Globální trend směrem k digitální transformaci podnikání roste také v Rusku. Velké podniky zavádějí pokročilé systémy CRM a BPM, aby zlepšily provozní efektivitu a urychlily své vlastní činnosti. Klíčovým trendem roku 2020 je práce s obchodními procesy, optimalizace a automatizace procesů.

Shromáždili jsme TOP-5 platforem, které jsou schopny komplexně transformovat velké podniky, a zahrnuli je do hodnocení. Každé řešení je jedinečné a má případy úspěšné implementace.

Stvoření

pořadí na 1. místě. Nejlepší integrované řešení pro segment Enterprise. Jednotná lowcode platforma Creatio pro prodej, marketing a servis od tuzemské společnosti Terrasoft. Creatio umožňuje automatizovat a urychlit obchodní procesy velkých společností z různých odvětví. Pro střední a velké podniky je nabízeno 24 hotových průmyslových řešení (banky, ropa a plyn, logistika, farmacie, centra podpory podnikání atd.). Případy úspěšné implementace platformy ve společnostech jako Tatneft, Dobroflot, EVRAZ, Gazprom Neft, Sberbank potvrzují vysokou úroveň důvěry velkých podniků v produkty Creatio. Terrasoft vyvíjí svůj vlastní Marketplace hotových řešení a šablon pro urychlení integrace platforem.

Microsoft Dynamics

2. místo. Výkonné řešení pro střední a velké podniky s prvky ERP. Integrace s aplikacemi od Microsoftu. Nástroje pro řízení prodeje, marketingu a servisu. Tvorba a automatizace podnikových procesů. Hotová průmyslová řešení pro finanční odvětví, personální management a HR, integrované řízení služeb, prodej a analýzy. Úspěšná integrace do takových zahraničních společností: Unicef, Pandora, HP.

MÍZA

3. místo. SAP CRM nabízí řešení pro prodej, marketing a zákaznický servis. Referenční práce s celým prodejním cyklem – od plánování a rozvoje strategie až po úspěšnou implementaci a analýzu výkonu. Práce s kupujícími napříč všemi distribučními kanály, kontrola transakcí a funkční plánovač. Pro specialisty marketingového oddělení byla vytvořena výkonná platforma pro řízení marketingových aktivit a brand managementu. Mezi úspěšné případy implementace patří společnosti jako Bashneft, Severstal, NLMK, Sibmost.

Oracle Siebel

4. místo. Systém pro velké podniky, který pomáhá vytvořit komplexní podnikový IT systém pro automatizaci všech oddělení společnosti. Vhodné pro front (prodej, servis, marketing) i back office (analytika společnosti, personální management). Oracle Siebel CRM vám umožňuje vytvářet a automatizovat firemní call centrum, integrovat do vašeho podnikání mnoho služeb a aplikací třetích stran. Společnost nabízí hotová průmyslová řešení pro mnoho oblastí činnosti – průmysl, pohostinství, veřejný sektor, IT, maloobchod, lékařství a další. Úspěšné případy zahraničních společností - Bosch Telecom, AOL, Xerox.

prodejní síly

5. místo.Řešení Salesforce CRM je na světovém žebříčku číslo 1, jak potvrdily analytické agentury jako Gartner a Forrester.

Jediná platforma pro prodej, zákaznický servis, marketing a hloubkovou analýzu výkonu. Společnost není zaměřena na ruský trh a je zastoupena pouze integračními partnery. To jí neumožňuje umístit se výše než na 5. místo.

Hodnocení CRM systémů - Hodnotící tabulka

Hodnocení agentur Gartner a Forrester

Rozhraní porovnávaných CRM systémů

• 
  MÍZA
• 
  MS Dynamics
• 
  prodejní síly

CRM - systém řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o sadu programů pro automatizaci interakcí. Systém umožňuje zvýšit prodej, optimalizovat marketing, zlepšit služby zákazníkům, zavést a zlepšit obchodní procesy.

Zjednodušuje také následnou analýzu díky bohaté statistické základně s možností vizuálního zobrazení výsledků v různých grafech. A díky CRM systému můžete kontrolovat práci každého zaměstnance a zajistit standardizaci práce.

Při výběru CRM-systému byste se měli spoléhat především na jeho funkčnost a jejich potřebu pro zavedení konkrétního podnikání. Pokud soubor funkcí programu splňuje všechny požadavky a obchodní strategii, pak bude volba tohoto systému optimální.

Pozornost byste měli věnovat i tomu, zda lze CRM systém integrovat do používaného podnikového informačního systému, zda existuje možnost dolaďování a následného zpřesňování, zaměření na potřeby obchodu atd. Neméně důležitý je poměr technické možnosti systému a náklady na jeho používání, které zahrnují náklady jak na pořízení licence, tak na implementaci CRM technologií s případnou konfigurací a údržbou.

Existují dva hlavní typy CRM systémů:

1. využití cloudu,
2. hostované na vašem vlastním serveru.

První typ zahrnuje umístění samotného systému na server dodavatele, přístup k CRM je poskytován online prostřednictvím prohlížeče nebo programu/aplikace. Ale nejde jak změnit kód produktu (ve většině případů lze nastavit přístupová práva, integraci externích systémů, nastavení reportů a změny designu), doladění systému, nutnost trvalého připojení k internetu. Zároveň ale není potřeba vlastní server, neustálé aktualizace systému a zpravidla nižší cena.

Druhý typ - "krabicová verze" - spočívá v umístění programových produktů na vlastní server se všemi možnostmi použití včetně změny programového kódu (v rámci poskytnutého dodavatelem produktu). Náklady na takový hosting a údržbu jsou však řádově vyšší, což předurčuje používání „krabicových“ verzí velkými podniky. Malé a střední firmy zpravidla při své činnosti využívají cloudovou verzi.

