Прошел еще один год «марафонской» гонки ведущих стран в категории «станкостроение» — ведущей отрасли индустриально развитых стран мира по производству и потреблению металлообрабатывающего оборудования (МОО).

Что занимательно, за такой, относительно короткий, период можно видеть примеры удачно выбранной стратегии и тактики некоторых стран, которая позволила за 20 лет подняться в рейтинге производства, экспорта и потребления МОО. А сплоченные команды станкостроительных компаний и фирм многих стран смогли не только отстоять место на внутреннем рынке, но завоевать высокое место на рынках стран- конкурентов.

Данные агентства Gardner Publication Inc. по результатам 2015 г. расширились по количеству до 60 стран мира, включая близкие страны СНГ.

Общий темп группы лидеров в 2014- 2015 годах несколько снизился после ускорения в 2009-2011 гг. Но, оглядываясь на 20-летнюю марафонскую гонку станкостроителей, можно сказать, что тренировки прошли не даром: по всем показателям многие страны стали намного сильнее, чем были. А темп и возможности быстрого роста ведущих станкостроительных стран зависят лишь от состояния мировой экономики и спроса: это можно было заметить после больших спадов в 2001 и 2009 г.

Динамика производства металлообрабатывающего оборудования является отражением состояния глобальной мировой экономики. При подъеме экономики растет спрос на промышленное оборудование и стремительно оживают производство, экспорт, импорт и потребление станков и кузнечно-прессового оборудования (КПО).

Развитие мирового станкостроения в первое десятилетие XXI века имело свою динамику как стабильного роста, так и спадов. В прошедшем десятилетии активная модернизация и создание новых производств в странах Азии, особенно в Китае, стимулировала подъем станкостроения, а в свою очередь, обновление станочного парка в промышленности, автоматизация производств еще больше подняли темп роста мировой экономики. Динамика изменения индексов производства и потребления металлообрабатывающего оборудования (МО) и кузнечно-прессового оборудования (КПО) в странах мира более высокие, чем индексы мирового производства и торговли товаров. Правда, во время спада или стагнации рынка наблюдается еще более резкое падение показателей в станкостроительной отрасли. Особенно это отражается на странах, где доля экспорта МОО в производстве велика. С другой стороны, в период роста (2003-2008 гг) или восстановления (2010-2011 гг) мировой экономики показатели объема производства МО и КПО были очень оптимистичны для успешного развития станкостроительной отрасли в индустриально-развитых странах мира.

Показатель развития станкостроения в конкретной стране мира является индикатором развития экономических и производительных сил. В этом заочном «марафоне» есть лидирующие страны-производители МОО, которые находятся в первой десятке. Для примера на рейтинговом графике (справа) приведена пятерка лидеров стран- производителей МОО и КПО в 1954, 1967, 1986, 2000, 2005 и 2015 годах, а также процентная доля в мировом производстве станков стран-лидеров.

Эта заочная «олимпиада» станкостроителей мира продолжается и сегодня в острой конкурентной борьбе за потребителя, предлагая ему самое современное, точное и надежное оборудование с оперативной сервисной поддержкой. При этом странам-производителям приходится бороться за успех на внутреннем и зарубежных рынках: на внутреннем — убеждать не совсем патриотично настроенных потребителей в покупке именно отечественного оборудования, а на зарубежных — активно продвигать свою продукцию, конкурируя с мировыми брендами и корпорациями.

И в этой конкурентной борьбе равнозначны как творческий и инновационный подход в совершенствовании своей продукции, так и чутье специалистов маркетинга на «горячий» рынок потребления. В этом ежедневном соревновании проходит очная (на выставках и ярмарках) и заочная борьба за потребителя.

Итак, по данным авторитетного информационного агентства Gardner Publication Inc. и данных национальных станкостроительных ассоциаций представляем вам картину развития рынка производства и потребления МОО за последние 20 лет с 2005 по 2015 г. При расчете этих мировых итогов агентство Gardner Publication Inc. использует данные ведущих 27 стран, на которые приходится примерно 95 % объема производства и потребления МО. Хотя данные мирового производства и потребления МОО в 2015 году являются предварительными (из-за колебания курса доллара к евро и другим национальным валютам в течение года), они дают некоторое представление о векторе развития мирового станкостроения.

Не претендуя на глобальный экономический анализ, мы представляем вам графическое представление динамики производства, потребления, экспорта и импорта на мировом рынке МОО, который поможет вам ощутить захватывающую интригу этой марафонской гонки ведущих стран мира в 2005-2015 годах.

После роста в 2010-2011 гг суммарное мировое потребление МОО сократилось на 11,4 % в 2015 году и упало до уровня 78 969,6 млн. долл.

В 2015 году десятка лидеров-потребителей МОО осталась прежней: Китай остается крупнейшим лидером-потребителем МОО, опережая почти в три раза ближайшего преследователя. США, после потери лидерства в 2001 году в 2014 году вышли на 2 место, и сегодня остаются вторым по величине мировым рынком потребления.

В рейтинге производителей МОО в пятерке лидеров остаются: Китай, Япония, Германия, Италия и Ю. Корея. Лидером остается, и видимо, навсегда, Китай. Германия в 2013-14 годах вышла на второе место, но в 2015 году, из-за падения производства на 14 % уступила Японии. Италия в 2015 году обошла Южную Корею и вышла на 4 место в рейтинге производителей МОО. На шестое место вышли станкостроители США, которые обогнали Тайвань в 2011 году.

В первой пятерке стран-экспортеров все лидеры показывают очень высокое соотношение экспорта к производству (доля экспорта в объеме производства), кроме КНР. Этот показатель делает репутацию страны и продукции компаний как поставщика за пределами страны. Например, Китай экспортирует только 14% от производства станков, а Швейцария — более 85%. С другой стороны, страны, занимающиеся реэкспортом оборудования, имеют показатель более 100 %, как, например, Бельгия — 326 % или Гонконг — 500 %.

Показатель «доля импорта в потреблении» в последней колонке таблицы «ИМПОРТ» показывает зависимость страны от внешних поставщиков оборудования. Например, США являются самым открытым рынком для поставщиков со всего мира и доля импорта в потреблении достигает 61 %, а Япония является самой закрытой страной для экспортеров МОО, с долей импорта в потреблении в разные годы от 9 до 19%. Высокие доли импортной зависимости можно отметить у таких стран, как Бразилия (89 %), Индия (57 %), Мексика (89 %), Турция (83 %) и Россия (80-95 %).

Колебания экономического роста в индустриально развитых странах меняют ситуацию на мировом рынке производства и потребления МОО, что отражается на направлении экспорта- импорта данной продукции. Основными и активными потребителями МОО остаются страны с развитой экономикой, где идет модернизация предприятий или открываются новые производства на основе самых последних технологий.

Если говорить о «командной борьбе» на мировом рынке, то доля европейских станкостроителей — членов ассоциации CECIMO (15 стран ЕС) в мировом производстве МОО, то в 2015 г. упала до 34,3 %, а доля потребления МОО снизилась до 19,8 %. Доля стран Ю-В. Азии и Австралии мировом производстве МОО за десять лет выросла с 44,8 % до 58,4 %, а доля потребления — с 48,7 % до 58,0 % в 2015 г. Доля стран С. и Ю. Америки в мировом производстве МОО за десять лет снизилась с 10,3 % до 7,3 %, а доля потребления остается в среднем на уровне 15-17 %.

Лидерами по показателю потребления МОО на душу населения (один из критериев мощности экономики стран) остались такие страны, как Швейцария (126,6 долл./чел.), Ю. Корея (75,9), Германия (78,6), Австрия (75,00), Словения (75,3) и Сингапур (70,6), далее следуют Тайвань, Чехия и Словакия.

В таблицах и на рейтинговых графиках приведены данные по производству, экспорту, импорту и потреблению МОО за последние двадцать лет с 1995 по 2015 гг ведущими странами мира. Доля остальных стран, не вошедших в данный обзор (Польша, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия, Израиль, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Иран, Колумбия, ЮАР, Алжир, Египет, Беларусь, Украина и др.), составляет около 5-8 % мирового производства МОО.

Особый интерес представляет технологическая структура производства МОО в мире. В таблице «производство» (Табл. 1) в графе отмечено соотношение объемов производства металлообрабатывающего (МО) и кузнечно-прессового оборудования (КПО). В таблице «потребление» в графе «доля импорта в потреблении» можно судить, насколько промышленность страны зависима от импорта МОО.

Международная торговля металлообрабатывающим и кузнечно-прессовым оборудованием

Глобализация мирового рынка отразилась и на производителях станков и инструментов. Почти все ведущие потребители МОО являются членами ВТО, что открывает производителям новые возможности для экспорта станков и для равных конкурентных условий в борьбе за потребителя. Что оказалось выгодно для потребителя — цены становятся более разумными, а в выборе станков учитываются такие «автомобильные» факторы, как оперативность сервисного обслуживания, обучения и технической поддержки, поставки запчастей.

Мировой рынок стал более открытым для производителей МОО: увеличились объемы взаимной торговли станков между странами и континентами, соответственно, возрастала конкуренция между станкостроительными компаниями мира. В среднем, более половины произведенных станков экспортируются в другие страны. С другой стороны, в период кризиса станкостроители решали две сложные задачи: сохранить позиции на внутреннем рынке и отвоевать свое место на зарубежных рынках, где увеличивался спрос на станки.

Рейтинг первой пятерки стран-экспортеров МОО изменился. В 2015 году Германия остается лидером среди стран- экспортеров, где доля экспорта в производстве МО достигает 71 %. Второе и третье место занимают Япония и Италия. А вот Китай, несмотря на падение производства с 2012 г., в 2012 году потеснил Швейцарию с пятого места и в 2015 году обогнал Тайвань. В рейтинг-таблице экспорта МОО показана доля (%) экспорта в производстве, которая отражает также зависимость национального станкостроения от внешних рынков сбыта.

В рейтинговой таблице импорта МОО отражена доля импорта в потреблении — импортная зависимость национальной индустрии от внешних поставок МОО. Ряд стран, как Россия, Мексика, Индия, Франция, Турция и другие, имеют показатели импортной зависимости свыше 80 %, что отражает критическую зависимость национальной промышленности от внешних поставок МОО и неспособности национального станкостроения качественно и количественно удовлетворить внутренний спрос на станки и КПО.

