы интерьера был высок как никогда. Долгое время крупных розничных магазинов, которые могли бы полностью удовлетворить спрос покупателей, не существовало и магазины «Сделай сам» стали настоящими пионерами в этой области.
В Советском Союзе формат «Сделай сам» был популярен как нигде больше, так как отсутствие в магазинах выбора товаров, способного удовлетворить спрос, вынуждало граждан самостоятельно решать вопросы с обустройством квартиры или дома. Способствовало популярности формата также и широкое распространение таких кружков и журналов, как «Юный техник» и так далее. А вот сами строительные магазины, которые могут быть отнесены к категории DIY , появились в России уже в 90-е годы.
И хотя этот формат для России и других стран СНГ — явление достаточно новое и начал активно развиваться только чуть более десяти лет назад, сегодня DIY сеть уже представлена в нашей стране многочисленными крупными сетями гипермаркетов, в которых каждый покупатель может выбрать все необходимое для ремонта и обустройства дома.
Первопроходцами на российском рынке строительных магазинов стали западные компании, начавшие активно завоевывать новый рынок. К наиболее широко распространенным, крупным сетям можно отнести: OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Castorama и Хоум центр.
Российские сети гипермаркетов — это, в первую очередь Вимос, Метрика, СуперСтрой, Домоцентр, Стройландия, Домовой, Максидом и другие. Стоит отметить, что практически в каждом российском регионе есть свои собственные строительные розничные сети.
Товары
Как уже было сказано выше, к формату DIY можно отнести очень широкий ассортимент товаров и изделий, в частности:
- товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лако-красочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
- входные и межкомнатные двери;
- рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
- изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
- охранные системы, домофоны и сигнализация;
- электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
- системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
- инструменты, ручные и электрические;
- мебель — кухни, столы, стулья и так далее;
- сантехника — ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.
И это далеко не полный перечень DIY товаров, в целом к продукции «Сделай сам» относится и такая категория, как товары для сада и огорода, например, цветочные вазоны, инструменты для работы на участке, даже удобрения и семена.
Особенности DIY формата в России
Стоит отметить, что строительные гипермаркеты в западных странах нацелены действительно на то, чтобы покупатель мог с помощью приобретенных изделий самостоятельно завершить ремонт. Услуги специалистов в Европе достаточно дороги, поэтому в большинстве гипермаркетов прямо на установленных в торговых залах экранах посетителей подробно инструктируют: как самостоятельно заменить кран, наклеить обои или обустроить открытую веранду.
В России же формат строительных супермаркетов можно было бы назвать Do it for me, то есть «Сделай это для меня», так как крупные проекты, такие как капитальный ремонт дома или обустройство ванной у нас все чаще доверяют профессионалам, а сами владельцы дома только выбирают материалы или предметы интерьера.
Кроме того, эксперты отмечают, что если раньше основной категорией покупателей строительных магазинов оставались мужчины, то теперь все чаще выбор товаров категории «Сделай сам» делают женщины. Возможно, это связано с дальнейшим расширением ассортимента, в который может входить и посуда, шторы, занавески, вазы и другие мелочи, становящиеся деталью интерьера.
Удобный для покупателей и выгодный для владельцев, проверенный временем формат DIY в настоящее время получает все большее распространение во всех регионах России, а новые супермаркеты уже известных сетей открываются ежегодно.
За последние годы многие компании все чаще ищут новые пути развития и стараются повысить эффективность своего бизнеса в суровых условиях рынка. Относительную популярность приобретает формат DIY-ритейла, который дает покупателям право на “самостоятельное поведение” в торговом зале и прямой доступ к товару, что позволяет привлечь большее количество клиентов в свой магазин и, в ряде случаев, увеличить продажи.
DIY – является аббревиатурой “Do it Yourself” и в переводе на русский означает “Сделай это сам”. Изначально к категории DIY относились все виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно – например, изготовление мебели своими руками или каких-то дизайнерский элементов интерьера.
На сегодняшний день рынок DIY - ритейла (Do it Yourself) считается одним из наиболее перспективных рынков. Международными сетями сюда инвестируются миллиарды только в нашей стране. Наиболее распространенным форматом здесь являются супер- и гипермаркеты с широким ассортиментом строительных товаров – от сухих смесей и красок до сантехники и различных предметов и украшений дома, которые позволяют осуществить ремонт любому покупателю
Маркетинговое агентство Paper Planes выделило 4 основные тенденции на рынке DIY - ритейла, происходящие на сегодняшний день. Рассмотрим их подробнее.