Megaplan poskytuje svým zákazníkům 2 základní sazby za používání programu: za spolupráci (včetně rozšířené verze) a také CRM systém: zákazníci a prodej (včetně rozšířené verze).

Režim společné práce spočívá v rozdělení odpovědnosti mezi zaměstnance a kontrole výkonu práce. Systém vám umožňuje dát věci do pořádku při vytváření projektů různé složitosti a navazování vazeb mezi účinkujícími. Diskuse o projektech, provádění průzkumů se provádí několika kliknutími. Systém také umožňuje mít dokumenty vždy po ruce, soubory lze ukládat jak do určitých úkolů, tak do sdílených složek. Stávající zaměstnance v systému lze rozdělit do konkrétních oddělení, každému přidělit pracovní a odpočinkový čas a rozdělit úkoly tak, aby nedocházelo ke zdvojování funkcí. Freelancery lze do systému připojit nastavením přístupových práv tak, aby byla zachována důvěrnost informací. Plánovač úloh umožňuje přidělovat schůzky a schůzky všem potřebným lidem, umožňuje distribuovat případy v kalendáři a připomenutí přicházejí ve formě upozornění e-mailem nebo SMS.

Rozšířený plán spolupráce umožňuje přidávat pole a řádky požadované pro konkrétní typ podnikání do seznamu úkolů a projektů, rychle koordinovat dokumenty a vytvářet oddělení a hodnotit práci zaměstnanců. Charakteristickým rysem rozšířené verze je možnost integrace s ActiveDirectory, která umožňuje importovat zaměstnance do systému Megaplan.

Pro práci s Megaplanem potřebujete pouze připojení k internetu. Stávající mobilní aplikace umožňuje zůstat v kontaktu se zaměstnanci na služebních cestách a dovolených. Šifrování dat vám umožňuje uchovávat informace v tajnosti bez ohledu na to, jak se připojujete k internetu. Systém také umožňuje snadnou integraci s řadou užitečných pracovních služeb, zejména API, pošta a telefonie, Google kalendář.

V tuto chvíli jsou náklady na připojení klasického tarifu pro spolupráci 330 rublů na jednoho připojeného zaměstnance a rozšířený tarif je 430 rublů.

Jako součást tarifu „CRM: Zákazníci a prodej“ Megaplan usnadňuje správu zákazníků, účtování a kontrolu prodejního trychtýře. Tuto verzi lze použít v cloudové i krabicové verzi. Pro zvýšení loajality jsou veškeré informace o zákaznících zadávány do CRM systému, transakce jsou prováděny transparentně a pod kontrolou vedoucího společnosti, podmínky a výše plateb jsou vždy po ruce. Tento typ tarifu také zahrnuje všechny funkce programu pro spolupráci.

Rozšířená verze tarifu umožňuje vést v systému finanční záznamy, navyšovat projekty, hodnotit práci zaměstnanců a také integrovat CRM s ActiveDirectory, Oktell a 1C. Náklady na připojení klasického tarifu „CRM: klienti a prodej“ jsou 550 rublů na jednoho připojeného zaměstnance a rozšířený tarif je 750 rublů.

Bitrix24 poskytuje společnostem kompletní sadu nástrojů, které zajišťují organizaci práce společnosti.

Práce v systému je organizována podle typu sociální sítě, což umožňuje intuitivní pochopení programu i nepřipravenému uživateli. Zároveň zůstává zachována možnost rozdělování úkolů, sledování jejich plnění spolu se zachováním schopností běžné sociální sítě: živý přenos událostí, komunikace, upozornění, výměna lajků a fotek, ale i poděkování dalším zaměstnancům prostřednictvím extranetu.

Úkoly jsou zadávány klasickým způsobem, což umožňuje manažerovi kontrolovat postup prací, dodržování termínů úkolů a projektů. Řízení probíhá online, což umožňuje v případě potřeby měnit a upřesňovat potřebné úkoly, rozdělovat role při jejich provádění, zohledňovat zaměstnávání zaměstnanců a také přijímat včas hlášení ve vhodné formě. Nastavení úkolů je možné jak od začátku, tak podle předem připravených šablon včetně základních. Kalendář a plánovač úloh umožňují včasné rozdělení úkolů mezi účinkující, pořádání schůzek, plánování schůzek.

Komunikace mezi zaměstnanci, ale i manažerem a účinkujícími probíhá formou firemního messengeru a možností videohovorů. Systém lze použít jak jako mobilní aplikaci, tak jako desktopovou aplikaci.

Přímo CRM umožňuje spojit libovolné kanály komunikace se zákazníky (hovory, pošta, odvolání, platba) v jednom okně připojením k samotnému systému, přičemž k ukládání dat dojde automaticky. Každý klient v systému má svůj profil, který obsahuje celou jeho historii hovorů a statistiky umožňují analytiku a kontrolu zátěže. Systém hlášení zobrazuje úplný obraz práce podle kategorií a v souhrnné podobě. Sada nástrojů umožňuje účtovat zákazníkům, sledovat objednávky a nabídky, platit a také automatizovat obchodní procesy.

Náklady na používání systému Bitrix24 závisí na typu použité verze a konkrétním tarifu. Cloudovou verzi lze používat zdarma, což však přináší řadu omezení. Náklady na klasické tarify se pohybují od 990 rublů za měsíc do 10 990 rublů, přičemž k systému lze připojit neomezený počet uživatelů a rozdíl mezi tarify (Projekt +, Tým, Společnost) bude vyjádřen v objemu cloud a řadu příležitostí. Krabicová verze stojí od 59 000 rublů do 699 000 rublů v závislosti na tarifu (CRM, Corporate Portal, Enterprise). Rozdíl mezi tarify spočívá v počtu připojených uživatelů, možnosti pracovat přes extranet, využití víceodborového a webového clusteru.