Торговый баланс, как разница между экспортом и импортом определяет активную или пассивную позицию занимает страна на мировом рынке МОО и КПО. Положительный торговый баланс в 2015 г. имели 11 стран-производителей МОО. Положительный торговый баланс имеют Япония, Германия, Италия, Тайвань, Швейцария, Ю. Корея, Австрия, Испания, Чехия, Финляндия и Нидерланды. Следует отметить, что разница между суммарным экспортом и импортом МОО в размере 10 млрд. долл. распределяется на поставки в остальные страны мира, не указанные в таблицах.

Ниже приводим краткий обзор ведущих стран- производителей МОО и КПО. Для наглядности приводим шкалу процентных соотношений показателей производства/ экспорта/импорта и потребления.

Рейтинговый обзор стран-производителей МОО

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем станков: 27,6% мирового производства в 2015 г. (41,4% в 2011 г.) мирового потребления МОО. Бурное развитие производства и потребления МОО в Китае до 2011 г. закончилось первым спадом. Производство и потребление МОО в Китае в 2015 г. на 10,3 % и 13,5 % соответственно.

С 1995 года за четыре «пятилетки» Китай в 12 раз увеличил объемы производства и экспорта МОО (а если сравнить показатели 2011/1995 г., то в 15 раз), в 6 раз увеличил объемы потребления МОО (2011 / 1995 гг — в 10 раз).

После 30 лет стремительного роста экономика Китая вступила в новую стадию развития, сталкиваясь с серьезными проблемами экстенсивного роста. Экономический рост Китая показывает замедление темпа и политика стимулирования экономики ожидает перестройки и реформ. Это сильно отражается на мировом станкостроении: в период роста рынок Китая стал притягателен для компаний-производителей высокотехнологичных станков со всего мира.

В последнее время Китай становится самодостаточен в станкостроительной отрасли. Так, за двадцать лет доля импорта в объеме потребления МОО снизилась с 58 % (1995 г.) до 31,3 % в 2015 году.

Укрепляется конкурентоспособность и доверие к китайским станкам. Корпорации SYMG, SMTCL, DMTG вошли в десятку мировых лидеров-производителей МОО. Для того, чтобы укрепить свои лидирующие позиции, китайские станкостроители в стратегических целях заключают долгосрочные отношения сотрудничества с лучшими поставщиками комплектующих. Также растет и технический уровень производимого оборудования.

Доля Китая в мировом объеме импорта МОО составляет 25 % — каждый четвертый станок, произведенный в мире, предназначен для Китайского рынка. Во время экономического кризиса и спада производства и потребления МОО доля потребления МОО Китая в 2010 г. достигала 45,6% от общемирового потребления — это рекордный показатель отдельной страны за последние десятилетия. В 2015 г. этот показатель снизился до 38%.

Стабильное развитие Китайской экономики в 1995-2012 гг привело к большому спросу на МОО в ключевых отраслях промышленности. Поэтому мировые лидеры производителей станков, включая Yamazaki Mazak, Trumpf, FFG, Amada, Gildemeister, Mori Seiki, Sodick и др., пришли на рынок Китая для организации совместных производств, в т. ч. с китайскими корпорациями SMTCL, DMTG, Shaanxi Qinchuan Machinery Development, F1NC, BYJC и др. Более 10 ведущих мировых производителей станков вошли в Китай и инвестируют строительство новых производств. Компания DMG MORI создала филиалы продаж в промышленных регионах Китая. В 2012 года инвестировала 75 млн. долл. в производство станков с ЧПУ в Тяньцзине. По планам строительство завода и выход на проектную мощность к 2017 году.

Немецкая компания Trumpf также активизировала работу на китайском рынке: в октябре 2013 года приобрела акции компании Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Tool Ltd.

Сегодня в КНР почти 5000 предприятий работают в станкостроительном секторе. Среди них такие гиганты, как SMTCL и DMTG. В ответ на изменения рынка станкостроения в последние два года, китайские станкостроители приняли ряд эффективных мер по модернизации производств и разведки зарубежных рынков. Компания DMTG ускорила разработку станков с ЧПУ интеллектуальной системы ЧПУ высокого класса. Также компания успешно выиграла тендер по комплектации станками и гибкими производственными линиями завода двигателей Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd.

Станкостроительная ассоциация Китая — СМТВА объединяет более 1500 производителей станков, инструмента, абразивов и принадлежностей.

В Китае проводится ежегодно несколько станкостроительных выставок, которые привлекают ведущих европейских и мировых производителей МОО.

Также все больше китайских фирм и компаний принимают участие в мировых выставках, в т.ч. и в России.

В топ ведущих мировых производителей МОО входят 6 станкостроительных корпораций: Shenyang Group (торговые марки: SMTCL, SI, Schiess, ZJ, Fiyang, на 4 месте — DMTG (DMTG, Ingersoll Production Systems, ВоКо), на 42 месте — Qier Machine Tool, на 61- Good Friend (Good Friend, Feeler, Jobs, Rambaudi), на 64 — Jier MT Group (Jier, Jinan No. 2), на 96 — Jinan (Jinan, JFMT).

Fla российском рынке сильны позиции таких торговых марок и компаний из Китая: Beijing North Hong-QI Precision Machinery Manufacture Co. | ChangChun CNC Machine Tool | China Qiqihar First Machine Tool Works | Jinan Huili Shulong Jixie Youxia Gongxi | Jinan Jiemai Numerically Controlled Machinery | Qinghai No.1 CNC Machine Tool | Shandong Lunan Machine Tool | SMTCL | DMTG и др.

Рынок металлообрабатывающего оборудования Японии в 1995-2015 гг.

В 2015 году Япония вернулась на второе место в рейтинге стран-экспортеров МОО, опередив Германию. Китай по-прежнему остается наиболее привлекательной страной для экспорта из Японии не только продукции, но и размещения производств, служб сервиса и продаж, также как и на растущий рынок Ю. Кореи. Так, например, корпорация ОКК Corporation в 2004 году открыла совместное предприятие (СП) с крупнейшим китайским производителем станков, компанией DMTG; компания Yamazaki Mazak построила два завода на юге провинции Лиаонинг; компания Amada имеет совместное производство прессов общего назначения с китайской компанией Ningbo CFG Machinery Industrial Ltd. с торговым брендом Amada; компания Komatsu NTC Ltd также имеет СП с китайской компанией Yida Nippei Machine Tool Corp. Компания Mori Seiki также последовала примеру других японских корпораций, давно обосновавшихся на рынке США, и построила станкостроительный завод в г. Дэвис (Калифорния). Завод расположен рядом с научно-исследовательским центром Технологической лабораторией Mori Seiki (DTL), где работает более 80 сотрудников. Завод и исследовательский центр занимают площадь 291,000 кв. м. и свободную территорию свыше 7,7 Га. Также 3 Га зарезервировано для будущего расширения. Ультрасовременный завод имеет механообрабатывающее производство, оснащенное станками Mori Seiki, с линейной системой автоматизированной загрузки паллет, а также обрабатывающими центрами с автоматизированной загрузкой на 40 паллет для обработки мелких деталей.

Yamazaki Mazak увеличивает присутствие на Азиатском рынке. Так, после модернизации завод в Сингапуре сможет выпускать до 130 станков в месяц.

Компания Amada, ведущий производитель металлообрабатывающего оборудования, откроет в 2016 году новый завод промышленных роботов для удовлетворения растущего спроса на оборудование для автоматизации производства в США. Компания Amada потратит более 1,5 млрд. иен на строительство завода на окраине Чикаго. Также Amada открывает новые офисы продаж и демонстрационные центры в США и намерена увеличить продажи в С. Америке с 45 млрд. иен в 2013 г до 85 млрд. иен в 2018 году.

Представляет интерес то, что около 90% объема выпуска обрабатывающих и токарных центров в Японии обеспечивают всего 7 фирм и корпораций.

Согласно данным Ассоциации JMTBA объем экспорта МОО в 2015 г. составил 894 352 млн. йен: 49,5 % пришлось на страны Ю-В. Азии, в т.ч. Китай — 28,5 %, Ю. Корея — 4,8 %, Тайвань — 3,2 % и Вьетнам — 5,8 %. Доля России в экспорте МОО из Японии -0,9 %.

В анализе статистики импорта также нужно учитывать тот факт, что с 1970-х годов за пределами Японии было построено более 40 заводов и производств знаменитых японских компаний и корпораций. Так, в США построены заводы компаний Citizen Machinery, Shin Nippon Koki, Yamazaki Mazak; в Бразилии — JTEKT, в Великобритании — Yamazaki Mazak; во Франции — Mori Seiki (TOLBER SAS); в Швейцарии — Mori Seiki; в Ю. Корее — Nishida Machine; на Тайване (3) — JTEKT, OkumaCorp., Takisawa Machine; Китае (20) — Brother, Citizen Machinery, FANUC, HAKUSAN KIKO, JTEKT, Kiwa, Komatsu NTC, Koyo, Makino Milling, Mitsubishi Electric, Nomura VTC, Okuma Corp., Shin Nippon Koki, Sodick (3 завода), Star, Takamatsu Machinery, Tsugami, Yamazaki Mazak; на Филиппинах -Miyano; во Вьетнаме-Citizen Machinery; на Тайланде — Citizen Machinery, Enshu Limited, Okamoto Machine, Sodick; В Сингапуре — Makino Milling, Okamoto Machine, Yamazaki Mazak; в Индии — Makino Milling.

Если предположить, что большинство импортированных станков из США произведено на японских заводах, то доля «не японского» оборудования в объеме потребления МОО совсем мизерна. Чтобы продать ваш станок в Японии он должен быть: точнее японского, производительнее японского и при этом дешевле японского аналога. А эта планка непреодолима для большинства производителей МОО.

Статистика из Японской ассоциации импортеров станкостроительный продукции (JMTIA), которая общедоступна в интернете показывает, что доля импорта МОО из США составляет 36,4 %, Германии — 6,9 %, Швейцарии — 2,7 % (всего из стран ЕС — 27,8 %), Сингапура — 14%, Тайваня — 3,8 % и Ю. Кореи — 3 %. В 2015 г. внутреннее потребление МОО выросло на 9,4 %, что поддержало японских станкостроителей.

Три принципа, которые стимулируют развитие станкостроения в Японии: стремление стать лидером в отрасли, скорость и оперативность, мотивация, основанная на японском образе мышления народа и предприятий. Потребители всех стран с уважением отмечают интеллектуальное лидерство и вклад в передовые технологии.