1. Развитие собственных торговых марок (СТМ)
Экономический кризис сильно поменял возможности и предпочтения покупателей, которые стали переходить на более дешевые товары. На первый план вышел показатель “цена-качество”. Продавцы подстраиваются под эту тенденцию, предлагая более дешевые товары под собственной торговой маркой. СТМ позволяет повысить маржинальность некоторых категорий товаров и сокращает риски со стороны внешних производителей. Но это будет выгодно для тех товаров, для которых цена вышла на первый план. В других случаях покупатели по-прежнему ценят бренды и качество продукции, например при выборе краски, инструмента или уплотнительных материалов.
2. Персонализация клиентского путешествия
Из-за сокращения потока клиентов, для необходимости их удержания и для формирования собственной культуры потребления, розничные сети пытаются подстроиться под каждого конкретного клиента. Вводят новые сервисы и услуги, которые рассчитаны как на розничных покупателей, так и на бизнес-сегмент. Например, обычным покупателям могут помочь с переездом, осуществить оценку задуманного проекта, также проводят различные акции и вводят систему скидок. Для женщин устраивают мастер-классы, лекции, семинары и выставки. Для B2B-клиентов вводят расширенное время работы, осуществляют резку и раскрой различных материалов, предоставляют профессиональных консультантов. Всё чаще ритейлеры стараются подобрать формулу для каждого конкретного Клиента. Предлагая новые возможности, всё больше сетей открывают online магазины.
3. Узкопрофилированное предложение
Покупатели, в попытке сохранить время, ищут продавцов, которые могут быстро предложить им только то, что они просят. Поэтому розничные сети разделяют свой ассортимент, предлагая как узкоспециальную розницу для B2B-клиентов, так и узкий ассортимент для B2C, охватывая и обеспечивая таким образом, клиентов всех категорий.
4. Конвергенция online и offline
Многие магазины, пытаясь снизить свои затраты, сознательно отказываются от формата “магазин-склад”. На смену этому способу приходят новые бизнес модели, где можно оформить заказ online или по телефону и тут же получить его на складе или на объекте. Некоторые сети просто ставят online терминалы в товарных рядах, в которых можно сделать и оплатить заказ, а забрать его можно при выходе на складе или через систему доставки.
На наш скромный взгляд - взгляд компании, которая потеряла не одну сотню тысяч рублей на банкротстве DIY-ритейлеров, трендами выживания, а для многих DIY-сетей это именно вопрос выживания, является конвергенция форматов - расширение розницы за счёт агрессивного опта, а опта за счёт агрессивной розницы. Плюс тотальное переосмысление сервиса - от логистики до строительных услуг с активными продажами (успешным здесь можно считать опыт компании “Абада”).
Все вышеупомянутое современная сеть обязана брать на себя. А в перспективе становиться экосистемой, подобной AppStore, Uber и другим - для заказчиков и подрядчиков в своём регионе. Наиболее близким к строительству является опыт портала Remontnik.ru, формирующего экосистему со стороны услуги, а не товара.
На начало 2016 года объем DIY-розницы (строительно-отделочные материалы) составил 1,46 трлн руб. Это почти на 5% меньше, чем было к началу 2015 года, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Рекордное за последние годы падение рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома не стало исключением в масштабе всей розницы и особенно для сегмента non-food. Но даже в этих условиях рынок товаров для дома и ремонта по сравнению с другими сегментами чувствует себя не так плохо - если в целом не продуктовый ритейл «просел» по итогам 2015 года на 10%, то DIY отметился падением лишь на 5%, отмечается в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine
Кто падал сильнее?
Согласно данным INFOLine, последний раз снижение продаж на рынке DIY фиксировалось в 2009 году. Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. Однако с тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос, обеспечив DIY самое быстрое восстановление после кризиса по сравнению с другими сегментами ритейла, комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%, а к концу 2015 года оборот розничной торговли DIY&Household снова ушел в минус (падение достигло 5%).
Динамика оборота розничной торговли DIY&Household в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз до 2017 г.
Источник: данные ИА INFOLine
Наиболее уязвимым перед кризисом по итогам 2015 года оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте достигло 16,7% по итогам 2015 года. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году Soft DIY (отделочные материалы) - по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке в 2015 году составило всего 0,3%.
В 2015 году в России было введено 83,8 млн кв. м жилой площади, а в I полугодии 2016 года 31,5 млн кв. м. Явлению сопутствуют и высокие темпы роста ипотечного кредитования. По итогам 2015 года, 707 тысяч квартир в России было куплено по ипотеке. Все это говорит о том, что в 2015-2016 гг. люди, которые приобретали жилье, продолжают делать ремонт в своих квартирах, что, безусловно, отражается на относительно стабильной ситуации на рынке отделочных материалов.