3. místo. CRM jednoduché podnikání

Simple Business CRM umožňuje řídit vztahy se zákazníky a prodejní procesy v souladu s potřebami společnosti. Systém umožňuje udržovat klientskou základnu, připomíná hovory, poskytuje hovory a mailingy, má řadu šablon pro dokumenty, prodejní trychtýř, systém reportingu, umožňuje propojovat požadavky z webu přímo do CRM atd. Nechybí ani možnost správy úkolů (celý cyklus od vytvoření až po přijetí dokončené práce se sledováním realizace v průběhu celého cyklu), personální řízení (statistiky práce zaměstnanců, organizační struktura firmy, reporty, kontrola práce, kalendář a plánovač úkolů) , existuje systémová komunikace (telefonování a mailing, videokonference), správa dokumentů (tvorba, ukládání, stahování souborů libovolných formátů) a redakční systém.

Vestavěný finanční modul usnadňuje účetnictví organizace, umožňuje práci se skladem. Systém umožňuje udržovat tabulku zboží, zobrazuje kompletní informace o transakcích, umožňuje analyzovat tržby pomocí trychtýře a řady grafů. V systému můžete vypracovávat akty o odsouhlasení zúčtování, fixaci plateb faktur a vizuálně mít informace o pohybu finančních prostředků společnosti podle období. Sklad umožňuje sledovat pohyb zboží, plánovat nákupy a určovat ziskovost určitého zboží.

Obvykle existuje 5 verzí programu: 2 desktopové aplikace (pro Windows a Mac OS), 2 mobilní aplikace (iOS a Android) a také webová verze. V závislosti na tarifu se možnosti systému liší. Plán Free předpokládá bezplatné připojení, možnosti jsou však omezeny pouze na 5 připojených zaměstnanců, omezuje se množství paměti a klientské základny a také oslabená komunikace. Cloudové verze Pro a VIP (1 990, resp. 3 990 rublů měsíčně) poskytují připojení neomezenému počtu zaměstnanců a poskytují skvělé možnosti pro práci s klienty a kontrolu práce. Krabicová verze programu stojí 29 900 rublů, umožňuje vám připojit 30 zaměstnanců a přenést systém na váš server.

místo. retailCRM

Další poměrně zajímavé CRM, tentokrát však se zaměřením na e-commerce.

Pokud vlastníte internetový obchod nebo sbíráte potenciální zákazníky pomocí vstupní stránky nebo Instagramu, měli byste věnovat pozornost RetailCRM, protože tento systém má výkonný modul pro sběr a zpracování objednávek ze všech populárních sociálních sítí (Vkontakte, Facebook, Instagram) a messengerů ( Telegram, Viber a WhatsApp) v jednom okně. Pomocí této funkce můžete nejen rozdělit úkoly týkající se interakce se zákazníky mezi své zaměstnance, ale také jim zjednodušit práci tím, že umožníte automatické odpovědi a připomínky.

Kromě možnosti segmentovat zákazníky, která je u každého CRM standardem, má RetailCRM další zajímavou funkci – sledování výkonu vašich zaměstnanců. S jeho pomocí můžete rychle zjistit, jak efektivní je ten či onen zaměstnanec vašeho internetového obchodu.

Dnes je klienty RetailCRM již více než 10 000 internetových obchodů z celého SNS, které v součtu každý měsíc zpracují více než milion objednávek. Navíc tento systém již nyní podporuje více než 80 možností integrace se všemi druhy CMS, doručovacími službami, telefonováním a dalšími službami.

Náklady na používání RetailCRM se pohybují od 1500 do 1900 rublů měsíčně pro každého připojeného uživatele v závislosti na jejich celkovém počtu – čím více budete pracovat, tím méně zaplatíte za každý účet. Volitelně vám bude poskytnuta 14denní zkušební doba. Pokud jste však začínající online obchodník a ještě si nejste jisti, že váš internetový obchod bude schopen generovat dostatečně velké množství objednávek, pak můžete zdarma využít demoverzi tohoto systému.

Tuzemský multiplatformní CRM-systém pro plnou automatizaci všech podnikových procesů s dostatečně flexibilní funkčností a schopností vytvořit řešení pro vaše potřeby.

Mezi klíčové funkce klientské základny patří:

• stavitel stolů,
• IP telefonie,
• vytváření a vedení hromadných zásilek zákazníkům,
• víceúrovňové filtrování databáze,
• upomínky,
• kalendáře,
• generátor dokumentů,
• import a export dat,
• zálohování a protokol programu.

Kromě hlavních funkcí můžete pomocí skladu hotových řešení založených na ClientBase toto CRM transformovat pro potřeby kosmetického salonu, stomatologie, realitní kanceláře atd.

K dnešnímu dni se tento systém může pochlubit tím, že jeho zákazníky je již více než 120 000 lidí a každým dnem toto číslo jen roste.

Pokud chcete používat ClientBase k řízení obchodních procesů, pak najdete 7 tarifních plánů za cenu 1500 rublů/měsíc a až 12000 rublů/měsíc. Také, pokud si z toho či onoho důvodu nechcete pronajmout účet na serveru, ale chcete si okamžitě koupit krabicovou verzi programu, pak v závislosti na tarifu bude jeho cena od 13 500 rublů do 126 000 rublů.

Bez ohledu na to, jakou možnost práce s Klientskou základnou si zvolíte, získáte zdarma zkušební dobu 10 až 14 dní a školení v práci s programem.