Отраслевые ассоциации производителей станков JMTBA, производителей КПО — JFMA и десять других играют большую роль в продвижении продукции японских производителей в мире. Большую помощь в информировании станкостроителей и потребителей Японии об импортных поставках МОО на предприятия внутреннего рынка из-за рубежа оказывает Ассоциация импортеров станков JMTIA. На сайте ассоциации JMTIA ежемесячно выходит подробны отчет о поставках станков из-за рубежа в Японию с указанием наименования МОО, количества, стоимости и страны происхождения. Эти данные помогают японским производителям выявить спрос отечественных потребителей на конкретные виды оборудования и попытаться предложить отечественные аналоги.

Также в Японии работают другие ассоциации: JMTBA- Ассоциация производителей металлообрабатывающего оборудования (2479 компаний) — является соорганизатором крупнейшей станкостроительной выставки JIMTOF, которая проводится по четным годам в Токио; JFMA /Japan Forming Machinery Association/ — Ассоциация производителей КПО (13); JBMTBA — Ассоциация производителей компонентов и оснастки (153); JCCTMA

— Ассоциация производителей твердосплавного инструмента (228); JSTMA — Ассоциация производителей инструментов (137); JMAA

— Ассоциация производителей принадлежностей (365); JPMI — Ассоциация производителей прецизионных измерительных инструментов (123); JGWA — Ассоциация производителей шлифовальных инструментов (50); IDA of Japan — Ассоциация производителей алмазных инструментов (37); JOMIMA — Ассоциация производителей оптических измерительных приборов (32); а также JTMA — Ассоциации производителей приборов для тестирования контроля, JGMA — Ассоциация производителей зубообрабатывающих станков.

В 2016 году Япония проводит традиционную Международную станкостроительную ярмарку JIMTOF 2016 с 17 по 22 ноября в Токио.

На российском рынке официально представлена продукция более 60 японских фирм, в том числе: Amada | BIG Daishowa Seiki | Biing Feng | Boley | CITIZEN | CSM | DAEWOO | Dainichi Kinzoku Co., Ltd | Dijet Industrial co„ Ltd. | ELBO CONTROLLI | FANUC | FINE-TECH | Fwu Kuang | HANKOOK | HANWHA | HILMA | Japax | KIRA CORPORATION | KITAGAWA | Kitamura Mycenter | KIWA | KKC INTERNATIONAL LTD.| KOIKE | KURAKI | Mazak | MITSUBISHI CARBIDE | MITSUBISHI CNC j MITSUBISHI ELECTRIC | Mitsubishi Heavy Industries | MITSUI- SEIKI | Mitutoyo | MORI SEIKI | MYANO | Nakamura Tome | NICHIDAI | NIKKEN | NISSING | NTK technikal ceramik | OKAMOTO | OKUMA | PANASONIC | Shin Nippon Koki | Shizuoka | SHOWA | SMC PNEUMATIK | SNK | Sodick | SUGINO | Sumitomo Electric | Tailift | Takisawa Machine Tool Co., Ltd | TOYODA | TOYODA MITSUI SEIKI | Tungaloy | YAMAWA и др.

Рынок металлообрабатывающего оборудования Германии в 1995-2015 гг

Германия остается в тройке лидеров по производству, экспорту и потреблению МОО в 2015 году. Внутренний рынок потребления МОО в Германии очень зависит от настроения двух основных потребителей — машиностроительной и автомобильной отрасли на которые приходится более 70 % общего потребления станков. Почти 70% импорта МОО в Германию поступает из стран ЕС, где лидирует Швейцария.

По данным Немецкой Ассоциации VDW в станкостроении работает более 68 тыс. человек в Германии. Внутренний рынок и экспорт являются главными стимулами развития станкостроения: за 20 лет производство МОО выросло в 1,7 раза (к показателям 1995 г), а потребление в 1,4 раза.

В 2015 году Германия вернулась на первое место среди экспортеров МОО, а в мировом производстве доля Германии составила около 17 %. Германия также занимает третье место в потреблении МОО — около 9 % мирового объема потребления, уступая только Китаю и США.

Германия продолжает отстаивать свою сильную позицию в конкуренции на мировом рынке за счет новаций в технологиях, в т.ч. переходу к цифровому управлению производством под ключевым словом «Industry 4.0».

Последнее время Ассоциация VDW акцентирует внимание станкостроителей Германии на рынок Ю. Кореи. Рынок Ю. Кореи привлекателен ростом потребления МОО и сегодня туда поставляется каждый шестой станок из Германии.

Большой потенциал экспорта есть на рынке США — низкий курс евро по отношению к доллару, привлекателен для клиентов из Америки.

Большую помощь для объединения усилий в разработке новых продуктов, компонентов, различных научно-исследовательских проектов, направленных на поиск новых решений в области устойчивого производства и процессов играют ассоциации VDW и VDMA. Союз немецких станкостроительных предприятий — VDW (www.vdw.de) объединяет более 90% производителей МОО — более 270 фирм и компаний.

Компания DMG MORI инвестировала более 20 млн. евро в строительство станкостроительного завода в России в г. Ульяновск. Современный завод производственной мощностью до 1000 станков в год серии ECOLINE построен в промышленной зоне «Заволжье». Данный проект уникален для российской станкостроительной отрасли, так как основан на прямых инвестициях зарубежного инвестора и строительства современного высокотехнологического производства.

В выставочных комплексах Германии проводятся крупнейшие европейские промышленные выставки, как AMD, HANNOVER MESSE, BLECHEXPO, и многие др. В 2017 году в Ганновере пройдет крупнейшая мировая выставка ЕМО-2017.

В топ ведущих мировых производителей входит 17 компаний Германии: первую строчку в рейтинге занимает компания Trumpf; 19 — United Grinding (Blohm, Ewag, Jung, Magerle, Studer, Walter); -6 — DMG MORI; -8 — Schuler (Schuler, Muller-Weingarten, SMG, Grabener); 16 — Grob; 17 — Heller; 18 — Emag (Emag; SW; Naxos-Union); 23 — Index (Index,Traub); 34 — Niles-Simmons (Niles- Simmons, Hegenscheidt-MFD); 43 — Chiron (Chiron, STAMA); 47 — Hermle; 49 — Autania (Elb, WFL Millturn, Profiroll, Wirth & Gruffat); 56 — Waldrich Coburg; 65 — Dorries Scharmann (Dorries, Droop + Rein, Scharmann, Berthiez); 70 — Kasto; 97 — Matec; «110- LiCON.

Традиционно на российском рынке сильны позиции таких немецких торговых марок и компаний:

ALZMETALL | ARNO | АХА | BALLUFF | BLM GROUP | BL0HM MASCHINENBAU | BOEHRINGER | BOSCH Rexroth | CERATIZIT | CHIRON | DMG | DSTechnologie | EMAG КОРР | EMUGE-FRANKEN j ERWIN JUNKER | FETTE | Fraisa | GILDEMEISTER | GLEASON | GROB-WERKE | GUEHRING 0HG | GUHRING | HAIMER | HANDTMANN | HARDINGE | HEIDENHAIN | HEINRICH MUELLER MASCHINENFABRIK GMBH | HERMLE | HOMMEL WERKE | HURCO GMBH | INA | Junior | KENNAMETAL HERTEL | KERN | KLINGELNBERG | LEIFELD | LENZ | LIEBHERR | LMT GROUP | Mahr | MAPAL | Mikromat | MOTOMAN | NILES WERKZEUG-MASCHINEN | OSTERWALDER | OTT JAKOB | PAUL HORN | PFERD | RAINER | REISHAUER GMBH | ROBERT BOSCH | Rofin | ROHM | SCHULER AG | Schunk | SPINNER | TRUMPF | UNION | UNITECH-MASCHINEN | WALDRICH COBURG | WALTER | WIDIA | WITTE | Zeiss | и др.

Рынок металоообрабатывающего оборудования Италии в 1995-2015 гг

Италия продолжает удерживать свои позиции в пятерке стран- лидеров производителей и экспортеров МОО. Если брать отсчет с 1995 года, то за 20 лет Италия увеличила объем производства в 1,6 раза, экспорт — в 2,1 раз и потребление в 1,2 раза. Как и все экспортно-ориентированные страны, Италия имела свой триумф в производстве, экспорте и потреблении станков в 2008 году.

Для итальянского станкостроения 2015 год был знаменателен тем, что в Милане прошла крупнейшая международная выставка ЕМО Milano 2105, на которой доминировали местные производители (более 400 фирм — 31 % от общего числа участников). После положительного роста в 2014 году в производстве МОО произошел спад -8,5 %Э то при том, что объем потребления вырос на 9,4 % за счет увеличения импорта на 44,1 %, а не за счет покупки итальянских станков. Казалось бы потребительский спрос в Италии не поддержал отечественных станкостроителей. Flo оптимистические данные по росту заказов в первом квартале 2016 года из- за рубежа (+1,7 %) и на внутреннем рынке (+31,8 %), говорят о том, что это отложенный эффект принятия решений по инвестициям после выставки ЕМО в Милане. Также внутренний спрос стимулирует поддержка государством реального сектора экономики посредством льготного кредитования производителей. Внутреннее потребление в Италии стимулировали государственные субсидии для капиталовложений в форме кредитов с пониженной процентной ставкой, а также применение налоговых льгот при покупке оборудования, предоставляемых в соответствии с так называемым законом «Sabatini Bis». Итальянские потребители надеются, что этот «Закон о стабильности» в окончательной редакции подтвердит 140 % амортизацию на покупку оборудования и это будет способствовать развитию внутреннего рынка, на котором работают многие малые и средние предприятия.

По данным ассоциации UCIMU, основными странами экспорта итальянского МОО были Китай, США, Германия, Россия, Франция, Турция, Польша, Индия и Мексика. Доля экспорта в производстве МОО достигла 68,6 %.

По прогнозам в 2016 году положительная тенденция в итальянской промышленности и станкостроительной отрасли будет продолжаться по всем основным экономическим показателям.

Ассоциация итальянских производителей станков, робототехники, автоматизированных систем и вспомогательного оборудования (UCIMU) является официальным представителем отрасли, в которую входит около 200 предприятий, производящих более 70% производимой в Италии продукции отрасли. Ассоциация UCIMU на внешних рынках действует в качестве агента и распространяет информацию о предприятиях отрасли. Также ассоциация защищает интересы отрасли в государственных учреждениях Италии, ЕС и стран, не входящих в него. С этими учреждениями поддерживается постоянный диалог по основным проблемам, представляющим интерес для станкостроителей.