DIY в кризис: экспансия лидеров
Согласно подсчетам специалистов информационно-аналитического агентства INFOLine, в 2016 году, несмотря на кризис, крупные торговые сети, работающие в сегменте DIY, практически не снизили темпы по строительству и введению в эксплуатацию новых гипермаркетов и продолжили наращивать торговые площади объектов. В минувшем году в России было открыто 27 новых гипермаркетов, а совокупный прирост торговой площади составил около 225 тыс. кв. м. В первом полугодии 2016 года было открыто 14 гипермаркетов, и 6 было закрыто.
В 2016 году Leroy Merlin в рамках реализации амбициозных планов по утроению количества гипермаркетов за 5 лет в первом полугодии открыл 5 гипермаркетов в Казани, Кемерово, Новокузнецке, Ярославле и в Москве, а в начале второго полугодия открылся 48-ой гипермаркет сети в Санкт-Петербурге. До конца 2016 года ритейлер планирует открытие еще 9-11 гипермаркетов. В первом полугодии 2016 года OBI открыли 2 гипермаркета в Москве и Туле.
Но, следует отметить, что далеко не все международные ретейлеры увеличивают количество объектов в России: например, Castorama закрыла один нерентабельный гипермаркет в Москве в ТЦ «Капитолий», площадью более 6 тыс. кв. м.
Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 2011-I пол. 2016 гг., ед.
Источник:расчетыИА INFOLine
Среди российских ретейлеров конкуренцию «большой тройке» пока обеспечивает только СТД «Петрович», свидетельствуют данные исследования INFOLine
«Компания является безоговорочным лидером в сегменте B2B и наиболее эффективным мультиканальным ретейлером, демонстрируя феноменально высокие показатели прироста онлайн-продаж и доли онлайн в выручке», - говорит Иван Федяков, подчеркивая, что при сохранении и наращивании показателей сеть уже в ближайшие год-два может войти в тройку TOP DIY-ритейлеров России.
Согласно данным исследования INFOLine , крупные региональные игроки также продолжают наращивать торговые площади. Значимыми открытиями на начало 2016 года можно назвать открытие двух гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» компании «Агава», общей торговой площадью 20,5 тыс. кв. м (в Республике Башкортостан и Ульяновской области). Также по два гипермаркета запустили «Максидом», «Добрострой» (ГК «Элко») и «Метр» (ГК «Десятка»), и по одному - «Бауцентр» и OBI.
TOP-10 крупнейших операторов DIY
На начало 2016 года ключевые игроки рынка DIY России, входящие в первую десятку рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, несмотря на кризисные явления в отрасли, сумели сохранить свои позиции. При этом лидер среди российских сетей - «СТД «Петрович» - за счет выхода на рынок Москвы и Московской области, расширения ассортимента и роста доли online-продаж сохранил высокие темпы роста, приблизившись к достижению амбициозной цели - в течение ближайших лет войти в TOP-3 крупнейших операторов DIY.
№ | Основное операционное юридическое лицо (группа компаний) | Бренд | Источник выручки | 2014 | Начало 2016 года | Темп роста, % |
1 | Леруа Мерлен Восток, ООО | Leroy Merlin | оценка | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
2 | ОБИ Россия | OBI | оценка | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
3 | Касторама Рус, ООО | Castorama | пересчет INFOLine на основе МСФО | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
4 | СТД Петрович, ООО | Петрович | УО | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
5 | Сатурн, ЗАО | СатурнСтройМаркет | оценка | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
6 | МАКСИДОМ, ООО | Максидом | УО | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
7 | Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") | Бауцентр, БСМ | УО | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
8 | К-раута Рус, ООО | К-раута | УО | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
9 | Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор") | Строительный Двор, Теплоотдача, Половик | УО | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
10 | Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ") | СуперСтрой, СтройАрсенал | оценка | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Издание «Розничные торговые сети DIY » содержит в себе данные об исследовании рынка реализации товаров DIY (то есть предназначенных для дома, сада, а также необходимых для проведения строительных и ремонтных работ). При этом материалы исследования относятся к сетевой и к розничной торговле.