SugarCRM je komerční open source CRM systém. To určuje jeho individualitu pro každý podnik, protože open source umožňuje přizpůsobit systém potřebám jakékoli organizace, což není v drtivé většině stávajících CRM k dispozici. Spolu se změnou kódu může uživatel také upravovat staré a vytvářet vlastní nové moduly, a to díky speciálnímu modulu, který poskytuje vizuální vývoj (Studio), který je součástí systému.

Systém funguje přes webový prohlížeč. V souladu s tím je program implementován vlastníky jako SaaS.

Systém je distribuován na bezplatné a placené bázi. Funkčnost bezplatné verze je omezena, uživatelům jsou prezentovány pouze základní funkce, jako je kalendář projektu, nastavení úkolů, správa dokumentů, pošty, faktur a transakcí atd. Zároveň je doba používání bezplatného systému 7 dní, poté je vyžadována licence. Placené verze (Corporate, Professional a Enterprise) umožňují připojit další moduly, které zjednodušují interakci mezi zaměstnanci a zákazníky společnosti. Zejména je možné integrovat se s Microsoft Outlook, pracovat s mobilní verzí platformy, pracovat offline, vytvářet týmy pro dokončení projektů se složitým propojením a řídit přístupová práva, přistupovat k vylepšenému systému reportingu a konfigurovat moduly.

Hlavními moduly při tvorbě prodeje jsou protistrany, kontakty a obchody. Data se do nich zadávají buď přímo, nebo převodem dříve zadaných informací.

K budování vztahů s protistranami systém využívá modul „Události“. Zvládá hovory, schůzky, úkoly a poznámky. Poznámky se zpravidla používají k opravě nuancí při práci s jinými nástroji.

Hlavní moduly umožňují uživateli komunikovat se zákazníky prostřednictvím flexibilního plánování a zaznamenávání událostí, analýzy prodeje, doplňkové moduly umožňují organizovat hromadné rozesílání, ukládat dokumentaci, vytvářet různé projekty a optimalizovat běžné obchodní procesy.

Základním jazykem systému je angličtina. Stávající lokalizace softwaru však umožňuje pracovat s mnoha hlavními jazyky, včetně ruštiny.

Docela zajímavá a multifunkční platforma pro komplexní řízení procesů ve vašem podnikání a interakci se zákazníky. Podle tvůrců WireCRM je tento systém „jednotným oknem“, pomocí kterého můžete spravovat téměř všechny aspekty vašeho podnikání.

K dnešnímu dni může toto CRM nabídnout svým zákazníkům více než deset různých modulů: plánovač, účtování zákazníků, účtování prodeje, zboží a služby, integrace pošty, integrace telefonie, fakturace, generování aktů a mnoho dalšího.

WireCRM má navíc poměrně flexibilní moduly pro integraci s klientským webem (html formuláře pro sběr kontaktů) a API a tento systém se dobře škáluje tak, aby vyhovoval vašim potřebám pomocí obchodu s aplikacemi, díky kterému můžete připojit jeden nebo druhý aplikace pro rozšiřující funkce pouhými dvěma kliknutími.

Pro začínající uživatele připravil WireCRM měsíc bezplatného testování služby.

Tento systém má pouze jeden tarif a měsíc používání vás bude stát 499 rublů za jeden připojený účet. Za tyto peníze získáte plnou funkčnost, bez jakýchkoli omezení.

Dříve nazývané bpm „online prodej.

BPMonline je komplexní řešení, které umožňuje optimalizovat řízení podniku ve třech hlavních oblastech: prodej (řízení celého cyklu, počínaje leady a konče hotovou smlouvou), marketing (určení potřeb zákazníků a jejich následná konverze do obchodů) a služby (pomocí hotové procesy pro organizaci služby).

Systém podporuje organizační řešení pro 24 obchodních sektorů, od výroby a služeb až po farmacii a mikrofinancování. Hlavními výhodami systému jsou dostupnost hotových obchodních procesů, jednotná platforma pro hlavní obory podnikání a pohodlné moderní rozhraní.

Prodej BPMonline vám umožňuje řídit prodeje jakékoli složitosti se stejnou efektivitou: krátké objednávky i dlouhé podnikové obchody. Provádí se řízení celého cyklu, včetně použití hotových řešení.

Vytváření prodeje a zadávání objednávek probíhá na pár kliknutí, systém umožňuje přímo řídit zaměstnance, jejichž práce je transparentní. Řídicí panely pomáhají sledovat puls prodeje, protože systém obsahuje sadu nezbytných metrik, které zajistí, že bude učiněno správné rozhodnutí managementu. Práce s prodejním trychtýřem je snadná a taktiku obchodu lze upravovat i na cestách.

V závislosti na složitosti prodejního procesu a politice společnosti existují různé tarify pro prodejní produkt BPMonline. Malé společnosti mohou využít týmový plán, který je ideální pro dlouhodobý přímý prodej, náklady na použití jsou 950 rublů měsíčně pro 1 uživatele. Obchodní tarif používají společnosti s krátkými prodejními cykly, jeho cena dosahuje 1 250 rublů měsíčně, zatímco podnikový tarif slouží jako optimální nástroj pro střední a velké firmy s mnoha různými prodejními kanály (náklady jsou 2 500 rublů měsíčně).

BPMonline marketing vám umožňuje řídit vícekanálovou komunikaci a určovat potřeby zákazníků. Zákazníci jsou vedeni všemi fázemi cesty, od definice potřeby až po převod až po prodej. Systém umožňuje manažerům soustředit se pouze na skutečně připravené potenciální zákazníky. K dispozici je zejména správa potenciálních zákazníků, profil klienta, analytika událostí, segmentace atd. Vytvoření cílového publika a zahájení rozesílání probíhá na několik kliknutí a efektivita péče a tok nových potenciálních zákazníků (dynamika ) jsou automaticky vyhodnocovány pomocí vestavěných analytických nástrojů.