В топ 150 ведущих мировых производителей МОО входит 4 компании: Comau, Fidia (торговые марки Fidia, Cortini, Simav, Sitra), Prima (Prima, Convergent Laser, Laserdyne, Riello (Riello, Mandelli,Tri-Way).

На российском рынке представлено итальянское МОО таких торговых марок, как: AIDA | ANBAS | ANBAS | ASSERVIMENTIPRESSE | Beglia | BENAZZATO | BIANKO | BIESSE | BLM Group | BOLDRINI | BOMAR | BONFIGLIO SRL | BRETON | CAMSA | CARBONINI | CARLO BANFI SPA | Cielle | CO.MA.L | COLGAR | COMAC | C00RD31 CORREA | O’ANDREA | DAVI | DUPLOMATIC | EUROMAC | FACCIN | FICEP SPA | FIDIA | FMB | FPT INDUSTRIE | Fratelli Farina | GALDABINI CESARE | GASPARINI | GRUPPO PARPAS | GRUPPO RIELLO SISTEMI | HERRBLITZ | IEMCA | INNSE BERARDI | JOBS SPA | MECCANODORA | MECFOND | MECOF EMCO GROUP | NUOVA C.U.M.E.T. SRL | OMAS SRL | OMCG | OMERA | ORT | OSCAM | РАМА | PARMA STAMP | PASSAPONTI | PIETRO CARNAGHI | PRIMA INDUSTRIE | Produtech | PROMAU DAVI | SALVAGNINI | SAMPUTENSILI | SAPORITI | SCHIAVI | SIGMA | TACCHI GIACOMO & FIGLI | TAURING | TREVISAN | VACCARI | VIAX C0NS0RZI0 EXPORT | VIBROCHIMICA | VIMERCATI | WATER-JET ZENIT и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования Южной Кореи в 1995-2015 гг

Ю. Корея демонстрирует пример успешного развития станкостроения и реализации долговременной стратегии по удовлетворению внутреннего рынка с выходом на внешний рынок. И это при высокой конкуренции на внутреннем рынке с японскими, тайваньскими и европейскими производителями станков.

За 20 лет с 1995 года объем внутреннего потребления МОО вырос в 1,5-2 н раза и только за счет увеличения объемов производства в Корее почти в 4 раза. Даже тогда, когда мировой рынок МОО на протяжении последних 4-х лет оставался вялым корейским станкостроителям удалось сохранить объемы производства и экспорта. Значение Ю. Кореи, как центра технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет после двустороннего соглашения о свободной торговле с Китаем.

Южная Корея является мощной индустриальной страной с развитой промышленностью, в которую входит автомобилестроение, машиностроение, судостроение, электротехническая отрасль. Развитие этих отраслей в основном стимулировало развитие национального станкостроения. В станкостроительной отрасли задействовано около 830 фирм и компаний, где работают более 15 тыс. специалистов. Внутренний рынок потребляет более 60% станков произведенных в Ю. Корее. Доля выпуска КПО составляет более 35 %.

Основными странами-импортерами МОО из Ю. Кореи сегодня являются: Китай, США, Италия, Индия, Тайвань и Япония. За десять лет объем экспорта корейских станков в Китай вырос более чем в 12 раз. За 20 лет объем производства МОО увеличился более чем в 4 раза, что существенно отразилось на современном торговом балансе Ю. Кореи.

Подробные ежемесячные статистические отчеты по производству, экспорту и импорту станков публикуются ассоциацией КОММА на своем сайте. Ассоциация КОММА была создана в 1979 г. и в настоящее время объединяет 160 компаний, обеспечивающих 80% общего производства станков и КПО в Ю. Корее. Ассоциация КОММА в апреле 2016 года провела крупнейшую отраслевую выставку SIMTOS (www.simtos.org).

В топ 150 мировых станкостроительных компаний 6 компаний Ю. Кореи: корпорация Doosan Infracore (торговые марки Doosan, Daewoo), Hyundai WIA, Hwacheon, SIMPAC, SMEC/ Samsung (Samsung) и Hanwha.

На российском рынке представлена продукция корейских компаний: Doosan | Hanwha | Han Kwang | HUNDAI-KIA | HWACHEON | Hyundai-Kia | K0RL0Y | TaeguTec | Daewoo Precision Industry | SIMPAC | S&T Dynamics | EHWA и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования США в 1995-2015 гг

После глобального кризиса 2008 г. восстановление экономики в CLUA стимулировало рост производства и потребления МОО и КПО в 2009-2014 гг. Увеличение темпов промышленного производства в CLUA сопровождалось ростом инвестиций в модернизацию и обновление станочного парка. В этот же период также рос объем экспорта МОО из США. Кроме традиционных экспортных направлений в Мексику и Канаду рынок Китая также становится важным. Также в десятке быстрорастущих экспортных рынков для станкостроителей США остаются Россия, Индия и Великобритания.

Ежемесячные статистические отчеты торговой ассоциации USMTO, представляющие производство и потребление МО и КПО в США, основаны на данных покупок отечественного и импортного оборудования. Анализ USMTO обеспечивает надежные экономические данные для инвестирования в МОО для модернизации производств и повышения производительности. Также национальная Ассоциация промышленных технологий (АМТ) обеспечивает членов ассоциации своевременными и точными экономическими отчетами и пресс-релизами. Для оперативной бизнес-аналитики Ассоциация АМТ предлагает новый интернет- портал MTInsight.

Осенью 2016 г. пройдет традиционная крупнейшая в Америке выставка промышленных технологий IMTS 2016 в выставочном центре Чикаго. Организатором проведения выставки является Ассоциация АМТ.

В топ 150 ведущих производителей МОО входят 10 компаний из США: корпорация MAG; Haas Automation; Gleason (Gleason, Gleason-Pfauter, -Hurth); Rofin-Sinar (Rofin, PRC, Lee); Hardinge (Hardinge, Kellenberger, Bridgeport); Flow International (Flow, Quintus); Hurco; Stratasys (Stratasys, Fortus, Dimension; Novellus (Peter Wolters, Voumard, Micron); New Century (Century Turn).

На российском рынке представлено MOO из США следующих торговых марок: 3D Systems | ЗМ | Action Superabrasive | Air Turbine Technology | Cincinnati LAMB | Dayton Progress | Delcam pic | DoALL | FARO | Ingersoll Machine Tools | MAG | MAG Cincinnati | MAG Gidding&Lewis | MAG Fadal | MAG FMS | MAG Boehringer | MAG Hessap | MAG Witzig&Frank | MAG Powertrain | HAEGER | HAEGER EUROPE B.V. | HAAS Automation | HURCO | NORMAC | N00RT0N | QCT | ОМАХ | Rex-Cut Products | SGS Tool Company | SolidWorks | S-T INDUSTRIES | Sunnen | Tektronix | TopSolid Missler Software | Vericut | WILSON TOOL Int. и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования Тайваня в 1995-2015 гг

Как и Ю. Корея Тайвань за 20 лет увеличил мощности в производстве МОО в 2-3 раза, экспорте — в 3-4 раза. Тайвань остается 4 месте среди лидеров стран- экспортеров МОО и плотно приблизилась к Италии, чтобы побороться за «бронзу» в мировом рейтинге. Станкостроение Тайваня играет одну из ведущих ролей на мировом рынке. Так как доля экспорта в производстве МОО в Тайване составляет около 80 %, то он сильно зависит от внешних рынков. Так, например, в 2015 году сокращение объема производства (-17,1 %) и экспорта (-6,8 %) произошло из-за снижения спроса в Китае, Тайланде и Индонезии. Китай по-прежнему остается главным экспортным направлением для станкостроителей Тайваня (2015 г) — 25,3 % (падение -12,8 % к уровню 2014 г) от общего экспорта, далее идут США (17,8 % (+0 %)), Вьетнам (4,8 % (+7,5 %)), Тайланд (3,1 % (10,8 %)), Германия (3,0 % (-3 %)), Ю. Корея (2,7 % (+4,4 %)). Экспорт в Россию в 2015 году упал на 22 % составляет всего 0,9 % от всего объема экспорта Тайваня.

В 2015 году импорт МОО в Тайвань остался на уровне 22908 тыс. NT долл. Импорт МОО в Тайвань в основном идет из станкостроительных стран-лидеров: из Японии (31,5 % (-0,6% к 2014 г)), США (21,1 % (+10,7%)), Китая (13,2 % (-3,1 %)), Нидерланд (7,4 % (+2,4 %)), Германии (5,5 % (-18 %)), Сингапура (5,5 %), Ю. Кореи (3,7 %), Тайланда (2,6 %), и Италии (1,3 %).

Продолжается укрупнение транснациональных компаний. В 2013 году о завершена продажа подразделений общего машиностроения компании MAG (Boehringer, Huller Hille, Hessapp, Honsberg, Modul, Witzig & Frank), включая соответствующие отделы, оказывающие сервисные услуги, компании Fair Friend Group (FFG). Сегодня компания FFG объединяет более 60 компаний и подразделений в развитых и развивающихся странах. Станкостроительное подразделение включает в себя более 30 заводов с 23 брендами в Тайване, Японии, Ю. Корее, Китае, США и Италии. FFG Group становится глобальным лидером в области станкостроения с производствами, офисами продаж и сервиса в 8 странах. Деятельность FFG Group в основном сфокусирована на производстве станков с ЧПУ (более 50% прибыли) и включает еще три подразделения: ИТ промышленное подразделение, отдел промышленного оборудования и подразделение по энергосберегающему оборудованию. FFG Group является партнером совместных предприятий с японскими компаниями: Takamatsu, Citizen Miyano, Waida, Toyota Tsusu, Marubeni, F.T. Japan, EMC Japan, Takeuchi, Mectron и Yamamoto Sumizawa, выпускающие MOO, а также Anest Iwata и Nippon Cable, выпускающие промышленное оборудование. Европейская станкостроительная холдинговая компания FFG Европа управляется FFG и итальянскими партнерами (Jobs, Rambaudi, Sachman и Sigma).

В марте 2015 года прошла юбилейная выставка TIMT0S в Тайпее, которая является второй по величине станкостроительной выставкой в Азии. Выставка была организована торговой ассоциацией TAITRA и TAMI. Выставки в Тайпее стимулируют развитие важнейшей экспортной отрасли Тайваня (см. отчеты по выставке в журнале ИТО 2015/02, 2015/04).