Отчет включает в себя не только описание развития DIY-ритейла в России, но и его современное положение, в частности приводится информация об объеме рынка. В исследовании рассмотрены главные тенденции развития рынка торговли товарами DIY, но лишь в краткосрочной перспективе. Прогнозы развития данного рынка составлены на 2009 год с помощью методов математического моделирования. Все расчеты прогнозов были осуществлены с учетом воздействия экономического кризиса.
В рамках исследовательской работы анализируется структура существующих в России торговых сетей DIY, рассматриваются наиболее значимые форматы сетевой торговли. Отдельно по компаниям-операторам рынка торговли товарами DIY приводятся наиболее значимые характеристики, а именно показатели товарооборота, размер торговой площади, некоторые показатели динамики развития сети.
В исследование включены как универсальные, так и специализированные торговые точки, участвующие в распространении товаров DIY. При упоминании о разновидностях торговых точек необходимо отметить, что в универсальных торговых сетях покупателю предоставляется на выбор широкий ассортимент товаров DIY, а в специализированных - одна или несколько категорий данного вида продукции.
Информация, представленная в аналитическом отчете «Розничные торговые сети DIY », позволяет установить, что на российском рынке торговли товарами DIY происходит быстрое увеличение доли сетевых магазинов. Несмотря на негативное влияние экономического кризиса на розничную торговлю, крупные операторы рынка увеличат долю рынка в 2009 г.
Один из разделов исследовательской работы «Розничные торговые сети DIY » целиком посвящен обзору текущего положения региональных рынков. В этом разделе приводятся наиболее значимые характеристики рынка, факторы развития в конкретных регионах DIY-ритейла, планы проникновения на рынок новых игроков.
Профили розничных торговых сетей DIY товаров, приведенные в исследовании, включают в себя общее описание компаний, с указанием направления их развития, контактные данные, наиболее значимые характеристики торговых сетей (например, товарооборот, ассортимент, размер инвестиций), перечень имен руководителей компаний, численность магазинов, их форматы.
Исследование «Розничные торговые сети DIY », проводилось в период с января по апрель 2009 года. При этом было применено анкетирование представителей розничных сетей DIY и кабинетное исследование. В ходе осуществления кабинетного исследования использовались материалы конференций и материалы средств массовой информации (как печатных, так и электронных).
Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.
Исследование проведено в январе-апреле 2009 года.
Отчет содержит 158 таблиц и 39 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).
Развернуть
СодержаниеАннотация | ||
Список диаграмм | ||
Список таблиц | ||
Развитие торговых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома в России | ||
Общая характеристика, объем и структура рынка DIY в России | ||
Актуальное состояние рынка DIY в России. Влияние кризиса на отрасль. | ||
Основные тенденции и прогнозы развития DIY-ритейла в РФ | ||
Классификация российских сетей DIY и перспективы развития форматов в условиях кризиса | ||
Развитие и основные тенденции рынка DIY в Европе и США | ||
Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам") | ||
Современные тенденции развития рынка DIY в Западной Европе | ||
Основные игроки мирового рынка DIY | ||
Операторы российской сетевой розницы | ||
Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY | ||
Сети гипермаркетов на российском рынке DIY | ||
Сети супермаркетов на российском рынке DIY | ||
Специализированные розничные сети на российском рынке DIY | ||
Основные характеристики российских сетей DIY | ||
Региональный анализ российского строительного ритейла | ||
Макроэкономические показатели | ||
DIY- розница в регионах РФ | ||
Центральный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ЦФО | ||
Торговые сети ЦФО | ||
Воронежская область | ||
Северо-Западный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели СЗФО | ||
Торговые сети СЗФО | ||
Санкт-Петербург и Ленинградская область | ||
Приволжский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ПрФО | ||
Торговые сети ПрФО | ||
Республика Татарстан | ||
Республика Башкортостан | ||
Нижегородская область | ||
Самарская область | ||
Пермский край | ||
Уральский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели УрФО | ||
Торговые сети УрФО | ||
Свердловская область | ||
Тюменская область | ||
Челябинская область | ||
Сибирский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели СФО | ||
Торговые сети СФО | ||
Красноярский край | ||
Новосибирская область | ||
Кемеровская область | ||
Южный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ЮФО | ||
Торговые сети ЮФО | ||
Краснодарский край | ||
Ростовская область | ||