Cena služby je dána počtem uživatelů a kontaktů v databázi. Například minimální cena předplatného na 1 uživatele a 1 000 aktivních (používaných pro marketingové aktivity) kontaktů je asi 50 000 rublů.

A konečně, služba BPMonline poskytuje sadu hotových procesů správy služeb. Směr je rozdělen na správu zákaznických služeb (zlepšuje automatizaci práce), stejně jako servisní centrum (vhodné pro velké organizace, které poskytují služby zákazníkům i oddělením, s přihlédnutím k doporučením ITIL). Tato oblast zahrnuje správu dat, obchodní procesy, odvolání, vydání atd., stejně jako omnichannel komunikaci a profil klienta. Náklady na zákaznické centrum jsou 1 600 rublů měsíčně na 1 uživatele a servisní podnik - 2 850 rublů.

Microsoft Dynamics 365 je sada inteligentních aplikací rozdělených do několika oblastí. Mezi hlavní patří: prodej, marketing a zákaznický servis.

„Prodej“ dává příležitost využít analytické informace při rozhodování. To umožňuje zvýšit rychlost prodeje, identifikovat potenciální zákazníky připravené ke koupi. Signály Office a Dynamics reprezentují aktuální stav vztahu s klientem a možná rizika, což umožňuje vybrat to nejlepší řešení. Přilákání zaměstnanců, řízení vztahů, optimalizace prodeje činí službu co nejefektivnější. Hlavními výhodami jsou především automatizace přípravy návrhů a zpracování objednávek a také údržba zákaznických profilů, které indikují schůzky, jednání, prodejní schémata atd.

CRM (Customer Relationship Management) je systém řízení vztahů se zákazníky, který umožňuje uspořádat všechny informace, které se jich týkají. Ve skutečnosti se jedná o databázi zákazníků. Může vám připomenout, když má jeden z nich narozeniny, říct vám, v jaké fázi je podpis smlouvy. To je nezbytné pro společnosti, které mají mnoho klientů nebo mnoho malých úkolů spojených s jednou protistranou.

Většina CRM systémů vám umožňuje analyzovat informace o nich a vytvářet prodejní cesty. Hlavním problémem všech takových aplikací je, že vyžadují velmi dlouhou instalaci: někdy to může trvat šest měsíců. V Rusku existují desítky CRM systémů. H&F vybralo ty nejpohodlnější.

"Megaplán"

Služba projektového řízení „Megaplan“ vstoupila na trh v roce 2008. Později k němu přibyly nástroje pro automatizaci prodeje, finanční plánování a interakci se zákazníky. CRM „Megaplán“ umožňuje ukládat všechny informace o zákaznících do strukturované databáze a sledovat události a úkoly s nimi spojené. Přímo v systému můžete vytvořit přihlášení hosta pro klienta, diskutovat s ním o projektu a vystavovat faktury.

Megaplan také umožňuje nastavit prodejní schéma libovolné složitosti nebo použít některý z hotových schémat. Pomocí funkce správy transakcí můžete sledovat práci konkrétních manažerů a obchodního oddělení jako celku, evidovat příjmy, výdaje a hotovostní transakce s každou protistranou. Systém bohužel nelze nazvat jednoduchým a srozumitelným. uznáno samotní tvůrci. To je však problém většiny CRM.

"Megaplán" lze otestovat do měsíce. K dispozici je bezplatná verze - CRM Free. Má omezení na objem dokumentů, faktur, transakcí a počet uživatelů. Licence placené verze bude stát 435 rublů měsíčně. Při platbě na šest měsíců a rok jsou slevy 10, respektive 15 procent.

Tento systém používáme již rok a půl. Máme placenou verzi a je připojeno pět lidí. Není to pro nás příliš výhodné, protože jsme na zjednodušeném systému a tam se vše dělá pro LLC a jednotlivé podnikatele. To znamená, že polovina funkcí spojených s účty a úkony je okamžitě odstraněna. Vedeme v něm zákaznickou databázi, je velmi pohodlné zpracovávat schůzky a hovory tam. Pro každého klienta je vytvořen soubor, kde jsou přidány kontaktní osoby. Nechybí ani „Případy“, ve kterých si můžete vyzvednout kartotéku klienta, nastavit stav a stav transakce. Můžete přidat bankovní údaje, které budou automaticky připojeny při fakturaci. Dobrá věc je, že jsou kdykoli k dispozici. Můžete ukládat informace o transakcích: co bylo odesláno, co nebylo odesláno, kdo kolik dluží, jaká práce byla zaplacena. Můžete sbírat zprávy. Ale nepoužíváme prodejní trychtýř.

Bitrix24

"Bitrix24" - vývoj společnosti "1C-Bitrix", zahájený na začátku roku 2012. CRM je poskytováno jako balíček služeb spolu se správou úkolů a dokumentů. Systém slouží k evidenci potenciálních i současných zákazníků, partnerů a dokonce i příjemců tiskových zpráv. CRM lze integrovat s internetovým obchodem a zpracovávat objednávky přímo v systému. Systém má zabudovaný katalog zboží a služeb. Je možná i integrace s poštou: data z korespondence společnosti budou automaticky vložena do CRM. Je možné nastavit úkoly pro zaměstnance ke zpracování transakcí.

Systém umožňuje dohledat cestu od tzv. „návodu“ k uzavření transakce. Vedením může být jakýkoli projevený zájem, „háček“, prvotní kontakt s potenciálním klientem. Údaje o něm se zadají do systému a je mu přidělen odpovědný manažer a status. Následně se musí převést na „Kontakt“, „Společnost“, „Dohoda“.