Тайвань — родина отраслевых кластеров станкостроительной промышленности мирового класса, где более тысячи компаний-производителей прецизионных станков и свыше десяти тысяч поставщиков комплектующих предоставляют работу для 300 тыс. человек, годовой объем производства превышает 4,7 млрд. долл. Здесь самый высокий объем производства на единицу площади и самая высокая плотность любого из отраслевых кластеров станкостроения в мире. В этом регионе собирается от оборудования для электронной промышленности до автокомпонентов (запчасти для автомобилей немецких и итальянских производителей, а также приводы для General Motors, Porsche и Hyundai собираются здесь). Даже автомобильный рынок Китая, крупнейший в мире, в значительной мере зависит поставок из этой «Золотой долины» прецизионных станков, где изготавливается разнообразное оборудование по обработке литых деталей. Станкостроение Тайваня удовлетворяет даже многочисленным и исключительно высоким требованиям корпорации Apple, для создания своих уникальных модных продуктов.

По годовому объему производства на душу населения станкостроение Тайваня уступает только Швейцарии и опережает Германию. По объему экспорта Тайвань занимает 4-е место и расположен сразу после Германии, Японии и Италии; по объему производства на станкостроение Тайваня приходится примерно 6% от общего мирового объема производства станков, и Тайвань занимает 6-е место в мире после Китая, Германии, Японии, Италии и Южной Кореи. Считается, что по сравнению с японской промышленностью станкостроение Тайваня предлагает 90% от качества соответствующих японских продуктов, но по более доступным ценам. Ведущие тайваньские производители станков ориентированы на экспорт, на который приходится 70-80% всех продаж, и можно утверждать, что станкостроение — одна из немногих основных отраслей промышленности, где тайваньские производители могут под собственными брендами реализовывать свою продукцию на международном уровне.

Многие ведущие мировые производители смело организовывают ОЕМ- производство узлов и компонентов для своих станков на станкозаводах Тайваня. Посещая многие станкостроительные компании Тайваня можно видеть узлы, компоненты, а иногда и станки в сборе многих именитых европейских и азиатских брендов изготовленных на Тайване.

После подписания открытого торгового соглашения между Тайванем и Китаем (ECFA) в результате ведущие изготовители станков, такие как Okuma, Fanuc, Pross, Kuraki, Forest- Line, Doosan, и другие активно стали инвестировать капитал в производства на Тайване.

В топ ведущих мировых производителей вошли тайваньские компании: Tongtai; Victor; YCM; You Ji; She Hong; Awea; Chin Fong; Taiwan Takisawa; Goodway; Shieh Yih; Fair Friend; SOCO Machinery и CHMER.

На российском рынке представлено MOO многих тайваньских производителей фирм и компаний: AccuteX | ACCUWAY | Alex-Tech Machinery | ANNWAV | ARG0 | ARISTECH | СЕА | Chelenger | CHEVALIER | CHIAO SHENG MACHINERY | Chien Wei Precise Technology | CHI-FA | Chin Fong | Chin Fong | CHMER | Clifford | COSEN | CSM | DAH LIH | ECOCA | EMS | EQUIPTOP HITECH Corp. | Everising | FALCON MACHINETOOLS | Fat | FAVOR LASER | FEELER | FIRST | FULLAND | Golden SUN | Goodway | HARTFORD | HIWIN TECHNOLOGIES CORP. | HOLD WELL INDUSTRIAL | JESSEY | Jiten Machinery & Electrical | Joen Lih Machinery | KNC | Kojex | KUM CHEN INDUSTRIAL | Lantek | LEADWELL | LI HSING PRECISION TOOL | Ll- HSUN INDUSTRIAL | LOCKFORMER | LONG JYI MACHINERY | MATCHLING TOOLING | MAX SEE | NEUAR | OCCAN | PALMARY | РАО FONG INDUSTRY CO.LTD. | PARAGON MACHINERY | POLY GUM | QUASER | RED.COM | SHIEH YIH MACHINERY | SHIN-YAIN INDUSTRIAL | SHUZ TUNG | Sigerlind | SOCO Machinery | SPEED TIGER PRECISION TOOL | Summit | SUMMIT Yu Shine machinery | SUN FIRM MACHINERY | Sunrise Fuil Power | SURE FIRST | TopEDM | TOPPER | VICTOR TAICHUNG | VISION WIDE TECH Co., Ltd | W&S | WAY TRAIN | YANG | YAWEI | Yeong Chin Machinery Industries | YEU TEH MOLD | Yida Precision Machinery | YOU Jl и многие другие.

Рынок металообрабатывающего Швейцарии в 1995-2015 гг

Швейцария как страна с экспортной ориентированной передовой станкостроительной отраслью после кризиса 2008 г. быстро восстановила свои позиции на мировых рынках и осталась в 5-ке ведущих экспортеров мира. Доля экспорта в производстве остается довольно большой (85 % в 2015 г.). В 2013 году Швейцария возглавила рейтинг в инновациях в Европе — особые достижения Швейцарии включают в себя как научные публикации, так и международные патентные заявки.

В 2015 году из-за завышенного курса швейцарского франка снизился объем заказов на МОО и, соответственно, производства (-17 %).

Основными потребителями МОО из Швейцарии остаются страны ЕС (с долей 60 %). МОО оборудование из Швейцарии, как правило, прецизионное и достаточно дорогое, в т. ч. и по причине самых высоких зарплат в станкостроении. Также Швейцария остается на первом месте по показателю потребления МОО на душу населения — 126,6 долл./чел.

В топ 150 ведущих мировых производителей входят швейцарские производители: GF Mach’g Solutions, Bystronic, Starrag, Klingelnberg, Liebherr, Tornos, Feintool, Mikron.

На российском рынке станкоторговые фирмы и представительства активно поставляют продукцию известных швейцарских компаний: aba/z&b | AGATH0N | AGIE CHARMILLES | ALMAC | ASCO Carbon Dioxide | ВАНСО | Baltec | Berger | BIHLER | BLASER | BLOHM | BREM0R | BRUDERER | Bumotec | BYSTRONIC LASER | Carduro Radiamant Hartmetall | CARL ZEISS | CHARMILLES | DC SWISS | DENITOOL | DIXI | ECKOLD | ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen | EROWA | ESCO | EWAG | Fehlmann | FEINTOOL TECHNOLOGIE | FISCHER | FRAISA | Friedrich Gloor | FRITZ STUDER | HAEUSLER | HARDINGE | HELLER | Henninger KG | HERMLE WWE | HEXAGON METROLOGY | HRC RICHTCENTER | IBAG SWITZERLAND | INDEX | INDEX- WERKE | iNTECH | Ismeca | J. Schneeberger Maschinen | JUNG | K.R. PFIFFNER | Kaiser | KELLENBERGER | KOCHNER | LEITZ | LINEAR ABRASIVE | LNS | LODI | MAEGERLE | MIKRON | MIKROSA | MOORE | MOTOREX | MULLER MACHINES | NALKHO TECHNO | PLATIT | POSALUX | PROFILTEC | PWB | RICHARDON | Rihs Maschinenbau | Rollomatic | ROUNDO | SARIX | SCHAUBLIN | SCHAUDT | SCHNEEBERGER | STAHLI | STAR Manufacturer | STAR MICRONICS | STARRAG HECKERT TECHNOLOGY | STARRAGHECKERT | Stellram | Stierli Bieger | STUDER | SUNNEN | SWISS TRADING GROUP | Sylvac | System 3R | TECHNICA | TESA | TORNOS | TRAUB | TRIMOS SA | TRIMOS-SYLVAC | TYROLIT | Urma | Voumard | WALTER | WILLEMIN-MACODEL | ZOLLER и др.

Рынок металообрабатывающего оборудования России в 1995-2015 гг

Российский рынок становится все более и более зависимым от импортных поставок МОО. Глобальный экономический кризис 2008 г. почти не повлиял на рост потребления, а следовательно, импорта МОО в Россию. Но, с другой стороны, рост спроса на станки на внутреннем рынке не вызвал импульс роста выпуска станков и КПО в отечественном станкостроении до 2014 года — введения санкций и ограничений на экспорт МОО в Россию. Динамика мирового и российского ВВП во многом подтверждает сырьевую зависимость экономики России, которая подвержена значительно большим колебаниям особенно в кризисный период. За 20 лет объем ежегодного потребления МОО вырос в 5 раз, импорт — 5,5 раз. Доля импорта в потреблении составляет более 80 %. Основной объем импорта в РФ осуществляется через многочисленные станкоторговые и инжиниринговые фирмы и компании, осуществляющие поставку оборудования под реальные проекты. Увеличение объемов потребления МОО за счет импорта в 2013 г. достигло исторического максимума в 93,5 %, что подтверждает огромную зависимость России от импорта МОО и свидетельствует об ограниченных возможностях отечественного станкостроения в конкуренции на внутреннем рынке без серьезных изменений в промышленной политике.

Также сегодня на фоне сложившейся геополитической ситуации и санкций вопросы импортозамещения становятся как никогда актуальны для восполнения дефицита поставок современного МОО.

На российском рынке интересы отечественных станкостроителей отстаивает Ассоциация «Станкоинструмент». В Ассоциацию входят более 100 компаний-производителей МОО и инструмента.

О деятельности Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» в 2015 году и основные направления деятельности, цели и задачи на 2016 год читайте в специальном приложении «ИТО-новости» к выставке «Металлообработка-2016.

Также Ассоциация «Станкоинструмент» является соорганизатором многих региональных промышленных выставок в России и Республике Беларусь.

После прекращения в 2001 г. выпуска издания Blue Bulletin, ежегодно расставлявшего станкостроительные фирмы по своим местам сообразно объему их продаж (в этом выпуске приводились сведения о 247 фирмах из 13 стран) и позволявшего отслеживать динамику их развития, в расстановке фирм в станкостроительном мире наступил период неопределенности, который длился примерно три года. В течение этого времени свои региональные (например, общеевропейские или общеяпонские) рейтинги составляли многие станкостроительные ассоциации. С выходом в свет после длительного перерыва летом 2004 г. общемирового рейтинга крупных и средних станкостроительных фирм, составленного главным редактором американского экономического издания Metalworking Indsider Review Дж. Джаблоновским (J. Jablonowski) под эгидой издательства Gardner Publications, вновь появилась возможность их сопоставления, оценки и планомерного мониторинга.