Волгоградская область | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ДВФО | ||
Торговые сети ДВФО | ||
Приморский край | ||
Универсальные сети DIY | ||
Глобальные торговые сети | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
К-Раута (Строймастер) | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Хоум Центр | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Федеральные торговые сети | ||
Агава, Мегастрой | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Бауцентр | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание |
Развернуть
ИллюстрацииСписок диаграмм:
Рис. 1. Темпы прироста ввода жилых домов и производства отдельных видов строительных материалов, 2004-2008 гг., % 10
Рис. 2. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2008 гг., прогноз на 2009 г. 11
Рис. 3. Рост доли крупнейших 10 крупнейших сетевых операторов на российском рынке DIY, 2005-2008 гг., прогноз на 2009 г. 13
Рис. 4. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008 г. 17
Рис. 5. Объем рынка DIY в США и европейских странах, € млрд, 2007/2008 ф.г. 26
Рис. 6. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству операторов, 2008 г. 31
Рис. 7. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству магазинов, 2008 г. 31
Рис. 8. Число магазинов универсальных сетей на российском рынке DIY, 2006-2008 гг. 34
Рис. 9. Доля основных типов специализированных сетей на российском рынке DIY, 2008 г. 39
Рис. 10. Динамика увеличения числа магазинов специализированных сетей в 2006-2008 гг. 41
Рис. 11. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2007 47
Рис. 12. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 47
Рис. 13. Объемы жилищного строительства по федеральным округам, 2008 год 48
Рис. 15. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 54
Рис. 16. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 72
Рис. 17. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2008 гг., тыс. кв. м общей площади 80
Рис. 18. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 85
Рис. 19. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 95
Рис. 20. Динамика ввода в действие жилых домов в ПрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 102
Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 123
Рис. 22. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 127
Рис. 23. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 131
Рис. 24. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 135
Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов в Пермском крае в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 139
Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в УрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 144
Рис. 27. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 154
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 159
Рис. 29. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 162
Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 167
Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2007 гг., млн кв. м общей площади 184
Рис. 32. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 188
Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 193
Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 198
Рис. 35. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 212
Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 216
Рис. 37. Динамика ввода в действие жилых домов в Волгоградской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 220
Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 224
Рис. 39. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади
Развернуть
ТаблицыСписок таблиц:
Табл. 1. Макроэкономические показатели РФ за первый квартал 2009 г., % к аналогичному периоду 2008 г. 14
Табл. 2. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2008 гг., прогноз на 2009 г. 16
Табл. 3. Облигации DIY-ритейлеров, находящиеся в обращении (апрель 2009 г.) 18
Табл. 4. События на российском розничном рынке DIY и смежных сегментов рынка в декабре 2008 г. - апреле 2009 г. 18
Табл. 5. Планы по открытию новых магазинов DIY иностранными игроками, 2009 г. 20
Табл. 6. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, 2008 г. 20
Табл. 7. Типы торговых сетей в России по географическому охвату 23
Табл. 8. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY 24
Табл. 9. Операторы мультиформатных торговых сетей 26
Табл. 10. Топ-10 европейских DIY-ритейлеров по объему продаж, 2007 г. 32
Табл. 11. Торговые бренды Группы Kingfisher, 2008 г. 32
Табл. 12. Торговые бренды Leroy Merlin Group по типам магазинов, 2008г. 33
Табл. 13. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 34
Табл. 14. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 36
Табл. 15. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2007-2008 гг. 39
Табл. 16. Характеристики сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 40
Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях супермаркетов в 2007-2008 гг. 41