CRM zachycuje všechny události a akce provedené na cestě. Kromě toho vám systém umožňuje generovat zprávy, které analyzují účinnost těchto akcí. Pro analýzu prodeje obsahuje CRM osm standardních reportů. Systém je možné zdarma otestovat, poté si uživatel může vybrat jeden ze dvou placených tarifů. První z nich - "Tým" - bude stát 4 990 rublů měsíčně a neomezuje počet uživatelů. Další - "Společnost" - bude stát 9 990 rublů měsíčně. Přidal funkce, jako je sledování času, vytváření schůzek, schůzek, zpráv a vlastní doména.

Za prvé, systém je pohodlný v tom, že má schopnost rychle zpracovávat transakce. Je pro mě velmi důležité vytvářet zprávy o prodejích: můžete okamžitě sestavit graf a zjistit, které obchody jsou dokončeny, u kterých je pravděpodobnost uzavření vyšší než 50 %. Za druhé, na rozdíl od jiných systémů zde můžete spravovat nejen transakce, ale také integrovat systém s internetovým obchodem na platformě 1C-Bitrix. Poté všechny aplikace okamžitě přejdou do CRM systému a bude možné je zpracovat rychleji. Můžete přidávat kontakty, podrobnosti do klientských souborů, okamžitě vystavovat faktury bez otevření 1C účetnictví, to znamená, že je docela pohodlné provádět finanční transakce. V programu mohou být také uložena všechna firemní data, různé informace o zaměstnancích, detaily.

amoCRM

Od roku 2008 je na trhu další zákaznický účetní systém amoCRM. Jeho hlavní rozdíl je v tom, že páteří v něm není soubor klienta, ale soubor obchodu. amoCRM umožňuje manažerovi sledovat práci manažerů: vidět počet uskutečněných hovorů, naplánovaných a uskutečněných schůzek, výsledky jednání. Všechny změny, ke kterým během dne došlo, jsou shrnuty v přehledu „Události“. Databáze informací o zákaznících má funkci připomenutí dalšího kontaktu. Důležitou výhodou amoCRM je funkce přímého marketingu. Systém je integrován do služeb, které umožňují provádět mailové a SMS mailingy. Umožňuje vám také vytvořit prodejní cestu. amoCRM má bezplatnou verzi a čtyři placené. Jejich cena se pohybuje od 350 do 3 000 rublů za měsíc. K dispozici je speciální nabídka „Business Solution“ za 49 000 rublů, která zahrnuje nastavení a implementaci CRM pro konkrétní společnost a tříměsíční předplatné maximální verze tarifu.

Tento systém používáme již dva roky. Původně byl vybrán pro svou jednoduchost. Takové systémy jsou velmi dlouhé a náročné na výběr a není známo, zda se budou zaměstnancům líbit. Implementace je ještě obtížnější. Hlavní problém je v tom, že musíte lidi buď donutit, nebo to musí chtít využít oni sami. První cesta je beznadějná a v případě složitých systémů ji máte jen vy, protože s nimi lidé nechtějí pracovat. Manažeři si práci s tímto systémem oblíbili, a to je vše – proces začal. Vyzkoušeli jsme Megaplan, Bitrix24, některé západní protějšky, ale ve výsledku jsme se shodli na amoCRM. Pracuje v ní pět lidí, obchodních manažerů. Základní struktura každého CRM je stejná, ale toto má velmi dobré statistiky a prodejní trychtýř, který lze zobrazit od každého zaměstnance. Kromě primárního účetnictví to také umožňuje predikovat. Mnoho takových systémů je třeba dlouhodobě upravovat pro konkrétní společnost, ale tento zpočátku nemá nic nadbytečného.

RosBusinessSoft

RosBusinessSoft je ruský webový CRM systém pro malé a střední podniky. Vhodné zejména pro obchodní společnosti. Systém je přístupný prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu nejen pomocí počítače, ale také prostřednictvím mobilních zařízení iPhone, iPad, Android. Program lze integrovat s 1C-Accounting, internetovým obchodem, firemním webem, bankovním klientem a poštovní službou. Díky integraci s 1C můžete vést účetní záznamy bez opuštění systému, vidět provozní informace o příjmu zboží na sklad, úhradě faktur, aktualizaci cen. Objednávky zboží ze stránek automaticky spadají do CRM.

Díky funkcím "Skladové účetnictví" a "Logistika" mohou manažeři v reálném čase kontrolovat stupeň připravenosti zboží k expedici ve skladu a vidět stav dodávky. Můžete vytvářet pracovní reporty, v základní verzi produktu je pro ně 40 hotových šablon. K vytváření grafů se používá grafická knihovna služby Yandex.Metrica. Stejně jako tři předchozí programy poskytuje RBS bezplatný přístup ke svému produktu: existuje 30denní demo verze. Cena licence na jedno sedadlo je 5 000 rublů, při nákupu více než pěti míst začínají slevy.

Tento systém jsme nainstalovali před rokem a instalace nám zabrala asi šest měsíců. Při výběru programu jsme se řídili především cenou, navíc nás zaujala možnost plně si jej přizpůsobit našim potřebám. Program využíváme především pro správu klientů, kontrolu transakcí a tvorbu reportů. S jistotou mohu říci, že je velmi pohodlné v něm vytvářet sestavy. Za rok práce s ní jsme neměli žádný problém.

ManageEngine ServiceDesk

ManageEngine Service Desk Plus je produktem společnosti Zoho Corporation. Existuje jako webová aplikace i jako služba SaaS. Původně byl koncipován jako nástroj pro pracovníky technické podpory, ale lze jej s úspěchem použít i jako CRM systém. Skládá se z několika kombinovaných bloků, umožňuje spravovat zákazníky, zpracovávat objednávky, sledovat nákupy a spravovat smlouvy. Komunikace se zákazníky probíhá online prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailu. V systému můžete také vytvářet sestavy pomocí připravených šablon. Kompatibilní s různými verzemi Windows a Linux. Rozhraní programu je k dispozici v angličtině a ruštině. Web společnosti poskytuje 30denní demo verzi zdarma. Minimální cena programu začíná na 450 USD.