В данный рейтинг вошли 98 фирм, сравнение которых происходило по величине их дохода, а не по объему продаж, как раньше. Это позволяет сделать ряд интересных выводов о нынешнем состоянии мирового станкостроения. В частности, в первой десятке отсутствует американская фирма Unova, переместившаяся с 5-го на 15-е место, и японская Fiji. Общеизвестны крупные успехи, которых добились в последние годы фирмы Gildemeister и Mori Seiki, постоянно представляющие крупнейшие экспозиции на всех важнейших станкостроительных выставках. Итогом этих успехов стало перемещение фирмы Gildemeister в данном рейтинге с 4-го места на 3-е, а фирмы Mori Seiki - с 7-го на 5-е. Таким образом, по состоянию на конец 2004 г. - начало 2005 г. первая десятка крупнейших станкостроительных фирм мира выглядит так:

Как и раньше, большинство в рейтинге составляют германские, японские, швейцарские и американские фирмы, хотя с ухудшением ситуации в американском станкостроении, выразившемся в том числе в исчезновении или слиянии ряда фирм, например Ingersoll Milling Machine, Speedfam, Goldman Industrial Group и других число американских фирм в рейтинге сократилось. И все же некоторые фирмы сохранили и даже упрочили свое положение на рынке. Фирма Gleason, добившись особенно больших успехов в 2003 г.и перешедшая с 33 места на 17, в этом рейтинге занимает только 24 место. Еще более скромно выглядят достижения фирмы Haas, продвинувшейся всего лишь на 7 пунктов - с 24 на 17 место.

Впервые в табели о рангах появились 3 китайские фирмы. Это вполне соответствует резко увеличившемуся в последние годы весу Китая в мировом станкостроении. В частности, производство МОО в период с 2000 по 2003 гг. увеличилось у него почти вдвое. Из 18 германских фирм, находящихся в основном в верхней части рейтинга, следует отметить фирму Emag, переместившуюся с 2000 г. с 41 места на 26, а в 2004 г. на 21 место. Фирма Grob, заняла, к сожалению, только 24 место (ранее она была на 21-м). Для 14 японских фирм, постоянно конкурирующих с германскими по темпам роста производства, характерна их концентрация, за исключением нескольких крупных фирм, в средней части рейтинга. Стабильно держится на своем третьем месте фирма Yamazaki Mazak. Крупнейшая швейцарская фирма Agie Charmilles тоже практически сохранила свое прежнее место, а фирма StarragHeckert, существенно увеличившая свой потенциал в результате объединения швейцарских станкостроителей с германскими в 2003 г, перешла с 64 на 47 место, снизив свой потенциал и «вернулась» на 64 место.

За три года, прошедшие между двумя рейтингами, значительно продвинулись вперед две крупнейшие корейские фирмы - Daewoo (входящая в концерн Doosan Infracore), находящаяся теперь на 24 месте и особенно Hyundai, переместившаяся с 49 на 29 место. Не прошли даром три года и для испанского станкостроения, которое за это время выросло не только внутри Испании, но и за ее пределами. Ряд испанских фирм, например Danobat и Correa обогнали многих своих конкурентов в других странах.

Каждая из трех стран - Франция, Великобритания и Бразилия представлены в рейтинге одной фирмой. При этом крупнейшая бразильская фирма Romi совершила рекордный прыжок с 100 места на 49. Россия в рейтинге не представлена совсем.

Хотя подавляющее большинство представленных в рейтинге фирм производит металлорежущие станки, несколько фирм (всего их 9 т.е. почти 15 %), выпускают КПО, лазерное и абразивно-струйное оборудование. Наличие такого сравнительно большого числа фирм указывает на успешное развитие как классических видов обработки методом пластической деформации, так и, особенно, новых методов обработки, в частности лазерной и абразивно-струйной.

Особняком стоят традиционно помещаемые в рейтинге фирмы Siemens и Fanuc, крупнейшие мировые производители устройств ЧПУ (фирма Fanuc выпускает также сверлильные и электроэрозионные станки), доход которых существенно превышает доход любой из фирм, представленных в данном рейтинге.

Главная отрасль мировой промышленности. Развитие машиностроения во многом определяет в целом уровень развития той или иной страны. В этой отрасли наиболее заметен разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Общие особенности машиностроения:

1. Машиностроение занимает первое место среди отраслей промышленности по стоимости продукции. На него приходится около 35% стоимости мировой промышленной продукции.
2. Среди отраслей промышленности машиностроение - наиболее трудоемкое производство. Оно занимает первое место по числу занятых (80 млн. чел.). Особенно высокой трудоемкостью отличаются приборостроение, электротехническая и аэрокосмическая промышленность, атомное машиностроение и другие отрасли, выпускающие сложную технику. В связи с этим одним из главных условий размещения машиностроения является обеспечение его квалифицированной рабочей силой, наличие определенного уровня производственной культуры, центров научных исследований и разработок.
3. Близость к сырьевой базе важна лишь для некоторых отраслей тяжелого машиностроения (производство металлургического, горно-шахтного оборудования, котлостроение и др.).
4. Машиностроение – одна из самых наукоемких отраслей промышленности. Достижения НТП внедряются прежде всего в производствах данной отрасли..
5. Машиностроение имеет самый сложный отраслевой состав (более 300 различных производств), который постоянно меняется. Новейшие отрасли быстро переходят в новые, а затем становятся уже старыми.
6. В мире имеется громадный спрос на продукцию машиностроения, который постоянно увеличивается.
7. Машиностроение имеет самый большой, постоянно расширяющийся ассортимент выпускаемой продукции (несколько миллионов наименований). При этом продукция отрасли различна по массовости выпуска (например, самолетов – около 1 тыс. в год, металлорежущих станков – 1,2 млн, тракторов – 1,3 млн, автомобилей – 40-50 млн, электронной техники – 150 млн, часов – 1 млрд штук).
8. Различные отрасли машиностроения предъявляют различные требования к сырью. При этом наблюдается тенденция уменьшения доли продукции черной металлургии а увеличения доли продукции цветной металлургии и .
9. Машиностроение занимает ведущее место в международных экономических связях (38% от стоимости всех товаров международной торговли). Например, машиностроение обеспечивает 2/3 экспорта Японии и? экспорта таких стран, как и .
10. Машиностроение в наибольшей степени способствует углублению специализации и кооперации в мировом хозяйстве.

Отраслевой состав машиностроения

Машиностроение подразделяется на три группы:

1. Общее машиностроение, включающее станкостроение, тяжелое машиностроение, сельскохозяйственное, атомное машиностроение и др. отрасли.

Общее машиностроение выделяется следующими свойствами:

• разнообразие продукции от штучных (атомный реактор) до массовых;
• разнообразие связей с другими отраслями промышленности и сельского хозяйства.

2. Транспортное машиностроение – вторая по значимости отрасль машиностроения, продукция которой часто имеет двойное назначение (гражданское и военное).

Характеристика основных подотраслей транспортного машиностроения:

Автомобилестроение – ведущая отрасль транспортного машиностроения:

• ежегодно выпускается 60 млн автомобилей, 40 % из которых идет на экспорт;
• в отрасли занято около 60 млн. человек;
• 75 % автомобилей – легковые; 25 % — грузовые, из которых много малотоннажных, специальных автомобилей и автобусов;
• высокая степень концентрации отрасли (90 % автомобилей выпускают 10 крупнейших компаний, самыми крупными из которых являются: Дженерал Моторс (США), Форд (США), Тоёта (Япония), Фольксваген (Германия), Даймер Крайслер (Германия — США), Фиат (), Рено (Франция).

Авиаракетно-космическая промышленность – вторая отрасль транспортного машиностроения.

Отличительные черты:

• высокая наукоемкость;
• продукция отрасли выпускается только крупными фирмами;
• сложный состав отрасли: производство самолетов; производство вертолетов; производство авиационных двигателей; производство авионики (электронного и навигационного оборудования летательных аппаратов); ракетостроение; создание космических аппаратов.
• применение сложных технологий, предъявляющих особые требования к научно-производственной базе и квалификации работников.

Судостроение .

• высокая материалоемкость и трудоемкость производства судов
• роль судостроения среди отраслей машиностроения постепенно уменьшается;
• в производстве судов происходит уменьшение доли пассажирского транспорта и увеличение доли специального (танкеры, контейнеровозы, ледоколы, научно-исследовательские суда и т.п.);
• центр судостроения переместился из Западной Европы и США в Азию (Корея Япония КНР) ;

Производство ж/д оборудования – старейшая отрасль транспортного машиностроения, производящая локомотивы, различные грузовые вагоны, цистерны, пассажирские вагоны и др.

Производство ж/д оборудования постепенно сокращается в , США, России, но увеличивается в Азии (КНР, ). Европа все более переходит на изготовление скоростных пассажирских поездов.

3. Электротехника, включая электронику.

• самая наукоемкая отрасль машиностроения;
• самая быстропрогрессирующая отрасль машиностроения;
• высокая степень концентрации производства (производство в основном сконцентрировано на крупных фирмах США, Японии, (США и Япония производят 90% микросхем), Юго-восточной Азии (Корея, ), Западная Европа);
• быстрый рост системных связей как внутри отрасли, так и с другими отраслями промышленности;
• внутри отрасли темпы роста производства бытовой электроники сокращаются, а ЭВМ и микросхем растут (производство ЭВМ и микросхем составляет 40 –45% от общего производства электротехники и электроники).

Размещение отраслей машиностроения

На размещение предприятий машиностроения в большей степени влияют:

• наличие квалифицированной рабочей силы;
• наличие научных центров;
• развитая инфраструктура;
• потребители.

1. До недавнего времени 90% продукции машиностроения производили развитые страны, а только 10% — развивающиеся. Но сегодня доля развивающихся стран составляет уже 25% и продолжает возрастать.
2. В машиностроении мира доминирующее положение занимает небольшая группа развитых стран — США, на которые приходится почти 30% стоимости машиностроительной продукции, Япония — 15%, ФРГ — около 10%, Франция, Великобритания, Италия, . В этих странах развиты практически все виды современного машиностроения, высока их доля в мировом экспорте машин (на развитые страны в целом приходится свыше 80% мирового экспорта машин и оборудования). При почти полной номенклатуре производства машиностроительной продукции ключевая роль в развитии машиностроения в этой группе стран принадлежит авиаракетно-космической промышленности, микроэлектронике, робототехнике, атомно-энергетической технике, станкостроению, тяжелому машиностроению, автомобилестроению.
   В группу лидеров мирового машиностроения входят также (6% стоимости машиностроительной продукции), Китай (3%) и несколько малых промышленно развитых стран — , Нидерланды и др.
3. Машиностроение сильно продвинулось в своем развитии и в развивающихся странах. В отличие от развитых стран, машиностроение которых базируется на высоком уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), высокой квалификации рабочей силы и ориентировано в основном на выпуск технически сложной и высококачественной продукции, машиностроение развивающихся стран, основанное на дешевизне местной рабочей силы, специализируется, как правило, на выпуске массовых, трудоемких, но технически несложных невысоких по качеству видах изделий. Среди предприятий здесь много чисто сборочных заводов, получающих комплекты машин в разобранном виде из промышленно развитых стран. Современными машиностроительными заводами располагают немногие развивающиеся страны, прежде всего новые индустриальные - , Гонконг, Тайвань, Индия, Мексика. Главные направления развития их машиностроения — производство бытовой электротехники, автомобилестроение, судостроение.
4. Главными экспортерами продукции машиностроения являются: Япония, Германия, США, Франция, Великобритания, Италия, Канада.
5. размещения некоторых отраслей машиностроения представлена в таблице.