Табл. 18. Характеристики сетевых супермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 42
Табл. 19. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2008г. 43
Табл. 20. Характеристики специализированных сетей на российском рынке DIY, 2007-2008 гг. 45
Табл. 21. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2008 г. 46
Табл. 22. Торговая площадь сетевых операторов на рынке DIY (на конец 2008 г.) 47
Табл. 23. Торговый оборот сетей DIY в 2006-2008 гг., $ млн 48
Табл. 24. Крупнейшие города РФ по численности населения, доходу, обороту розничной торговли, 2007 год 50
Табл. 25. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2007 год 52
Табл. 26. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья на 01.07.2007 г. 53
Табл. 27. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов, 2009 г. 55
Табл. 28. Общие данные по ЦФО, 2007 г. 56
Табл. 30. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в июне 2008 г., руб. 57
Табл. 31. Ввод в действие жилых домов в ЦФО, 2006-2008гг. 58
Табл. 32. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЦФО, на 1.07.2008, руб. 59
Табл. 33. Число сетевых магазинов в ЦФО, 2009 г. 59
Табл. 34. Федеральные торговые сети ЦФО, 2007 г. 60
Табл. 35. Региональные торговые сети ЦФО - универсальные, 2009 г. 66
Табл. 36. Региональные торговые сети ЦФО - специализированные, 2009 г. 69
Табл. 37. Специализированные торговые центры* ЦФО, 2007 г. 73
Табл. 38. Население. Москва 74
Табл. 39. Население. Московская область 74
Табл. 40. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2003-2007 гг. 75
Табл. 41. Спрос на торговые помещения в 1-м полугодии 2008 года по профилю арендаторов 76
Табл. 42. Торговые сети Москвы и Московской области, 2008 г. 80
Табл. 43. Крупнейшие торговые центры Москвы, 2008 г. 83
Табл. 44. Население Воронежской области 83
Табл. 45. Розничная торговля в Воронежской области, 2003-2007 83
Табл. 46. Торговые сети Воронежской области, 2008 г. 86
Табл. 47. Крупнейшие торговые центры Воронежа (планы) 86
Табл. 48. Общие данные по СЗФО, 2007 г. 87
Табл. 50. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в июне 2008 г., руб. 88
Табл. 51. Ввод в действие жилых домов в СЗФО, 2006-2008гг. 89
Табл. 52. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СЗФО, на 1.07.2008, руб. 89
Табл. 53. Число сетевых магазинов в СЗФО, 2009 г. 90
Табл. 54. Федеральные торговые сети СЗФО, 2008 г. 91
Табл. 55. Региональные торговые сети СЗФО - универсальные, 2008 г. 94
Табл. 56. Региональные торговые сети СЗФО - специализированные, 2008 г. 96
Табл. 57. Специализированные торговые центры в СЗФО, 2009 г. 97
Табл. 58. Население Санкт-Петербурга 98
Табл. 59. Население Ленинградской области 98
Табл. 60. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2003-2007 98
Табл. 61. Крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, 2008 г. 102
Табл. 62. Общие данные по ПрФО, 2007 г. 104
Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПрФО в июне 2008 г., руб. 105
Табл. 65. Ввод в действие жилых домов в ПрФО, 2006-2008гг. 106
Табл. 66. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ПрФО, на 1.07.2008, руб. 107
Табл. 67. Число сетевых магазинов в ПрФО, 2009 г. 108
Табл. 68. Федеральные торговые сети ПрФО, 2008 г. 109
Табл. 69. Региональные торговые сети ПрФО - универсальные, 2008 г. 116
Табл. 70. Региональные торговые сети ПрФО - специализированные, 2008 г. 120
Табл. 71. Специализированные торговые центры* ПрФО, 2008 г. 124
Табл. 72. Население Республики Татарстан 125
Табл. 73. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2003-2007 гг. 126
Табл. 74. Торговые сети Республики Татарстан 128
Табл. 75. Крупнейшие торговые центры Татарстана 130
Табл. 76. Население Республики Башкортостан 130
Табл. 77. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2003-2007 130
Табл. 78. Торговые сети Республики Башкортостан 132
Табл. 79. Население Нижегородской области 134
Табл. 80. Розничная торговля в Нижегородской области, 2003-2007 гг. 134
Табл. 81. Торговые сети Нижегородской области, 2008 г. 136
Табл. 82. Население Самарской области 138
Табл. 83. Розничная торговля в Самарской области, 2003-2007 гг. 138
Табл. 84. Крупнейшие торговые сети Самарской области, 2008 г. 140
Табл. 85. Крупнейшие торговые центры Самарской области, 2008 г. 142
Табл. 86. Население Пермского края 142
Табл. 87. Розничная торговля в Пермском крае, 2003-2007 гг.* 143
Табл. 88. Крупнейшие торговые сети Пермского края, 2008 г. 144
Табл. 89. Общие данные по УрФО, 2007 г. 146
Табл. 91. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО в июне 2008 г., руб. 147
Табл. 92. Ввод в действие жилых домов в УрФО, 2006-2008гг. 148
Табл. 93. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам Уральского ФО, на 1.07.2008, руб. 148
Табл. 94. Число сетевых магазинов в УрФО, начало 2009 г. 149
Табл. 95. Федеральные торговые сети УрФО, 2008 г. 150
Табл. 96. Региональные торговые сети УрФО - универсальные, 2008 г. 153