Náš systém ManageEngine stojí asi čtyři měsíce. Nášmu systémovému správci trvalo asi týden, než se na to dostal, a poté vyškolil zbytek personálu. Nyní jej využívá šest lidí. Zatím nám vše vyhovuje, i když chápeme, že stále nevyužíváme všechny funkce a jsme v procesu učení. Nyní systém využíváme pro korespondenci s klienty a pro technickou podporu. Vyřizujeme tam i objednávky. Tento systém není připojen k webu, takže objednávky je nutné zadávat ručně. Vystavujeme obchodní nabídku, faktury ne v ní, ale v systému MySklad. Ještě jsme ji nenaučili vytvářet finální dokumenty s výpisem pozic produktů.

Text: Anastasia Manuylova

S rozvojem podnikání se každý podnikatel potýká s potřebou implementovat software, který může zjednodušit proces plánování procesů, účtování zákazníků, ukládání dokumentace, sledování efektivity zaměstnanců a plnění aktuálních úkolů. Se všemi těmito úkoly si ve vysoké kvalitě poradí speciální programy, zkráceně CRM (CRM). Populární CRM systémy se liší účelem a funkčností. Jsou-li správně vybrány, jsou mocným nástrojem pro úsporu času a efektivní zvýšení produktivity. Pomoc při výběru funkčního spolehlivého CRM systému, jehož oblíbenost potvrzují kladné recenze, pomůže každoročně sestavované špičce nejlepších softwarových produktů.

Seznam úkolů k řešení v konkrétním případě

CPM má spoustu funkcí, které mohou zjednodušit každodenní práci – řídit proces prodeje, řídit projekty, udržovat interakci mezi odděleními. Než začnete vybírat nejlepší platformu, měli byste si udělat seznam konkrétních pracovních úkolů, které budou vyžadovat software. Dále je nutné určit jeho funkčnost, technické požadavky, zaměstnance, kteří jej budou využívat při své práci.

Ve většině případů je CRM systém navržen tak, aby:

• systematizovat proces shromažďování, uchovávání informací - kontaktů skutečných a potenciálních zákazníků;
• řídit proces interakce se zákazníky, dosahovat zvýšení úrovně služeb, efektivity marketingu a prodeje;
• automatizovat příjem statistických zpráv.

Pozornost! Správné využití schopností CRM může ovlivnit úroveň prodeje a zvýšit ho

Při podrobnějším seznámení s možnostmi aplikačního softwaru prezentovaného na trhu se doporučuje věnovat pozornost možnostem projektového řízení a komunikace, dostupnosti hotových podnikových procesů, vlastnostem práce s dokumentací a také pravděpodobnost rozšíření softwaru a přizpůsobení.

Volný, uvolnit

Potřeba integrace crm systémů pro udržení zákaznické základny, kontrola kvality služeb je stejně vysoká mezi začínajícími podniky, malými podniky i velkými společnostmi. Pokud druhý může umožnit implementaci nejfunkčnější (čti - nejdražší) CPM, pak omezené finanční možnosti (zpravidla) prvního a druhého jim neumožňují používat drahé placené nástroje bez předchozího testování nákupu . Výběr bezplatných verzí platforem CRM vám umožní vyhodnotit možnost integrace takového produktu do konkrétního podnikání a také určit nejlepší možnost.

Klientská základna

Bezplatná verze této platformy vám umožňuje automatizovat proces podnikání. S jeho pomocí můžete sledovat klienty, kontrolovat údržbu úkolů, faktur, reportů, provádět personalizované SMS-mailingy na e-mail. Ve volném formátu je k dispozici pro 10 uživatelů, je časově neomezený a jeho nastavení nevyžaduje programátor. Klientská základna využívá cloudovou technologii pro ukládání dat.

Pracovní sekce

Bezplatná verze platformy je určena pro 5 uživatelů. S jeho pomocí můžete rozdělit aktuální dění do 2 projektů, určit úkoly, dílčí úkoly, dobu realizace a priority. Tento CRM systém poskytuje přístup k úložišti souborů o velikosti 0,1 GB. Jeho rozhraní je intuitivní, snadno se používá, technická podpora je na vysoké úrovni.

Monitor CRM Lite

Funkčnost bezplatné verze je omezená: s programem může pracovat pouze 1 uživatel. Nepotřebuje však další software a poskytuje dobré příležitosti pro zjednodušení procesu řízení – vytváření detailních analýz, řízení projektů, vedení záznamů. Tento program lze stěží považovat za ideální možnost pro organizaci obchodních procesů v dlouhodobém horizontu, ale na začátku rozvoje podnikání se stane ideálním pomocníkem.

ASoft CRM zdarma

Speciálně navrženo pro potřeby malých podniků. Určeno pro 1 uživatele a má omezenou funkčnost, která vám umožňuje plánovat práci a přijímat zprávy, ukládat informace o zákaznících.

Bitrix 24

Toto je podle většiny nejlepší systém CPM. Má také bezplatnou verzi dostupnou 12 uživatelům. S jeho pomocí mohou využívat standardní obchodní nástroje, mobilní aplikace, komunikovat na sociálních sítích, chatu, mailu. Kromě toho mohou uživatelé ukládat data do cloudu, pro který je speciálně vyhrazeno 5 GB.

Hubspot CRM

Nejoblíbenější anglický bezplatný program mezi ruským publikem (neruské programy jsou obecně minimální poptávky kvůli velkému výběru rusky mluvících). Funkčnost je minimální, ale velmi jednoduchá, umožňuje rychle pochopit princip systému.