Крупнейшие продуценты и экспортеры изделий общего машиностроения в целом — развитые страны: Германия, США, Япония и др. Развитые страны являются также главными производителями и поставщиками на мировой рынок станков (Япония, Германия, США, Италия и Швейцария). В составе общего машиностроения развивающихся стран преобладает выпуск сельскохозяйственных машин и несложного оборудования.

Мировые лидеры в области электротехники и электроники — США, Япония, Россия, Великобритания, ФРГ, Швейцария, Нидерланды. Производство бытовых электроприборов и изделий бытовой электроники получило развитие и в развивающихся странах, особенно в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Среди отраслей транспортного машиностроения наиболее динамично развивается автомобилестроение. Ареал его пространственного распространения постоянно растет. Еще в первой половине ХХ века в безраздельно господствовала одна страна – США (83%), но затем начался переход к полицентрической модели. Во второй половине ХХ века сложились три центра: США, Западная Европа, Япония. В 90-е годы автомобилестроение начало растекаться в Азию (Р.Корея, Китай, Индия, Турция, Малайзия) и Латинскую Америку (Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, Перу, ) Однако, страны Зарубежной Европы (Германия, Франция, Испания и др.), США и Япония остаются лидерами и производят более 70% всех автомобилей мира. Кроме того, большая часть автомобильных заводов, расположенных в развивающихся странах, принадлежит ведущим компаниям этих стран.

Первая десятка стран по производству автомобилей представлена в таблице. Можно добавить, что к числу стран с выпуском автомобилей свыше 1 млн в год относятся также Мексика, Россия и .

Крупнейшие экспортеры автомобилей: Япония (4,6 млн в год), Германия (3,6), Франция.

В отличие от автомобилестроения, авиастроение, судостроение, производство подвижного состава железных дорог переживает застой. Основная причина этого - отсутствие спроса на их продукцию.

Судостроение из развитых стран переместилось в развивающиеся. Крупнейшими производителями судов стали Южная Корея (опередила и вышла на первое место в мире), Бразилия, Аргентина, Мексика, Китай, Тайвань. В то же время США, страны Западной Европы (Великобритания, Германия и др.) в результате сокращения производства судов перестали играть заметную роль в мировом судостроении.

Таким образом, в территориальной структуре машиностроения можно выделить четыре главных машиностроительных региона:

• Северная Америка (США, Канада, Мексика);
• Зарубежная Европа (ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания);
• Восточная и Юго-восточная Азия;

На (США, Канада) приходится примерно 1/3 стоимости продукции машиностроения. В этом регионе производятся практически все виды машиностроительной продукции любого уровня сложности, но международном разделении труда регион выступает, прежде всего, как крупнейший производитель и экспортер машин высокой сложности, изделий тяжелого машиностроения и наукоемких отраслей. Так, в США, занимающих лидирующие позиции в регионе и мире по общей стоимости продукции машиностроения, большая роль принадлежит авиаракетно-космическому машиностроению, военно-промышленной электронике, производству ЭВМ, атомно-энергетической технике, военному кораблестроению и др. США занимают третье место в мире по экспорту продукции машиностроения и первое – по импорту.

На (без СНГ) также приходится около 1/3 продукции мирового машиностроения. Регион выпускает главным образом массовую машиностроительную продукцию, но сохраняет свои позиции в некоторых новейших отраслях. Особо регион выделяется общим машиностроением (станкостроением, производством оборудования для металлургии, текстильной, бумажной, часовой и др. отраслей промышленности), электротехникой и электроникой, транспортным машиностроением (автомобилестроением, авиастроением, ). Лидер европейского машиностроения ФРГ - крупнейший экспортер в регионе и второй в мире продукции машиностроения.

Регион, включающий страны Восточной и Юго-Восточной Азии, дает примерно четверть продукции мирового машиностроения. Основной стимулирующий фактор в развитии машиностроения в странах региона — относительная дешевизна рабочей силы. Лидер региона - Япония - вторая машиностроительная держава мира, крупнейший экспортер в мире продукции машиностроения, особенно изделий наиболее квалифицированных отраслей (микроэлектроника, электротехника, авиатехника, робототехника и др.). Другие страны — Китай, Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, и др. производят трудоемкую, но менее сложную продукцию (производство бытовых электроприборов, автомобилей, морских судов и пр.) и также весьма активно участвуют в работе на внешний рынок. Таким образом, регион выпускает как массовую продукцию машиностроения, так и продукцию высокой сложности.

Особый регион мирового машиностроения образуют . Они имеют полную номенклатуру машиностроительного производства. Для большинства стран региона машиностроение – одна из главных отраслей международной специализации. Особенно большое развитие получили здесь отрасли , авиационной и ракетно-космической промышленности, бытовой электроники, отдельные несложные отрасли общего машиностроения (производство сельскохозяйственной техники, металлоемких станков, энергетического оборудования и др.). В то же время по ряду отраслей, особенно наукоемких, отмечается серьезное отставание. Лидер СНГ — Россия, несмотря на огромные возможности развития машиностроения (значительный производственный, научно-технический, интеллектуальный и ресурсный потенциал, емкий внутренний рынок, предъявляющий большой спрос на разнообразную машиностроительную продукцию и пр.), в международном разделении труда выделяется лишь производством вооружения и новейшей космической техники и вынуждена даже импортировать много видов машин.

За пределами главных машиностроительных районов расположены достаточно крупные по масштабам и сложности структуры производства центры машиностроения - Индия, Бразилия, Аргентина. Их машиностроение в основном пока работает на внутренний рынок. Вывозят эти страны автомобили, морские суда, велосипеды, несложные виды бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кондиционеры, пылесосы, калькуляторы, часы и т. п.).

Станкостроительная и инструментальная промышленность - отрасли машиностроения, создающие для всех отраслей промышленности металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, автоматические и полуавтоматические линии, комплексно-автоматического производства для изготовления машин, оборудования и изделий из металла и других конструкционных материалов, кузнечно-прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование. Станкостроение является зеркалом развития машиностроения, и по развитию этой отрасли во многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны.

В настоящее время в станкоинструментальной отрасли России насчитывается около 100 предприятий. В 2011 году отмечалось, что по официальным данным профильных министерств, в составе станкоинструментальной промышленности России 46 предприятий, выпускающих металлорежущие станки, 25 заводов, специализирующихся на изготовлении кузнечно-прессового оборудования, 29 производителей режущего, измерительного, слесарно-монтажного инструмента, а также семь научно-исследовательских институтов и 45 конструкторских бюро.

Среди российских предприятий станкостроения:

НПО «Станкостроение» (Стерлитамак)

Станкотех (Коломна)

Ивановский завод тяжёлого станкостроения

РСЗ (Рязань)

Шлифовальные Станки (Москва)

Астраханский станкостроительный завод

Краснодарский станкостроительный завод

Симбирский станкостроительный завод (Ульяновск)

Стангидромаш (Самара)

Саста (Рязанская область)

Липецкое станкостроительное предприятие

Стан-Самара

Волжский машиностроительный завод (Тольятти)

Средневолжский станкозавод (Самара)

Савёловский машиностроительный завод (Кимры)

ВНИИИнструмент (Москва)

ВСЗ Техника (Владимир)

ВСЗ - Салют (Москва)

Киров-Станкомаш (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения (Санкт-Петербург)

Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков

Станкомашстрой (Пенза)

Тверской станкостроительный завод

ПКФ «Станкосервис» (Рязань)

КОВОСВИТ

Планируется, что в Санкт-Петербурге, Татарстане, Ростовской, Ульяновской и Свердловской областях будут созданы региональные станкостроительные кластеры. Основными направлениями их деятельности станут инжиниринг и системная интеграция в области машиностроительных технологий, производство оригинального российского оборудования, проектирование современных производств, подготовка квалифицированных кадров для отрасли.

Холдинг «Станкопром»

Холдинг «Станкопром» был создан в 2013 году под эгидой госкорпорации «Ростех» в качестве системного интегратора российский станкостроительных предприятий. Он контролирует импорт оборудования, комбинирует зарубежные разработки с российской сборкой, развивает российские НИОКР и внедряет их.

Холдинг был создан на базе ОАО «РТ-Станкоинструмент» и ОАО «РТ-Машиностроение» и является их правопреемником. «Станкопром» имеет статус головной организации Госкорпорации Ростех в области станкостроения и инструментального производства. На 2014 консолидированные активы холдинга оценивались в 15 млрд рублей. Планируемые инвестиции - около 30 млрд рублей, из которых собственные финансовые ресурсы 5,5 млрд рублей, а 11 млрд рублей - частные инвестиции и банковские кредиты в соотношении 50 на 50. Стратегической задачей холдинга «Станкопром» является долгосрочное обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности российского машиностроения за счет создания конкурентоспособных отечественных средств машиностроительного производства. Холдингом ставится цель достичь к 2020 году доли отечественных металлорежущих станков в 70 %, при этом холдинг может стать единственным поставщиком станков для оборонных предприятий.

2011 год

К 2011 году Россия занимала 21-е место среди стран мира по объёму производства станков.

2012 год

В 2012 году в России было произведён 3321 металлорежущий станок и 4270 деревообрабатывающих станков.

В январе 2012 года один из мировых лидеров станкостроения немецкая компания Gildemeister приобрела в Ульяновске земельный участок под строительство завода по производству высокоточных станков для металлообработки. 23 октября того же года строительство завода началось. Планируется, что завод будет выпускать до 1000 станков в год.

2013 год

В 2013 году 180 предприятий, входящих в ассоциацию «Станкоинструмент», выпустили продукции на 26,6 млрд рублей.