Табл. 97. Специализированные торговые центры* в УрФО, 2008 г. 155
Табл. 98. Население Свердловская области 157
Табл. 99. Розничная торговля в Свердловской области, 2003-2007 гг. 157
Табл. 100. Торговые сети Свердловской области, 2008 г. 160
Табл. 101. Торговые центры Екатеринбурга, 2008 г. 161
Табл. 102. Население Тюменской области 162
Табл. 103. Розничная торговля в Тюменской области, 2003-2007 162
Табл. 104. Торговые сети Тюменской области, 2008 г. 164
Табл. 105. Население Челябинской области 165
Табл. 106. Розничная торговля в Челябинской области, 2003-2008E 166
Табл. 107. Торговые сети Челябинской области, 2008 г. 168
Табл. 108. Общие данные по СФО, 2007 г. 169
Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в июне 2008 г., руб. 170
Табл. 111. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2006-2008гг. 171
Табл. 112. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СФО, на 1.07.2008, руб. 172
Табл. 113. Число сетевых магазинов в СФО, 2009 г. 173
Табл. 114. Федеральные торговые сети СФО, 2008 г. 174
Табл. 115. Региональные торговые сети СФО, насчитывающие 10 и более магазинов, 2009 г. 178
Табл. 116. Региональные торговые сети СФО - универсальные, 2008 г. 178
Табл. 117. Региональные торговые сети СФО - специализированные, 2008 г. 183
Табл. 118. Специализированные торговые центры* СФО, 2008 г. 185
Табл. 119. Население Красноярского края 187
Табл. 120. Розничная торговля в Красноярском крае, 2003-2007 гг. 187
Табл. 121. Торговые сети Красноярского края, 2008 г. 190
Табл. 122. Население Новосибирской области 191
Табл. 123. Розничная торговля в Новосибирской области, 2003-2007 191
Табл. 124. Торговые сети Новосибирской области, 2008 г. 194
Табл. 125. Население Кемеровской области 196
Табл. 126. Розничная торговля в Кемеровской области, 2003-2007 гг. 196
Табл. 127. Торговые сети Кемеровской области, 2008 г. 199
Табл. 128. Общие данные по ЮФО, 2007 г. 200
Табл. 130. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в июне 2008 г., руб. 201
Табл. 131. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2006-2008гг. 202
Табл. 132. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЮФО, на 1.07.2008, руб. 203
Табл. 133. Число сетевых магазинов в ЮФО, 2009 г. 203
Табл. 134. Федеральные торговые сети ЮФО, 2008 г. 205
Табл. 135. Региональные универсальные торговые сети ЮФО, 2008 г. 209
Табл. 136. Региональные торговые сети ЮФО - специализированные, 2008 г. 211
Табл. 137. Специализированные торговые центры* в ЮФО, 2008 г. 213
Табл. 138. Население Краснодарского края 214
Табл. 139. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2003-2007 гг. 215
Табл. 140. Торговые сети Краснодарского края, 2008 г. 217
Табл. 141. Население Ростовской области 219
Табл. 142. Розничная торговля в Ростовской области, 2003-2007 219
Табл. 143. Торговые сети Ростовской области, 2008 г. 222
Табл. 144. Население Волгоградской области 223
Табл. 145. Розничная торговля в Волгоградской области, 2003-2007E 223
Табл. 146. Торговые сети Волгоградской области, 2008 г. 225
Табл. 147. Общие данные по ДВФО, 2007 г. 226
Табл. 149. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в июне 2008 г., руб. 227
Табл. 150. Ввод в действие жилых домов в ДВФО, 2005-2007гг. 228
Табл. 151. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ДВФО, на 1.07.2008, руб. 229
Табл. 152. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО, 2008 г. 229
Табл. 153. Региональные торговые сети в ДВФО - универсальные, 2008 г. 230
Табл. 154. Региональные торговые сети в СФО - специализированные, 2008 г. 231
Табл. 155. Торговые центры в ДВФО, 2009 г. 233
Табл. 156. Население Приморского края 233
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013 30 апреля 2013 30 апреля 2013 55 000 Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012 21 мая 2012 21 мая 2012 20 апреля 2010 40 000 Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома 10 января 2008 10 января 2008 39 000Российского рынка DIY-товаров (то есть товаров для самостоятельного ремонта, а также изготовления вещей и их усовершенствования). Они проанализировали основные показатели индустрии, провели всероссийский опрос среди ведущих 675 специализированных DIY-ритейлеров и социологический опрос российских покупателей товаров для ремонта. В исследовании приводятся экспертные оценки состояния российского рынка DIY-товаров и анализируются тренды на 2016-2017 годы.
Rusbase приводит избранные отрывки из исследования.
Другие отчеты РБК Исследования рынков: .
Исследование рынка DIY от РБК: что важно знать ритейлеру
Светлана ЗыковаДля рынка DIY (в отличие от многих других секторов) кризис стал не только причиной спада, но мотивацией для глобальных изменений и оптимизации бизнес-процессов. Сети пересмотрели ассортимент, добавили товары, отвечающие изменившимся ценовым запросам покупателей, провели меры по сдерживанию цен и начали активно развивать франшизу.