Mnoho placených systémů CPM nabízí bezplatné zkušební verze na 2–4 ​​týdny. Například amoCRM, Megaplan, RosBusinessSoft, ZohoCRM, ManageEngine

Pomocí bezplatné zkušební verze si můžete v praxi ověřit, jak tento nebo program koreluje s pracovními postupy. Pokud výsledek není uspokojivý, vždy je možnost vyzkoušet jiný.

Nejlepší z nejlepších

Některé z moderních CRM systémů nevyžadují nákup serveru a služby správce systému, protože využívají cloudová řešení. Mnoho z nich má rozšiřující komponenty nebo je lze přizpůsobit. Fungují perfektně v prohlížeči, na mobilním telefonu nebo tabletu. Roční hodnocení CRM systémů vám umožňuje vybrat si nejlepší možnosti z této rozmanitosti nabídek. V čele seznamu nejoblíbenějších platforem jsou Bitrix 24, Bmp online, amoCRM a Megaplan.

Bitrix 24

Velký univerzální CRM systém s širokou funkcionalitou pro automatizaci práce v každé společnosti.

Funkce umožňují:

• sledovat zákaznickou základnu;
• kontrolovat efektivitu prodeje;
• vést potřebnou dokumentaci;
• řídit komunikaci, úkoly a projekty.

online prodej bmp

Služba se sadou hotových online nástrojů. Má stručné rozhraní, vestavěnou telefonii, knihovnu procesů, pohodlnou formu pro práci s dokumenty. Projektové řízení je zastoupeno dvěma sekcemi – úkoly a projekty. Funkce vám umožňuje vytvářet vlastní obchodní procesy.

amoCRM

Dlouhodobě se drží na předních příčkách nejlepších. Jedná se o cloudový program, který nevyžaduje velké náklady na implementaci. Je navržen tak, aby udržoval klientskou základnu. Má jednoduché, intuitivní rozhraní a sadu nezbytných funkcí – umožňuje vám sledovat produktivitu zaměstnanců, sestavovat zprávy, vytvářet prodejní cesty a analýzy a rozesílat e-maily zákazníkům.

Megaplán

Služba, která umožňuje automatizovat proces prodeje a plánování, komunikace a komunikace se zákazníky. Veškeré informace o nich jsou uloženy ve strukturované databázi a CRM platforma pomáhá sledovat aktivity s tím spojené. Megaplan navíc umožňuje vytvářet účty hostů, které umožňují diskutovat o projektech a vystavovat faktury přímo v programu.

ZohoCRM

Při zvažování nejlepších systémů vyvinutých pro řízení podnikových procesů nelze nezmínit. Jeho funkčnost je soustředěna do 3 základních modulů, navíc obsahuje několik rozšiřujících komponent a je schopen integrace s dalšími aplikacemi. Snadné použití díky jednoduchému, přístupnému rozhraní a optimalizaci pro oblíbené úkoly - automatizace prodeje, síťová spolupráce, interakce se zákazníky a potenciálními zákazníky prostřednictvím sociálních sítí, kancelářská práce.

SugarCRM

Do cloudu lze nainstalovat flexibilní systém, snadno přizpůsobitelný na jakékoli úrovni, přizpůsobený potřebám malých podniků. Jeho funkcionalita zahrnuje několik základních modulů včetně automatizace celého prodejního cyklu, projektového řízení, dokumentace, reportingu a lze ji rozšířit integrací dalších aplikací.

Správa Engine Service Desk Plus

Dokončuje přehled systémů crm, které většina uživatelů považuje za nejlepší. Tento produkt má anglické a ruské rozhraní, hotové šablony pro tvorbu reportů, umožňuje komunikovat se zákazníky prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím webového formuláře online. Integrací platformy ManageEngine CRM do vašeho podnikání můžete:

• spravovat kontakty;
• vést zákazníky a nákupy;
• zpracovávat objednávky.

Jaký CRM systém zvolit

V současné době existuje velké množství návrhů. Cloudové verze, jak ukazuje praxe, jsou pro potřeby malých podniků vhodnější než krabicové, protože vyžadují menší dodatečné náklady a technické přípravné chvíle. Krabicové verze CRM systémů si potřebují koupit vlastní server a najmout dalšího programátora.

Navzdory skutečnosti, že každý CRM má své vlastní vlastnosti, princip fungování všech z nich je přibližně stejný. Rozhraní amoCRM, Bitrix 24, ZohoCRM vypadá jednoduše. Bude trochu obtížnější vypořádat se s BPM'online a SugarCRM inferencí.

Nejlepší komunikační schopnosti má Bitrix 24. Jeho funkčnost zahrnuje přístup k chatu, feedu a hlavně projektové komunikaci. Poměrně omezenou sadu funkcí nabízí amoCRM a Hubspot CRM, což může být v počátečních fázích implementace systému v malých společnostech docela přijatelné. Pro větší firmy jsou vhodnější programy s velkou sadou nástrojů a procesů, jako je Megaplan, Bmp online prodej, Bitrix 24.

Shrnout

Obchodní důvěra v osvědčené softwarové produkty vám umožňuje efektivně řídit prodej a marketing a zvyšovat jejich produktivitu. Nejoblíbenější CRM systémy nabízejí optimální funkčnost, možnost jeho rozšíření a přizpůsobení, práci v desktopové aplikaci nebo mobilním zařízení. Výběr té či oné služby je individuální a závisí na formátu firmy, stejně jako na jejích každodenních pracovních úkolech. Pomocí bezplatných testovacích verzí před implementací konkrétního programu se můžete v praxi přesvědčit, jak je vybraný systém CPM vhodný pro řízení konkrétního podniku.