В октябре 2013 года правительство Ростовской области заключило с руководством Внешэкономбанка соглашение о сотрудничестве, согласно которому этот институт развития становится основным кредитором проекта создания в регионе станкостроительного кластера на базе азовского завода кузнечно-прессового оборудования «Донпрессмаш». По информации министра промышленности и энергетики Ростовской области Александра Гребенщикова, общая стоимость проекта составляет 2,3 млрд рублей. Якорным инвестором кластера является компания «МТЕ Ковосвит МАС» - совместное станкостроительное предприятие, созданное на паритетной основе в июле 2012 года российской группой МТЕ и чешской Kovosvit MAS a.s., одним из ведущих европейских производителей токарных и фрезерных станков, обрабатывающих центров и технических решений.

2014 год

В 2014 году начались структурные изменения в номенклатуре выпускаемой российскими станкостроительными предприятиями продукции, характеризующиеся увеличением выпуска оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающих центров, что повышает долю наукоёмкой продукции и положительно влияет на добавленную стоимость выпускаемой продукции.

2015 год

В 2015 году по предприятиям Ассоциации «Станкоинструмент» выпуск станков составил 1873 шт. или 172,8 % к уровню 2014 года. Отдельные предприятия Ассоциации показали более чем 2-х кратный рост по сравнению с 2014 годом (АО «Станкотех» г. Коломна - 273 %, ООО НПО «Станкостроение г. Стерлитамак - 243 %).

В 2015 году одним из значимых для отрасли событий стало формирование крупного частного игрока на рынке станкостроения - компании «СТАН», в которую преимущественно вошли активы крупнейших российских предприятий, в том числе тяжелого станкостроения: ООО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (г. Иваново), АО «Станкотех» / ЗАО «КЗТС» (г. Коломна), ООО «Рязанский станкозавод» (г. Рязань), ООО «НПО „Станкостроение“» (г. Стерлитамак), а также ООО «Шлифовальные Станки» (г. Москва).

11 ноября 2015 года вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил: «Только вчера мы обсуждали в правительстве вопросы станкостроения - отрасли, которая долгое время оставалась за рамками активной промышленной политики. В последний год политика стала целенаправленной, станкостроение выходит на первый план. Конечно, драйвером спроса на продукцию станкостроения сегодня является оборонно-промышленный комплекс, и значительный объём ресурсов, которые расходуются на реализацию программы ОПК, формируется просто для наших станкостроительных заводов, они этим начали пользоваться: уже создаются холдинги, объединяющие наши ведущие станкостроительные предприятия. Один из примеров - это холдинговая компания „СТАН“, уже объединяющая четыре крупных предприятия. Она выпускает продукцию высокого качества, абсолютно сравнимую с зарубежными аналогами, причём делает это быстрее, и, кроме того, конкурентоспособна по цене.»

2016 год

В марте 2016 года в Екатеринбурге открылось российско-японское серийное производство мощностью 120 станков ЧПУ в год.

Перспективы

В Московской области создадут российско-китайское предприятие по выпуску высокоточных металлообрабатывающих станков. Общий объем инвестиций в 2016-2017 годах в проект по выпуску высокоточных станков и обрабатывающих центров ЧПУ превышает 110 млн евро. Предприятие начнёт работать в Ленинском районе Московской области в 2017 году.

Одним из проектов, планируемых к реализации в рамках специнвестконтракта, выступает совместное предприятие Ульяновского станкостроительного завода и немецко-японского концерна «ДМГ МОРИ СЕЙКИ»; проект предусматривает выпуск широкой линейки токарных и фрезерных обрабатывающих центров с выходом к 2017 году на проектную мощность свыше 1000 станков в год. Проектом предусмотрено создание инжинирингового центра по обучению персонала, а также разработке новых моделей металлорежущего оборудования на территории России.

Проект ООО «МТЕ Ковосвит Мас» предусматривает создание к 2018 году современного высокотехнологичного производства металлообрабатывающих станков токарной и фрезерной групп, а также многофункциональных металлообрабатывающих центров фирмы «Ковосвит» (Чехия). Площадь завода составит 33 тыс. м2.

Ковровским электромеханическим заводом, совместно с японским производителем TAKISAWA проводится локализация производства линейки токарно-фрезерных обрабатывающих центров нового поколения.

Объём производства станков в России:

2012 год - около 3 млрд рублей;

2013 год - около 3,5 млрд рублей;

2014 год - около 4 млрд рублей;

2015 год - около 7 млрд рублей.

Новые производства запущенные с 2011 по 2017 гг.

1. В Трёхгорном открылся новый цех ФГУП «Приборостроительный завод» по производству станков
На площадке нового цеха в Трёхгорном будут производить несколько видов наиболее востребованных фрезерных, токарных и других видов станков для машиностроения, которые по своим технологическим характеристикам не уступают зарубежным аналогам при существенно более низкой цене. Объем инвестиций: более 1 млрд. рублей.

2. «Производственный комплекс «Ахтуба» открыл модернизированный цех производства станков с числовым программным управлением
На ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» состоялось торжественное открытие обновленного участка механо-сборочного производства станков с числовым программным управлением.

3. В Кургане открылся завод по изготовлению нефтепромыслового оборудования и инструмента
1 августа в Кургане открылся завод по изготовлению нефтепромыслового оборудования и инструмента. Строительство завода стало возможным благодаря совместным усилиям американской компании Varel International («Варел Интернешнл») и ее российского партнера NewTech Services («Нью Тек Сервисез») из Москвы.

В общей сложности в производство было инвестировано свыше 446 млн. рублей. На предприятии будет создано более 60 рабочих мест.

4. На ОАО «Воткинский завод» (Удмуртия) открыт новый цех по производству прогрессивного режущего инструмента. Производство является импортозамещающим.

По словам руководителя предприятия, этот цех первый и пока единственный в России. На заводе работают 525 станков с ЧПУ, из них более 100 обрабатывающих центров, в том числе 52 высокоскоростных.
Новый цех позволит полностью обеспечить потребности этого оборудования, значительно увеличить скорость резания и повысить производительность. Предполагаемый объём выпуска инструмента – 50 000 штук в год.

5. Во Владимирской области, на ОАО «Ковровский электромеханический завод» открыто сборочное производство станков японской компании TAKISAWA.
Takisawa передает Ковровскому электромеханическому заводу право на использование технической информации для сборки, продажи, проведения пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания токарных станков с ЧПУ модели TS-4000 в России и странах СНГ.
На первом этапе объем производства может составить до 600 единиц в год, в последующем - в кооперации со станкостроительными предприятиями региона - до 1700 единиц.

6. В Ульяновске состоялась церемония посвященная выпуску первых российских станков немецко-японского концерна «ДМГ Мори Сейки».
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» запустил сборку первых станков с числовым программным управлением SIEMENS новейшего конструктивного ряда ECOLINE. Пока сборка ведётся на арендуемых площадях. До конца 2014 года здесь соберут порядка 100 станков.
Идёт строительство завода общей стоимостью 3,2 млрд рублей. При выходе предприятия на полную мощность количество выпускаемых станков составит 1000 шт. в год. Планируется создание 200 рабочих мест.

7. В Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие нового завода российской компании «Интерскол»
Завод «Интерскол-Алабуга» обеспечит до 40% импортозамещения в отрасли производства электроинструментов. Объем инвестиций в первую очередь завода составил 1,5 млрд рублей. На данный момент на заводе работает 200 человек.
В 2015 году планируется завершить строительство второй очереди завода, а к концу 2017 года ввести в строй третью очередь. Помимо электроиснтрументов здесь будут выпускать средства малой механизации производства, сварочные аппараты, компрессоры и многое другое. Всего запланировано создание 2000 рабочих мест.

8.В г. Ульяновск в индустриальном парке «Заволжье» открыт новый завод по выпуску станков.
Инвестиции немецко-японского концерна DMG MORI составили 3 млрд рублей. К 2018 году на предприятии будет создано 250 рабочих мест. Планируется, что локализация производства составит 50%.
На заводе будут выпускать три типа станков серии ecoline: станки для токарной, фрезерной обработки и фрезерные вертикально-обрабатывающие центры. производственная мощность завода -1 200 станков с возможностью увеличения производства до 1500 - 2000 станков в год.

9. Мелкосерийное производство токарных обрабатывающих центров АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (г. Пермь)
27 ноября в микрорайоне Новые Ляды состоялась презентация сборочной площадки мелкосерийного производства токарной серии металлообрабатывающего оборудования АО "Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров" (АО "СТП "ПЗМЦ").
В презентации приняли участие представители 29 машиностроительных предприятий России: представители топ-менеджмента и технические специалисты предприятий Роскосмоса, Объединенной двигателестроительной корпорации, пермского машиностроительного комплекса, ОАО "Ленинградский механический завод им К.Либкнехта", Воронежского механического завода, АО Ракетно-космический центр "Прогресс" (г.Самара), ОАО "Воткинский завод", ОАО "Турбина" (г. Челябинск).
Гости посетили цех сборки ГТЭС ПАО "Протон-ПМ", где размещается мелкосерийное производство станков "Протон Т500" и "Протон Т630", а также увидели процесс обработки детали из жаропрочного сплава. Мощности данной производственной площадки позволяют выпускать до 50 станков в год.

10. Сборочное производство токарных станков Genos L Уральской машиностроительной корпорации «Пумори» (г. Екатеринбруг)
Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» торжественно открыла в Екатеринбурге на базе компании «Пумори-инжиниринг инвест» серийное производство металлорежущих обрабатывающих центров «Окума-Пумори» (Россия-Япония)
План на 2016 г. составляет 40 станков с последующим ежегодным увеличением до 120 к 2020 г. Сейчас локализация составляет более 30 %, с 2018 она должна превысить 70 %. Полноценному сотрудничеству препятствуют экономические санкции.

11. Завод по производству металлорежущего инструмента немецкой компании Guhring (г. Нижний Новгород)
Завод компании «Гюринг» - одного из лидеров в сфере производства металлорежущего инструмента - открылся в Нижнем Новгороде 21 июля. Предприятие было построено с нуля и не имеет аналогов в России. Инвестиции в проект составили 6 млн евро. В перспективе завод позволит создать дополнительно более сотни рабочих мест.
Инвестиции в проект составили 6 млн евро.
Предприятие, аналогов которому в России пока еще нет, предназначено для выпуска инструмента специального назначения, который до этого импортировался из Германии. Также предусмотрены и мелкие стандартные линейки, осевой инструмент диаметром от 2,5 до 32 мм - сверла, фрезы и многое другое.

Подпишитесь на нас