Поддержка со стороны
2015 год оказался не таким сложным для DIY-ритейлеров, как для большинства секторов. В реальном выражении объем продаж строительных материалов и товаров для дома упал лишь на 1,6% и составил 1 534 млрд руб. 2016 год стал куда большим вызовом – по оценкам аналитиков РБК, в ушедшем году рынок потерял 7,6%.
Поддержку отрасли оказал рынок жилищного строительства, который (вопреки кризису) побил рекорд 2014 года. Объем ввода в действие жилых домов по итогам прошедшего года достиг 85,3 млн кв. м. (на 1,3% выше показателя 2014 года). Впрочем, и здесь сказалось падение доходов населения: согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2015 году на 20,8% вырос объем ввода жилья эконом-класса.
Несмотря на это, падение потребительского спроса всё же сказалось на финансовых показателях DIY-ритейлеров. В 2015 году рост объема продаж ведущих игроков рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома снизился почти вдвое: если в 2014 году выручка увеличивалась в среднем на 19,4%, то в 2015 году прирост оборота у большинства сетей не превысил 10%.
Но 2016 год оказался сложным даже для федеральных и международных DIY-ритейлеров. По оценкам аналитиков РБК Исследования рынков, объем продаж строительных материалов и товаров для дома сократится на 7,6% и составит 1,418 трлн руб. Причина падения – кризис на рынке жилищного кредитования. По данным Банка России, в 2015 году населению было выдано 710,6 тыс. жилищных кредитов – вместо 1 059,4 тыс. в предыдущем году. Рынок жилищного кредитования сократился на треть (32,9%), исчерпав свой потенциал в качестве драйвера рынка на в 2016-2017 годах.
От брендированного к дешевому
На фоне роста курса доллара и вынужденного повышения цен на импортные товары покупатели массово ушли из дорогого сегмента в более дешевый. Бренд перестал играть первостепенное значение, и это отразилось на росте продаж товаров собственных торговых марок. Покупатели склоняются к выбору бюджетных моделей, и поэтому сильнее всего страдают игроки и бренды, работающие в среднем ценовом сегменте.
В 2014-2015 году закрылись сети «Старик Хоттабыч», «Армада», «Интексо», «Азбука ремонта» / «Евроинтерьер». Данные тренды продолжились и в 2016 году. На протяжении полутора лет идут планомерные закрытия магазинов сети «Метрика». В августе 2016 года стало известно о массовой продаже ГК «Домо-центр» гипермаркетов «Практик», «Стройкин», Forma «Прораб» и «Ковровый двор».
Кроме того, на региональный рынок выходят DIY-гипермаркеты «Леруа Мерлен», Castorama и OBI, конкуренцию с которыми способны выдержать не все. Уход слабых игроков создает возможности для роста международных , многие из которых продолжают активное развитие собственной розницы в России. Так, за полтора года «Леруа Мерлен» открыл в разных городах России более 20 гипермаркетов.
Конкуренция за онлайн
В последнее время конкуренция на онлайн-рынке DIY обострилась: в онлайн вышли многие крупные игроки (OBI, «Леруа Мерлен», «Петрович»), а направление DIY продолжили активно развивать и игроки из других сегментов (Ozon, «Эльдорадо», «Юлмарт»). За два последних кризисных года объем российского рынка интернет-торговли DIY-товаров вырос с 56 до 86,6 млрд руб.
Тем не менее многие эксперты сходятся в том, что интернет в DIY-секторе – в первую очередь канал для коммуникаций, а не продаж. Это подтверждают и результаты опроса, проведенного аналитиками РБК Исследования рынков. Так, 26,7% опрошенных опасаются при покупке в интернете получить неподходящий цвет, оттенок и текстуру DIY-товаров, 24% сомневаются относительно качества товара, а 19% боятся дополнительных сложностей с возможным возвратом покупки продавцу.
При этом треть россиян ценят экономию времени и доступ к более широкому, чем в офлайне, ассортименту. 29% опрошенных уверены, что при покупке в онлайн-магазинах можно сэкономить.
Выигрышная комбинация – сохранение преимуществ офлайновой торговли в онлайне. Для сектора DIY важна сервисная составляющая: например, товары должны сопровождаться не только техническими характеристиками, но и инструкциями, как с этим товаром работать и что из него можно сделать. Дополнительное преимущество получают и те компании, которые умеют доставлять товары категории Hard DIY.